证券代码：600782 股票简称：新钢股份 编号：临2011-37

  转债代码：110003 转债简称：新钢转债

  新余钢铁股份有限公司

  关于2011年公司债券票面利率的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新余钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1954号《关于核准新余钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准。

  发行人和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”）于2011年12月20日下午13:00-15:00在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定新余钢铁股份有限公司2011年公司债券票面利率为6.65%。

  发行人将按票面利率6.65%于2011年12月21日面向社会公众投资者网上公开发行，发行代码为“751986”，简称“11新钢债”，于2011年12月21日至2011年12月23日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2011年12月19日刊登在《中国证券报》上的《新余钢铁股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

  特此公告

  发行人：新余钢铁股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

  二○一一年十二月二十日