（上接26版）
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,250,000 | 619,417,500.00 | 9.46 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 99,999,646 | 511,998,187.52 | 7.82 |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 59,999,962 | 434,399,724.88 | 6.64 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 19,999,701 | 399,794,022.99 | 6.11 |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 14,999,875 | 283,497,637.50 | 4.33 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 9,000,000 | 261,540,000.00 | 4.00 |
| 7 | 600588 | 用友软件 | 10,000,000 | 221,900,000.00 | 3.39 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 20,000,000 | 221,200,000.00 | 3.38 |
| 9 | 600535 | 天士力 | 4,999,523 | 198,281,082.18 | 3.03 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 2,299,545 | 166,073,139.90 | 2.54 |
4、 报告期末按债券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 338,844,000.00 | 5.18 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 338,844,000.00 | 5.18 |
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 110009 | 11附息国债09 | 3,400,000 | 338,844,000.00 | 5.18 |
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、 投资组合报告附注
（1） 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2） 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3） 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,841,568.91 |
| 2 | 应收证券清算款 | 6,894,245.64 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 5,327,106.30 |
| 5 | 应收申购款 | 1,047,330.39 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 15,110,251.24 |
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
（6） 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二.基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
| 期 间 | ①份额净值增长率 | ②份额净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 2007.4.12-2007.12.31 | 55.82% | 1.65% | 54.32% | 1.81% | 1.50% | -0.16% |
| 2008.1.1-2008.12.31 | -48.30% | 1.94% | -55.74% | 2.44% | 7.44% | -0.50% |
| 2009.1.1-2009.12.31 | 69.37% | 1.64% | 72.85% | 1.65% | -3.48% | -0.01% |
| 2010.1.1-2010.12.31 | -3.46% | 1.15% | -9.35% | 1.27% | 5.89% | -0.12% |
| 2011.1.1-2011.9.30 | -12.28% | 0.94% | -13.77% | 1.01% | 1.49% | -0.07% |
| 2007.4.12-2011.9.30 | 15.53% | 1.54% | -7.72% | 1.74% | 23.25% | -0.20% |
十三.基金的费用与税收
（一）与运作有关的费用
1、基金的费用的种类
1) 基金管理人的管理费；
2) 基金托管人的托管费；
3) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4) 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
5) 基金份额持有人大会费用；
6) 基金的证券交易费用；
7) 基金的银行汇划费用；
8) 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1) 基金管理人的管理费
本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2) 基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－6项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2) 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3) 《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4) 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
5、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
（二）与销售有关的费用
1. 申购费率
本基金的申购费率最高不超过5.0%。
本次公告的本基金申购费率具体为：
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M <100万元 | 1.5% |
| 100万≤M <500万元 | 1.0% |
| M≥500万元 | 收取固定费用1000元 |
2. 赎回费率
本基金的赎回费率最高不超过5.0%，本次公告的本基金赎回费率具体为：
| 持有基金时间(Y) | 赎回费率 |
| Y<1年 | 0.5% |
| 1年≤Y<2年 | 0.25% |
| Y≥2年 | 0 |
3. 本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费主要用于本基
金的市场推广和销售、注册登记等各项费用。
4. 本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取，赎回费的25%归基金
资产。
5. 基金管理人可以根据情况调整申购费率，但最高不超过5.0％。基金管理
人可以决定对不同持有期限的基金份额等实行差别化的赎回费率，并予公告，而无须召开基金份额持有人大会。赎回费率模式需公告并公平地对待同类投资人。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日内在基金管理人网站及至少一种指定媒体上公告。
6. 转换费用
基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担，扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归注册登记人所有。
十四.对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2011年5月27日刊登的本基金原招募说明书（《博时第三产业成长股票证券投资基金招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1 更新了“三、基金管理人(一)基金管理人概况、（二）主要成员情况”；
2 更新了“四、基金托管人（一）基金托管人基本情况（五）基金托管人的内部控制制度”等；
3 更新了“五、相关服务机构”中的相关服务机构信息；
4 更新“十、基金的投资（十一）基金投资组合报告”的内容，数据内容截至时间为2011年9月30日；
5 更新“十一、基金的业绩”数据；
6 更新“二十四、其它应披露的事项”内容，披露自2011年4月13日至2011年10月12日期间博时第三产业基金的公告信息，分别是：
（1）2011年4月21日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的“双汇发展”恢复使用收盘价估值的提示性公告》；
（2）2011年4月25日，我公司公告了《关于博时旗下开放式基金参加大连银行股份有限公司网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》 ；
（3）20111年4月27日，我公司公告了《 博时基金管理有限公司关于固有资金投资的公告》；
（4）2011年5月13日，我公司公告了《 关于博时旗下部分开放式基金增加哈尔滨银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（5）2011年5月23日 ，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于开通直销网上交易认购计划业务的公告》、《博时基金管理有限公司关于直销电话交易业务开通电话支付功能的公告》；
（6）2011年5月25日，我公司公告了《关于中国银行广东省分行终止基金好易通网上支付业务的通知》；
（7）2011年5月27日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金更新招募说明书2011年第1号（摘要）》；
（8）2011年6月15日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；
（9）2011年6月30日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告》；
（10）2011年7月2日，我公司公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中信银行股份有限公司网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告》；
（11）2011年7月7日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于开通通过兴业银行借记卡进行直销网上交易定期定投业务和申购费率优惠的公告》；
（12）2011年7月19日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金2011年第2季度报告》；
（13）2011年7月29日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》、《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》；
（14）2011年8月3日，我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加五矿证券有限公司为代销机构的公告》；
（15）2011年8月8日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于开通招
商银行理财直销网上交易和费率优惠的公告》；
（16）2011年8月27日，我公司公告了《博时第三产业成长股票证券投资基金2011年半年度报告（摘要）》；
（17）2011年9月1日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于和中国工商银行、中国农业银行合作进行直销网上交易申购费率优惠活动的公告》；
（18）2011年9月5日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限公司合作开通浦发银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》。
特此说明
博时基金管理有限公司
2011年11月26日