浙江宏磊铜业股份有限公司<BR/>首次公开发行股票并在中小板上市上市公告书

浙江宏磊铜业股份有限公司
首次公开发行股票并在中小板上市上市公告书

2011-12-27 来源：上海证券报

第一节重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改对公司章程中的此项规定。”

公司控股股东、实际控制人戚建萍女士、戚建华女士、戚建生先生、金磊先生、金敏燕女士承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司股东魏浙强先生、方中厚先生、赵忠良先生、俞晓光先生、傅龙兴先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司其他股东浙江海越股份有限公司、浙江富润股份有限公司、鞠成立先生、李叶华女士、王越亮先生、顾根良先生、娄学忠先生、郑树英先生、黄河女士承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东戚建萍女士、戚建华女士、戚建生先生、金磊先生、魏浙强先生、方中厚先生、赵忠良先生、俞晓光先生、傅龙兴先生，以及公司股东金敏燕女士承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年所转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的２５％，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占本人所持股份总数的比例不超过５０％。

本公司提醒广大投资者注意：（１）本公司上市公告书已披露２０１１年第三季度主要财务数据及财务指标和经营业绩和财务状况的简要说明和经营。２０１１年１～９月财务数据及可比的２０１０年１～９月财务数据未经审计。（２）凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）而编制，旨在向投资者提供有关宏磊股份首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１９２３号文核准，本公司公开发行４，２２３万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售８４０万股，网上定价发行３，３８３万股，发行价格为１２．８０元／股。

经深圳证券交易所《关于浙江宏磊铜业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］３８９号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“宏磊股份”，股票代码“００２６４７”：其中本次公开发行中网上定价发行的３，３８３万股股票将于２０１１年１２月２８日起上市交易。

二、公司股票上市概况

１、上市地点：深圳证券交易所

２、上市时间：２０１１年１２月２８日

３、股票简称：宏磊股份

４、股票代码：００２６４７

５、首次公开发行后总股本：１６，８９１万股

６、首次公开发行股票增加的股份：４，２２３万股

７、发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿所定的承诺：

８、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票８４０万股自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

９、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3383万股股份无流通限制及锁定安排。

１０、公司股份可上市交易时间：

项目股东名称持股数量
  （万股）
发行后持股比例（％）可上市交易时间
  （非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份戚建萍６，３９６．２８３７．８６２０１４年１２月２８日
戚建华１，５６８．００９．２８２０１４年１２月２８日
戚建生１，１６８．００６．９１２０１４年１２月２８日
金敏燕８８９．３２５．２７２０１４年１２月２８日
金磊８８９．３２５．２７２０１４年１２月２８日
海越股份６３３．４０３．７５２０１２年１２月２８日
鞠成立３８０．００２．２５２０１２年１２月２８日
富润股份２５６．００１．５２２０１２年１２月２８日
李叶华２５６．００１．５２２０１２年１２月２８日
王越亮１２６．６８０．７５２０１２年１２月２８日
魏浙强２０．０００．１２２０１４年１２月２８日
顾根良１５．０００．０９２０１２年１２月２８日
娄学忠１２．０００．０７２０１２年１２月２８日
方中厚１２．０００．０７２０１４年１２月２８日
郑树英１２．０００．０７２０１２年１２月２８日
俞晓光１２．０００．０７２０１４年１２月２８日
赵忠良１２．０００．０７２０１４年１２月２８日
傅龙兴５．０００．０３２０１４年１２月２８日
黄河５．０００．０３２０１２年１２月２８日
小计１２，６６８．００７５．００－
项目股东名称发行后持股数量（万股）发行后持股比例（％）可上市交易时间
  （非交易日顺延）
首次公开发行的股份网下询价发行股份８４０４．９７２０１２年３月２８日
网上定价发行股份３，３８３２０．０３２０１１年１２月２８日
小计４，２２３．００２５．００－
合计１６，８９１．００１００．００－

