证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2011-040
上海广电信息产业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次发行的股票种类：人民币普通股（A股）
2、发行数量：404,871,522股
3、发行价格：人民币7.67元/股
4、各机构的认购数量和限售期
| 序号 | 发行对象 | 发行数量（股） | 限售期（月） |
| 1 | 东方传媒 | 207,388,874 | 36 |
| 2 | 上海诚贝 | 29,842,081 | 36 |
| 3 | 上海联和 | 17,514,081 | 36 |
| 4 | 同方股份 | 63,333,339 | 12 |
| 5 | 上海通维 | 15,329,735 | 12 |
| 6 | 恒盛嘉业 | 37,272,297 | 12 |
| 7 | 智慧创奇 | 10,715,744 | 12 |
| 8 | 成都元泓 | 14,184,325 | 36 |
| 9 | TCL创动 | 6,317,977 | 36 |
| 10 | 博汇源 | 2,973,069 | 36 |
5、预计上市时间：本次非公开发行的新增股份已于2011年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“证券登记公司”）办理完毕登记手续。本次广电信息向东方传媒、上海诚贝、上海联和、成都元泓、TCL创动、博汇源发行的共计278,220,407股股份自本次发行完成之日（即在证券登记公司办妥本次非公开发行约定之种类和数额的股票登记手续之日）起三十六个月内不得转让，预计上市流通时间为2014年12月15日；本次广电信息向同方股份、上海通维、恒盛嘉业、智慧创奇发行的共计126,651,115股股份自本次发行完成之日（即在证券登记公司办妥本次非公开发行约定之种类和数额的股票登记手续之日）起十二个月内不得转让，预计上市流通时间为2012年12月15日。
6、资产过户情况：截至2011年12月6日，东方传媒、上海诚贝、上海联和、同方股份、上海通维、恒盛嘉业、智慧创奇、成都元泓、TCL创动、博汇源已经完成了认购股份资产的过户登记登记手续。
一、本公告涉及的简称、定义
| 本次重大资产重组/本次交易/本次重组 | 指 | 根据广电信息第六届董事会第二十八次会议、第六届董事会第二十九次会议以及2011年第一次临时股东大会审议通过的广电信息股份转让、资产出售、现金及发行股份购买资产之行为 |
| 广电信息/公司/上市公司 | 指 | 上海广电信息产业股份有限公司 |
| 东方传媒 | 指 | 上海东方传媒集团有限公司 |
| 仪电集团 | 指 | 上海仪电控股（集团）公司 |
| 同方股份 | 指 | 同方股份有限公司 |
| 恒盛嘉业 | 指 | 北京恒盛嘉业投资咨询中心（普通合伙） |
| 智慧创奇 | 指 | 北京智慧创奇投资咨询中心（普通合伙） |
| 成都元泓 | 指 | 成都元泓创新投资有限公司 |
| 上海通维 | 指 | 上海通维投资有限公司 |
| TCL创动 | 指 | 无锡TCL创动投资有限公司 |
| 博汇源 | 指 | 原为深圳博汇源创业投资有限公司，现已变更为博汇源创业投资有限合伙企业 |
| 上海诚贝 | 指 | 上海诚贝投资咨询有限公司 |
| 上海联和 | 指 | 上海联和投资有限公司 |
| 广电电子 | 指 | 上海广电电子股份有限公司 |
| 广电资产 | 指 | 上海广电资产经营管理有限公司 |
| Info-Sys | 指 | 上海广电信息有限公司 |
| 百视通技术 | 指 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 |
| 文广科技 | 指 | 上海文广科技（集团）有限公司 |
| 广电制作 | 指 | 上海广电影视制作有限公司 |
| 信投股份 | 指 | 上海市信息投资股份有限公司 |
| 拟购买资产 | 指 | 百视通技术100%股权、文广科技100%股权、广电制作100%股权、信投股份21.33%的股份 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| A股 | 指 | 经中国证监会核准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
二、本次发行概况
（一）本次交易基本情况
本次交易主要由股份转让、资产出售、现金与发行股份购买资产三部分组成。三项交易共同构成本次重大资产重组不可分割的整体，三项交易中任何一项未获得所需的批准，则其他两项交易均不生效，广电信息本次重大资产重组方案自始不生效。
1、广电信息股份转让交易
东方传媒以现金收购仪电集团持有的广电信息36.6%股份，即259,452,717股广电信息A股股票，每股收购价格为广电信息第六届董事会第二十八次会议决议公告日（定价基准日，即2011年1月11日）的前二十个交易日的公司股票交易均价，即7.67元/股，总交易价格合计1,990,002,339.39元。
