保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

  重要提示

  １、广东金明精机股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，５００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１９３８号文核准。

  ２、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为２５．００元／股，网下发行数量为３００万股，占本次发行总量的２０％。

  ３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（６０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配６０万股股票。

  ４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

  ５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年１２月１９日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

  ６、根据２０１１年１２月１６日（Ｔ－１日）公布的《广东金明精机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有８家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为４２，０００万元，有效申购数量为１，６８０万股。

  二、网下配号及摇号中签情况

  本次共配号２８个，起始号码为０１，截止号码为２８。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年１２月２０日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出５个号码，中签号码为：

  ０７，１７，２７，２６，０４

  三、网下申购获配情况及配售结果

  本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为３００万股，获配的配售对象家数为４家，有效申购获得配售的比例为１７．８５７１４２％，认购倍数为５．６倍，最终向配售对象配售股数为３００万股。

  根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	有效申购数量   （万股）	获配股数   （万股）
１	渤海证券股份有限公司自营账户	３００	６０
２	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	３００	６０
３	全国社保基金四零六组合	３００	６０
４	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	２４０	１２０
合计		１１４０	３００

  注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

  四、网下发行的报价情况

  本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象   类别	申报价格（元／股）	申报数量   （万股）
１	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	基金公司	１７．００	１２０
２	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券公司	１７．００	６０
３	珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐机构	１７．００	６０
４	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券公司	１８．００	１２０
５	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	证券公司	１８．００	６０
６	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	证券公司	１８．００	３００
７	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	基金公司	１８．００	１２０

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

８	浙江新干线传媒投资有限公司	浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户	推荐机构	１９．００	６０
９	渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日）	证券公司	２０．００	３００
１０	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券公司	２０．００	１２０
１１	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务公司	２０．００	３００
１２	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	证券公司	２０．００	３００
１３	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券公司	２１．００	６０
１４	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	基金公司	２１．００	３００
１５	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	基金公司	２１．００	６０
１６	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期	推荐机构	２１．１０	３００
１７	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	财务公司	２１．４０	６０
１８	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	基金公司	２１．６０	１２０
１９	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	证券公司	２２．００	３００
２０	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	基金公司	２２．００	６０
２１	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券公司	２２．５０	６０
２２	华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	基金公司	２２．５０	６０
２３	华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	基金公司	２２．５０	６０
２４	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	基金公司	２２．５０	２４０
２５	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	证券公司	２２．５０	３００
２６	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	证券公司	２２．８６	１２０
２７	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	基金公司	２３．００	６０

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２８	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托公司	２３．００	３００
２９	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	基金公司	２４．００	３００
３０	浙商证券有限责任公司	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	证券公司	２４．１０	３００
３１	浙商证券有限责任公司	浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月２４日）	证券公司	２４．１０	３００
３２	浙商证券有限责任公司	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２１年４月２９日）	证券公司	２４．１０	３００
３３	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	基金公司	２５．００	３００
３４	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	基金公司	２５．００	６０
３５	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券公司	２５．６０	１２０
３６	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	基金公司	２６．００	３００
３７	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	基金公司	２６．００	３００
３８	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	基金公司	２６．００	２４０
３９	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	信托公司	２６．５０	１２０
４０	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券公司	２７．６０	１８０
４１	新华基金管理有限公司	新华优选成长股票型证券投资基金	基金公司	２９．８５	６０
合 计					７，２６０

  五、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为２９．８５－３３．６元／股。初步询价截止日同行业可比上市公司的２０１０年平均市盈率为５０．８２倍。

  六、持股锁定期限

  网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  七、冻结资金利息的处理

  股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、保荐人（主承销商）联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

  联系电话：０２０－８７５５５８８８－８６７７、８６９１

  联 系 人：资本市场部

  发行人:广东金明精机股份有限公司

  保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

  2011年12月21日