挖掘2012主题投资方向

  卖方研究机构力推“大数据”

  ⊙记者 钱晓涵 ○编辑 梁伟

  资本市场基于互联网衍生而来的“概念”总是层出不穷。继物联网、云计算、移动互联网之后，“大数据”（Big Data）主题投资近日在业内引起高度关注。据了解，包括国金证券研究所、国泰君安证券研究所、银河证券在内的多家卖方研究机构在对“大数据”进行深入调研后，认为这或将会成为贯穿2012年的一条全新投资主线，并开始向买方机构大力推荐。

  最早提出“大数据”时代已经到来的机构是全球知名咨询公司麦肯锡。麦肯锡在研究报告中指出，数据已经渗透到每一个行业和业务职能领域，逐渐成为重要的生产因素；而人们对于海量数据的运用将预示着新一波生产率增长和消费者盈余浪潮的到来。

  “麦肯锡的报告发布后，大数据迅速成为计算机行业争相传诵的热门概念，也引起了金融界的高度关注。”国金证券研究所TMT行业研究员易欢欢在接受本报记者采访时表示，随着互联网技术的不断发展，数据本身是资产，这一点在业界已经形成共识。“如果说云计算为数据资产提供了保管、访问的场所和渠道，那么如何盘活数据资产，使其为国家治理、企业决策乃至个人生活服务，则是大数据的核心议题，也是云计算内在的灵魂和必然的升级方向。”

  为解释大数据在现实生活中的运用，易欢欢向记者举了个简单的例子。每个人使用自己的用户名登陆淘宝网站购买商品，会发现首页弹出的推荐商品都不一样，这是淘宝在分析用户此前购买记录之后的自动产生的推送结果。“大量无效的个人数据一经汇总并分析，往往会形成很有价值的信息，这是大数据时代的核心。”

  2008年全球金融危机爆发前夕，阿里巴巴创始人马云发现，这个为中小企业主提供采购批发平台的网站“询盘”数量突然锐减。经分析后，马云感觉到经济可能会步入下降通道，于是果断提示阿里巴巴客户，注意高库存风险，帮助不少中小企业躲过了危机。

  事实上，全球互联网巨头都已意识到了“大数据”时代，数据的重要意义。国泰君安证券研究所整理了自2010 年以来各大IT 巨头在大数据领域的产品推出进度，包括EMC、惠普、IBM、微软、Oracle、SAP、Teradata在内的全球IT 巨头纷纷通过收购大数据相关厂商来实现技术整合，亦可见其对大数据的重视。其中最大的要数今年8 月惠普宣布的以103 亿美元收购英国非结构化信息处理软件公司Autonomy（交易在10 月完成时金额达到120 亿美元）。包括IBM、EMC、Teradata 等公司也相继进行了数亿至几十亿美元的收购。

  大数据作为一个较新的概念，目前尚未直接以专有名词被我国政府提出来给予政策支持。不过，在12 月8 日工信部发布的物联网十二五规划上，把信息处理技术作为4 项关键技术创新工程之一被提出来，其中包括了海量数据存储、数据挖掘、图像视频智能分析，这都是大数据的重要组成部分。而另外3 项关键技术创新工程，包括信息感知技术、信息传输技术、信息安全技术，也都与大数据密切相关。因此，大数据产业实际已取得政府的关注与政策支持，将带动行业快速发展壮大。

  多家卖方机构表示，随着政府和国内实体企业对“大数据”重视程度的提高，相关上市公司将明显受益。从事数据处理与分析、语音识别技术、视频识别技术、商业智能软件开发商、数据中心建设与维护、IT 咨询与方案实施、信息安全等领域的上市公司业绩想象空间巨大，预计明年“大数据”有望成为贯穿全年的主题投资。