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股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2011-057
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
重要声明
本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《福建新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（全文）。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：36,426,517股
2、发行价格：12.52元
3、募集资金总额：456,059,992.84元
4、募集资金净额：440,123,566.32元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份36,426,517股为有限售条件的流通股，上市日为2011年12月28日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，新华都实业集团股份有限公司以及陈发树先生认购的合计18,213,260股自上市首日起限售36个月，可上市流通时间为2014年12月29日；其余4名投资者认购的合计18,213,257股自上市首日起限售12个月，可上市流通时间为2012年12月28日。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称为“公司”或“发行人“）关于本次非公开发行股票方案，经2011年2月28日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经2011年3月16日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
公司本次非公开发行股票申请于2011年6月13日由中国证监会受理，于2011年8月26日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2011年10月26日，公司收到中国证监会核发的《关于核准福建新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1720号），核准公司非公开发行不超过44,191,860股新股。
公司于2011年12月9日以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行了36,426,517股人民币普通股（A股）。根据中审国际会计师事务所有限公司会计师出具的中审国际 验字[2011]第01020363号《验资报告》，本次发行募集资金总额456,059,992.84元，扣除承销费用1,200万元、保荐费用200万元、律师费用130万元、审计及验资费用60万元以及股份登记费用36426.52元，募集资金净额440,123,566.32元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
本次发行新增股份已于2011年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。其中，新华都集团、陈发树先生认购股份上市流通日为2014年12月29日；其余投资者认购股份上市流通日为2012年12月28日。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）
（二）每股面值：人民币1.00元
（三）发行数量
根据2011年3月16日召开的公司2011年第一次临时股东大会决议，本次发行股票数量为不超过2,200万股（含本数）。鉴于2011年9月16日公司召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该预案实施完毕后对本次发行最终发行数量调整为不超过44,191,860股（含本数）。
其中新华都集团承诺认购以不低于本次发行拟募集资金总额30%（含本数）的金额认购本次发行的股份，最低认购股份数量=拟募集资金总额×30%÷最终确定的发行价格；陈发树先生承诺以不低于本次发行拟募集资金总额20%（含本数）的金额认购本次发行的股份，最低认购股份数量=拟募集资金总额×20%÷最终确定的发行价格。
2011年12月9日，公司以非公开发行股票的方式向6名特定投资者发行36,426,517股人民普通股（A股）。
（四）定价方式及发行价格
根据2011年3月16日召开的公司2011年第一次临时股东大会决议，本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日的公司股票交易均价的90%，即不低于20.73元/股。鉴于2011年9月16日公司召开的2011年第三次临时股东大会审议通过了《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该预案实施完毕后对本次发行的股票价格调整为不低于10.32元/股。
本次发行的股票发行价格最终确定为12.52元，相对于公司定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即10.32元/股溢价21.32%，相对于2011年11月30日（发行询价截止日）前20个交易日均价13.10元/股折价4.43%。
（五）各发行对象的申购报价及其获得配售的情况
本次发行共计25名询价对象提供了有效的《申购报价单》，有效申购股数为9,100万股。根据发行方案确定的优先原则，最终6名投资者获得配售，配售数量总计为36,426,517股。新华都集团和陈发树先生未参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购。各发行对象的申购报价及获得配售情况如下：