在上述股份转让给东方传媒后，仪电集团仍持有广电信息40,000,000股股份。仪电集团承诺，在持有广电信息股份期间，由仪电集团及其关联方提名（或受仪电集团及其关联方影响）的广电信息董事以及仪电集团参与广电信息股东大会投票的相关代表，在履行投票权或者表决权时，发表与东方传媒相同的意见。
2、资产出售交易
广电信息向仪电集团及其关联方以评估值为依据出售全部主业相关经营性资产和部分非主业资产，向仪电集团非关联第三方以评估值为基础出售广电信息或者下属公司部分非主业相关资产，与前述资产相关的权利义务及人员等由资产出售后的接收方承接和安排。全部出售资产将以现金为支付对价。
3、现金与发行股份购买资产交易
广电信息以现金1,223,000,000元与向东方传媒非公开发行股份购买东方传媒持有的百视通技术51.7763%股权、文广科技100%股权、广电制作100%股权、信投股份21.33%股份。同时，广电信息向除东方传媒外的上海诚贝、上海联和、同方股份、上海通维、恒盛嘉业、智慧创奇、成都元泓、TCL创动以及博汇源等九家百视通技术其他股东非公开发行股份购买其持有的百视通技术48.2237%股权。
（二）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号
1、广电信息的授权与批准
（1）广电信息第六届董事会第二十八次会议
2011年1月10日，广电信息召开第六届董事会第二十八次会议，会议应出席董事九名，实际出席董事八名。该次会议审议通过了与本次重大资产重组相关的各项议案。
（2）广电信息第六届董事会第二十九次会议
2011年3月7日，广电信息召开第六届董事会第二十九次会议，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。该次会议审议通过了与本次重大资产重组相关的各项议案。
（3）广电信息2011年第一次临时股东大会
2011年4月1日，经公司董事会召集，广电信息2011年第一次临时股东大会召开，会议审议通过了与本次重大资产重组相关的各项议案。
（4）广电信息第六届董事会第三十二次会议
2011年5月6日，广电信息召开第六届董事会第三十二次会议，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议审议并通过了《关于批准公司与上海东方传媒集团有限公司等相对方重新签订的附生效条件的〈关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议〉》的议案。
（5）广电信息第六届董事会第三十三次会议
2011年7月11日，广电信息召开第六届董事会第三十三次会议，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议审议并通过了《关于批准实施公司与上海东方传媒集团有限公司签订的附生效条件的〈关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议（修订）之补充协议〉》的议案，以及《关于批准本次重大资产重组补充财务报告》的议案。
2、交易相关方的批准与授权
（1）仪电集团及其关联方的授权与批准
1）2010年11月13日，仪电集团召开第二届董事会第四次会议，审议通过了与本次重大资产重组有关的各项议案，同意本次重大资产重组，并就相关事项对董事长、总裁班子及广电信息进行授权。仪电集团董事长、总裁班子已就广电信息本次重大资产重组方案进行了确认；
2）2011年1月10日，广电电子召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产之关联交易议案》，同意收购广电信息所拥有的相关资产；
3）2011年1月10日，info-sys唯一股东仪电集团做出股东决定，审议通过《关于收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产的议案》，同意收购广电信息所拥有的相关资产；
4）2011年1月10日，广电资产唯一股东上海广资投资管理有限公司做出股东决定，审议通过《关于收购上海广电信息产业股份有限公司相关资产的议案》，同意收购广电信息所拥有的相关资产。
（2）东方传媒及百视通技术其他股东的批准与授权
1）东方传媒唯一股东上海广播电视台于2010年12月31日做出股东决定，同意本次重大资产重组事项；
2）百视通技术股东同方股份于2011年1月10日以通讯方式召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向上海广电信息产业股份有限公司出售资产并认购其股份的议案》，同意广电信息以非公开发行股票形式购买其所持有的百视通技术股权；
3）百视通技术股东TCL创动于2010年11月26日作出董事会决议，同意广电信息以非公开发行股票形式购买其所持有的百视通技术股权；
4）百视通技术股东博汇源于2010年11月26日作出董事会决议，同意广电信息以非公开发行股票形式购买其所持有的百视通技术股权；
5）百视通技术股东成都元泓于2010年11月26日召开2010年第十一次董事会会议，决议同意广电信息以非公开发行股票形式购买其所持有的百视通技术股权；
6）百视通技术股东上海诚贝执行董事田溯宁于2010年11月25日做出执行董事决定，同意广电信息以非公开发行股票形式购买其所持有的百视通技术股权；
7）百视通技术股东上海联和于2010年11月26日做出董事会决议，同意广电信息以非公开发行股票形式购买其所持有的百视通技术股权；
