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  • 新华人寿保险股份有限公司H股发售价公告
  • 新华人寿保险股份有限公司
    首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
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    新华人寿保险股份有限公司
    首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告
    2011-12-09       来源:上海证券报      

      联席保荐人(主承销商):

      中国国际金融有限公司

      瑞银证券有限责任公司

      重要提示

      1、新华人寿保险股份有限公司(以下简称“发行人”或“新华保险”)首次公开发行不超过15,854万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1837号文核准。本次发行的联席保荐人(主承销商)为中国国际金融有限公司及瑞银证券有限责任公司(以下简称“联席保荐人(主承销商)”)。新华人寿保险股份有限公司的股票简称为“新华保险”,股票代码为“601336”。

      2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行最终数量为15,854万股。其中,网下发行最终发行数量为3,170.8万股,占本次发行数量的20%;网上发行最终发行数量为12,683.2万股,占本次发行数量的80%。

      3、发行人和联席保荐人(主承销商)根据本次发行网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等因素,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。

      4、本次发行的网下发行工作已于2011年12月7日结束。在初步询价阶段提交了“有效报价”的79家询价机构管理的227家配售对象全部参与了网下申购,其中226家按照2011年12月5日(T-2日)公布的《新华人寿保险股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付的申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验,并出具了验证报告。网下发行过程已经北京市金杜律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

      5、根据2011年12月5日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

      

      一、网下累计投标询价情况

      联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

      根据网下申购以及资金到账情况,联席保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

      经核查,初步询价阶段提供了“有效报价”的79家询价对象管理的227家配售对象全部参与了网下申购,其中226家及时足额缴纳了申购款。网下冻结资金总额为人民币5,129,669万元。其中,有16家配售对象因申购价格低于发行价格人民币23.25元/股未能获得最终配售;达到发行价格人民币23.25元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共210家,对应的有效申购总量为181,310万股,有效申购资金总额为人民币4,909,091万元,网下配售比例为1.74882797%,认购倍数为57.18倍。

      二、发行价格及对应市盈率

      发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股:

      此价格对应的2010年市盈率水平为:

      34.68倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

      41.58倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次A股和H股发行后且H股未行使超额配售选择权时的总股数计算)。

      42.29倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次A股和H股发行后且H股全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。

      此价格对应的2011年预测市盈率水平为:

      22.29倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2011年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行前的总股数计算)。

      26.72倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2011年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次A股和H股发行后且H股未行使超额配售选择权时的总股数计算)。

      27.18倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2011年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次A股和H股发行后且H股全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。

      三、网上申购情况及网上发行结果

      根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为237,454户,有效申购股数为5,701,843,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验,网上冻结资金量为159,651,604,000元,网上发行股数为126,832,000股,网上发行中签率为2.22440358%。

      本次网上发行配号总数为5,701,843个;号码范围为10000001-15701843。

      本次网上发行的股票无锁定期。

      四、网下配售结果

      根据网下申购及资金到账情况,经北京市金杜律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验,本次网下获得配售的配售对象为210家,对应的有效申购股数为181,310万股,网下最终配售股数为3,170.8万股,配售比例为1.74882797%,认购倍数为57.18倍。

      网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

      网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    序号账户名称有效申购股数(股)获配数量

      (股)

    宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日)1,300,00022,734
    滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)10,000,000174,882
    博时策略灵活配置混合型证券投资基金5,000,00087,441
    博时创业成长股票型证券投资基金1,000,00017,488
    博时第三产业成长股票证券投资基金5,000,00087,441
    博时宏观回报债券型证券投资基金2,000,00034,976
    博时价值增长20,000,000349,765
    博时价值增长贰号证券投资基金10,000,000174,882
    博时精选股票证券投资基金10,000,000174,882
    10博时平衡配置混合型证券投资基金8,000,000139,906
    11博时新兴成长股票型证券投资基金10,000,000174,882
    12博时行业轮动股票型证券投资基金2,000,00034,976
    13渤海证券股份有限公司自营账户3,300,00057,711
    14长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金31,700,000554,378
    15常州投资集团有限公司自有资金投资账户1,000,00017,488
    16大成创新成长混合型证券投资基金20,000,000349,765
    17德盛增利债券证券投资基金5,000,00087,441
    18东方龙混合型开放式证券投资基金5,800,000101,432
    19东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金1,000,00017,488
    20东吴价值成长双动力股票型证券投资基金1,000,00017,488
    21东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金1,000,00017,488
    22方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)2,000,00034,976
    23富国可转换债券证券投资基金1,000,00017,488
    24富国天丰强化收益债券型证券投资基金5,000,00087,441
    25富国天利增长债券投资基金1,000,00017,488
    26富国天益价值证券投资基金1,000,00017,488
    27工银瑞信双利债券型证券投资基金20,000,000349,765
    28工银瑞信添颐债券型证券投资基金12,200,000213,357
    29工银瑞信信用添利债券型证券投资基金20,400,000356,760
    30工银瑞信增强收益债券型证券投资基金27,600,000482,676
    31光大保德信信用添益债券型证券投资基金2,000,00034,976
    32光大保德信增利收益债券型证券投资基金1,000,00017,488
    33光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日)4,000,00069,953
    34光大永明人寿保险有限公司20,000,000349,765
    35广发聚丰股票型证券投资基金31,700,000554,378
    36广发聚富开放式证券投资基金12,000,000209,859
    37广发聚祥保本混合型证券投资基金3,600,00062,957
    38广发增强债券型证券投资基金18,000,000314,789
    39广发证券股份有限公司自营账户7,400,000129,413
    40广州证券有限责任公司自营账户1,000,00017,488
    41国都安心成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月9日)3,000,00052,464
    42国联安信心增益债券型证券投资基金4,000,00069,953
    43国泰沪深300指数证券投资基金4,000,00069,953
    44国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金1,500,00026,232
    45国泰金马稳健回报证券投资基金3,000,00052,464
    46国泰金牛创新成长股票型证券投资基金3,000,00052,464
    47国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金1,000,00017,488
    48国泰金鹰增长证券投资基金2,000,00034,976
    49国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划10,000,000174,882
    50国泰君安证券股份有限公司自营账户31,000,000542,136
    51海富通风格优势股票型证券投资基金1,000,00017,488
    52海富通精选证券投资基金10,000,000174,882
    53海马财务有限公司自营投资账户1,000,00017,488
    54海通证券股份有限公司自营账户31,000,000542,136
    55汉兴证券投资基金1,000,00017,488
    56合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红15,400,000269,319
    57合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能7,600,000132,910
    58宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日)8,000,000139,906
    59宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日)4,000,00069,953
    60宏源证券“金之宝”集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月20日)2,000,00034,976
    61华安宝利配置证券投资基金5,000,00087,441
    62华安策略优选股票型证券投资基金10,000,000174,882
    63华安宏利股票型证券投资基金5,000,00087,441
    64华安可转换债券债券型证券投资基金2,000,00034,976
    65华安稳定收益债券型证券投资基金3,000,00052,464
    66华安中小盘成长股票型证券投资基金3,000,00052,464
    67华宸信托有限责任公司自营账户8,000,000139,906
    68华富强化回报债券型证券投资基金9,300,000162,641
    69华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金2,000,00034,976
    70华商盛世成长股票型证券投资基金2,000,00034,976
    71华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金5,000,00087,441
    72华泰证券股份有限公司自营账户15,000,000262,324
    73华泰资产管理有限公司策略投资产品4,000,00069,953
    74华泰资产管理有限公司—增值投资产品2,000,00034,976
    75华夏成长证券投资基金11,000,000192,371
    76华夏复兴股票型证券投资基金4,000,00069,953
    77华夏红利混合型开放式证券投资基金12,000,000209,859
    78华夏沪深300指数证券投资基金3,000,00052,464
    79华夏经典配置混合型证券投资基金1,000,00017,488
    80华夏平稳增长混合型证券投资基金5,000,00087,441
    81华夏希望债券型证券投资基金6,000,000104,929
    82华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)4,900,00085,692
    83华夏优势增长股票型证券投资基金31,600,000552,629
    84汇丰晋信大盘股票券型证券投资基金1,000,00017,488
    85汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金2,000,00034,976
    86汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金2,000,00034,976
    87汇添富增强收益债券型证券投资基金4,000,00069,953
    88基金裕阳5,000,00087,441
    89建信保本混合型证券投资基金2,000,00034,976
    90建信核心精选股票型证券投资基金7,000,000122,417
    91建信收益增强债券型证券投资基金3,000,00052,464
    92建信稳定增利债券型证券投资基金12,000,000209,859
    93江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户13,000,000227,347
    94江苏新业科技投资发展有限公司自有资金投资账户1,000,00017,488
    95交银施罗德精选股票证券投资基金30,000,000524,648
    96交银施罗德信用添利债券证券投资基金4,000,00069,953
    97交银施罗德增利债券证券投资基金6,000,000104,929
    98景福证券投资基金10,000,000174,882
    99景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金30,000,000524,648
    100景顺长城动力平衡证券投资基金20,000,000349,765

