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五、发行人的控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东

控股股东：上海大众企业管理有限公司

法定代表人：顾倚涛

成立时间：1995年3月10日

注册资本：15,900万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理，投资，技术的咨询，代理，服务和人才培训，商品汽车的运转，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修。

截至2010年末，上海大众企业管理有限公司母公司口径经审计的总资产118,942.79万元，净资产56,758.62万元，2010年年度实现主营业务收入3,543.07万元，净利润3,481.68万元。

截至2011年9月30日，上海大众企业管理有限公司持有本公司328,762,573股，其中25,000,000股已被质押给华夏银行上海分行，47,488,207股已被质押给民生银行上海分行，170,000,000股已被质押给上海银行徐汇支行。大众企管目前上述质押担保的债务总额为3.8亿元。大众企管目前经营情况良好，资产负债率较低（截至2011年9月30日，大众企管的资产负债率为52.28%），具有较强的偿债能力，目前债务履约情况良好，上述股权质押对大众企管的控股股东地位不构成实质性影响。

（二）发行人实际控制人

职工持股会为公司实际控制人，通过控股上海大众企业管理有限公司间接持有公司17.991%股权。

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系图

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（四）控股股东的其他主要对外投资情况

截至2010年12月31日，除大众公用外上海大众企业管理有限公司对外投资情况见下表：

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六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至2011年9月30日，发行人现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

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（二）董事、监事、高级管理人员简介

1、董事

（1）杨国平：男，1956年4月出生，上海交通大学MBA工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事长，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海交大昂立股份有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长、中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。

（2）陈靖丰：男，1968年6月出生，硕士，复旦大学毕业。现任本公司董事、总经理，并兼任大众交通（集团）股份有限公司董事、上海大众环境产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长、上海大众燃气有限公司董事、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长。

（3）杨继才：男，1958年1月出生，研究生学历。现任本公司董事、副总经理，并兼任上海大众环境产业有限公司总经理、萧山钱塘污水处理有限公司总经理。

（4）钟晋倖：男，1954年7月出生，研究生学历，会计师，上海大学会计系毕业及华东师范大学国际金融投资管理专业毕业。现任本公司董事、副总经理，并兼任大众交通（集团）股份有限公司监事、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海大众市政发展有限公司执行监事、上海大众燃气有限公司监事。

（5）庄自国：男，1950年10月出生，研究生学历，经济师。现任本公司董事、总经济师，并兼任上海大众燃气有限公司董事、总经济师，江苏南通大众燃气有限公司董事长。

（6）李松华：男，1960年7月出生，在职研究生学历，政工师。现任本公司董事，并兼任上海燃气（集团）有限公司纪委委员、人力资源部经理，上海大众燃气有限公司董事，上海林内有限公司董事。

（7）吕红兵：男，1966年12月出生，法学硕士，高级律师。现任本公司独立董事，并兼任国浩律师集团事务所首席执行合伙人、中华全国律师协会副会长、金融证券业务委员会主任、上交所上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会委员、中国人民大学、华东政法大学兼职教授。

（8）金鑫：男，1948年8月出生，高级经济师，现任本公司独立董事。

（9）蔡建民：男，1944年8月出生，高级会计师，会计学副教授。现任本公司独立董事，并兼任浙江开创国际海洋资源有限公司独立董事、上海第一医药股份有限公司独立董事、上海恒天凯马股份有限公司独立董事、上海交大昂立股份有限公司独立董事。曾任上海立信会计高等专科学校副校长，华联（集团）有限公司财务总监，上海华联商厦股份有限公司董事，上海建材（集团）总公司专职董事。

2、监事

（1）曹永勤：女，1957年4月出生，工商管理硕士、副教授，中国注册会计师。现任本公司监事长，并兼任上海文广科技（集团）有限公司财务部主任。

（2）顾倚涛：男，1950年5月出生，大学学历，经济师。现任本公司监事，并兼任上海大众企业管理有限公司董事长、总经理。

（3）俞敏：女，1960年1月出生，硕士学历，经济师。现任本公司监事、党支部书记、工会主席、行政总监。

3、其他高级管理人员

（1）罗民伟：男，1955年12月出生，大专学历，会计师。现任本公司财务总监、计划财务部经理，并兼任上海大众集团资本股权投资有限公司董事、海南大众海洋产业有限公司监事长。

（2）梁嘉玮：男，1973年3月出生，工商管理学硕士，经济师。现任本公司董事会秘书、投资发展部经理，并兼任上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海大众市政发展有限公司董事、上海大众环境产业有限公司董事。

（三）董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

截至2011年9月30日，发行人现任董事、监事及高级管理人员的薪酬情况如下：

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注：李松华、罗民伟分别自2011年5月19日开始担任本公司高管职位。

（四）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至2011年9月30日，发行人现任董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：

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七、发行人的主要业务

（一）主营业务概况

发行人是一家主营城市公用事业基础设施产业的综合性上市集团公司。按公司的战略发展要求与经营思路，公司以城市公用事业为主业，金融创投为辅业，主要投资经营四大产业板块：城市燃气板块、城市交通板块、环境市政板块、金融创投板块。下属主要子公司与参股公司有：上海大众燃气有限公司、大众交通（集团）股份有限公司、上海大众市政发展有限公司、上海大众环境产业有限公司和上海大众集团资本股权投资有限公司等。

1、城市燃气板块

城市燃气板块是公司传统业务核心板块，该板块业务以燃气供应为核心，并延伸至燃气管道施工、燃气物资设备供应、燃气开采生产等环节。

上海大众燃气有限公司是公司在城市燃气板块的核心子公司。大众燃气现有注册资本为8亿元，大众公用及其第二大股东燃气集团各持股50%。大众燃气从上海燃气（集团）有限公司采购煤气及天然气，销售给各终端用户，并提供燃气相关服务。大众燃气在上海地区管理着浦西苏州河以南7个行政区约164.96万燃气用户，拥有近6,100公里地下管网，以及三座公称储气总量达190万立方米的大型燃气储配站，目前在上海燃气市场份额为40%左右。

此外，大众燃气投资与南通市燃气总公司于2003年合资成立了南通大众燃气，南通燃气投资南通开发区大众燃气有限公司、如东大众燃气有限公司等多家公司。经过多年发展，南通燃气已逐步由原先单一的燃气销售的经营模式向集城市管道燃气的生产、输配、销售和服务于一体的经营模式拓展，在实现业务联动发展，扩大市场经营范围方面均产生了较为积极的作用。南通大众燃气在南通市拥有15.6万户管道燃气用户，400多家公建团体客户，100公里中低压燃气管道，管道燃气覆盖到整个市区。

2、城市交通板块

公司在城市交通板块的核心参股公司为大众交通股份有限公司。公司是大众交通的第一大股东，持股比例为21.61%。大众交通在以出租车业务为核心，树立良好品牌优势的同时，还涉足租赁汽服、现代物流、旅游服务等相关行业。

大众交通是上海和长三角地区最大的城市综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、物流车、旅游车等各类车辆1.6万余辆，曾成功为2007年特奥会、2008年奥运会提供官方指定综合交通配套服务。在2010年上海世博会中，大众交通旗下大众调度中心成为世博专属出租汽车指定调度平台，统一指挥4,000辆世博出租汽车为中外宾客提供交通服务。大众交通的出租车业务在车辆规模及品牌方面一直处于上海市行业内的领先地位。截至2010年末，上海市以大众出租品牌运营的出租车共9,236辆，约占全市出租车行业车辆总数的18%，居行业前列。大众交通出租车业务板块的收入一直较为稳定。

大众交通依托自身品牌实力，于2011年起全力打造“大众出行网”，整合大众交通旗下客运调度平台和货运调度平台，提供网上预订出租车、租赁车、搬场车、机票、酒店和旅游产品一站式出行服务，致力成为中国领先的出行服务在线供应商。

3、环境市政板块

环境市政板块是公司发展迅速的产业板块，主要投资于污水处理、市政项目建设等领域。

近年来，公司在环境板块主要投资三个项目：杭州萧山钱塘污水处理项目、上海嘉定污水处理项目和徐州源泉污水处理项目。萧山污水处理项目工程总设计规模为污水日处理能力100万吨，分三期建成。一期工程设计规模为日处理污水30万吨，总投资6.335亿元，已于2008年2月通过浙江省环境保护局环保验收。萧山污水处理项目获得杭州市建设工程“西湖杯”、浙江省市政工程金奖和“钱江杯”优质工程奖。

