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  根据《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币28亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价簿记相结合的发行方式。

  本期债券发行工作已于2011年12月29日结束，发行具体情况如下：

  1、 网上发行

  本期债券网上预设的发行数量为不超过本期债券发行总额的10%，即不超过人民币28,000万元，包括5NP3品种20,000万元和5年期品种8,000万元。发行人和簿记管理人根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网上实际发行数量为15,000万元，包括5NP3品种12,000万元和5年期品种3,000万元，占本期债券发行总量的5.36%。

  2、 网下发行

  本期债券网下预设的发行数量为本期债券发行总额的90%，即人民币252,000万元，包括5NP3品种180,000万元和5年期品种72,000万元。发行人和簿记管理人根据簿记结果决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为265,000万元，包括5NP3品种248,000万元和5年期品种17,000万元，占本期债券发行总量的94.64%。

  特此公告。

  发行人：华锐风电科技（集团）股份有限公司

  保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

  联席主承销商：安信证券股份有限公司

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