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    101景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金31,700,000554,378
    102景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金10,000,000174,882
    103景顺长城内需增长开放式证券投资基金7,000,000122,417
    104景顺长城稳定收益债券型证券投资基金4,000,00069,953
    105景顺长城优选股票证券投资基金6,500,000113,673
    106景顺长城中小盘股票型证券投资基金2,000,00034,976
    107景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)24,000,000419,718
    108摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金7,000,000122,417
    109摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金6,000,000104,929
    110摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金13,000,000227,347
    111农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金1,000,00017,488
    112农银汇理恒久增利债券型证券投资基金2,200,00038,474
    113农银汇理平衡双利混合型证券投资基金1,000,00017,488
    114农银汇理行业成长股票型证券投资基金6,000,000104,929
    115诺安优化收益债券型证券投资基金9,500,000166,138
    116鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)4,000,00069,953
    117鹏华丰润债券型证券投资基金14,000,000244,835
    118鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金8,000,000139,906
    119鹏华丰收债券型证券投资基金3,200,00055,962
    120鹏华精选成长股票型证券投资基金1,000,00017,488
    121鹏华消费优选股票型证券投资基金1,000,00017,488
    122鹏华信用增利债券型证券投资基金2,000,00034,976
    123鹏华中国50开放式证券投资基金2,000,00034,976
    124平安人寿-分红-个险分红20,000,000349,765
    125平安人寿-万能-个险万能20,000,000349,765
    126普惠证券投资基金(网下配售资格截至2014年1月6日)1,000,00017,488
    127普天收益证券投资基金1,000,00017,488
    128普天债券投资基金2,000,00034,976
    129全国社保基金六零四组合4,000,00069,953
    130全国社保基金四零八组合3,000,00052,464
    131全国社保基金四零四组合6,000,000104,929
    132全国社保基金五零三组合4,000,00069,953
    133全国社保基金五零一组合1,000,00017,488
    134全国社保基金一零八组合12,000,000209,859
    135全国社保基金一零二组合10,000,000174,882
    136融通领先成长股票型证券投资基金1,000,00017,488
    137融通新蓝筹证券投资基金4,000,00069,953
    138山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)8,000,000139,906
    139上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2,000,00034,976
    140上投摩根成长先锋股票型证券投资基金3,000,00052,464
    141上投摩根双息平衡混合型证券投资基金4,000,00069,953
    142申万菱信新动力股票型证券投资基金2,000,00034,976
    143深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户1,000,00017,488
    144沈阳铁路局企业年金计划1,500,00026,232
    145受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品4,000,00069,953
    146受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品4,000,00069,953
    147受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合2,000,00034,976
    148受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红8,000,000139,906
    149受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连2,000,00034,976
    150受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能2,000,00034,976
    151受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2012年12月3日)11,100,000194,119
    152受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品31,700,000554,378
    153受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红31,700,000554,378