上海嘉定污水处理厂总规划日处理能力25万吨，服务区域190平方公里，服务人口60万。一期工程设计日处理能力5万吨，2004年8月建成投入运行。二期工程设计日处理能力5万吨，2008年6月1日进入试运行阶段，2009年4月通过上海市环保局竣工验收。2010年经增能改造后，合计日处理污水能力达13万吨。根据嘉定区污水处理的整体规划，嘉定污水处理厂将于2012年初启动三期工程。

大众环境还通过下属控股子公司徐州源泉，在苏北地区开展污水处理业务，徐州源泉下属5家跨地区的城市污水处理厂，分别为徐州市三八河污水处理厂、邳州市城东污水处理厂、沛县沛城污水处理厂、徐州市贾汪区城市污水处理厂和东海县西湖污水处理厂，合计日处理污水能力达到18万吨。鉴于污水处理行业现金流稳定，且受国家产业政策扶持力度较大，环境市政业务将成为公司快速成长的新兴业务。

公司主要以BT/BOT形式投资建设市政基础设施。目前公司建设的市政基础设施建设工程均已完工，包括上海市翔殷路隧道BOT项目、常州市常焦路BT工程、上海市金山区体育场BT工程等。

4、金融创投板块

金融创投板块是公司辅助业务板块。公司通过直接投资实体企业和投资创投平台两条渠道开展该项业务。就该业务板块的定位而言，公司将金融创投板块定位为一种提升公司价值的辅助产业，并严格控制公司在金融创投板块的投资规模。对于参股的投资平台，公司在董事会或投委会中均有席位，对每一个投资项目的决策享有投票权。

公司参股的实体企业包括上海电科智能系统股份有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（002454）、上海飞田通信技术有限公司、兴业证券股份有限公司（601377）、大众保险股份有限公司、上海银行股份有限公司等，其中松芝股份于2010年7月20日在深圳证券交易所上市，兴业证券于2010年10月13日在上海证券交易所上市。

公司参股的创投平台包括深圳市创新投资集团有限公司、上海兴烨创业投资有限公司和上海杭信投资管理有限公司。此外，公司还与其全资子公司大众环境于2010年4月共同出资设立了上海大众集团资本股权投资有限公司。大众资本的经营范围包括股权投资及管理、投资咨询等。

（二）主营业务经营情况

近三年来，面对国内外不断变化的宏观经济形势，公司紧紧抓住中国经济复苏和上海举办世博会机遇，全面贯彻发展战略，稳健经营，积极开拓。报告期内，公司在城市交通、城市燃气、环境市政、金融创投四大板块均取得了较好的经营业绩。

1、城市燃气板块

城市燃气板块是公司大力发展的核心板块，该板块的主要下属企业包括：上海大众燃气有限公司、上海大众燃气投资发展有限公司、南通大众燃气有限公司、如东大众燃气有限公司、南通开发区大众燃气有限公司、上海市南燃气发展有限公司、上海市南煤气管道工程有限公司等。业务经营范围涵盖管道燃气生产、输配和供应，燃气管道设备实施咨询、设计、安装维修，燃气具及配件生产、销售、安装维修等方面。

公司城市燃气板块近年来经营情况良好，营业收入稳步上升，其中燃气生产销售收入是公司最主要的收入来源，占主营业务收入比例保持稳定。2008-2010年，公司燃气生产销售收入分别为239,652.31万元、271,332.55万元和281,741.47万元，占主营业务收入的比例分别为80.41%、80.65%和80.41%。

大众燃气是公司在城市燃气板块的核心子公司。公司下辖营业所、输配部、供气部、急抢修中心、天然气转换分公司等分支机构，拥有员工1,400余人，近6,100公里地下管网，以及三座公称储气总量达190万立方米的大型燃气储配站。近年来上海市政府大力推进人工煤气转换天然气的工作，大众燃气也在逐步按计划实施。2010年度，大众燃气共销售燃气11.30亿立方米，天然气用户净增3.48万户，实现营业收入297,393.61万元，实现净利润5,655.44万元。公司近5年燃气销售量具体情况见下图：

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南通大众燃气目前煤制气生产能力达15万立方米/日，液化气混空气生产能力达3万立方米/日，液化气存储能力达1,000立方米。该公司在南通市拥有15.6万户管道燃气用户，400多家公建团体客户，100公里中低压燃气管道，管道燃气覆盖到整个市区。南通大众燃气在本部建有炼焦制气厂，在三里墩建有煤气储配站、液化气空混站，在开发区建有液化气储罐场，在港闸区建有液化气气化站，是南通市唯一的集燃气输配、销售、设计、施工、监理、服务于一体的城市燃气骨干企业。

2、城市交通板块

2010年度，大众公用确认对大众交通长期股权投资收益共计20,357.52万元，较2009年大幅增长11,869.91万元。

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截至2011年9月30日，大众交通总资产为996,371.55万元，净资产为564,398.97万元。2010年度，大众交通全年实现营业收入为207,210.64万元，实现归属于母公司的净利润32,225.55万元。大众交通主要经营情况如下：

（1）出租汽车：2010年末大众交通共拥有出租汽车总数达到9,236辆，其中市区自营出租汽车总数7,856辆，郊区出租汽车总数1,380辆。在上海本地出租车行业中占有品牌、数量、服务等领先优势。

（2）租赁汽服：2010年内大众交通租赁车更新743辆，成新率得到提升。车辆总量为3,606辆，托管车20辆，规模基本维持不变。大众交通加强了对长包、零租、酒店和会务等业务的开发、创新和挖潜，初步完成全国重点商务城市布局规划，并实质性启动了华南地区连锁机构建设。

（3）现代物流：2010年末大众交通营运车辆总规模为899辆，营运资产利用率保持在较高水平。大众国际物流公司进出口业务同比增长明显，同时已经初步形成在机场口岸的专项业务优势。2010年物流板块总体收益近2,400万元。

3、环境市政板块

公司在环境市政板块具有一定的技术优势和管理经验，投资建造的项目运营管理均有序进行，投资回报按时收取，收益稳步增长。公司环境板块项目具体情况如下：

（1）杭州萧山钱塘污水处理项目

大众环境下属子公司杭州萧山钱塘污水处理有限公司与萧山区政府签署协议，投资建设萧山东片大型污水处理厂。萧山污水处理厂总投资6.335亿元，总规划处理能力为100万吨/日，一期为30万吨/日。一期工程采用“生物吸附+厌氧水解+延时曝气+高密度澄清”的污水处理工艺，处理对象为高浓度工业印染废水，其设计进水水质COD≤1500mg/L，出水水质COD≤100mg/L。其中澄清池为目前国内最大的澄清池单体。萧山污水处理项目获得杭州市建设工程“西湖杯”，浙江省市政工程金奖和“钱江杯”优质工程奖。自萧山污水处理项目进入回报期以来，公司对其投资回报款的收取保持正常，且其借款利息由当地财政局全额贴息，项目风险总体较小。截至2010年末，萧山污水处理项目的未收回投资本金余额约5.82亿元。

（2）上海嘉定污水处理项目

大众公用于2005年收购成立上海大众嘉定污水处理有限公司。嘉定污水处理厂整体规划日处理污水25万吨，服务区域190平方公里，服务人口60万。其中一、二期工程已投入运营，并于2010年增能完工，日处理能力达13万吨。工程采用倒置式A2/O及多点进水生化处理工艺，出水水质为二级排放标准。三期项目已完成立项规划工作，目前正处于征地和环评准备阶段，总投资约3.46亿元，计划于2012年初动工。截至2011年9月30日，上海大众嘉定污水处理有限公司的总资产为19,331.67万元，2011年1-9月实现营业收入为3,873.05万元，实现净利润为1,059.63万元。

（3）徐州污水处理项目

大众环境于2010年收购成立徐州大众源泉环境产业有限公司，徐州源泉主要经营徐州地区污水处理业务，下属城市污水处理厂合计日处理污水能力达到18万吨。2010年徐州源泉以BOT方式建设三八河污水处理厂二期扩建工程，该项目为徐州市重点工程之一，2011年4月通过环保验收。三八河污水处理厂是国家环保部首批命名的“全国污染治理设施市场化运营示范项目”之一，徐州源泉也被命名为“全国污染治理设施市场化运营优秀企业”。徐州源泉下属5家污水处理厂具体情况见下表：

