证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2011-041

  中国铝业股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议于2011年12月12日采用书面表决方式审议通过下述议案。该书面议案的审议、表决符合相关法律法规和《公司章程》规定。

  一、审议通过了关于公司参股山西介休煤炭资源整合股权及出资额调整的议案

  （一）同意调整鑫峪沟煤业有限公司的股权结构：路鑫公司持股比例由原40%提高至51%；公司持股比例不变，仍为34%；山西铝厂持股比例由原16%下降至15%；取消自然人股东。

  （二）同意将鑫峪沟煤业有限公司对下属鑫峪沟公司和南窑头公司的权益或持股比例拟由原51%和51%，分别提高至100%和72.12%。鑫峪沟煤业有限公司各股东的出资额相应调整，其中公司对鑫峪沟煤业有限公司的出资额由原5.37亿元人民币调增至6.92亿元人民币，增加1.55亿元人民币。

  （三）同意委托山西铝厂就上述持股比例或权益调整事宜与路鑫公司协商有关协议条款的修改及办理相关具体事宜；授权公司董事长或董事长授权的其他人士签署与上述持股比例或权益调整及出资额调整相关的一切协议及文件。

  二、审议通过了关于中铝国际贸易有限公司增加注册资本的议案

  （一）同意公司全资子公司中铝国际贸易有限公司（以下简称“中铝国贸”）通过未分配利润转增股本及股东注资的方式将注册资本由2亿元人民币增加至15亿元人民币。具体方案如下：

  1．未分配利润转增股本：将中铝国贸截至2010年底未分配利润7.42亿元人民币直接转增为该公司股本。

  2．股东注资：公司以货币方式向中铝国贸注资5.58亿元人民币。

  （二）授权公司董事长或董事长授权的其他人士签署与向中铝国贸注资事宜相关的文件及办理相关手续。

  特此公告。

  备查文件：中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

  中国铝业股份有限公司董事会

  2011年12月12日

  证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2011-042

  中国铝业股份有限公司关于调整

  山西介休煤炭资源整合项目出资额的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●中国铝业股份有限公司（简称“本公司”，“中国铝业”）于2010年10月27日就参与山西介休煤炭资源整合事宜发布关联交易公告。按照山西省煤炭资源整合要求，拟调整鑫峪沟煤业（集团）有限公司（现拟更名为“鑫峪沟煤业有限公司”，简称“鑫峪沟煤业”）及其控股公司股权结构，本公司出资额增加1.55亿元人民币。

  一、背景情况

  本公司曾于2010年10月27日就参与山西介休煤炭资源整合事宜发布关联交易公告，就本公司出资金额约为人民币5.37亿元，与山西铝厂、山西省介休市路鑫煤炭气化有限公司（简称“路鑫公司”）等共同设立鑫峪沟煤业等事宜进行披露（具体详见http://www.sse.com.cn/sseportal/cs/zhs/scfw/gg/ssgs/2010-10-28/601600_

  20101028_1.pdf）。

  在鑫峪沟煤业项目筹备过程中，根据山西省煤炭资源整合要求，我们对鑫峪沟煤业及其控股公司股权进行调整。2011年12月12日，本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司参股山西介休煤炭资源整合股权及出资额调整的议案。

  二、股权调整情况

  （一）鑫峪沟煤业有限公司股权调整情况

  路鑫公司持有鑫峪沟煤业的股份比例拟由原来的40%提高至51%；本公司持股比例不变，仍为34%；山西铝厂持股比例由原来的16%下降至15%；取消自然人股东。

  （二）鑫峪沟煤业控股公司权益或股权调整情况

  鑫峪沟煤业对原鑫峪沟公司的资产权益拟由51%变为100%，对南窑头公司持股比例由51%变为72.12%。

  三、出资额调整情况

  因通过鑫峪沟煤业对鑫峪沟公司和南窑头公司间接持股比例增加，鑫峪沟煤业有限公司各股东的出资额相应调整，其中本公司出资额将从原来的5.37亿元人民币调增为6.92亿元人民币，增加1.55亿元人民币出资。

  四、备查文件目录

  1．本公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

  特此公告。

  中国铝业股份有限公司董事会

  2011年12月12日