8）百视通技术股东上海通维于2010年12月21日做出股东会决议，同意广电信息以非公开发行股票形式购买其所持有的百视通技术股权；
9）百视通技术股东恒盛嘉业于2010年11月24日做出合伙人会议决议，同意广电信息以非公开发行股票形式购买其所持有的百视通技术股权；
10）百视通技术股东智慧创奇于2010年11月24日做出合伙人会议决议，同意广电信息以非公开发行股票形式购买其所持有的百视通技术股权。
3、主管机关的授权与批准
（1）2010年8月25日，中宣部出具《关于同意上海广播电视台所属上海东方传媒集团有限公司新媒体板块重组上市的函》（中宣办发函[2010]366号），同意东方传媒新媒体板块上市申请。
（2）2010年8月31日，国家广播电影电视总局下发《广电总局关于同意上海广播电视台所属上海东方传媒集团有限公司新媒体板块拟在国内A股市场借壳上市的审核意见》（[2010]广函240号），原则同意上海广播电视台所属上海东方传媒集团有限公司新媒体板块拟在国内A股市场借壳上市。
（3）2011年1月7日，上海市国资委下发《关于同意上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易可行性报告的函》（沪国资产权品[2011]15号），原则同意《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易可行性报告》。
（4）2011年3月15日，国务院国资委下发《关于上海广电信息产业股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权[2011]184号），同意将仪电集团所持有的广电信息25,945.2717万股股份转让给东方传媒。
（5）2011年3月22日，上海市国资委下发《关于上海广电信息产业股份有限公司国有股东所持部分股份转让有关问题的批复》（沪国资委产权[2011]110号），根据国务院国资委国资产权[2011]184号文精神，同意仪电集团将所持有的广电信息25,945.2717万股股份转让给东方传媒。
（6）2011年3月28日，上海市国资委下发《关于上海广电信息产业股份有限公司部分资产协议转让有关问题的批复》（沪国资委产权[2011]125号），同意仪电集团所上报的广电信息部分资产协议转让方案。
（7）2011年3月28日，上海市国资委下发《关于同意对上海广电信息产业股份有限公司实施重组有关问题的函》（沪国资委产权[2011]126号），同意东方传媒受让仪电集团所持有的广电信息25,945.2717万股股份；原则同意东方传媒将所持有的百视通技术51.7633%股权、文广科技100%股权、广电制作100%股权、信投股份21.33%股权（8,000万股股份），在扣除广电信息所支付的1,223,000,000元现金价款后，认购广电信息非公开发行的207,388,874股人民币普通股，上海联和以所持百视通技术4.2768%股权认购广电信息非公开发行的17,514,081股人民币普通股，成都元泓以所持百视通技术3.4637%股权认购广电信息非公开发行的14,184,325股人民币普通股。
（8）2011年9月29日，广电信息重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组申请经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2011年第30次工作会议审核并获有条件通过。
（9）2011年11月29日，中国证监会出具《关于核准上海广电信息产业股份有限公司重大资产重组及向上海东方传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可(2011)1901号）。
（10）2011年11月29日，中国证监会出具《关于核准上海东方传媒集团有限公司公告上海广电信息产业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可(2011)1902号），核准豁免东方传媒因以资产认购广电信息本次发行股份而增持该公司207,388,874股股份，导致合计持有该公司466,885,075股股份,约占广电信息总股本的41.92%而应履行的要约收购义务。
（三）本次发行股票情况
1、发行股票种类及面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元
2、发行股票的方式：向特定对象非公开发行
3、发行数量：404,871,522股
4、发行价格：发行价格为广电信息2011年1月11日召开的第六届董事会第二十八次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即7.67元/股。
5、发行股票对象：东方传媒、上海诚贝、上海联和、同方股份、上海通维、恒盛嘉业、智慧创奇、成都元泓、TCL创动、博汇源。
6、本次发行的对价：截至2011年12月6日，广电信息已实际收到东方传媒置入的百视通技术51.7763%股权、文广科技100%股权、广电制作100%股权、信投股份21.33%股份，以及上海诚贝、上海联和、同方股份、上海通维、恒盛嘉业、智慧创奇、成都元泓、TCL创动以及博汇源持有的百视通技术合计48.2237%的股权。