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徐州污水处理项目的成功拓展，显著扩大了集团环境产业的资产规模，优化环境产业的区域布局。截至2011年9月30日，徐州大众源泉环境产业有限公司的总资产为17,518.22万元，2011年1-9月实现营业收入为3,847.28万元，净利润为1,369.95万元。

公司市政板块主要以BT/BOT形式投资建设项目，主要情况见下表：

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由于公司以BT/BOT形式对上述项目进行投资，体现在公司其他投资收益中，具体收益情况见下图：

（单位：万元）

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4、金融创投板块

公司在防范风险的基础上，稳步推进金融创投板块的业务发展。目前公司通过三种途径开展创投业务。

（1）参股其他创投平台

公司目前参股的创投平台主要有3家，分别是深圳市创新投资集团有限公司、上海杭信投资管理有限公司和上海兴烨创业投资有限公司，持股比例分别为13.93%、16.13%和20%。

①深圳市创新投资集团有限公司：深创投是由深圳市国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司、上海大众公用事业集团股份有限公司等发起设立的大型创新投资企业，注册资本为人民币25亿元。截至2011年9月30日，大众公用是深创投的第三大股东。深创投成立十二年间接洽项目逾万个，已投资项目385个，领域涉及IT、通讯、新材料、生物医药、能源环保、化工、消费品、连锁、高端服务等，累计投资金额近97亿元人民币。近几年深创投发展迅速，总资产规模从2006年的29.3亿元增长到2010年的97.76亿元，2010年实现IPO项目24个，实现净利润4.3亿元。

②上海兴烨创业投资有限公司：兴烨创投是大众公用与宁波韵升股份有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司、上海财富联合投资集团有限公司等共同出资设立的，主要从事直接投资业务及直接投资受托管理业务，注册资本为2亿元人民币。兴烨创投的经营重点为直接投资项目，该公司投资的鼎汉技术（300011）、先河环保（300137）、恒顺电气（300208）已成功在创业板上市。

③上海杭信投资管理有限公司：杭信投资是大众公用与上海建元投资有限公司、上海强生集团有限公司、上海盛太投资管理有限公司、上海天彩投资管理有限公司等共同出资成立的公司，主要从事高成长企业的股权投资，高成长企业的兼并、收购和产权转让，对高成长企业投资的管理和监督，注册资本为2.85亿元人民币，发行人持股比例为16.13%。杭信投资目前所投资得三个项目经营状况良好，其中华西能源工业股份有限公司已获中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1675号文核准将于近期完成首次公开发行上市。

（2）成立全资创投平台

公司2010年投资设立了上海大众集团资本股权投资有限公司。大众资本自成立以来，累计投资总额达到2.07亿元，主要投资项目是第一财经和华人文化产业股权投资基金。其中第一财经是中国最具影响力、品种最完整的财经媒体集团，隶属于上海东方传媒集团。而华人文化产业股权投资基金在2010年与新闻集团（News Corporation）正式签署协议，投资原属新闻集团全资拥有的星空卫视普通话频道、星空国际频道、Channel[V]音乐频道，以及星空华语电影片库（Fortune Star）业务，该基金入股的人人公司也已在纽约证券交易所实现上市。

（3）直接投资创投项目

公司直接参股的创投类项目包括上海电科智能系统股份有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司、上海飞田通信技术有限公司等。上海电科智能的前身是上海电器科学研究所自动化分所，长期致力于智能交通和智能市政两大业务领域，是国内领先的解决方案提供商和系统集成商。松芝股份（002454）是专业研发、制造、销售商用车和乘用车空调系统的外商独资企业，已于2010年7月成功在深圳证券交易所上市。上海飞田通信技术有限公司是提供实时车辆管理系统和车辆位置综合信息服务整体解决方案的专业化GPS应用公司。上述参股公司目前经营业绩良好，收益回报稳定。

（三）所处行业现状和发展分析

1、城市燃气板块

城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，不仅关系到人民的生活质量、城市自然环境和社会环境，而且日益成为国民经济中具有先导性、全局性的基础产业，并已成为我国目前重点扶植和对外放开的产业。随着国民经济的快速发展，人工煤气由于气质差以及气源厂在生产过程中污染环境，正在逐步退出人们的视线。天然气作为一种清洁、高效的能源正越来越受到人们的青睐。特别是近年来我国陆上和海上天然气探明储量快速增长和苏格里等世界级大气田的不断发现，有力促进了我国天然气的开发和利用，改变了天然气在城市燃气配送中所占的比重，使天然气日渐成为城市燃气的主角，而且带动了我国城市燃气行业整体的发展。

据国际能源署公布的数据，2010年，中国的天然气消费量达1,072亿立方米，同比增长22.73%。预计到2030年，中国的天然气消费量将占到全球消费总量的7%。届时，中国将超过日本，成为亚太地区最大的天然气消费国。我国天然气消费量和增速见下图：

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数据来源：国家统计局

在中央政府加大力度确保实现“十一五”节能减排目标的政策支持下，天然气行业未来几年仍将保持高速增长。2010年，国务院下发了《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》，重申了我国政府对2020年单位GDP二氧化碳排放要比2005年下降40-45%的承诺。目前我国天然气消耗量仅占所有能源消耗总量的4%左右。为达到节能减排的承诺，同时不影响正常的工业生产和居民生活，保持国民经济稳步增长，将我国一次性能源消耗中的占比过大的其他能源转换为天然气是非常有效的方法，城市燃气行业的长期增长前景更为明确。

根据上海市燃气发展的总体思路，未来10年，上海城市三种气源的发展趋势将是天然气快速发展、液化石油气潜力巨大、人工煤气逐步减少。天然气发展将在争取扩大“西气”供应、加快进口液化天然气项目和调峰设施建设的同时，确保全市天然气供需平衡；人工煤气将稳步退出；管道天然气供应不到的地区仍将使用液化石油气。预计到2015年上海天然气用气量将达到120亿立方米左右，人工煤气用户基本完成向天然气的转换。2020年，上海天然气用量将达到150亿至180亿立方米，城市管道燃气实现天然气化。

2、城市交通板块

公司的城市交通板块主要以出租车、汽车租赁、物流为主营业务。

（1）出租车行业：上海作为中国最大的城市之一，其常住人口已从上世纪九十年代的1,100万增长至2,300余万。为解决中心城区的拥挤问题，上海市政府提出了“一城九镇”计划，即围绕中心城区在周边建造九大卫星城，实现人口的有效分流。与此计划相对应的是道路交通、高架立交、桥梁隧道等的建设、轨道交通的发展和周边高速公路网的建设等，而出租车也以其灵活、便捷的特点，日益融入人们的日常生活，其业务量逐年稳步上升。

《上海城市交通“十一五”规划纲要》中对出租汽车在城市公共交通中的作用有新的指导思路。出租汽车作为轨道交通以及地面公交的重要补充，继续发挥其便捷、舒适的优势，客运量预计稳步增长。与此同时，按照规划纲要，上海市中心城区出租车的主要招揽方式将从扬招式为主逐渐转变为电调式与定点扬招相结合，这个转变对行业企业可以说是机遇与挑战并存。

《上海“十二五”规划纲要》继续将公共交通作为城市交通的重点发展对象。上海将落实公交优先发展战略，优先安排公交基础设施建设和资金投入，建立绿色安全、便捷快速、城乡一体的公共交通系统。出租车作为城市公共交通体系的重要组成部分，在上海市仍有一定的发展空间。

（2）汽车租赁行业：从2007年以来，中国汽车租赁市场经历了一场异常迅速的发展，各地的汽车租赁公司如雨后春笋纷纷出现，国内汽车租赁市场在2007年已拥有2,000多家租赁企业，汽车租赁市场可供租赁车辆接近10万辆，营业额近100亿元。截至2010年全国已经拥有至少上万家的汽车租赁企业，这个数字相比较2007年，发展速度可见一斑。汽车租赁和客运、货运、公交相比，少了很多的垄断性质和政府干预，可以说是市场化程度较高的行业。据预测，到2015年中国汽车租赁市场的租赁车辆需求将达到30万至40万辆，年营业收入将达到180亿元。随着居民消费水平的提高和消费观念的变化，以及中国与国际市场的接轨，国内汽车租赁市场将出现一个高速发展的阶段。