１１、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

１２、上市保荐机构：中国民族证券有限责任公司

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

１、发行人名称：浙江宏磊铜业股份有限公司

２、英文名称：ＺＨＥＪＩＡＮＧＨＯＮＧＬＥＩＣＯＰＰＥＲＣＯ．，ＬＴＤ．

３、注册资本：１６，８９１万元（首次公开发行后）

４、法定代表人：戚建萍

５、成立日期：２００７年１２月２９日

６、住所：浙江省诸暨市大唐镇开元东路

７、邮政编码：３１１８００

８、董事会秘书：方中厚

９、电话：０５７５－８７３８７５３２

１０、传真：０５７５－８０７０８９３８

１１、发行人网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｈｏｎｇｌｅｉ．ｃｏｍ

１２、电子邮箱：ｈｏｎｇｌｅｉ＠ｃｈｉｎａｈｏｎｇｌｅｉ．ｃｏｍ

１３、经营范围：漆包线、铜管、铜线、铜棒、铜配件、铜工艺品的生产、销售，经营进出口业务（国家法律法规限制、禁止的除外），铜材料的研究开发、技术成果转让。

１４、主营业务：公司主营业务为漆包线、高精度铜管材和其他铜材的研发、生产和销售。本公司是国内著名的大型综合性漆包线产品供应商之一，拥有线径介于Ф０．０４ｍｍ－Ф３．１５ｍｍ之间的特种漆包线、微细漆包线和常规漆包线等全系列产品。公司生产的漆包线作为中小型电机、电器、精密仪表、电子、航空、航天、汽车、通讯等产品的主要配件，有着广泛的适应性，可以最大限度满足各种不同的市场需求。“宏磊牌”漆包线产品为中国名牌产品。

１５、所属行业：电器机械及器材制造业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况

姓名职务任职期间持有公司股份发行后持股比例（％）
直接持股数（万股）间接持股数（万股）
戚建萍董事长、总经理２００７年１２月至２０１１年１２月６，３９６．２８－３７．８６
戚建华董事２００７年１２月至２０１１年１２月１，５６８．００－９．２８
戚建生董事２００７年１２月至２０１１年１２月１，１６８．００－６．９１
魏浙强董事、副总经理２００７年１２月至２０１１年１２月２０．００－０．１２
金磊董事２０１０年１２月至２０１１年１２月８８９．３２－５．２７
杨学桐独立董事２００８年０４月至２０１１年１２月－－－
尚福山独立董事２０１０年１２月至２０１１年１２月－－－
何力民独立董事２００８年０４月至２０１１年１２月－－－
吴旭仕独立董事２０１１年７月至２０１１年１２月－－－
傅龙兴监事会主席２００７年１２月至２０１１年１２月５．００－０．０３
彭齐放监事２００７年１２月至２０１１年１２月－－－
许柏良职工代表监事２００７年１２月至２０１１年１２月－－－
方中厚副总经理、董事会秘书２０１０年１２月至２０１１年１２月１２．００－０．０７
俞晓光财务总监２００９年０８月至２０１１年１２月１２．００－０．０７
赵忠良副总经理２００８年１０月至２０１１年１２月１２．００－０．０７
合计１０，０８２．６０５９．６８

三、公司控股股东和实际控制人的情况

本公司的控股股东、实际控制人为戚建萍女士、戚建萍女士妹妹戚建华女士、戚建萍女士弟弟戚建生先生、戚建萍女士之子金磊先生和戚建萍女士之女金敏燕女士。上述人员发行前分别持有公司５０．５０％、１２．３８％、９．２３％、７．０２％、７．０２％的股份，合计持有公司１０，９１０．９２万股股份，占公司本次发行前８６．１５％的股份。

２０１１年８月３０日，上述５位股东签署了《关于共同控制浙江宏磊铜业股份有限公司并保持一致行动的协议书》，各方确认采取一致行动，并通过在公司的股东大会和董事会上采取相同意思表示的方式，实施一致行动。

（一）公司控股股东和实际控制人的简介

戚建萍女士，１９６４年出生，身份证号：３６０６０２１９６４０３３１＊＊＊＊。现任本公司董事长兼总经理、宏天铜业董事长、江西宏磊执行董事、中国机械工业联合会理事、中国有色金属工业协会铜分会常务理事、中国有色金属加工工业协会副理事长、江西省人大代表、绍兴市政协委员、浙江女企业家协会副会长、江西女企业家协会副会长、宏磊控股董事长、天星河置业董事长、东南房地产董事长、诸暨宏润董事长、遵义宏磊董事长等职。曾任宏磊有限董事长、宏磊集团董事长等职。曾获全国有色金属行业劳动模范、中国十大经济女性年度人物、全国三八红旗手、全国乡镇企业家、中国杰出创业女性、中国有色金属加工工业协会优秀企业家、十大杰出创业浙商、浙江省杰出民营企业家、浙江省双爱双评优秀民营企业家、江西省十大女杰、江西省杰出创业女性、绍兴市经济发展杰出人才等荣誉。

戚建华女士，１９７１年出生，身份证号：３６０６０２１９７１０７１０＊＊＊＊。现任本公司董事，宏森园林执行董事、总经理，宝鼎典当执行董事、总经理，宏盛建筑监事，东南房地产监事，鼎尚实业监事，绿苑物业监事等职。曾任宏磊集团董事，诸暨市政协委员，绍兴市工商联常委等职。