    154受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红31,700,000554,378
    155受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连31,700,000554,378
    156受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取2,200,00038,474
    157受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益4,300,00075,199
    158受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能31,700,000554,378
    159受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能31,700,000554,378
    160受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品4,000,00069,953
    161受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)7,400,000129,413
    162受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红12,000,000209,859
    163斯坦福大学—QFII投资账户2,000,00034,976
    164泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金3,000,00052,464
    165泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金4,000,00069,953
    166泰达宏利市值优选股票型证券投资基金17,000,000297,300
    167泰达宏利行业精选证券投资基金12,000,000209,859
    168泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品31,700,000554,378
    169泰信增强收益债券型证券投资基金1,000,00017,488
    170天津信托有限责任公司自营账户16,000,000279,812
    171五矿集团财务有限责任公司自营账户10,000,000174,882
    172新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金1,000,00017,488
    173新华优选分红混合型证券投资基金1,000,00017,488
    174兴全全球视野股票型证券投资基金3,000,00052,464
    175兴业国际信托福建中行新股申购资金信托项目3期6,000,000104,929
    176易方达安心回报债券型证券投资基金5,000,00087,441
    177易方达岁丰添利债券型证券投资基金5,000,00087,441
    178易方达增强回报债券型证券投资基金10,000,000174,882
    179益民创新优势混合型证券投资基金4,000,00069,953
    180银华保本增值证券投资基金20,000,000349,765
    181银华核心价值优选股票型证券投资基金2,000,00034,976
    182银华领先策略股票型证券投资基金1,000,00017,488
    183银华信用债券型证券投资基金7,600,000132,910
    184银华永祥保本混合型证券投资基金19,000,000332,277
    185银华优势企业证券投资基金2,000,00034,976
    186银华增强收益债券型证券投资基金5,000,00087,441
    187招商安本增利债券型证券投资基金22,500,000393,486
    188招商安瑞进取债券型证券投资基金7,200,000125,915
    189招商安泰股票证券投资基金1,700,00029,730
    190招商安心收益债券型证券投资基金7,300,000127,664
    191招商大盘蓝筹股票型证券投资基金1,800,00031,478
    192招商核心价值混合型证券投资基金10,000,000174,882
    193招商先锋证券投资基金7,000,000122,417
    194招商信用添利债券型证券投资基金31,700,000554,378
    195招商优质成长股票型证券投资基金10,000,000174,882
    196中诚信托投资有限责任公司自营账户6,800,000118,920
    197中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)23,400,000409,225
    198中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)12,000,000209,859
    199中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划6,000,000104,929
    200中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合8,000,000139,906
    201中国人民财产保险股份有限公司-自有资金8,000,000139,906
    202中国人寿保险(集团)公司传统普保产品31,700,000554,378
    203中国人寿股份有限公司-传统-普通保险31,700,000554,378
    204中国人寿股份有限公司-分红-个人分红31,700,000554,477
    205中国人寿股份有限公司-分红-团体分红31,700,000554,378
    206中海能源策略混合型证券投资基金2,000,00034,976
    207中海稳健收益债券型证券投资基金2,000,00034,976
    208中海优质成长证券投资基金1,000,00017,488
    209中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)1,500,00026,232
    210中远财务有限责任公司自营账户4,000,00069,953
     总计1,813,100,00031,708,000