3、环境市政板块

（1）污水处理：水资源短缺和水污染严重两大因素推动着我国水务市场的形成与发展。我国人均水资源量低，1/3地区重度缺水，资源性缺水与结构性缺水并存。近年来，由于社会经济的持续高速发展，水资源需求不断膨胀，供需形势日益紧张。同时，随着工业化和城市化进程的快速推进，我国废水排放量逐年增加，导致水体污染日益严重。过去十年间中国工业和生活污水排放总量见下图：

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数据来源：国家统计局

在政策推动下，我国污水行业的投资规模不断加大，实现了行业的整体快速发展，污水处理能力和污水处理率都得到了显著提升。根据中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《关于全国城镇污水处理设施2010年第四季度建设和运行情况的通报》，截至2010年末，我国累计建成城镇污水处理厂2,832座，正在建设的城镇污水处理项目1,600个，总设计能力约3,900万立方米/日。然而同发达国家相比，目前我国在污水处理率、河流湖泊水污染治理、污水处理费收取、再生水利用、地下水污染治理等方面还存在很大差距，这些问题也受到国家政府的重点关注。

“十二五”期间政策对污水处理行业的支持力度不减，投资还将继续加大，预计到2015年末全国污水处理率将提升至85%。从政策的引导方向来看，“十二五”期间还将推进再生水利用率的提高，城镇污水再生利用作为城镇水循环利用的重要环节，在节能减排、发展循环经济的大背景下，市场潜力非常巨大，对我国水资源短缺的特殊国情也具有很强的适应性。国家可能通过税费减免、优惠电价、财政贴息、以奖代补等多种政策手段吸引社会投资，污水处理行业在未来数年内还将处于快速成长期，发展前景良好。

（2）市政建设：城市基础设施建设承担为城市提供公共设施、公共服务的功能，其投资和经营的业务具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。根据《上海市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，在“十一五”期间，上海将坚持建管并举、重在管理，加强枢纽型、功能性、网络化重大基础设施建设，构筑城郊一体、内外衔接、便捷高效的综合交通体系。同时，中国2010年上海世界博览会的举办进一步加快了上海城市基础设施建设的发展速度。随着长江三角洲联动发展以及共同繁荣局面的形成，上海市政建设企业的发展空间也将更加广阔。

4、金融创投板块

中国创投行业近几年发展迅速，根据清科研究中心的数据显示，纵观2003年至今的中国创投市场发展，除因2009年全球性的金融危机致使创投市场的投资数量及金额下滑外，2003年至2010年中国创投市场的年均投资数量增长率为124.42%，年投资金额增长率为127.34%，呈现迅猛的增长态势。2011年上半年内，中国创投市场共投资项目605个，同比涨幅56.3%，其中披露金额的投资项目538个，共涉及投资总额为60.67亿美元，与2010年同期相比涨幅高达170.4%，并已超过2010年全年53.87亿美元的投资总量。

中国创投机构的投资重点主要聚焦于高新技术产业，尤其是在战略性新兴产业领域的布局正在加速。按行业划分，2010年中国创投的投资主要集中在互联网、清洁技术、生物技术/医疗健康、电子及光电设备和机械制造等行业。2011年上述行业发展迅速，依旧继续保持2010年以来的发展态势。

随着创投可投资能力不断增长，投资总量及投资数量猛增亦为市场必然趋势。因此可以预见，在目前中国创投市场资金充裕情况下，以创投基金平均投资期估算，未来的3-5年将是中国创投机构投资和项目退出的高峰期。

（四）发行人的行业地位及竞争优势

1、城市燃气板块

上海目前共有三家城市燃气供应企业，分别是大众燃气、上海燃气浦东销售有限公司（以下简称“浦东燃气”）和上海燃气市北销售有限公司（以下简称“市北燃气”），这三家公司以地域划分各自运营地区，其中黄浦江以西、苏州河以南地区由大众燃气运营；黄浦江以东地区由浦东燃气运营；黄浦江以西、苏州河以北地区由市北燃气运营；因此这三家公司彼此间不构成直接竞争关系。

大众燃气作为上海公用事业市场化改革的先行者，拥有良好的品牌优势。大众公用自1999年进入该行业以来，在各项业务指标、运营水平、行风评价方面都得到大幅度提升，拥有了领先的品牌优势。截至2010年底，大众燃气在上海地区管理着浦西苏州河以南8个行政区约164.96万燃气用户（其中人工煤气用户44万户，天然气用户120.96万户），目前在上海燃气市场份额为40%左右，规模和基础建设优势明显，随着上海市不断发展带来的新增用户，大众燃气的运营规模和盈利水平预计将会稳步提升。

2、城市交通板块

在出租车行业方面，目前上海出租车行业已形成以大众、强生、锦江和海博四大出租汽车公司为主，蓝色联盟旗下的十几家出租汽车公司为辅的经营格局。大众交通在资金、人员配置、内部管理等各方面保持着业内领先地位，其低成本和高市场影响力的双重优势，将使企业更加具有竞争力。同时，行业的规范化将进一步促使企业将其核心竞争力转移到服务与品牌之上，大众交通凭借其良好、健康的企业形象，将继续保持在城市交通行业中的领先地位。

在汽车租赁行业方面，国内汽车租赁市场发展势头迅猛，但绝大多数企业规模很小，缺乏抵御市场风险的能力和市场拓展的实力，面临规模小、缺法规、信用低、税费重等诸多困境。而大众交通依托“大众”的品牌优势以及上市公司的资金支持，在汽车租赁行业中具有较强的竞争力。

大众交通于2011年建立的“大众出行网”，整合了大众交通旗下出租车、汽车租赁、现代物流、酒店旅游等优质资源，利用自身优秀的品牌价值与专业的后台服务系统，以先进的电子商务技术为依托，系统的提升服务效率与质量，为大众交通在城市交通服务行业的进一步发展提供了契机。

3、环境市政板块

公司在环境产业方面主要致力于污水处理项目，目前成功运营的萧山污水处理项目、嘉定污水处理项目和徐州污水处理项目，为公司积累了在污水处理项目方面丰富的建设、运营经验，并创造了良好的业内信誉。其中萧山污水处理项目采用清华大学最先进的处理工艺，在全国处于领先水平，被列为浙江省重点建设工程之一。公司目前已经具备一定的行业领先优势，为今后在国内污水处理领域以及环保行业的扩大发展，奠定了良好的基础。

公司作为上海本地的公用基础设施重要投资主体之一，在参与投资建设公用设施方面积累了丰富的经验，形成了高效的管理模式，并凭借良好的市场形象与较强的资金投入，在上海本地市场中拥有一定的影响力。上海在推动“两个中心”建设的过程中，在城市建设方面将更注重量质并举。城市环境和公共设施建设将稳步推进，基本构筑起枢纽型、网络化、功能性的现代化基础设施体系，将为今后公司的项目投资建设奠定较好的基础。此外，公司在利用市场化的机制，采用与地方政府签订BOT/BT协议的模式，以及在生产企业的运营调度、维护检修和财务管理、资本运作模式等诸多方面都具有一定的领先优势。

4、金融创投板块

公司是国内较早参与创投行业的上市公司之一，已在创投行业积累了十余年的经验，对该行业的运作模式和风险管理都有较深入的理解。按照战略发展思路，公司在金融创投产业板块，一直保持适度的投资比例和谨慎的投资态度。公司在直接投资领域一般选取与主业相关较大的行业。一方面，这些行业都是符合国家相关产业政策、属于被扶持和鼓励的行业，公司对这类行业相对比较熟悉，可以找到更多的投资机会；另一方面，公司历史悠久，在内部治理和项目运营方面都具备丰富的意见，可以对参股公司的经营管理作出有效的辅导。公司参股的投资平台深创投是国内创业投资机构的领军企业，注册资本25亿元人民币，投资能力在国内首屈一指。从清科研究中心每年对中国创投机构的综合排名来看，深创投自2008年以来连续三届蝉联第一。深创投的股东除了深圳市国有资产监督管理局外，其余的股东大多为具有产业和投资背景且实力雄厚的公司，对深创投在投资项目的选择上能提供很大支持。

