证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2011-38

上海电力股份有限公司关于

非公开发行股票有关事宜获得国务院

国有资产监督管理委员会批准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，国务院国有资产监督管理委员会以国资产权【2011】1350号文《关于上海电力股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》原则同意本公司非公开发行股票方案及相关事宜。

公司将积极推进本次非公开发行股票相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二○一一年十二月二日

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2011-39

上海电力股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会会议的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已于2011年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《上海电力股份有限公司关于公司2011 年第二次临时股东大会会议时间、会议地点变更的通知》，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知，具体如下：

一、现场会议开始时间：2011年12月8日（周四）上午9时30分，网络投票时间：2011年12月8日9：30-11：30，13：00-15：00。

二、现场会议地点：上海久事大厦30层会议中心（上海黄浦区中山南路28号，近东门路）。

三、会议议题

1、审议公司关于符合非公开发行A股股票条件的议案；

2、审议公司关于对本次非公开发行 A 股股票发行方案进一步补充的议案；

3、审议公司关于本次非公开发行A股股票预案（修订版）的议案；

4、审议公司关于本次募集资金运用的可行性分析报告；

5、审议公司关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案；

6、审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

7、审议公司关于与中国电力投资集团公司签署的附生效条件的《股权转让协议》的议案；

8、审议公司关于与中国电力投资集团公司签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》的议案；

9、审议公司关于与中国电力投资集团公司签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案；

10、审议公司关于《前次募集资金使用情况报告》的议案。

四、会议出席人员

1、截止2011年11月18日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托（样式附后）代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

五、股东参与网络投票的操作流程

1、本次股东大会网络投票起止时间为2011年12月8日9：30-11：30，13：00-15：00

2、投票代码：738021，投票简称：上电投票

3、股东投票的具体操作程序如下：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码738021；

（3）在委托价格项下填报本次股东大会议案对应申报价格,1.00 代表议案一，2.00 代表议案二，依次类推。本次股东大会议案对应的申报价格为：

①如果股东想一次性表决本次股东大会的所有议案，则表决方法如下：

表决对象	买卖方向	对应的申报价格
本次股东大会所有议案	买入	99.00元

②如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下：

序号	议案	对应申报价格
1	公司关于符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00元
2	公司关于对本次非公开发行A股股票发行方案进一步补充的议案（逐项审议子议案）	2.00元
2.01	发行股票的种类和面值	2.01元
2.02	发行方式	2.02元
2.03	发行对象及认购方式	2.03元
2.04	发行数量	2.04元
2.05	发行价格及定价原则	2.05元
2.06	锁定期及上市安排	2.06元
2.07	募集资金数量及用途	2.07元
2.08	发行前的滚存利润安排	2.08元
2.09	本次发行决议的有效期	2.09元
3	公司关于本次非公开发行A股股票预案（修订版）的议案	3.00元
4	公司关于本次募集资金运用的可行性分析报告的议案	4.00元
5	公司关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案	5.00元
6	公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00元
7	公司关于与中国电力投资集团公司签署的附生效条件的《股权转让协议》的议案	7.00元
8	公司关于与中国电力投资集团公司签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》的议案	8.00元
9	公司关于与中国电力投资集团公司签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案	9.00元
10	公司关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	10.00元

（4）在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）买卖方向：均为买入。

（6）确认委托完成。

4、投票操作举例：

（1）股权登记日持有“上海电力”A股的投资者，对议案一投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738021	买入	1.00元	1股

（2）如某投资者对议案一投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738021	买入	1.00元	2股

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第一次申报为准；

（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

六、其他事项

1、根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求，与会股东交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式：

联系人： 池济舟、廖文静

联系电话：021-23108718 传真：021-23108717

通讯地址：上海市中山南路268号 上海电力股份有限公司

邮政编码：200010

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二日