戚建生先生，１９６７年出生，身份证号：３３０６２５１９６７１２１４＊＊＊＊。现任本公司董事，东都房地产执行董事、总经理，鑫天机电执行董事，天星河置业董事，宏盛建筑执行董事、总经理，诸暨万里铺负责人等职。曾任诸暨宏磊执行董事、总经理，东南房地产执行董事、总经理。

金磊先生，１９８８年出生，身份证号：３３０６８１１９８８０８１５＊＊＊＊。现任本公司董事，宏磊控股董事，东南房地产副董事长、总经理，卓越投资执行董事、总经理，绿洲置业董事长、总经理，遵义宏磊副董事长，绿苑物业执行董事、总经理，耀圣工贸执行董事、总经理，金宝庄贸易执行董事、总经理等职。

金敏燕女士，１９８４年出生，身份证号：３３０６８１１９８４０８１６＊＊＊＊。现任宏天铜业董事、浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司董事、智脉源和投资执行董事、天星河置业总经理、金宝庄贸易监事等职。曾任本公司总经理秘书、董事。

（二）公司控股股东和实际控制人的对外投资情况

项目期末数期初数项目期末数期初数
流动资产：流动负债：
货币资金３１８，５３５，６２８．４６３６３，２３５，５５５．５５短期借款５５０，０３１，６０２．１８６９４，３８６，９６２．８０
应收票据１３８，６００，５６６．６２７５，４８８，３４８．５２交易性金融负债－－
应收账款３２３，４５６，１０４．６６３７７，９０５，９２８．４３应付票据３６７，９３０，０００．００２８８，２５０，０００．００
预付款项１３６，２８０，８６５．９７１３１，０９７，８４３．０２应付账款１０９，６７３，５９７．０３６３，８６３，９５３．１１
应收保费－－预收款项３８，２２７，９２１．７１２８，９４２，９０６．１９
应收利息－－应付职工薪酬３２４，５５０．１２３８７，６２３．３４
应收股利－－应交税费９，２４２，７４５．１０１７，７７６，０２２．７６
其他应收款１２１，１２０．７８４０３，８２９．２２应付利息４６６，０７５．９６１，０１１，２３３．６４
存货３５４，１１７，８３９．２６３４７，８７１，４２７．３５其他应付款４２４，６４４．９５４６４，８３６．９６
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债－－
其他流动资产其他流动负债－－
流动资产合计１，２７１，１１２，１２５．７５１，２９６，００２，９３２．０９流动负债合计１，０７６，３２１，１３７．０５１，０９５，０８３，５３８．８０
非流动负债：
长期借款２８，０００，０００．００２８，０００，０００．００
非流动资产：应付债券－－
发放委托贷款及垫款－－长期应付款－－
可供出售金融资产－－专项应付款－－
持有至到期投资－－预计负债－－
长期应收款－－递延所得税负债－－
长期股权投资－－其他非流动负债７，８９０，０００．００７，８９０，０００．００
投资性房地产－－非流动负债合计３５，８９０，０００．００３５，８９０，０００．００
固定资产２０９，２３７，５１０．２１２１０，６６０，３９５．５６负债合计１，１１２，２１１，１３７．０５１，１３０，９７３，５３８．８０
在建工程１２２，３５３，７６２．４０３５，１２４，４１７．８６所有者权益（或股东权益）：
工程物资３５，８２２．０９－实收资本（或股本）１２６，６８０，０００．００１２６，６８０，０００．００
固定资产清理－－资本公积８９，７０７，６６９．３９８９，７０７，６６９．３９
生产性生物资产－－减：库存股－－
油气资产－－专项储备－－
无形资产７６，４３３，０６８．５１７７，５９８，９３５．９３盈余公积１４，９２６，００８．４３１４，９２６，００８．４３
开发支出－－一般风险准备－－
商誉－－未分配利润２１７，５２５，３９６．４２１４３，１６９，０９９．０９
长期待摊费用－－外币报表折算差额－－
递延所得税资产３，０９３，５２６．４７３，２０５，７２５．４３归属于母公司所有者权益合计４４８，８３９，０７４．２４３７４，４８２，７７６．９１
其他非流动资产－－少数股东权益１２１，２１５，６０４．１４１１７，１３６，０９１．１６
非流动资产合计４１１，１５３，６８９．６８３２６，５８９，４７４．７８所有者权益合计５７０，０５４，６７８．３８４９１，６１８，８６８．０７
资产总计１，６８２，２６５，８１５．４３１，６２２，５９２，４０６．８７负债和所有者权益总计１，６８２，２６５，８１５．４３１，６２２，５９２，４０６．８７
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次公开发行后，公司股东总数为５９，７３３人，其中，前十名股东持股情况如下：