大众公用于2010年投资建立大众资本作为直投平台，主要投向符合国家产业政策、重点扶持的行业领域。大众资本目前主要参股第一财经和华人文化产业股权投资基金，这两家公司的第一大股东均为中国第二大传媒集团——上海东方传媒集团，依靠东方传媒的丰富企业资源，大众资本未来将继续加强项目风险控制和管理，提高公司经营效率。

第四节 财务会计信息

一、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

本募集说明书披露的申报财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《会计准则--基本准则》和38项基本会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司于2011年9月30日、2010年12月31日、2009年12月31日、2008年12月31日的财务状况以及2011年1-9月、2010年度、2009年度、2008年度的经营成果和现金流量。

财务报表以本公司持续经营为基础列报。编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

二、最近三年及一期财务报表的审计情况

立信会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则对本公司2010年12月31日、2009年12月31日、2008年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2010年度、2009年度、2008年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行了审计。立信对上述报表出具了信会师报（2011）第11881号、信会师报（2010）第10872号及信会师报（2009）第10818号标准无保留意见的审计报告。公司2011年9月30日的资产负债表及2011年1-9月的利润表和现金流量表未经审计。

三、最近三年及一期财务会计资料

（一）合并财务报表

本公司于2011年9月30日、2010年12月31日、2009年12月31日及2008年12月31日的合并资产负债表，以及2011年1-9月、2010年度、2009年度及2008年度的合并利润表、合并现金流量表如下：

1、合并资产负债表

合并资产负债表

单位：元

■

2、合并利润表

合并利润表

单位：元

■

3、合并现金流量表

合并现金流量表

单位：元

■

（二）母公司财务报表

本公司于2011年9月30日、2010年12月31日、2009年12月31日和2008年12月31日的母公司资产负债表，以及2011年1-9月、2010年度、2009年度及2008年度的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

1、母公司资产负债表

母公司资产负债表

单位：元

■

2、母公司利润表

母公司利润表

单位：元

■

3、母公司现金流量表

母公司现金流量表

单位：元

■

（三）合并会计报表范围变化

合并财务报表以本公司及全部子公司2011年1-9月、2010年度、2009年度及2008年度的财务报表为基础编制。子公司指被本公司控制的被投资单位。

报告期内合并报表范围变化具体情况如下：

1、2011年1-9月较2010年度合并会计报表范围变化情况

2011年1-9月合并范围变化情况表

■

2、2010年度较2009年度合并会计报表范围变化情况

2010年度合并范围变化情况表

■

3、2009年度较2008年度合并会计报表范围变化情况

2009年度合并范围变化情况表

■

4、2008年度较2007年度合并会计报表范围变化情况

2008年度合并范围变化情况表

■

（四）主要财务指标

1、公司报告期内的主要财务指标

合并口径主要财务指标如下：

■

母公司主要财务指标如下：

■

上述财务指标计算公式如下：

A.流动比率＝流动资产／流动负债

B.速动比率＝（流动资产-存货）／流动负债

C.资产负债率＝总负债／总资产

D.每股净资产＝期末净资产／期末股本总额

E.无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例＝无形资产（扣除土地使用权）／期末净资产

F.应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额

G.存货周转率＝营业成本／存货平均余额

H.息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

I.利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）／利息支出

J.每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本总额

K.每股净现金流量＝现金流量净额／期末股本总额

L.全面摊薄净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/期末净资产（不含少数股东权益）

2、净资产收益率、每股收益和非经常性损益明细表（合并口径）

■

注：上述基本每股收益分别按照归属于公司普通股股东的当期净利润及扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数，并调整本公司2007年12月22日改制折股后股数增加的影响计算。

以上净资产收益率和每股收益按证监会公告[2010]1号-《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）所载之计算公式计算。

单位：元

■

注：本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会公告字[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定执行。

第五节 本次募集资金运用

一、本期债券募集资金数额

根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，并经2011年临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过18亿元的公司债券。

二、本期债券募集资金运用计划

经公司2011年临时股东大会授权，公司第八届董事会第七次会议审议通过本期债券募集的资金在扣除发行费用后，11亿元拟用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司流动资金。

1、偿还公司债务

公司偿还债务主要包括：

金额单位：万元

■

公司负债以流动性负债为主，但资产则主要集中于非流动性资产，流动资产对流动负债的覆盖程度不高，存在一定的债务结构风险及流动性风险。本期募集资金偿还公司短期债务后，将大幅优化公司资产和负债结构，减少短期债务规模，增加公司流动资金，有效降低公司流动性风险。

2、补充流动资金

本期债券募集资金除用于偿还公司债务外，剩余资金拟用于补充流动资金。

（1）补充流动资金有利于进一步降低流动性风险

近年来，随着公司业务规模不断扩张，公司的货币资金余额持续降低，2011年公司货币资金余额虽有所上升，但仍不充裕。以2011年9月30日为基准日，假设仅发行11亿元用于偿还公司短期债务，不考虑募集适量资金用于补充流动资金，母公司流动比率将从0.41提升至1.49，短期偿债能力会有所改善，但合并口径下，公司流动比率将仅由原先的0.46提升至0.67，依然存在一定的短期偿债风险。因此，为了保障整个集团各项业务的稳定运转，发行人不仅需要调整债务结构，更需要适量补充流动资金。执行本期债券的发行方案后，合并口径下公司流动比率将由原先的0.46提升至0.97，从而在较长时间内，为公司各项业务的稳定运营提供保障。

（2）补充流动资金有利于公司长期发展

近年来，受国家政策导向、城镇化进程等有利因素影响，公司对下属燃气、环境市政等行业的投资较大，流动资金需求量快速上升。此外，根据国务院颁布的《“十二五”节能减排综合性工作方案》，实施污染物减排重点工程包括推进城镇污水处理设施及配套管网建设，改造提升现有设施，强化脱氮除磷，大力推进污泥处理处置，加强重点流域区域污染综合治理。到2015年，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，全国新增污水日处理能力4,200万吨，新建配套管网约16万公里，城市污水处理率达到85%，形成化学需氧量和氨氮削减能力280万吨、30万吨。可以预见，“十二五”期间，公司下属的环境板块业务将面临着较大的资本性支出。

综上，为了进一度降低流动性风险，应对公司所面临的投资需求，把握投资机遇，实现公司的长期发展，公司有必要适量补充长期稳定的流动资金。

三、本期债券募集资金运用对财务状况的影响

（一）对短期偿债能力的影响

随着公司近年来不断扩大投资规模，公司对流动资金的需求也日益增加。本期债券募集资金的运用，将使公司的流动资金得到充实，短期偿债能力得到大幅提高。以2011年9月30日为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，母公司流动比率将从0.41提升至3.17，合并口径下公司流动比率将从0.46提升至0.97，短期偿债能力得到增强。

（二）对负债结构的影响

以2011年9月30日为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，母公司的资产负债率水平将由本期债券发行前的31.13%，增加至38.87%，合并口径下资产负债率水平将由本期债券发行前的53.64%，增加至56.62%；母公司非流动负债占总负债的比例由本期债券发行前的11.82%，增加至82.79%，合并口径下非流动负债占总负债的比例由本期债券发行前的37.10%，增加至62.08%。本期债券发行后，本公司资产负债率将略有上升，但仍处于较低水平，公司债务结构将得到大幅优化。

（三）对财务成本的影响

公司目前主要通过短期债务融资，随着国家宏观经济调控、信贷政策的调整，未来公司持续通过低成本的短期债务融资存在一定困难，长期来看，现阶段较低的财务成本较难维系。

与银行贷款这种间接融资方式相比，公司债券作为一种资本市场直接融资品种，具有一定的成本优势，同时考虑到评级机构给予发行人和本期债券的信用评级较高，参考目前二级市场上交易的以及近期发行的可比债券，预计本期债券发行时，利率水平较大幅度低于境内同期限人民币贷款利率。此外，由于本期债券为浮动利率债券，在目前市场利率水平较高的情况下，本期债券的发行有利于发行人在未来利率水平下降的情况下降低财务成本。