7、股份锁定期：东方传媒、上海诚贝、上海联和、成都元泓、TCL创动、博汇源承诺自本次重组涉及的本次发行完成之日（即其在证券登记公司办妥本次重大资产重组约定之种类和数额的股票登记手续之日）起三十六个月内不转让其拥有权益的广电信息股份。同方股份、上海通维、恒盛嘉业、智慧创奇承诺自本次重组涉及的本次发行完成之日（即其在证券登记公司办妥本次重大资产重组约定之种类和数额的股票登记手续之日）起十二个月内不转让其拥有权益的广电信息股份。
（四）验资和股份登记情况
2011年12月8日，立信会计事务所有限公司出具了《验资报告》（信会师报字(2011)第13718号），根据该验资报告，截至2011年12月8日，广电信息实际非公开发行404,871,522股人民币普通股股票，新增注册资本、股本人民币404,871,522元整，均以股权方式出资。
2011年12月15日，广电信息收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《证券变更登记证明》。本次发行股份已经完成相关证券登记托管手续，具体证券变更登记情况如下表：
| 证券代码：600637 | 证券简称：广电信息 | ||
| 证券类别 | 变更前股份 | 变更股数 | 变更后股数 |
| 无限售流通股 | 708,864,553 | 0 | 708,864,553 |
| 限售流通股 | 0 | 404,871,522 | 404,871,522 |
| 合计 | 708,864,553 | 404,871,522 | 1,113,736,075 |
注：根据《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书》，东方传媒作为本次非公开发行股票相关认购方，在本次重大资产重组前拥有的以及本次重大资产重组中获得的广电信息的股份，根据法律法规和中国证监会的相关规定，在本次发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。截至2011年12月15日，东方传媒合计持有广电信息466,885,075股股份， 东方传媒在2014年12月14日前不上市交易或转让该等股份。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中向东方传媒、上海诚贝、上海联和、成都元泓、TCL创动、博汇源发行的股票限售期为36个月，限售期为2011年12月15日至2014年12月14日；向同方股份、上海通维、恒盛嘉业、智慧创奇发行的股票限售期为12个月，限售期为2011年12月15日至2012年12月14日。
（五）置入资产过户情况
因本次重大资产重组而注入广电信息的资产情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 置入股权或股份比例 | 工商变更登记完成日期/股东名册变更日期 |
| 1 | 百视通技术 | 100.00% | 2011年12月6日 |
| 2 | 文广科技 | 100.00% | 2011年12月6日 |
| 3 | 广电制作 | 100.00% | 2011年12月6日 |
| 4 | 信投股份（注） | 21.33% | 2011年12月6日 |
注：信投股份21.33%股份合计为8,000万股
（六）独立财务顾问和公司律师关于本次发行涉及拟购买资产过户情况的核查意见：
本次交易的独立财务顾问中国国际金融有限公司于2011年12月6日出具了《中国国际金融有限公司关于上海广电信息产业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易拟购买资产过户事项之专项核查意见》，并发表结论性意见：“本独立财务顾问核查了百视通技术、文广科技、广电制作的工商变更登记资料，信投股份的股东名册等相关资料，截至本核查意见书出具日，东方传媒及相关交易对方已经分别将其拥有的百视通技术相应股权过户至广电信息名下，东方传媒已经将其拥有的文广科技100%股权、广电制作100%股权和信投股份8,000万股股份过户至广电信息名下；截至本核查意见书出具日，广电信息合法拥有百视通技术100%股权、文广科技100%股权、广电制作100%股权以及信投股份8,000万股股份。综上，本独立财务顾问认为，本次交易拟购买资产过户事项合法、合规，不存在损害上市公司合法权益的情形，与重组报告书披露的信息一致。”（本专项核查意见公司已于2011年12月7日披露于上海证券交易所www.sse.com.cn网站）。
本次交易的法律顾问国浩律师（上海）事务所于2011年12月6日出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海广电信息产业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易拟购买资产过户事项之法律意见书》，并发表结论性意见：“本次发行股份拟购买资产已经履行完毕过户手续，拟购买资产之产权已转移至广电信息名下。”（本法律意见书公司已于2011年12月7日披露于上海证券交易所www.sse.com.cn网站）。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果：