| 序号 | 特定投资者名称 | 申购价格 （元/股） | 认购价格（元/股） | 申购数量 （万股） | 获售股数 （股） |
| 1 | 新华都实业集团股份有限公司 | -- | 12.52 | -- | 10,927,956 |
| 2 | 陈发树 | -- | 12.52 | -- | 7,285,304 |
| 3 | 天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 13.12 | 12.52 | 610 | 6,300,000 |
| 12.72 | 630 | ||||
| 12.32 | 650 | ||||
| 4 | 中海基金管理有限公司 | 12.52 | 12.52 | 510 | 4,013,257 |
| 11.82 | 540 | ||||
| 10.02 | 580 | ||||
| 5 | 林宗杰 | 12.62 | 12.52 | 400 | 4,000,000 |
| 6 | 上海国鑫投资发展有限公司 | 12.62 | 12.52 | 390 | 3,900,000 |
| 12.42 | 400 | ||||
| 合 计 | -- | -- | -- | 36,426,517 |
（六）募集资金量
本次非公开发行募集资金总额为456,059,992.84元，扣除承销费用1,200万元、保荐费用200万元、律师费用130万元、审计及验资费用60万元以及股份登记费用36426.52元，募集资金净额440,123,566.32元。
三、本次发行的发行对象概况
（一）发行对象及其认购数量
根据公司股东大会的授权，公司董事会确定的本次发行的发行对象、认购数量、限售期及限售截止日如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 认购数量（股） | 限售期 | 限售期截止日 |
| 1 | 新华都实业集团股份有限公司 | 10,927,956 | 36个月 | 2014年12月27日 |
| 2 | 陈发树 | 7,285,304 | 36个月 | 2014年12月27日 |
| 3 | 天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,300,000 | 12个月 | 2012年12月27日 |
| 4 | 中海基金管理有限公司 | 4,013,257 | 12个月 | 2012年12月27日 |
| 5 | 林宗杰 | 4,000,000 | 12个月 | 2012年12月27日 |
| 6 | 上海国鑫投资发展有限公司 | 3,900,000 | 12个月 | 2012年12月27日 |
| 合计 | 36,426,517 | -- | -- | |
（二）发行对象情况
1．新华都集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市）
住所：福州市五四路162号
注册资本：13,980万元
法定代表人：陈发树
主要经营范围：对零售业、室内外装饰、酒店业、采矿业、水电工程、路桥工程、房地产业、工业的投资、管理及咨询服务。
2．陈发树
住所：福建省福州市鼓楼区
身份证号码：35052419601026****
3．天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙
住所：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-E072
执行事务合伙人：上海六禾投资有限公司（古鹏）
经营范围：从事对上市公司的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。
4．中海基金管理有限公司
企业性质：有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
注册资本：14,666.67万元
法定代表人：黄鹏
主要经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
5．林宗杰
住所：福建省福州市鼓楼区
身份证号码：35210119670428****
6．上海国鑫投资发展有限公司
企业性质：有限公司
住所：上海市浦东新区华佗路275弄1栋1号101A室
注册资本：20亿元
法定代表人：邓伟利
主要经营范围：投资及投资管理、投资咨询、财务顾问、国内贸易。
（三）发行对象与公司的关联关系
新华都集团为公司控股股东，陈发树先生为公司实际控制人，本次发行的其他4名发行对象除持有公司股票外，与公司不存在关联关系。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明
本次发行的6名发行对象与公司最近一年内无重大交易情况，目前也无未来交易安排。
四、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
法定代表人：牛冠兴
保荐代表人：赵斐、张喜慧
项目协办人：邬海波
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22层
联系电话：（021）6876 3617
传真：（021）68762320
（二）律师事务所：福建至理律师事务所
负责人：刘建生
经办律师：张明锋、林涵
办公地址：福州市湖东路152号中山大厦25层
联系电话：（0591）87305111
传真：（0591）88068008
（三）审计机构：中审国际会计师事务所有限公司
法定代表人：赵建中
签字会计师：林四清、骆建新
办公地址：北京市海淀区阜石路73号裕惠大厦G1202
联系电话：（010）68731010
传真：（010）68479956
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截止2011年11月14日，公司前10名股东持股情况如下：
| 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 股份性质 | 限售股份数量（股） | |