综上，本期债券的发行有利于节约公司财务成本，提高公司整体盈利水平。

第六节 备查文件

一、备查文件目录

（一）发行人最近三年及一期的财务报告、审计报告；

（二）海通证券股份有限公司出具的发行保荐书；

（三）上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书；

（四）中诚信证券评估有限公司公司出具的资信评级报告；

（五）中国证监会核准本次发行的文件；

（六）《债券持有人会议规则》；

（七）《债券受托管理协议》。

二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话

查阅时间：上午9：00—11：30下午：13：00—16：30

查阅地点：

（一）发行人：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

联系地址：上海市闵行区吴中路699号上海大众美林阁大酒店7楼

联系人：曹菁、赵煜

电话：021-64466666-7703、7732

传真：021-64288727

互联网网址：http://www.dzug.com

（二）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦写字楼23层

联系人：伍敏、吴斌

电话：010-88027899

传真：010-88027190

互联网网址：www.htsec.com

序号	公司名称	成立时间	注册资本 （单位：元）	投资比例	经营范围
1	上海市南燃气发展有限公司	2001.4.18	8,500,000	100%	煤气设施工程方案设计、技术咨询业务、燃气设备及管道安装、维修、厨房设备、建筑及装潢材料、家用电器、五金交电、电子计算机、百货、机电产品、化工原料（除危险品）、汽车配件
2	上海煤气物资供销公司	2006.10.20	2,000,000	100%	燃气技术、机电设备领域内的服务，燃气专用机电设备，配套备件，汽配零件，管道阀门，五金交电，金属材料，燃气物资，化工产品（不含危险品），仪器仪表，电工器材，橡塑制品，建筑材料，仓储
3	上海汇丰房地产开发经营公司	1993.2.26	15,000,000	100%	房地产开发经营，室内装潢，建筑材料，房地产业务咨询，物业管理，房屋交换，建筑装潢材料
4	南通大众燃气有限公司	2003.12.11	180,000,000	50%	管道燃气生产，输配和供应液化石油气，汽车货物运输（自货自运）；焦炭、焦油及炼焦刷产品的生产和销售，燃气管道及相关设备的安装、维修、生产、销售，燃气器具的生产、销售和维修；金属材料、机电设备的销售
5	南通大众燃气设备有限公司	2004.4.28	1,000,000	80%	燃器具及配件的生产销售、安装、维修；燃气管材的销售；厨房设备、五金交电的销售；燃气技术咨询
6	南通大众燃气安装工程有限公司	1990.5.25	5,540,000	100%	燃气管道、设备安装、制作及维修。市政公用工程施工、燃气安装材料销售，燃气技术服务和咨询
7	南通大众燃气物业管理有限公司	2005.7.6	500,000	100%	普通货物运输；物业管理；货物装卸业务；汽车配件销售
8	如东大众燃气有限公司	2005.2.8	20,500,000	70%	管道燃气输配，供应；燃气管道及相关设备安装、维修、销售；燃气器具销售、维修
9	南通开发区大众燃气有限公司	2007.2.4	20,000,000	100%	管道燃气输配和供应；燃气管道及相关设备的安装、维修、销售；燃气器具的销售和维修
10	徐州大众源泉环境产业有限公司	1995.4.4	50,000,000	70%	环保工程、水处理工程设计、施工；运营管理服务；技术咨询；建筑材料、化工产品销售；非金融性资产经营
11	沛县源泉水务运营有限公司	2007.04.24	5,800,000	100%	对污水的收集、处理及深度净化
12	邳县源泉水务运营有限公司	2004.12.2	4,800,000	100%	污水处理及运营
13	徐州源泉污水处理有限公司	2007.12.19	5,800,000	100%	对污水的收集、处理及深度净化；污水处理运营服务及污水再生资源化利用
14	徐州大众水务运营有限公司	2010.4.12	16,000,000	100%	污水收集、处理及深度净化；污水处理运营服务及污水再生资源化利用；环保技术开发、转让、咨询及服务
15	连云港西湖污水处理有限公司	2007.12.27	5,800,000	100%	污水处理及再生利用
16	杭州萧山钱塘污水处理有限公司	2004.2.11	190,050,000	90%	萧山区东部地区范围内的工业污水和生活污水处理投资，建设以及相关的服务
17	上海大众嘉定污水处理有限公司	2006.3.17	80,000,000	100%	接纳并处理生活污水和工业废水，环境领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，投资咨询管理，商务咨询，财物咨询
18	上海大众海洋产业有限公司	2004.02.13	1,000,000	100%	食用农产品（不含生猪产品）的销售，生产复合食品添加剂；卡拉胶肉用粉、卡拉胶果冻粉，加工食品添加剂：卡拉胶；销售食品添加剂、预包装食品（含冷冻（藏）食品，有效期至2012年7月29日），海藻制品的研究开发，商务信息咨询（除经纪）
19	上海卫铭生化股份有限公司	1992.12.18	75,600,000	85.55%	卡拉胶及相关产品，高值玉米及相关产品，新型胶体材料的研制、生产、深加工和销售，海洋生物资源的开发利用；进出口业务按上海市对外经济贸易委员会沪经贸贸发字（1998）第1370号文规定内容，自有房屋租赁
20	长沙大众暮云水业投资有限公司	2010.12.21	30,000,000	91.67%	城市自来水工程及污水处理工程的投资、设计、施工；室内外装饰工程的设计、施工

名称	注册资本（万元）	持股比例 （%）	经营范围
上海永靼实业有限公司	20,000	100.00	实业投资，机电产品，在智能设备专业领域内从事技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，园林绿化工程。
上海怡阳园林绿化有限公司	1,200	77.00	园林绿化工程，景观设计，花卉、树木、盆景批发零售。
上海大众万祥汽车修理公司	2,955	51.00	汽车修理、清洗；汽车配件零售；机动车保险。
上海祥羚置业有限公司	3,000	49.00	房地产开发、经营，物业管理；销售建筑材料，金属材料（除贵金属），机电设备，五金交电，通信设备及相关产品。
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司	1,200	49.00	二类机动车维修（小型车辆维修）；汽车配件批兼零；商用车及九座以上乘用车销售；机动车辆保险代理；商务信息咨询服务。
上海虹桥汽车销售有限公司	8,000	49.00	汽车配件、摩托车配件、金属材料、建筑材料、装潢材料、塑料制品、通信设备、普通机械、电器机械及器材、五金交电、文化办公机械设备、百货、针纺织品、保健用品销售，从事货物进出口及技术进出口业务，汽车信息咨询服务，附设：分支机构。
黑龙江大众新城房地产开发有限公司	4,000	41.00	房地产开发与经营。
无锡大众交通有限责任公司	4,000	5.00	出租客运。汽车出租及租赁；自有房屋租赁；物业管理；汽车货运及汽车修理。
上海大众美林阁酒店有限公司	5,000	10.00	住宿，大型饭店（含熟食卤味，含音乐餐厅），洗涤服务，美容美发，健身，飞镖，百货，浴室，壁球，桌球，网球，迷你高尔夫，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，停车服务。
上海大众科技有限公司	1,800	8.00	在信息技术、交通领域内从事技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，产品销售，信息技术、交通领域内汽车计价器、IC卡读写机、通讯设备的生产，计算机 软件技术开发、技术服务及销售，出租汽车计价器、通讯设备维修，通讯设备、汽车配件销售；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。
嘉善众祥房地产开发有限公司	10,000	20.00	房地产开发经营、房地产信息咨询、物业管理、室内装潢；销售、建筑材料、金属材料、机电设备、通讯器材、五金交电（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。
上海大众空港宾馆有限公司	5,000	18.00	宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务、百货、商务中心、停车场。
昆山新大众房地产发展有限公司	5,000	10.00	房地产开发、销售。

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持有股份数 （股）	持有债券数量
杨国平	男	55	董事长	2011.5.19-2014.5.18	1,298,574	-
陈靖丰	男	43	董事、总经理	2011.5.19-2014.5.18	679,227	-
杨继才	男	53	董事、副总经理	2011.5.19-2014.5.18	266,871	-
钟晋倖	男	57	董事、副总经理	2011.5.19-2014.5.18	440,039	-
庄自国	男	61	董事、总经济师	2011.5.19-2014.5.18	391,256	-
李松华	男	51	董事	2011.5.19-2014.5.18	0	-
吕红兵	男	44	独立董事	2011.5.19-2014.5.18	0	-
金 鑫	男	63	独立董事	2011.5.19-2014.5.18	0	-
蔡建民	男	67	独立董事	2011.5.19-2014.5.18	0	-
曹永勤	女	54	监事长	2011.5.19-2014.5.18	38,258	-
顾倚涛	男	61	监事	2011.5.19-2014.5.18	268,496	-
俞 敏	女	51	监事	2011.5.19-2014.5.18	408,412	-
罗民伟	男	55	财务总监	2011.5.19-2014.5.18	0	-
梁嘉玮	男	38	董事会秘书	2011.5.19-2014.5.18	68,200	-