      

      注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

      五、网下申购中的无效申购情况

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    序号询价对象名称配售对象名称申报价格

      (元/股)

    拟申购数量

      (万股)

    易方达基金管理有限公司宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日)28130
    渤海证券股份有限公司滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)30500
    博时基金管理有限公司博时策略灵活配置混合型证券投资基金28500
    博时基金管理有限公司博时创业成长股票型证券投资基金28100
    博时基金管理有限公司博时第三产业成长股票证券投资基金28500
    博时基金管理有限公司博时宏观回报债券型证券投资基金29200
    博时基金管理有限公司博时价值增长282,000
    博时基金管理有限公司博时价值增长贰号证券投资基金281,000
    博时基金管理有限公司博时精选股票证券投资基金281,000
    10博时基金管理有限公司博时平衡配置混合型证券投资基金28800
    11博时基金管理有限公司博时新兴成长股票型证券投资基金28500
    12博时基金管理有限公司博时行业轮动股票型证券投资基金28200
    13博时基金管理有限公司博时主题行业股票证券投资基金28700
    14渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户25300
    15长盛基金管理有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金251,500
    16长盛基金管理有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金281,670
    17常州投资集团有限公司常州投资集团有限公司自有资金投资账户27.2100
    18大成基金管理有限公司大成创新成长混合型证券投资基金281,000
    19国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金24.5250
    20东方基金管理有限责任公司东方龙混合型开放式证券投资基金25.5450
    21东吴基金管理有限公司东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金25100
    22东吴基金管理有限公司东吴价值成长双动力股票型证券投资基金25100
    23东吴基金管理有限公司东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金25100
    24方正证券股份有限公司方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)27200
    25富国基金管理有限公司富国可转换债券证券投资基金27350
    26富国基金管理有限公司富国天丰强化收益债券型证券投资基金281,500
    27富国基金管理有限公司富国天利增长债券投资基金27200
    28富国基金管理有限公司富国天益价值证券投资基金28100
    29工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信双利债券型证券投资基金251,000
    30工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信添颐债券型证券投资基金251,200
    31工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信信用添利债券型证券投资基金251,500
    32工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金251,500
    33光大保德信基金管理有限公司光大保德信信用添益债券型证券投资基金26200
    34光大保德信基金管理有限公司光大保德信增利收益债券型证券投资基金26100
    35光大证券股份有限公司光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日)25400
    36光大永明人寿保险有限公司光大永明人寿保险有限公司281,000
    37广发基金管理有限公司广发聚丰股票型证券投资基金28.283,170
    38广发基金管理有限公司广发聚富开放式证券投资基金28600
    39广发基金管理有限公司广发聚祥保本混合型证券投资基金28.1360
    40广发基金管理有限公司广发增强债券型证券投资基金28.11,600
    41广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户30600
    42广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户22200
    43广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户26.4100
    44国都证券有限责任公司国都安心成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月9日)32150
    45国都证券有限责任公司国都安心成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月9日)38150
    46国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户23800
    47国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户25500
    48国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户27.55200
    49国机财务有限责任公司国机财务有限责任公司自营账户22100
    50国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型证券投资基金24.5200

      

      六、网下初步询价的报价情况

      (一)配售对象的报价明细

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    序号询价对象名称配售对象名称无效原因
    耶鲁大学耶鲁大学—QFII投资账户申购未缴款