姓名投资企业名称出资额
  （万元）
出资比例（％）
戚建萍浙江宏磊控股集团有限公司３１，４３４．４０８５．７３
浙江宏磊东南房地产开发有限公司８，１８０．００１００．００
诸暨市宏盛建筑工程有限公司２，５００．００１００．００
诸暨市绿苑物业管理有限公司５０．００１００．００
诸暨市宏润小额贷款有限公司８，０００．００２０．００
遵义宏磊房地产开发有限公司２，１８８．００１００．００
贵溪市广信小额贷款股份有限公司１，７００１０．００
北京天星河置业有限公司４，２００．００７０．００
鹰潭市绿洲置业有限公司１，６９４．４０８０．００
鹰潭市绿洲物业服务有限公司５０．００１００．００
上海智脉源和实业有限公司５００．００１００．００
戚建生浙江诸暨东都房地产开发有限公司４０，０００．００８０．００
浙江省诸暨市鑫天机电有限公司１，９６９．２０９０．００
诸暨市万里铺新型地砖厂３，８００．００１００．００
戚建华诸暨市宏森园林建设有限公司１，９２４．２０９０．００
浙江鼎尚实业有限公司１，５６２．１２４９．００
浙江宝鼎典当有限责任公司３９７．００２５．００
金磊上海国顺投资中心５００．００６．２５
浙江诸暨智脉源和投资有限公司１４．７９１．０６
诸暨市金宝庄贸易有限公司８８．００１００．００
诸暨市耀圣工贸有限公司２５３．８２４９．００
浙江宏磊控股集团有限公司３，６６６．８０１０．００
鹰潭市绿洲置业有限公司４２３．６０２０．００
金敏燕诸暨市耀圣工贸有限公司２６４．１８５１．００
浙江卓越投资有限公司１，５２６．００７０．００
浙江诸暨智脉源和投资有限公司１，２４８．３４８９．００

第四节股票发行情况

一、发行数量：４，２２３万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为８４０万股，占本次发行总量的１９．８９％；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为３，３８３万股，占本次发行总量的８０．１１％。

二、发行价格：１２．８０元／股，对应的市盈率为：

（１）２３．１５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（２）３０．８４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为８４０万股，有效申购数量为２，１００万股，有效申购获得配售的比例为４０％，认购倍数为２．５０倍；网上定价发行股票数量为３，３８３万股，中签率为０．７７３２９３８１９１％，超额认购倍数为１２９倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额：５４０，５４４，０００元

五、发行费用总额：３７，６９１，９９０元，具体明细如下：

序号股东名称股数（股）比例（％）
１戚建萍６，３９６．２８３７．８６
２戚建华１，５６８．００９．２８
３戚建生１，１６８．００６．９１
４金磊８８９．３２５．２７
５金敏燕８８９．３２５．２７
６浙江海越股份有限公司６３３．４０３．７５
７鞠成立３８０．００２．２５
８全国社保基金五零四组合３１５．００１．８６
９李叶华２５６．００１．５２
１０浙江富润股份有限公司２５６．００１．５２

每股发行费用０．８９元／股（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股数）。

六、募集资金净额：５０２，８５２，０１０元。天健会计师事务所有限公司对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已于２０１１年１２月２３日出具了天健验【２０１１】５４０号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：５．５１元／股（按２０１１年６月３０日经审计的归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额和发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：０．４１５元／股（按２０１０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节财务会计资料

本公司上市公告书已披露２０１１年第三季度主要财务数据及财务指标和经营业绩和财务状况的简要说明和经营。２０１１年１～９月财务数据及可比的２０１０年１～９月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

序号发行费用项目金额（元）
１保荐及承销费２９，８３８，０８０
２审计及验资费３，０３５，０００
３律师费１，２５０，０００
４信息披露费３，２９０，０００
５股权登记、发行上市初费及网下报价信息统计费２７８，９１０
合计３７，６９１，９９０

二、经营业绩和财务状况的简要说明

１、财务状况

截至２０１１年９月３０日，公司资产总额为１６８，２２６．５８万元，较上年末增加５，９６７．３４万元，增长３．６８％，主要系公司以自有资金先期投入本次募集资金投资项目的建设，从而使得在建工程较上年末大幅增加所致。

截至２０１１年９月３０日，公司负债总额为１１１，２２１．１１万元，较上年末减少１，８７６．２４万元，下降１．６６％，比较稳定。

２０１１年１～９月，公司经营活动产生的现金流量净额为２７，８９５．０７万元，较上年同期增长了５４２．１１％。主要原因系公司应收账款回收情况良好和以票据方式结算的采购款增加所致。

２、经营业绩

２０１１年１～９月，随着公司销售规模的扩大和产品结构的不断优化，公司的营业收入和利润水平较上年同期均出现大幅增长。２０１１年１～９月公司实现营业收入３０９，２０５．５９万元，较上年同期增长１０．５８％；实现利润总额１０，４６８．７３万元，较上年同期增长４２．５１％；实现归属于母公司股东的净利润７，４３５．６３万元，较上年同期增长４２．６１％。