本次非公开发行股份总量为404,871,522股股，其中东方传媒以其持有的百视通技术51.7763%股权、文广科技100%股权、广电制作100%股权、信投股份21.33%股份认购，上海诚贝、上海联和、同方股份、上海通维、恒盛嘉业、智慧创奇、成都元泓、TCL创动以及博汇源以其分别持有的百视通技术合计48.2237%的股权认购。
（二）发行对象情况
1、上海东方传媒集团有限公司
注册地址：上海市静安区南京西路651号
法定代表人：黎瑞刚
注册资本：人民币3,200,000,000元
企业性质：一人有限责任公司
经营范围：广播电视节目制作、发行，设计、制作、代理、发布各类广告，广播电视领域内的技术服务，广播电视设备租赁、经营，承办大型活动、舞美制作、会议会展服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），国内劳务派遣，文化用品（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
2、上海诚贝投资咨询有限公司
注册地址：上海市闵行区东川路555号乙楼2014室
法定代表人：田溯宁
注册资本：人民币1,000万元
企业性质：一人有限责任公司（自然人独资）
经营范围：投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（除专控）（咨询类项目除经纪），会务服务，展览展示服务（除展销），企业形象策划，实业投资，投资管理，从事计算机领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机、软件及辅助设备销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
3、上海联和投资有限公司
注册地址：上海市高邮路19号
法定代表人：江绵恒
注册资本：人民币3,514,610,913.22元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、农业、房地产及其它产业发展项目的投资业务，咨询代理，代购代销业务，信息研究和人才培训业务。
4、同方股份有限公司
注册地址：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层
法定代表人：荣泳霖
注册资本：人民币99385万元
企业性质：股份有限公司
经营范围：互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的生产；工业废水、生活污水、生活垃圾的处理；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造。计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的设计、销售、承接工程安装、技术开发与服务；除尘脱硫；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、环保、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成（不含消防子系统）专项工程设计；环境工程（废水）专项工程设计、咨询；工业废水、生活污水环境保护设施运营；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程（设计、施工）；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理。
5、上海通维投资有限公司
注册地址：上海市长宁区延安西路728号15K1室
法定代表人：陈琪航
注册资本：人民币140,000,000元
企业性质：有限责任公司（国内合资）
经营范围：电子信息，图象传输，数据通讯，无线电工程，电子工程，计算机等领域内的技术开发，转让，咨询，服务及相关产品的销售（不含移动通讯终端设备），实业投资（除股权投资和股权投资管理）。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
6、北京恒盛嘉业投资咨询中心（普通合伙）
注册地址：北京市朝阳区黑庄户乡幺铺村18号院4167-2号
执行事务合伙人：施桦
合伙人出资：人民币10,000,000元
企业性质：普通合伙企业
经营范围：投资咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询、企业策划、投资管理。
7、北京智慧创奇投资咨询中心（普通合伙）
注册地址：北京市通州区潞城镇武兴路211号
执行事务合伙人：倪大勇、伍雯弘、刘学林、杨守全、徐珊华、史雯茜
合伙人出资：人民币1,111万元
企业性质：普通合伙企业
经营范围：投资咨询、经济贸易咨询、企业管理咨询、企业策划；计算机网络产品开发及销售；投资管理。
8、成都元泓创新投资有限公司
注册地址：成都高新区天府大道北段1480号高新孵化园
法定代表人：戴晓明
注册资本：人民币15.85亿元
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：投资、风险投资、投资咨询服务（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）；投资管理服务；资本运作；托管经营。
