保荐机构 （主承销商）：湘财证券有限责任公司

特别提示

苏州扬子江新型材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票管理暂行办法》的相关规定首次公开发行股票并拟在中小板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）。

重要提示

１、苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行２６６８万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］２０１２号文核准，股票代码为００２６５２，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行股数不超过５３２万股，占本次发行总量的１９．９４％；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）湘财证券有限责任公司（以下简称“湘财证券”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

３、本次发行的网下网上申购日为Ｔ日（２０１２年１月１１日），参与申购的投资者须为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据中小板市场投资者适当性管理的相关规定已开通中小板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备中小板投资资格。

４、湘财证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２０１２年１月４日（Ｔ－５，周三）至２０１２年１月６日（Ｔ－３，周五）期间，组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）要求的询价对象方可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

５、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）中界定的询价对象条件，且已于２０１２年１月６日（Ｔ－３日，周五）１２：００前在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括湘财证券自主推荐、已向协会备案的２名询价对象，但主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外。股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报的，不得参与网下申购。

６、股票配售对象自主决定是否参与初步询价，参与初步询价的，须同时申报价格和数量，申报价格的最小变动单位为０．０１元，每个配售对象最多可申报３档价格。询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报，并且应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

７、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及湘财证券研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为１３３万股，即配售对象的每档申报数量必须是１３３万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过５３２万股。

８、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。

９、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报证监会和协会备案。

１０、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过摇号抽签方式进行配售。根据深交所网下发行电子平台提供信息对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排序，并按申购单位１３３万股依次配号，每一申购单位获配一个编号，每个配售对象获配号数等于其资金有效的申购量除以申购单位１３３万股后所得整数，然后通过摇号抽签方式，最终将摇出 ４个号码，每个号码可获配１３３万股股票。

若网下有效申购总量等于５３２万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实际有效申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于５３２万股，发行人和主承销商将协商中止发行。

１１、股票配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

１２、回拨安排：若Ｔ日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购不足部分的，未认购足额部分可以由主承销商推荐其他投资者参与网下申购。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。

１３、发行人及主承销商将于２０１２年１月１３日（Ｔ＋２日）在《苏州扬子江新型材料股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售结果及配售对象的报价情况。

１４、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足２０家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网下申购结束后，网下有效申购数量小于５３２万股；网上申购不足且向网下回拨后申购不足，由主承销团推荐其他投资者参与网下申购仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

１５、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

１６、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２０１１年１２月３０日（Ｔ－６日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；）的招股意向书全文，同时招股意向书摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
Ｔ－６日 ２０１１年１２月３０日（周五）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
Ｔ－５日 ２０１２年１月４日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
Ｔ－４日 ２０１２年１月５日（周四）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
Ｔ－３日 ２０１２年１月６日（周五）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（１５：００）

Ｔ－２日 ２０１２年１月９日（周一）	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效报价数量 刊登《网上路演公告》
Ｔ－１日 ２０１２年１月１０日（周二）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
Ｔ日 ２０１２年１月１１日（周三）	网下申购配号 网下申购资金验资
Ｔ＋１日 ２０１２年１月１２日（周四）	网上申购资金验资 网下摇号抽签
Ｔ＋２日 ２０１２年１月１３日（周五）	网上摇号抽签 网下申购资金解冻
Ｔ＋３日 ２０１２年１月１６日（周一）	刊登《网上申购中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（１）Ｔ日为发行日；

（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。

（３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、初步询价和推介的具体安排

湘财证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作。

１、路演推介安排

发行人及主承销商将于２０１２年１月４日（周三）至２０１２年１月６日（周五）期间，在深圳、上海、北京向询价对象进行路演推介。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
２０１２年１月４日 （Ｔ－５日，周三）	９：３０－１１：３０	深圳福田香格里拉大酒店 三楼宴会二号厅	深圳市福田区益田路４０８８号
２０１２年１月５日 （Ｔ－４日，周四）	９：３０－１１：３０	上海浦东丽思卡尔顿大酒店 三楼宴会厅Ｉ	上海市浦东新区陆家嘴世纪大道８号
２０１２年１月６日 （Ｔ－３日，周五）	９：３０－１１：３０	北京国寿会议中心 二楼宴会厅	北京市金融街１７号中国人寿中心

如对现场推介会有任何疑问，请联系本次发行的保荐人（主承销商），咨询联系电话０１０－６６２９０４９１。

２、初步询价安排

本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

（１）初步询价期间为２０１２年１月４日（周三）至２０１２年１月６日（周五）期间的三个交易日的９：３０－１５：００，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。

（２）股票配售对象自行确定申报价格和申报数量，申报价格最小变动单位为０．０１元，每个股票配售对象最多可申报３档价格，各档申报价格对应的申报数量互相独立。每档申报价格对应的申报数量下限为１３３万股，申报数量变动最小单位即“申购单位”为１３３万股，即每个股票配售对象的每档申报数量必须是１３３万股的整数倍，且每个股票配售对象的累计申报数量不得超过５３２万股。

申报申购数量及申购价格时应注意：

①每一配售对象最多可填写三档申报价格；

②假设某一配售对象填写的三档申报价格分别为Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，对应的申报数量分别为Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最终确定的发行价格为Ｐ，则若Ｐ＞Ｐ１，该配售对象不能参与网下发行；若Ｐ１≥Ｐ＞Ｐ２，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。

（３）股票配售对象申报的以下情形将被视为无效申报：股票配售对象未在初步询价截止日２０１２年１月６日（周五）１２：００前完成在中国证券业协会登记备案的；股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过５３２万股以上或者任一档申报数量不符合１３３万股最低数量要求或者增加的申报数量不符合１３３万股的整数倍要求的申报数量的部分。

（４）询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。

（５）股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

三、主承销商联系方式及联系人

联系人：汤婷婷 袁辉

联系及咨询电话：０１０－６６２９０４９１

联系地址：北京市西城区武定侯大街６号卓著中心５层５００单元

邮编：１０００３３

发行人：苏州扬子江新型材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：湘财证券有限责任公司

２０１１年１２月３０日