| 1 | 新华都实业集团股份有限公司 | 141,000,000 | 43.97% | 有限售条件流通股 | 141,000,000 |
| 2 | 福建新华都投资有限责任公司 | 28,188,000 | 8.79% | 有限售条件流通股 | 28,188,000 |
| 3 | 陈志勇 | 23,652,000 | 7.38% | 有限售条件流通股 | 23,652,000 |
| 4 | 中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 | 9,000,000 | 2.81% | 无限售条件流通股 | -- |
| 5 | 全国社保基金一零九组合 | 4,100,000 | 1.28% | 无限售条件流通股 | -- |
| 6 | 陈志程 | 3,600,000 | 1.12% | 有限售条件流通股 | 3,600,000 |
| 7 | 刘晓初 | 3,369,442 | 1.05% | 无限售条件流通股 | -- |
| 8 | 陈耿生 | 2,400,000 | 0.75% | 有限售条件流通股 | 2,400,000 |
| 9 | 诸培贤 | 2,263,538 | 0.71% | 无限售条件流通股 | -- |
| 10 | 周文贵 | 2,040,000 | 0.64% | 部分限售 | 1,530,000 |
| 合 计 | 219,612,980 | 68.49% | 200,370,000 |
（二）本次发行后公司前10名股东持股情况如下：
| 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 股份性质 | 限售股份数量（股） | |
| 1 | 新华都实业集团股份有限公司 | 151,927,956 | 42.55% | 有限售条件流通股 | 151,927,956 |
| 2 | 福建新华都投资有限责任公司 | 28,188,000 | 7.89% | 有限售条件流通股 | 28,188,000 |
| 3 | 陈志勇 | 23,652,000 | 6.62% | 有限售条件流通股 | 23,652,000 |
| 4 | 陈发树 | 7,285,304 | 2.04% | 有限售条件流通股 | 7,285,304 |
| 5 | 中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 | 7,200,000 | 2.02% | 无限售条件流通股 | 0 |
| 6 | 天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,300,000 | 1.76% | 有限售条件流通股 | 6,300,000 |
| 7 | 林宗杰 | 4,054,000 | 1.14% | 有限售条件流通股 | 4,000,000 |
| 8 | 中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司 | 4,013,257 | 1.12% | 有限售条件流通股 | 4,013,257 |
| 9 | 上海国鑫投资发展有限公司 | 3,900,000 | 1.09% | 有限售条件流通股 | 3,900,000 |
| 10 | 陈志程 | 3,600,000 | 1.01% | 有限售条件流通股 | 3,600,000 |
| 合 计 | 240,120,517 | 67.24% | 232,866,517 |
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
本次发行前后公司股份结构变动情况如下：
单位：股
| 股份类别 | 发行前 | 本次发行 | 发行后 | ||
| 股份数量 | 持股比例 | 股份数量 | 股份数量 | 持股比例 | |
| 一、有限售条件股份 | |||||
| 其中：境内法人持股 | 169,188,000 | 52.77% | 25,141,213 | 194,329,213 | 54.42% |
| 境内自然人持股 | 32,052,000 | 10.00% | 11,285,304 | 43,337,304 | 12.14% |
| 高管股份 | 4,820,622 | 1.50% | -- | 4,820,622 | 1.35% |
| 二、无限售条件股份 | |||||
| 其中：A股 | 114,579,378 | 35.73% | -- | 114,579,378 | 32.09% |
| 三、股份总数 | 320,640,000 | 100.00% | 36,426,517 | 357,066,517 | 100.00% |
（二）本次发行对资产结构的影响
| 项目 | 发行前（2011年9月30日） | 发行后 | ||
| 数额（万元） | 比例 | 数额（万元） | 比例 | |
| 总资产（合并） | 220,618.46 | 100.00% | 264,630.82 | 100.00% |
| 负债合计（合并） | 152,439.69 | 69.10% | 152,439.69 | 57.60% |
| 股东权益合计（合并） | 68,178.77 | 30.90% | 112,191.13 | 42.40% |
| 总资产（母公司） | 132,287.30 | 100.00% | 176,299.66 | 100.00% |
| 负债合计（母公司） | 67,468.13 | 51.00% | 67,468.13 | 38.27% |
| 股东权益合计（母公司） | 64,819.17 | 49.00% | 108,831.53 | 61.73% |
（三）本次发行对业务结构的影响
本次发行募集资金投资项目完成后，公司能在现有门店基础上进一步扩大在福建省内的网点数量和市场份额，同时进入贵州、粤东市场；巩固新华都在福建省内零售行业的龙头市场地位的同时，以贵州为切入点，加快西部城市的布点。
门店规模的扩张使公司对供应商的议价能力增强，有利于降低采购成本，提高盈利能力。通过实施本次募投项目，公司在福建省内将进入宁德地区，进一步完善了福建省内布局，并利用福建省内成熟的物流体系，辐射粤东市场；同时通过在贵州开设门店，加快公司跨区域的发展，实现在西部地区的扩张。