9、无锡TCL创动投资有限公司
注册地址：无锡市兴源北路401号
法定代表人：袁冰
注册资本：人民币1.1667亿元
企业性质：有限公司
经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
10、博汇源创业投资有限合伙企业
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015-45号
执行事务合伙人：赖海民
合伙人出资：人民币2亿元
企业性质：有限合伙企业
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：对高新技术企业和技术创新产业的投资，从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务，接受委托管理股权投资项目。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截至2011年12月9日，公司前10名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量 | 持股比例（%） | 质押或冻结股份数量 |
| 1 | 东方传媒 | 限售流通股 | 259,496,201 | 36.61 | 无 |
| 2 | 仪电集团 | 非限售流通股 | 40,000,000 | 5.64 | 无 |
| 3 | 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 非限售流通股 | 13,999,627 | 1.97 | 无 |
| 4 | 中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 非限售流通股 | 6,700,421 | 0.95 | 无 |
| 5 | 张坚 | 非限售流通股 | 6,387,279 | 0.90 | 无 |
| 6 | 兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 非限售流通股 | 6,302,896 | 0.89 | 无 |
| 7 | 张蓓 | 非限售流通股 | 6,115,424 | 0.87 | 无 |
| 8 | 中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 非限售流通股 | 5,623,284 | 0.79 | 无 |
| 9 | 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 非限售流通股 | 4,709,287 | 0.66 | 无 |
| 10 | 中国银行—海富通股票证券投资基金 | 非限售流通股 | 4,509,868 | 0.64 | 无 |
（二）本次发行后公司前10名股东情况
本次发行后，截至2011年12月15日，公司前10名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例（%） | 质押或冻结股份数量 |
| 1 | 上海东方传媒集团有限公司 | 466,885,075 | 41.92 | ０ |
| 2 | 同方股份有限公司 | 63,333,339 | 5.69 | ０ |
| 3 | 上海仪电控股（集团）公司 | 40,000,000 | 3.59 | ０ |
| 4 | 北京恒盛嘉业投资咨询中心 （普通合伙） | 37,272,297 | 3.35 | ０ |
| 5 | 上海诚贝投资咨询有限公司 | 29,842,081 | 2.68 | ０ |
| 6 | 上海联和投资有限公司 | 17,514,081 | 1.57 | ０ |
| 7 | 上海通维投资有限公司 | 15,329,735 | 1.38 | ０ |
| 8 | 成都元泓创新投资有限公司 | 14,184,325 | 1.27 | ０ |
| 9 | 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 13,999,627 | 1.26 | ０ |
| 10 | 北京智慧创奇投资咨询中心 （普通合伙） | 10,715,744 | 0.96 | ０ |
本次发行前上市公司总股本为708,864,553股，仪电集团持有上市公司299,452,717股股份，约占总股本的42.24%，控股股东为仪电集团。本次发行后，上市公司的总股本变更为1,113,736,075股，东方传媒持有上市公司466,885,075股股份，约占总股本的41.92%，控股股东变更为东方传媒。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
| 单位：股 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 0 | 404,871,522 | 404,871,522 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 708,864,553 | 0 | 708,864,553 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | |