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    51国泰基金管理有限公司国泰沪深300指数证券投资基金27.5200
    52国泰基金管理有限公司国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金27.5150
    53国泰基金管理有限公司国泰金马稳健回报证券投资基金27.5300
    54国泰基金管理有限公司国泰金牛创新成长股票型证券投资基金27.5200
    55国泰基金管理有限公司国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金27.5100
    56国泰基金管理有限公司国泰金鹰增长证券投资基金27.5200
    57国泰君安证券股份有限公司国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划28.8260
    58国泰君安证券股份有限公司国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划25.2260
    59国泰君安证券股份有限公司国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划24260
    60国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户28100
    61国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户26500
    62国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户25.11,000
    63海富通基金管理有限公司海富通风格优势股票型证券投资基金28100
    64海富通基金管理有限公司海富通精选证券投资基金281,000
    65海马财务有限公司海马财务有限公司自营投资账户30100
    66海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户30500
    67海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户281,000
    68海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户251,500
    69富国基金管理有限公司汉盛证券投资基金28100
    70富国基金管理有限公司汉兴证券投资基金28100
    71航天证券有限责任公司航天证券有限责任公司自营投资账户16100
    72合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红28.1800
    73合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红30.1400
    74合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能28.1400
    75合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能30.1200
    76宏源证券股份有限公司宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日)25400
    77宏源证券股份有限公司宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日)25200
    78宏源证券股份有限公司宏源证券“金之宝”集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月20日)25100
    79华安基金管理有限公司华安宝利配置证券投资基金30500
    80华安基金管理有限公司华安策略优选股票型证券投资基金30500
    81华安基金管理有限公司华安宏利股票型证券投资基金30500
    82华安基金管理有限公司华安可转换债券债券型证券投资基金30100
    83华安基金管理有限公司华安稳定收益债券型证券投资基金30150
    84华安基金管理有限公司华安中小盘成长股票型证券投资基金30300
    85华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户30.8100
    86华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户28.8300
    87华富基金管理有限公司华富强化回报债券型证券投资基金25300
    88华富基金管理有限公司华富强化回报债券型证券投资基金27200
    89华商基金管理有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金30.8100
    90华商基金管理有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金30.8100
    91华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金30500
    92华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户32.471,500
    93华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司策略投资产品30.1100
    94华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司策略投资产品25.5100
    95华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司—增值投资产品30.1100
    96华夏基金管理有限公司华夏成长证券投资基金261,100
    97华夏基金管理有限公司华夏复兴股票型证券投资基金28200
    98华夏基金管理有限公司华夏红利混合型开放式证券投资基金261,000
    99华夏基金管理有限公司华夏红利混合型开放式证券投资基金28200
    100华夏基金管理有限公司华夏沪深300指数证券投资基金28300
    101华夏基金管理有限公司华夏经典配置混合型证券投资基金26100
    102华夏基金管理有限公司华夏平稳增长混合型证券投资基金26500
    103华夏基金管理有限公司华夏希望债券型证券投资基金26450
    104华夏基金管理有限公司华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)28490
    105华夏基金管理有限公司华夏优势增长股票型证券投资基金281,580
    106华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户20100
    107汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信大盘股票券型证券投资基金28100
    108汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金28200
    109汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金28200
    110汇添富基金管理有限公司汇添富增强收益债券型证券投资基金28200
    111博时基金管理有限公司基金裕阳28500
    112嘉实基金管理有限公司嘉实服务增值行业证券投资基金23430
    113建信基金管理有限责任公司建信保本混合型证券投资基金28100
    114建信基金管理有限责任公司建信核心精选股票型证券投资基金28600
    115建信基金管理有限责任公司建信收益增强债券型证券投资基金28.5200