姓名	职务	2010年从公司领取的报酬（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杨国平	董事长	0	是
陈靖丰	董事、总经理	70	否
杨继才	董事、副总经理	58	否
钟晋倖	董事、副总经理	58	否
庄自国	董事	--	是
李松华	董事	--	是
吕红兵	独立董事	8	否
金 鑫	独立董事	8	否
蔡建民	独立董事	8	否
曹永勤	监事长	--	否
顾倚涛	监事	--	是
俞 敏	监事	50	否
罗民伟	财务总监	39	否
梁嘉玮	董事会秘书	39	否

姓名	职务	在本公司之外的其他单位兼职情况	任职单位与公司的关联关系
杨国平	董事长	大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理	联营企业
		上海交大昂立股份有限公司董事长	无
		上海大众燃气有限公司董事长	控股子公司
		大众保险股份有限公司副董事长	参股公司
陈靖丰	董事、 总经理	大众交通（集团）股份有限公司董事	联营企业
		上海大众燃气有限公司董事	控股子公司
		上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长	控股子公司
		上海大众环境产业有限公司董事长	控股子公司
		上海大众集团资本股权投资有限公司董事长	控股子公司
杨继才	董事、 副总经理	上海大众环境产业有限公司总经理	控股子公司
		萧山钱塘污水处理有限公司总经理	控股子公司
钟晋倖	董事、 副总经理	大众交通（集团）股份有限公司监事	联营企业
		上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长	控股子公司
		上海大众市政发展有限公司执行监事	控股子公司
		上海大众燃气有限公司监事	控股子公司
庄自国	董事	上海大众燃气有限公司董事、总经济师	控股子公司
		江苏南通大众燃气有限公司董事长	控股子公司
李松华	董事	上海燃气（集团）有限公司纪委委员、人力资源部经理	第二大股东、大众燃气母公司
		上海大众燃气有限公司董事	控股子公司
		上海林内有限公司董事	无
吕红兵	独立董事	国浩律师集团事务所首席执行合伙人	无
蔡建民	独立董事	浙江开创国际海洋资源有限公司独立董事	无
		上海第一医药股份有限公司独立董事	无
		上海恒天凯马股份有限公司独立董事	无
		上海交大昂立股份有限公司独立董事	无
曹永勤	监事长	上海文广科技（集团）有限公司财务部主任	无
顾倚涛	监事	上海大众企业管理有限公司董事长、总经理	控股股东
罗民伟	财务总监	上海大众集团资本股权投资有限公司董事	控股子公司
		海南大众海洋产业有限公司监事长	控股子公司
梁嘉玮	董事会秘书	上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长	控股子公司
		上海大众市政发展有限公司董事	控股子公司
		上海大众环境产业有限公司董事	控股子公司

工程名称	规模 （万吨/日）	投资规模 （万元）	建成时间	工艺技术	排放标准
徐州市三八河污水处理厂	7	9,100	2010-12-28	一期：A2/O；接触过滤 二期：倒置A2/O；接触过滤	一级B
邳州市城东污水处理厂	2	2,313	2004-5-1	A2/O；接触过滤	一级B
沛县沛城污水处理厂	5	4,889	2009-6-15	一期：A2/O；接触过滤 二期：倒置A2/O；接触过滤	一级B
徐州市贾汪区城市污水处理厂	2	2,142	2006-6-1	A2/O；接触过滤	一级B
东海县西湖污水处理厂	2	2,323	2006-6-18	A2/O；接触过滤	一级B

项目 名称	总投资 （亿元）	项目 回收期	项目介绍
上海翔殷路隧道项目	9.6	25年	翔殷路隧道是上海城市交通基础设施建设中重要的组成部分，作为中环线跨越浦江的快速道路，其交通功能是其他道路设施无可替代的。翔殷路隧道为全封闭、双向四车道的城市快速路，每条车道宽3.75米，通行净高4.5米，设计车速每小时80公里。整个隧道南线总长2,606米，北线总长2,597米。
上海金山体育场项目	3.5	5年	金山体育场位于金山区松卫南路东侧，占地350亩，结构类型为钢筋混凝土。建筑高度为39米，可容纳3万人。金山体育场是上海市金山区第一座大型现代化体育场馆，也使上海成为国内唯一拥有两座现代化专用足球场的城市。
常州市常焦路项目	2.6	5年	常焦路位于常州市老城区东北部，是市区向外辐射至东部乡镇的一条道路。常焦路既是常州市城市主要出入口道路之一，也是连接城市内、外环的一条道路。道路改建后全长4.3公里，道路宽42米，并上跨沪宁铁路。
常州五一路南段、泡桐路、北广场项目	2.2	7年	五一路南段工程南起戚大街，北至环卫路，长约600米。泡桐路工程南起戚大街，西止五一路，呈“L”型，长约748米。五一路、泡桐路、北广场项目满足了常州市交通日益增长的需求，提高了周边区域交通整体服务水平，并为城际铁路沿线地区开发提供了良好的交通基础设施条件。

	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产:
货币资金	831,142,851.46	601,854,619.23	654,886,714.85	789,901,209.03
交易性金融资产	270,540.00	119,270.00	1,239,180.00	1,215,715.00
应收票据	13,354,950.00	30,810,970.23	16,940,637.25	8,451,329.82
应收账款	243,308,624.71	240,069,087.51	186,186,050.58	164,522,067.55
预付账款	33,176,024.43	20,478,813.21	5,691,833.34	36,636,400.07
其他应收款	47,765,008.65	25,019,146.39	13,750,818.47	52,697,907.65
应收股利	-	9,479,726.59	-	-
存货	407,652,529.41	287,533,243.83	308,591,154.19	526,852,033.41
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,576,670,528.66	1,215,364,876.99	1,187,286,388.68	1,580,276,662.53
非流动资产:
可供出售金融资产	547,851,402.71	251,502,505.38	7,377,851.25	8,226,995.62
长期应收款	1,722,442,172.89	1,815,327,654.21	1,855,067,992.47	1,927,786,928.33
长期股权投资	2,859,587,471.75	2,804,548,043.56	2,183,093,379.06	1,581,310,399.01
投资性房地产	76,020,571.75	78,095,533.99	82,075,880.27	92,482,076.51
固定资产	2,695,122,927.56	2,597,488,204.47	2,289,762,907.69	2,589,245,792.41
在建工程	494,160,388.40	454,413,040.83	449,123,781.17	388,869,080.63
无形资产	201,033,128.50	209,606,735.50	69,450,193.28	98,678,193.00
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	1,593,394.21	2,103,559.88	2,764,051.89	1,165,549.46
递延所得税资产	18,092,977.47	20,374,098.03	15,410,837.96	12,025,021.81
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	8,615,904,435.24	8,233,459,375.85	6,954,126,875.04	6,699,790,036.78
资产总计	10,192,574,963.90	9,448,824,252.84	8,141,413,263.72	8,280,066,699.31
流动负债:
短期借款	610,000,000.00	980,000,000.00	1,220,000,000.00	1,230,000,000.00
应付票据	11,500,000.00	-	66,730,773.97	115,321,338.77
应付账款	162,101,691.51	322,608,286.54	229,011,935.22	238,448,544.18
预收款项	654,585,136.52	666,657,614.13	686,831,645.88	827,342,178.95
应付职工薪酬	21,346,791.19	39,406,395.82	33,897,105.29	39,276,547.08
应交税费	106,263,923.03	-57,619,414.40	-24,247,356.44	-41,895,445.56
应付利息	32,806,940.85	18,158,037.19	3,244,717.18	4,998,089.12
应付股利	911,293.00	911,293.00	911,293.00	17,788,724.91
其他应付款	464,473,900.53	370,060,085.86	316,945,297.10	329,134,830.56
一年内到期的非流动负债	272,934,655.99	434,079,575.98	179,000,000.00	154,500,000.00
其他流动负债	1,101,522,966.40	600,000,000.00	1,101,653,426.12	1,428,242,270.10
流动负债合计	3,438,447,299.02	3,374,261,874.12	3,813,978,837.32	4,343,157,078.11
非流动负债:
长期借款	866,000,000.00	888,631,178.75	867,253,678.75	925,959,090.00
长期应付款	37,310,483.93	37,310,483.93	37,310,483.93	37,310,483.93
预计负债	10,568,722.17	7,840,000.00	-	-
递延所得税负债	136,270,606.75	65,146,871.39	20,748,863.98	20,586,150.08
其他非流动负债	978,304,233.77	950,474,571.48	-	-
非流动负债合计	2,028,454,046.62	1,949,403,105.55	925,313,026.66	983,855,724.01
负债合计	5,466,901,345.64	5,323,664,979.67	4,739,291,863.98	5,327,012,802.12
股东权益:
股本	1,644,869,783.00	1,644,869,783.00	1,495,336,166.00	1,495,336,166.00
资本公积	1,243,367,242.54	966,671,311.96	585,054,640.82	237,751,546.67
盈余公积	278,147,745.05	275,168,836.72	242,678,507.98	224,878,084.49
外币报表折算差额	-	-	-	-
未分配利润	883,922,028.71	574,908,659.08	442,050,447.25	321,431,939.96
归属于母公司所有者权益	4,050,306,799.30	3,461,618,590.76	2,765,119,762.05	2,279,397,737.12
少数股东权益	675,366,818.96	663,540,682.41	637,001,637.69	673,656,160.07
股东权益合计	4,725,673,618.26	4,125,159,273.17	3,402,121,399.74	2,953,053,897.19
负债和股东权益总计	10,192,574,963.90	9,448,824,252.84	8,141,413,263.72	8,280,066,699.31