| H股 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份合计 | 708,864,553 | 0 | 708,864,553 | |
| 股份总额 | 708,864,553 | 404,871,522 | 1,113,736,075 |
五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对公司主营业务的影响
本次交易前，本公司的主要业务是电子制造和网络信息服务，由于近年来公司整机业务架构调整及出口业务减少，公司主营业务规模逐年降低，整体盈利能力有限。本次交易后，本公司将从事新媒体技术服务和市场营销及媒体的信息技术服务及装备工程经营业务。根据重组完成后上市公司备考财务报表和备考盈利预测报告分析，本公司的盈利能力和可持续发展能力将得到大幅度改善。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次交易后，2010年12月31日以及2011年4月30日，本公司总资产将分别增长-19.37%、-31.49%，归属于母公司股东的净资产将分别增长53.70%、62.35%。本公司的资产规模适度缩减，与重组后公司经营的新媒体业务相匹配，同时本公司归属于母公司股东的净资产大幅增长。
本次交易后，2010年度以及2011年1-4月，本公司营业利润将分别增长455.02%、1211.49%；2010年度以及2011年1-4月，归属于母公司净利润分别增长143.21%和704.94%；净资产收益率将分别增长4.79个百分点、5.39个百分点。本公司的盈利能力将大大提高。
根据立信会计事务所有限公司审核的盈利预测报告，上市公司重组后2010年、2011年备考合并预测归属于母公司股东的净利润分别为25,511万元、26,552万元。本公司未来经营情况将大幅改善，且具有稳定的盈利能力。
（三）本次发行对公司治理结构的影响
本次交易完成后，东方传媒将成为本公司的控股股东。同方股份、恒盛嘉业等9家单位将成为上市公司新的股东。未来公司的股权结构较为合理，有利于上市公司法人治理结构的完善。
本次交易前，本公司已经按照我国有关法律法规和上海证券交易所的监管规定建立了比较规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立和人员独立。本次重大资产重组完成后，公司仍将保持完善的法人治理结构。
本次重组完成后，本公司将根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，严格按照“公平、公开、公正”的原则切实维护非控股股东利益，并将尽可能地减少控股股东控制风险。
六、为本次非公开发行出具专业意见的中介机构情况
（一）独立财务顾问
机构名称：中国国际金融有限公司
法定代表人：李剑阁
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
财务顾问主办人：黄辰立、朱超
经办人员：邓可、王之诤
电话：010-65051166/021-58796226
传真：010-65051156/021-58797827
（二）法律顾问
机构名称：国浩律师（上海）事务所
负责人：倪俊骥
注册地址：上海市南京西路580号45、46楼
经办人员：方杰、张莹、岳永平
电话：021-52341668
传真：021-52341670
（三）财务审计机构
机构名称：立信会计师事务所有限公司
负责人：朱建弟
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼1、2、3室
经办人员：朱育勤、张志云、鲍列仑
电话：021-63391166
传真：021-63392558
（四）资产评估机构
1、机构名称：上海东洲资产评估有限公司
负责人：王小敏
注册地址：上海市奉贤区化学工业区奉贤分区目华路8号401室
经办人员：张永卫、武钢
电话：021-52402166
传真：021-62252086
2、机构名称：上海财瑞资产评估有限公司
负责人：孙磊
注册地址：嘉定区南翔镇翔江公路1288号3幢313室
经办人员：李莉
电话：021-62261357
传真：021-62257892
七、备查文件
1、验资报告（信会师报字(2011)第13718号）
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海广电信息产业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易拟购买资产过户事项之法律意见书》
3、《中国国际金融有限公司关于上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易拟购买资产过户事项之专项核查意见》
4、新增股份登记托管情况的书面证明
5、《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书》
以上材料存放地点：上海市徐汇区宜山路757号
上海广电信息产业股份有限公司
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2011年12月17日