    116建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金301,100
    117江苏瑞华投资控股集团有限公司江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户28.111,000
    118江苏新业科技投资发展有限公司江苏新业科技投资发展有限公司自有资金投资账户25.08100
    119交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德精选股票证券投资基金271,500
    120交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德信用添利债券证券投资基金27200
    121交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德增利债券证券投资基金27.6300
    122大成基金管理有限公司景福证券投资基金28500
    123景顺长城基金管理有限公司景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金28.51,000
    124景顺长城基金管理有限公司景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金30500
    125景顺长城基金管理有限公司景顺长城动力平衡证券投资基金28.5500
    126景顺长城基金管理有限公司景顺长城动力平衡证券投资基金301,500
    127景顺长城基金管理有限公司景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金251,570
    128景顺长城基金管理有限公司景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金301,600
    129景顺长城基金管理有限公司景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金301,000
    130景顺长城基金管理有限公司景顺长城内需增长开放式证券投资基金30700
    131景顺长城基金管理有限公司景顺长城稳定收益债券型证券投资基金30200
    132景顺长城基金管理有限公司景顺长城优选股票证券投资基金28.5500
    133景顺长城基金管理有限公司景顺长城中小盘股票型证券投资基金30200
    134景顺长城基金管理有限公司景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)251,200
    135景顺长城基金管理有限公司景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)301,200
    136摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金26400
    137摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金26300
    138摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金26800
    139农银汇理基金管理有限公司农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金26100
    140农银汇理基金管理有限公司农银汇理恒久增利债券型证券投资基金27150
    141农银汇理基金管理有限公司农银汇理平衡双利混合型证券投资基金30100
    142农银汇理基金管理有限公司农银汇理行业成长股票型证券投资基金25320
    143诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金28150
    144诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金26150
    145诺安基金管理有限公司诺安优化收益债券型证券投资基金24200
    146鹏华基金管理有限公司鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)28200
    147鹏华基金管理有限公司鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)26200
    148鹏华基金管理有限公司鹏华丰润债券型证券投资基金28700
    149鹏华基金管理有限公司鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金28400
    150鹏华基金管理有限公司鹏华丰收债券型证券投资基金28160
    151鹏华基金管理有限公司鹏华精选成长股票型证券投资基金26100
    152鹏华基金管理有限公司鹏华消费优选股票型证券投资基金26100
    153鹏华基金管理有限公司鹏华信用增利债券型证券投资基金28100
    154鹏华基金管理有限公司鹏华中国50开放式证券投资基金28100
    155鹏华基金管理有限公司鹏华中国50开放式证券投资基金26100
    156平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-个险分红26500
    157平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-个险分红27300
    158平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-个险分红28200
    159平安资产管理有限责任公司平安人寿-万能-个险万能26500
    160平安资产管理有限责任公司平安人寿-万能-个险万能27300
    161平安资产管理有限责任公司平安人寿-万能-个险万能28200
    162鹏华基金管理有限公司普惠证券投资基金(网下配售资格截至2014年1月6日)28100
    163鹏华基金管理有限公司普天收益证券投资基金26100
    164鹏华基金管理有限公司普天债券投资基金28100
    165清华大学教育基金会清华大学教育基金会自有资金投资账户23100
    166招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合26400
    167招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合26200
    168嘉实基金管理有限公司全国社保基金四零六组合23200
    169鹏华基金管理有限公司全国社保基金四零四组合28320
    170长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合25500
    171鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合28100
    172鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合26100
    173嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合231,500
    174博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合28100
    175博时基金管理有限公司全国社保基金一零八组合281,200
    176博时基金管理有限公司全国社保基金一零二组合281,000
    177博时基金管理有限公司全国社保基金一零三组合28700
    178融通基金管理有限公司融通领先成长股票型证券投资基金28100
    179融通基金管理有限公司融通新蓝筹证券投资基金28200
    180山东省国际信托有限公司山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日)25.88100