注：公司截止２０１１年９月３０日的股本数为１２，６６８万元，本次发行后股本数将增至１６，８９１万元，公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

第六节其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自２０１１年１２月８日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

１、保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司

２、法定代表人：赵大建

３、住所：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ａ座６－９层

４、电话：０１０－５９３５５５３８

５、传真：０１０－６６５５３６９１

６、保荐代表人：何继兵、冯春杰

７、项目协办人：陈姝君

  ８、项目经办人：金仁杰、胡娴、关山旭、陈





































































































































项目２０１１．９．３１２０１０．１２．３１增减幅度
流动资产（万元）１２７，１１１．２１１２９，６００．２９－１．９２％
流动负债（万元）１０７，６３２．１１１０９，５０８．３５－１．７１％
总资产（万元）１６８，２２６．５８１６２，２５９．２４３．６８％
归属于发行人股东的所有者权益（万元）４４，８８３．９１３７，４４８．２８１９．８６％
归属于发行人股东的每股净资产（元／股）３．５４２．９６１９．５９％
项目２０１１年１～９月２０１０年１～９月增减幅度
营业收入（万元）３０９，２０５．５９２７９，６３３．７４１０．５８％
利润总额（万元）１０，４６８．７３７，３４６．０７４２．５１％
归属于发行人股东的净利润（万元）７，４３５．６３５，２１３．８１４２．６１％
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）７，２６２．３４４，５５２．６４５９．５２％
基本每股收益（扣除非经常性损益后）０．５７０．３６５８．３３％
净资产收益率（全面摊薄）１６．５７％１３．９２％２．６５％
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）１６．１８％１２．１６％４．０２％
经营活动产生的现金流量净额（万元）２７，８９５．０７－６，３０９．５１５４２．１１％
每股经营活动产生的现金流量（元）２．２０－０．５０５４０．００％
项目２０１１年７～９月２０１０年７～９月增减幅度
营业收入（万元）９６，３３８．６０１００，６４３．５８－４．２８％
利润总额（万元）３，０００．５２１，４７６．５８１０３．２１％
归属于发行人股东的净利润（万元）２，１３２．６６１，１０４．３２９３．１２％
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）２，０５７．５６１，３３７．５２５３．８３％
基本每股收益（扣除非经常性损益后）０．１６０．１１４５．４５％

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）已向深圳证券交易所出具了《中国民族证券有限责任公司关于浙江宏磊铜业股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

浙江宏磊铜业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，宏磊股份股票具备在深圳证券交易所中小板上市的条件，民族证券同意推荐浙江宏磊铜业股份有限公司的股票在深圳证券交易所中小板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

１、２０１１年９月３０日合并资产负债表

２、２０１１年１－９月合并利润表

３、２０１１年７－９月合并利润表

４、２０１１年１－９月合并现金流量表

５、２０１１年９月３０日母公司资产负债表

６、２０１１年１－９月母公司利润表

７、２０１１年７－９月母公司利润表

８、２０１１年１－９月母公司现金流量表

浙江宏磊铜业股份有限公司

2011年12月26日

合并资产负债表

２０１１－９－３０

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司单位：人民币元

项目注释号本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金３，６１８，３２８，０５５．９３３，１４４，４１３，６９８．８１
收到的税费返还－－
收到其他与经营活动有关的现金７２，５７８，３４２．４５１０９，４５２，０７７．９２
经营活动现金流入小计３，６９０，９０６，３９８．３８３，２５３，８６５，７７６．７３
购买商品、接受劳务支付的现金３，２１３，４５４，２４４．２９３，１１６，６２３，０８２．２６
支付给职工以及为职工支付的现金３３，７５１，１６３．７６２５，４６７，４８４．５５
支付的各项税费７５，２３９，９８５．７１４５，３５８，２５１．５５
支付其他与经营活动有关的现金８９，５１０，３１７．５９１２９，５１２，０２１．５４
经营活动现金流出小计３，４１１，９５５，７１１．３５３，３１６，９６０，８３９．９０
经营活动产生的现金流量净额２７８，９５０，６８７．０３－６３，０９５，０６３．１７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金－－
取得投资收益收到的现金－－
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额－－
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额－－
收到其他与投资活动有关的现金４，４３１，７０７．６２７，６７３，０７６．２４
投资活动现金流入小计４，４３１，７０７．６２７，６７３，０７６．２４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１０２，３８６，７７１．１０３８，５９３，２１９．４２
投资支付的现金－－
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额－－
支付其他与投资活动有关的现金２，６６５，７９６．００１８，８４０，０００．００
投资活动现金流出小计１０５，０５２，５６７．１０５７，４３３，２１９．４２
投资活动产生的现金流量净额－１００，６２０，８５９．４８－４９，７６０，１４３．１８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金－－
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