（四）本次发行对公司治理的影响
本次发行后，公司继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人治理结构。由于有更多投资者参与公司非公开发行并成为公司股东，来自投资者的监督将更加严格。同时也将给公司带来新的管理理念和科学的管理方法，更有利于公司未来的规范治理。
（五）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行的募集资金投资项目均将独立于公司控股股东及其关联方运作，不会产生新的关联交易。
公司实际控制人陈发树先生、控股股东新华都集团及其控制的其他企业，目前均不从事与公司相同或相似的业务；根据陈发树先生、新华都集团出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，未来也不会与新华都形成同业竞争，因此本次发行不会产生新的同业竞争。
第三节 财务会计信息
发行人2008年~2010年财务报告经具有证券期货相关业务资格的中审国际审计并先后出具了中审国际审字[2009]第00002号、中审国际审字[2010]第01020033号和中审国际审字[2011]第01020082号标准无保留意见的审计报告。2011年一季度财务报告未经审计。发行人已重新编制了2008、2009、2010年和2011年一季度的比较式财务报表。该比较式财务报表已经中审国际审阅，并出具了中审国际阅字[2011]第01020001号《审阅报告》。
一、会计信息财务
（一）主要财务数据
单位：元
| 项 目 | 2011年1-3月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 营业收入 | 1,586,235,932.86 | 4,364,191,482.50 | 3,096,273,815.57 | 2,277,593,623.82 |
| 利润总额 | 68,871,774.85 | 82,470,073.53 | 71,974,821.50 | 81,621,550.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 52,569,454.64 | 77,198,572.46 | 61,257,348.58 | 63,617,158.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,017,237.38 | 298,859,047.71 | 218,621,167.27 | 156,779,830.73 |
| 项 目 | 2011年 3月31日 | 2010年 12月31日 | 2009年 12月31日 | 2008年 12月31日 |
| 总资产 | 2,002,789,923.45 | 1,799,476,378.86 | 1,392,551,402.13 | 1,060,777,350.58 |
| 归属于母公司所有者权益 | 622,187,940.95 | 563,528,286.31 | 497,017,713.85 | 510,576,365.27 |
| 股本 | 160,320,000.00 | 160,320,000.00 | 106,880,000.00 | 106,880,000.00 |
（二）公司最近三年一期主要财务指标
| 财务指标 | 2011-3-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | ||
| 流动比率 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 1.39 | ||
| 速动比率 | 0.63 | 0.52 | 0.57 | 0.98 | ||
| 资产负债率（合并报表） | 68.64% | 68.24% | 62.83% | 51.87% | ||
| 资产负债率（母公司） | 52.26% | 36.21% | 25.38% | 25.69% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 扣除非经常损益前 | 8.87 | 14.63 | 11.93 | 20.56 | |
| 扣除非经常损益后 | 7.40 | 14.26 | 11.70 | 20.80 | ||
| 财务指标 | 2011年1~3月 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||
| 应收账款周转率（次） | 179.03 | 478.18 | 509.61 | 753.31 | ||
| 存货周转率（次） | 2.70 | 8.59 | 9.12 | 10.17 | ||
| 每股收益（元/股） | 基本 | 0.328 | 0.482 | 0.382 | 0.465 | |
| 稀释 | 0.323 | 0.482 | 0.382 | 0.465 | ||
| 每股收益（元/股） （扣除非经常性损益后） | 基本 | 0.274 | 0.469 | 0.375 | 0.470 | |
| 稀释 | 0.270 | 0.469 | 0.375 | 0.470 | ||
| 利息保障倍数 | N/A | N/A | 160.97 | 237.75 | ||
| 每股经营活动的现金流量（元/股） | 1.51 | 1.86 | 2.05 | 1.47 | ||
| 每股净现金流量（元/股） | 1.38 | -0.01 | -0.87 | 3.04 | ||
注1：上述指标的计算公式如下：
流动比率＝流动资产÷流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）÷ 流动负债
资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
应收账款周转率＝销售收入÷应收账款平均余额