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    181泰康资产管理有限责任公司山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日)28400
    182富国基金管理有限公司山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)26100
    183上投摩根基金管理有限公司上投摩根阿尔法股票型证券投资基金26200
    184上投摩根基金管理有限公司上投摩根成长先锋股票型证券投资基金27300
    185上投摩根基金管理有限公司上投摩根双息平衡混合型证券投资基金27200
    186申万菱信基金管理有限公司申万菱信新动力股票型证券投资基金25100
    187上海泓湖投资管理有限公司深国投·泓湖1期证券投资集合资金信托计划21.8100
    188深圳市恒运盛投资顾问有限公司深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户28.08100
    189深圳市有色金属财务有限公司深圳市有色金属财务有限公司自营投资账户23.08100
    190泰康资产管理有限责任公司(推荐)沈阳铁路局企业年金计划28150
    191华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品28.8100
    192华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品30.1100
    193华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品30.1100
    194华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品25.5100
    195华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合30.1100
    196华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红28.8200
    197华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红30.1200
    198华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连30.1100
    199华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能30.1100
    200太平资产管理有限公司受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2012年12月3日)28350
    201太平资产管理有限公司受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2012年12月3日)26760
    202太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品25200
    203泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品241,580
    204泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品281,590
    205泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红241,580
    206泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红281,590
    207泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红241,580
    208泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红281,590
    209泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连241,580
    210泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连281,590
    211泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取24100
    212泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取28120
    213泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益24200
    214泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益28230
    215泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能241,580
    216泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能281,590
    217泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能241,580
    218泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能281,590
    219平安资产管理有限责任公司受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品28300
    220泰康资产管理有限责任公司受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)24360
    221泰康资产管理有限责任公司受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)28380
    222中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红23600
    223中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红21600
    224斯坦福大学斯坦福大学—QFII投资账户25200
    225泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金30300
    226泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金30400
    227泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利市值优选股票型证券投资基金29500
    228泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利市值优选股票型证券投资基金30500
    229泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利行业精选证券投资基金29500
    230泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利行业精选证券投资基金30500
    231泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品241,580
    232泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品281,590
    233泰信基金管理有限公司泰信增强收益债券型证券投资基金26100
    234天津信托有限责任公司天津信托有限责任公司自营账户29.1800
    235五矿集团财务有限责任公司五矿集团财务有限责任公司自营账户26500
    236新华基金管理有限公司新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金28100
    237新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户16.5200
    238新华基金管理有限公司新华优选分红混合型证券投资基金28100
    239信诚基金管理有限公司信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金22.1100
    240信达证券股份有限公司信达满堂红基金优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月21日)22300
    241兴业全球基金管理有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金30.01150
    242上海证大投资管理有限公司兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期30.1300
    243耶鲁大学耶鲁大学—QFII投资账户231,000
    244耶鲁大学耶鲁大学—QFII投资账户221,000
    245耶鲁大学耶鲁大学—QFII投资账户19.51,170
    246易方达基金管理有限公司易方达安心回报债券型证券投资基金28500
    247易方达基金管理有限公司易方达岁丰添利债券型证券投资基金28500
    248易方达基金管理有限公司易方达增强回报债券型证券投资基金281,000
    249益民基金管理有限公司益民创新优势混合型证券投资基金25.5200
    250银华基金管理有限公司银华保本增值证券投资基金261,000
    251银华基金管理有限公司银华核心价值优选股票型证券投资基金26200
    252银华基金管理有限公司银华领先策略股票型证券投资基金26100
    253银华基金管理有限公司银华信用债券型证券投资基金26380
    254银华基金管理有限公司银华永祥保本混合型证券投资基金261,000
    255银华基金管理有限公司银华优势企业证券投资基金26200
    256银华基金管理有限公司银华增强收益债券型证券投资基金26250
    257银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户23.2100
    258云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户23110
    259云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户25100
    260招商基金管理有限公司招商安本增利债券型证券投资基金281,500
    261招商基金管理有限公司招商安瑞进取债券型证券投资基金28720
    262招商基金管理有限公司招商安泰股票证券投资基金28170
    263招商基金管理有限公司招商安心收益债券型证券投资基金28540
    264招商基金管理有限公司招商大盘蓝筹股票型证券投资基金28180
    265招商基金管理有限公司招商核心价值混合型证券投资基金281,000
    266招商基金管理有限公司招商先锋证券投资基金28700
    267招商基金管理有限公司招商信用添利债券型证券投资基金281,600
    268招商基金管理有限公司招商优质成长股票型证券投资基金28500
    269中诚信托有限责任公司中诚信托投资有限责任公司自营账户28.8340
    270泰康资产管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)281,500
    271中国国际金融有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日)251,200
    272易方达基金管理有限公司(推荐)中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划28600
    273中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品251,000
    274中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品211,000
    275中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品22400
    276中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品20400
    277中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合23400
    278中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合21400
    279中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-自有资金24400
    280中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-自有资金22400
    281中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险(集团)公司传统普保产品283,170
    282中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-传统-普通保险283,170
    283中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红283,170
    284中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红283,170
    285中海基金管理有限公司中海能源策略混合型证券投资基金25200
    286中海基金管理有限公司中海稳健收益债券型证券投资基金28100
    287中海基金管理有限公司中海优质成长证券投资基金25100
    288中国人保资产管理股份有限公司中融人寿保险股份有限公司传统保险产品203,170
    289中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户22.5300
    290中信证券股份有限公司中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)26150
    291中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户25200

      

      (二)投资价值研究报告的估值结论

      联席保荐人(主承销商)的分析师对本次新华保险A股发行出具了独立的投资价值研究报告,中国国际金融有限公司认为新华保险A股合理价值区间为人民币32.00元/股-42.00元/股;瑞银证券有限责任公司认为新华保险A股合理价值区间为人民币30.19元/股-42.26元/股。本次发行累计投标询价截止日(2011年12月7日)同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为17.4倍。

      发行人:新华人寿保险股份有限公司

      联席保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

      瑞银证券有限责任公司

      2011年12月9日