合并利润表

２０１１年１－９月

会合０２表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司单位：人民币元

合并利润表

２０１１年７－９月

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司单位：人民币元

项目期末数期初数项目期末数期初数
流动资产：流动负债：
货币资金１８９，９７８，５６２．８３１６４，８００，３０１．２３短期借款２３７，６００，０００．００２４６，０００，０００．００
交易性金融资产－－交易性金融负债－－
应收票据１２８，３７１，８２６．６２６７，９９８，３４９．６９应付票据２８７，３３０，０００．００２０３，２５０，０００．００
应收账款２５９，４６４，５０２．４９２９７，６２２，８７８．８５应付账款３３７，４４９，４２３．９１３７６，７０３，４８５．３４
预付款项８７，７８１，１８５．４４１０７，１５６，５０４．４７预收款项２５，３６６，２６２．９２２３，２０１，１４６．４１
应收利息－－应付职工薪酬３１６，３７９．７０３６２，９５０．６９
应收股利－－应交税费１１，１４７，０５１．９８１２，０４４，２６５．００
其他应收款６５，０００．００２８７，２４７．２０应付利息４３６，０７５．９６３５５，９３２．２５
存货２５９，６０８，７８２．５７２６９，２４９，１８６．５３应付股利－－
一年内到期的非流动资产－－其他应付款６，６１５．８８５０，０００．００
其他流动资产－－一年内到期的非流动负债－－
流动资产合计９２５，２６９，８５９．９５９０７，１１４，４６７．９７其他流动负债－－
流动负债合计８９９，６５１，８１０．３５８６１，９６７，７７９．６９
非流动资产：非流动负债：
可供出售金融资产－－长期借款－－
持有至到期投资－－应付债券－－
长期应收款－－长期应付款－－
长期股权投资２２１，６０２，８８０．５５２２１，６０２，８８０．５５专项应付款－－
投资性房地产－－预计负债－－
固定资产８８，４３３，１８５．８２８７，９５８，５６４．６５递延所得税负债－－
在建工程８７，６２２，９８６．８１１，９３９，９４４．４６其他非流动负债６，６００，０００．００６，６００，０００．００
工程物资３５，８２２．０９－非流动负债合计６，６００，０００．００６，６００，０００．００
固定资产清理－－负债合计９０６，２５１，８１０．３５８６８，５６７，７７９．６９
生产性生物资产－－所有者权益（或股东权益）：
油气资产－－实收资本（或股本）１２６，６８０，０００．００１２６，６８０，０００．００
无形资产１２，９４８，０６８．５７１３，１０２，７８２．１１资本公积８９，７０７，６６９．３９８９，７０７，６６９．３９
开发支出－－减：库存股－－
商誉－－专项储备－－
长期待摊费用－－盈余公积１４，９２６，００８．４３１４，９２６，００８．４３
递延所得税资产２，４９８，０７６．３１２，４９６，８９３．６４一般风险准备－－
其他非流动资产－－未分配利润２００，８４５，３９１．９３１３４，３３４，０７５．８７
非流动资产合计４１３，１４１，０２０．１５３２７，１０１，０６５．４１所有者权益合计４３２，１５９，０６９．７５３６５，６４７，７５３．６９
资产总计１，３３８，４１０，８８０．１０１，２３４，２１５，５３３．３８负债和所有者权益总计１，３３８，４１０，８８０．１０１，２３４，２１５，５３３．３８
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

合并现金流量表

会合０３表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司单位：人民币元

取得借款收到的现金６２５，１９７，９４３．６１８８４，２８７，９３９．５５
收到其他与筹资活动有关的现金－－
筹资活动现金流入小计６２５，１９７，９４３．６１８８４，２８７，９３９．５５
偿还债务支付的现金７６９，５５３，３０４．２３９６０，７８７，９３９．５５
分配股利、利润或偿付利息支付的现金２８，９１５，７９３．５０３３，６２４，６３２．２６
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金－－
筹资活动现金流出小计７９８，４６９，０９７．７３９９４，４１２，５７１．８１
筹资活动产生的现金流量净额－１７３，２７１，１５４．１２－１１０，１２４，６３２．２６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－３２３，１００．５２－３２５，３７２．９８
五、现金及现金等价物净增加额４，７３５，５７２．９１－２２３，３０５，２１１．５９
加：期初现金及现金等价物余额２７８，８７５，５５５．５５４５８，６７８，３２９．６４
六、期末现金及现金等价物余额２８３，６１１，１２８．４６２３５，３７３，１１８．０５
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