存货周转率＝销售成本÷存货平均余额
利息保障倍数＝（税前利润+利息支出）÷利息支出
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动的现金流量净额÷期末普通股份总数
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股份总数
2011年第一季度及2010年度，发行人无利息支出
注2：2010年4月16日，发行人实施2009年度分红派息及资本公积转增股本事项,按照《企业会计准则第34号——每股收益》及《企业会计准则讲解(2008)》的规定,用调整后的股数16,032万股重新计算并列报2010与2009年的每股收益。
第四节 本次募集资金运用
一、本次募集资金运用情况
（一）本次募集资金投资项目综述
根据公司2011年第一次临时股东大会表决通过的《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过45,606万元，扣除发行费用后将全部用于“连锁超市及百货发展项目”。该项目计划以租赁店面的方式，在福建省内的福州、泉州、厦门、漳州、龙岩、三明、宁德、南平等8个城市，以及广东省汕头市、贵州省贵阳市、贵州省遵义市发展38家连锁超市和3家百货，新增租赁面积约35万平方米，项目完成后预计新增年营业收入约31亿元（含税）。该项目投资总额48,135万元，实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决；若扣除发行费用后的实际募集资金量高于拟投资项目的实际资金需求总量，则超过部分用于补充公司流动资金。
（二）本次募集资金投资项目投资不足部分资金筹措渠道
本次募集资金投资项目投资不足部分资金由银行借款和自筹资金解决。
（三）本次募集资金投资项目建设的具体内容
公司计划以租赁店面的方式，在福建省内的福州、泉州、厦门、漳州、龙岩、三明、宁德、南平等8个城市，以及广东省汕头市、贵州省贵阳市、贵州省遵义市发展38家连锁超市和3家百货，新增租赁面积约35万平方米，项目完成后预计新增年营业收入约31亿元（含税）。
二、募集资金的专户管理
公司于2007年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理办法》明确规定“公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理”；“公司应当在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。”
本次非公开发行募集资金拟用于“连锁超市及百货发展项目”。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将设立募集资金专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。
第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构安信证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“经本保荐机构核查，本保荐机构认为：
（一）发行人本次发行的询价过程、发行对象选择过程及配售数量和价格的确定过程符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件规定的发行程序及发行人2011年第一次临时股东大会通过的本次发行方案的规定。
（二）发行人本次发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2011年第一次临时股东大会的规定。
（三）本次发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益。”
第六节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
公司律师福建至理律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
“发行人本次发行已取得必要的批准、授权和中国证监会核准；发行人具备实施本次发行的主体资格；本次发行过程和认购对象合法合规，发行结果公平、公正，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；为本次发行制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》和《认购合同》等有关法律文书均合法有效。”
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见
一、保荐协议主要内容
2010年5月18日，新华都与安信证券签署了《福建新华都购物广场股份有限公司与安信证券股份有限公司关于福建新华都购物广场股份有限公司非公开发行股票之保荐协议书》，聘请安信证券作为新华都2011年非公开发行股票的保荐机构，负责推荐公司的证券发行，在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。安信证券指定赵斐、张喜慧两名保荐代表人，具体负责新华都本次非公开发行股票的保荐工作。本次非公开发行及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间，其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
二、上市推荐意见
安信证券对发行人所载的资料进行了核实，认为上市文件真实完整，符合要求，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，具备上市的条件；发行人建立了健全的法人治理结构，制定了严格的信息披露制度。
本保荐机构愿意保荐发行人本次非公开发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
福建新华都购物广场股份有限公司
二〇一一年十二月二十六日
保荐机构：