重要提示

１、成都利君实业股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过４，１００万股人民币普通股Ａ 股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２０１１号文核准。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为２５元/股，网下发行数量为８００万股，占本次发行总量的１９．５１％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（５０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出１６个号码，每个号码可获配５０万股股票。

４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

５、本次发行的网下申购缴款工作已于２０１１年１２月２６日（Ｔ日，周一）结束。在初步询价时提交有效申报的１２个股票配售对象中，除了１ 个配售对象因申购资金未能按规定时间到帐外，其余１１个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

６、根据２０１１年１２月２３日（Ｔ－１日）公布的《成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及获配情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价时提交有效申报的１２个股票配售对象中，除了１ 个配售对象因申购资金未能按规定时间到帐外，其余１１个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为３６，２５０万元，有效申购数量为１，４５０万股。本次网下发行总股数８００万股，有效申购获得配售的比例为５５．１７２４１％，有效申购倍数为１．８１倍。

二、网下申购摇号抽签结果

２０１１年１２月２７日（Ｔ＋１日，周二）上午由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。参与本次网下摇号配售的配号总数为２９个，起始号码为０１，截止号码为２９。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末一位数	１，３，５，７，９
末两位数	２０

凡参与网下发行申购成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票的配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有１６个，每个中签号码可以认购５０万股成都利君实业股份有限公司股票。

三、网下配售结果

股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象单位名称	配售对象名称	申购股数 （万股）	配售股数 （万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	１５０	１００
２	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	１００	５０
３	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	５０	５０
４	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	３００	１５０
		嘉实主题精选混合型证券投资基金	５０	５０
５	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目３期	３００	１５０
６	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	５０	５０
７	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	２００	１００
		宝盈鸿利收益证券投资基金	１５０	１００
合计	１，３５０	８００

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

１、初步询价期间配售对象的报价明细

初 步 询 价 报 价 结 果 表
序号	询价对象名称	配售对象名称	价格 （元／股）	数量 （万股）
１	中国人保资产管理股份有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	１２．００	８００
２	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	１４．８０	８００
３	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	１５．００	３５０
４	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	１７．００	５０
５	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	１７．００	８００
６	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	１８．００	５０
７	万家基金管理有限公司	万家添利分级债券型证券投资基金	１８．６０	５０
８	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	２０．００	５０
９	南京泛伦斯投资有限公司	南京泛伦斯投资有限公司自有资金投资账户	２０．００	５０
１０	深圳市彼林乃尔投资有限公司	深圳市彼林乃尔投资有限公司自有资金投资账户	２０．００	５０
１１	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	２０．００	５０
１２	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	２０．００	１００
１３	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	２１．００	１００
１４	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	２２．００	１００
１５	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	２２．００	５０
１６	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	２２．００	５０
１７	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	２２．００	８００
１８	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－传统－普通保险	２２．００	８００
１９	珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	２２．００	５０
２０	普宁市信宏实业投资有限公司	普宁市信宏实业投资有限公司自有资金投资账户	２３．００	５０
２１	山东东银投资管理有限公司	山东东银投资管理有限公司自有资金投资账户	２３．１０	５０
２２	浙江升华投资有限公司	浙江升华投资有限公司自有资金投资账户	２３．１０	５０
２３	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	２４．００	５０
２４	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	２４．５０	５０
２５	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	２４．９２	１００
２６	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	２５．００	２００
２７	宝盈基金管理有限公司	宝盈鸿利收益证券投资基金	２５．００	１５０
２８	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	２５．００	５０
２９	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	２５．００	１５０
３０	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	２５．００	５０
３１	浙江新干线传媒投资有限公司	浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户	２６．７０	５０
３２	易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	２７．４５	１００
３３	易方达基金管理有限公司	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１８日）	２７．５０	５０
３４	嘉实基金管理有限公司	嘉实主题精选混合型证券投资基金	３０．００	５０
３５	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目３期	３０．１０	３００
３６	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	３３．４０	３００
３７	南方基金管理有限公司	南方成份精选股票型证券投资基金	３５．５０	５０

２、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：

序号	申报价格（元／股）	该价位申报数量（万股）	大于等于该价位上的累计申报数量（万股）	网下发行申报倍数（倍）	对应２０１０年摊薄后市盈率（倍）
１	１２．００	８００	７，０００	８．７５	８．４５
２	１４．８０	８００	６，２００	７．７５	１０．４２
３	１５．００	３５０	５，４００	６．７５	１０．５６
４	１７．００	８５０	５，０５０	６．３１	１１．９７
５	１８．００	５０	４，２００	５．２５	１２．６８
６	１８．６０	５０	４，１５０	５．１９	１３．１０
７	２０．００	３００	４，１００	５．１３	１４．０９
８	２１．００	１００	３，８００	４．７５	１４．７９
９	２２．００	１，８５０	３，７００	４．６３	１５．４９
１０	２３．００	５０	１，８５０	２．３１	１６．２０
１１	２３．１０	１００	１，８００	２．２５	１６．２７
１２	２４．００	５０	１，７００	２．１３	１６．９０
１３	２４．５０	５０	１，６５０	２．０６	１７．２５
１４	２４．９２	１００	１，６００	２．００	１７．５５
１５	２５．００	６００	１，５００	１．８８	１７．６１
１６	２６．７０	５０	９００	１．１３	１８．８０
１７	２７．４５	１００	８５０	１．０６	１９．３３
１８	２７．５０	５０	７５０	０．９４	１９．３７
１９	３０．００	５０	７００	０．８８	２１．１３
２０	３０．１０	３００	６５０	０．８１	２１．２０
２１	３３．４０	３００	３５０	０．４４	２３．５２
２２	３５．５０	５０	５０	０．０６	２５．００

３、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

类型	配售对象数量	申报价格区间	算术平均价格	加权均价	报价中位数	申报数量占比
基金	１４	１８．６０－３５．５０	２５．７１	２６．９８	２５．００	１８．５７１
证券	７	１５．００－２５	２０．１２	１８．２１	２０．００	２３．５７１
财务	１	２５	２５．００	２５．００	２５．００	０．７１４
信托	２	１８．００－２１．００	１９．５０	２０．００	１９．５０	２．１４３
保险	４	１２．００－２２．００	１７．７０	１７．７０	１８．４０	４５．７１４
ＱＦＩＩ	－	－	－	－	－	－
推荐	８	２０．００－３０．１０	２３．５０	２６．０４	２３．０５	９．２８６
合计／均值		１２．００－３５．５０	２２．８０	２０．４２	２２．００	１００

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的《成都利君实业股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为３９．８０元/股～４５．４０元/股，对应公司２０１０年摊薄、扣非后１．４２元ＥＰＳ的市盈率为２８－３２倍。发行人同行业可比上市公司的２０１０年平均市盈率为２５．６９倍（以本次发行询价截止日（Ｔ－３日、２０１１年１２月２１日）收盘价计算）。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

七、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２０－８７５５５８８８－８６７７、８６８３

传 真：０２０－８７５５５８５０

联 系 人：资本市场部

发行人：成都利君实业股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

２０１１年 １２月２８日