项目注释号本期数上年同期数
一、营业收入２，４５６，３４３，２７１．４４２，０４２，５１２，７８６．５９
减：营业成本２，３１８，７９６，４５３．１０１，９３８，２４４，３００．７８
营业税金及附加１，７５２，０３１．６４１，０６０，７４３．８４
销售费用１４，５７２，７８１．２２１５，１３４，０４２．８６
管理费用２３，３２５，３３９．０４２２，１３７，５１４．５２
财务费用８，２７６，２６６．２２１４，２２０，４４８．０７
资产减值损失－２４，８０７．０３－
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－－
投资收益（损失以“－”号填列）－８，７０９，４４６．７８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益－－
二、营业利润（亏损以“－”号填列）８９，６４５，２０７．２５６０，４２５，１８３．３０
加：营业外收入１，４９２，５４５．５９１，２８３，７７７．９２
减：营业外支出２，４５６，５５２．０８２，０４２，５１２．７８
其中：非流动资产处置净损失－－
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）８８，６８１，２００．７６５９，６６６，４４８．４４
减：所得税费用２２，１６９，８８４．７０１４，９１６，６１２．１０
四、净利润（净亏损以“－”号填列）６６，５１１，３１６．０６４４，７４９，８３６．３４
五、其他综合收益－
六、综合收益总额６６，５１１，３１６．０６４４，７４９，８３６．３４
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

资产负债表

２０１１－９－３０

会企０１表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司单位：人民币元

项目注释号本期数上年同期数
一、营业总收入３，０９２，０５５，９２７．１３２，７９６，３３７，４３６．８７
其中：营业收入３，０９２，０５５，９２７．１３２，７９６，３３７，４３６．８７
二、营业总成本２，９８６，８３５，８８２．９８２，７２７，８０５，１４０．０９
其中：营业成本２，９０６，３９５，０１２．３０２，６４５，８１１，９１９．６４
营业税金及附加２，３２３，８４７．１３１，１７７，１０９．１４
销售费用１７，２５９，０４８．２８１７，０４５，９８１．９４
管理费用３３，３４９，５９５．５９３０，６４６，０３２．１６
财务费用２７，９８９，４３９．６５３３，１２４，０９７．２１
资产减值损失－４８１，０５９．９７－
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－－
投资收益（损失以“－”号填列）－６，６０８，５２８．９０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益－－
三、营业利润（亏损以“－”号填列）１０５，２２０，０４４．１５７５，１４０，８２５．６８
加：营业外收入２，８０２，９４５．５９１，４６８，１０７．４２
减：营业外支出３，３３５，６６７．３４３，１４８，２４８．３７
其中：非流动资产处置损失－－
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１０４，６８７，３２２．４０７３，４６０，６８４．７３
减：所得税费用２６，２５１，５１２．０９１８，３６５，１７１．２９
五、净利润（净亏损以“－”号填列）７８，４３５，８１０．３１５５，０９５，５１３．４４
归属于母公司所有者的净利润７４，３５６，２９７．３３５２，１３８，０６３．７２
少数股东损益４，０７９，５１２．９８２，９５７，４４９．７２
六、综合收益总额７８，４３５，８１０．３１５５，０９５，５１３．４４
归属于母公司所有者的综合收益总额７４，３５６，２９７．３３５２，１３８，０６３．７２
归属于少数股东的综合收益总额４，０７９，５１２．９８２，９５７，４４９．７２
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

利润表

２０１１年１－９月

会企０２表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司单位：人民币元

项目注释号本期７－９月数上年７－９月数
一、营业收入７５７，９７６，２６７．７７７１８，４８１，８０３．８６
减：营业成本７１７，４２８，５５５．３１６８７，３２４，０３４．８３
营业税金及附加２７０，９８９．２１２３２，９７６．１１
销售费用４，８９１，６６３．４５５，３０８，６７４．６０
管理费用７，３７６，１６０．４８７，９８３，７１２．５７
财务费用２，６１４，６８６．７２３，６７１，０６６．４５
资产减值损失－－
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－－
投资收益（损失以“－”号填列）－２０３，３０３．５３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益－－
二、营业利润（亏损以“－”号填列）２５，３９４，２１２．６０１４，１６４，６４２．８３
加：营业外收入７０６，５４５．５９１００，１８１．７０
减：营业外支出７５８，１８５．０８７１８，４８１．８０
其中：非流动资产处置净损失－－
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）２５，３４２，５７３．１１１３，５４６，３４２．７３
减：所得税费用６，２８９，７０６．２３３，３８６，５８５．６８
四、净利润（净亏损以“－”号填列）１９，０５２，８６６．８８１０，１５９，７５７．０５
五、其他综合收益－
六、综合收益总额１９，０５２，８６６．８８１０，１５９，７５７．０５
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

利润表

２０１１年７－９月

会企０２表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司单位：人民币元

项目注释号本期７－９月数上年７－９月数
一、营业总收入９６３，３８５，９６１．２６１，００６，４３５，７９７．７１
其中：营业收入９６３，３８５，９６１．２６１，００６，４３５，７９７．７１
二、营业总成本９３３，４８７，５９４．３７９８５，３３３，１０４．７２
其中：营业成本９０９，１０１，８０８．２０９５９，６２８，１８６．２９
营业税金及附加４４８，７２０．７８２５２，２８９．０５
销售费用５，７４２，２７９．１３６，１７７，７３１．３６
管理费用１０，９１０，２８５．０８１０，４１４，０５６．０７
财务费用７，２８４，５０１．１８８，８６０，８４１．９５
资产减值损失－
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－－
投资收益（损失以“－”号填列）－－５，３４５，００６．３６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益－－
三、营业利润（亏损以“－”号填列）２９，８９８，３６６．８９１５，７５７，６８６．６３
加：营业外收入１，１６６，９４５．５９１０１，７５０．７０
减：营业外支出１，０６０，１０７．２２１，０９３，６１７．８９
其中：非流动资产处置损失－－
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）３０，００５，２０５．２６１４，７６５，８１９．４４
减：所得税费用７，４５５，３６４．２７３，６９１，４５４．８７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）２２，５４９，８４０．９９１１，０７４，３６４．５７
归属于母公司所有者的净利润２１，３２６，６２７．７６１１，０４３，１９８．４６
少数股东损益１，２２３，２１３．２３３１，１６６．１１
六、综合收益总额２２，５４９，８４０．９９１１，０７４，３６４．５７
归属于母公司所有者的综合收益总额２１，３２６，６２７．７６１１，０４３，１９８．４６
归属于少数股东的综合收益总额１，２２３，２１３．２３３１，１６６．１１
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

现金流量表

会企０３表

编制单位：浙江宏磊铜业股份有限公司单位：人民币元

项目注释号本期数上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金２，８５３，８７１，６４３．５２２，４００，９０１，９８１．７９
收到的税费返还－－
收到其他与经营活动有关的现金３６，４２２，８１４．３０５１，８９１，７００．００
经营活动现金流入小计２，８９０，２９４，４５７．８２２，４５２，７９３，６８１．７９
购买商品、接受劳务支付的现金２，６０７，４９９，０７９．２９２，２４５，９６２，５７１．１４
支付给职工以及为职工支付的现金２０，１４８，０８５．７１１５，９３１，１８９．００
支付的各项税费５５，１５７，３８９．０５３２，５０２，１９１．２１
支付其他与经营活动有关的现金５３，８５１，４９６．６９６６，６０４，８８７．５２
经营活动现金流出小计２，７３６，６５６，０５０．７４２，３６１，０００，８３８．８７
经营活动产生的现金流量净额１５３，６３８，４０７．０８９１，７９２，８４２．９２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金－－
取得投资收益收到的现金－－
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额－－
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额－－
收到其他与投资活动有关的现金２，５７６，１１８．０２４，５３１，３７７．３０
投资活动现金流入小计２，５７６，１１８．０２４，５３１，３７７．３０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金９４，０６７，９３０．９４２，９２３，６１５．６９
投资支付的现金－－
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额－－
支付其他与投资活动有关的现金２，６６５，７９６．００１８，８４０，０００．００
投资活动现金流出小计９６，７３３，７２６．９４２１，７６３，６１５．６９
投资活动产生的现金流量净额－９４，１５７，６０８．９２－１７，２３２，２３８．３９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金－－
取得借款收到的现金２０７，６００，０００．００５１７，０００，０００．００
发行债券收到的现金－－
收到其他与筹资活动有关的现金－－
筹资活动现金流入小计２０７，６００，０００．００５１７，０００，０００．００
偿还债务支付的现金２１６，０００，０００．００６４２，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金１０，９６１，２６７．８５１５，９２３，２３９．４４
支付其他与筹资活动有关的现金－－
筹资活动现金流出小计２２６，９６１，２６７．８５６５７，９２３，２３９．４４
筹资活动产生的现金流量净额－１９，３６１，２６７．８５－１４０，９２３，２３９．４４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－５，７６８．７１－５，４７１．７０
五、现金及现金等价物净增加额４０，１１３，７６１．６０－６６，３６８，１０６．６１
加：期初现金及现金等价物余额１１４，９４０，３０１．２３２２５，６３９，４９３．３８
六、期末现金及现金等价物余额１５５，０５４，０６２．８３１５９，２７１，３８６．７７
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

保荐机构（主承销商）：

中国民族证券有限责任公司

（北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ａ座６－９层）

下一篇 >

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]