	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	2,717,084,294.77	3,540,081,160.95	3,415,501,664.38	3,031,305,676.44
减：营业成本	2,473,667,098.38	3,200,333,342.63	3,033,235,982.31	2,695,127,365.64
营业税金及附加	8,297,760.87	17,904,947.59	26,795,351.63	22,154,526.94
销售费用	72,278,575.71	90,589,276.56	97,314,016.64	86,437,028.53
管理费用	142,504,630.53	204,649,693.77	190,353,210.07	151,796,205.15
财务费用	113,286,343.81	120,407,670.56	118,719,148.02	155,496,659.63
资产减值损失	124,067.39	3,230,184.99	-14,754,057.93	6,674,304.03
加：公允价值变动收益	-157,960.00	-2,870.00	1,144,580.00	-5,790,150.00
投资收益/(损失)	839,260,746.73	434,228,310.49	372,989,941.43	351,779,139.74
其中：对联营企业和合营企业投资收益	153,501,460.76	294,048,288.09	180,762,424.19	174,656,545.22
二、营业利润	746,028,604.81	337,191,485.34	337,972,535.07	259,608,576.26
加：营业外收入	9,678,454.87	65,487,007.64	41,658,260.71	47,651,062.84
减：营业外支出	2,679,838.24	6,155,868.24	6,161,857.42	9,007,631.65
其中：非流动资产处置损失	1,423,061.52	4,432,901.56	4,062,169.29	6,407,181.98
三、利润总额	753,027,221.44	396,522,624.74	373,468,938.36	298,252,007.45
减：所得税费用	169,062,288.66	36,979,374.16	64,021,702.74	74,478,816.42
四、净利润	583,964,932.78	359,543,250.58	309,447,235.62	223,773,191.03
归属于母公司所有者的净利润	367,955,664.94	314,882,157.57	220,635,466.37	173,023,375.27
少数股东损益	216,009,267.84	44,661,093.01	88,811,769.25	50,749,815.76
五、每股收益
基本每股收益	0.22	0.19	0.15	0.12
稀释每股收益	0.22	0.19	0.15	0.12
六、综合收益
其他综合收益	14,500,617.20	383,526,540.82	350,032,628.50	-260,153,827.55
综合收益总额	598,465,549.98	743,069,791.40	659,479,864.12	-36,380,636.52
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	382,456,282.14	697,506,098.75	567,938,560.52	-70,834,993.93
少数股东的综合收益总额	216,009,267.84	45,563,692.65	91,541,303.60	34,454,357.41

	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	2,709,539,483.86	3,713,236,822.20	3,774,754,739.57	3,521,849,703.64
收到的税费返还	6,536,600.00	13,250,776.85	17,409,142.00	31,760,501.32
收到其他与经营活动有关的现金	179,117,287.24	219,100,777.66	99,465,045.69	103,528,744.45
经营活动现金流入小计	2,895,193,371.10	3,945,588,376.71	3,891,628,927.26	3,657,138,949.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,382,455,505.62	3,089,028,465.01	2,865,494,842.32	2,777,924,978.21
支付给职工及为职工支付的现金	187,705,163.44	334,990,005.32	309,299,910.59	260,242,709.43
支付的各项税费	65,357,403.06	142,989,193.57	140,365,121.55	151,772,293.42
支付其他与经营活动有关的现金	73,744,270.47	97,242,470.31	136,295,382.41	110,447,977.27
经营活动现金流出小计	2,709,262,342.59	3,664,250,134.21	3,451,455,256.87	3,300,387,958.33
经营活动产生的现金流量净额	185,931,028.51	281,338,242.50	440,173,670.39	356,750,991.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	674,699,244.76	18,070,355.09	9,371,671.42	66,313,419.56
取得投资收益收到的现金	81,384,291.77	238,151,542.87	223,096,799.55	205,181,843.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,512.80	22,539,091.05	4,972,049.16	652,803.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,188,340.72	-	45,502,235.53	-
收到其他与投资活动有关的现金	85,324,639.90	178,622,547.86	160,647,135.86	155,040,784.17
投资活动现金流入小计	923,671,029.95	457,383,536.87	443,589,891.52	427,188,850.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,889,086.99	407,786,635.99	506,910,164.10	455,349,751.25
投资支付的现金	260,770,513.00	264,281,021.77	82,356,098.33	234,511,828.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	77,024,712.58	-	757,135.44
支付其他与投资活动有关的现金	1,326,099.86	140,432,459.60	152,257,092.42	87,357,803.83
投资活动现金流出小计	579,985,699.85	889,524,829.94	741,523,354.85	777,976,518.91
投资活动产生的现金流量净额	343,685,330.10	-432,141,293.07	-297,933,463.33	-350,787,668.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	-	26,180,000.00	3,000,000.00	-
取得借款收到的现金	2,560,000,000.00	2,826,200,000.00	1,662,000,000.00	2,572,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	2,560,000,000.00	2,852,380,000.00	1,665,000,000.00	2,572,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,440,000,000.00	2,420,560,871.27	1,682,031,820.00	2,645,181,816.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,344,718.86	177,735,671.28	263,338,696.61	209,577,250.42
支付其他与筹资活动有关的现金	4,824,810.08	229,500.00	-	-
筹资活动现金流出小计	2,860,169,528.94	2,598,526,042.55	1,945,370,516.61	2,854,759,066.42
筹资活动产生的现金流量净额	-300,169,528.94	253,853,957.45	-280,370,516.61	-282,759,066.42
四、汇率变动对现金的影响	-158,597.44	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	229,288,232.23	103,050,906.88	-138,130,309.55	-276,795,743.90
加：年初现金及现金等价物余额	601,854,619.23	498,803,712.35	636,934,021.90	913,729,765.80
六、年末现金及现金等价物余额	831,142,851.46	601,854,619.23	498,803,712.35	636,934,021.90

资产	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产:
货币资金	152,145,552.38	34,508,060.66	68,040,907.88	92,316,846.12
交易性金融资产	-	-	88,850.00	452,950.00
应收票据	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-
预付账款	1,800.00	1,800.00	900.00	1,047.00
其他应收款	466,455,579.07	475,219,930.43	406,545,947.41	464,954,710.41
存货	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	618,602,931.45	509,729,791.09	474,676,605.29	557,725,553.53
非流动资产:
可供出售金融资产	547,851,402.71	251,502,505.38	7,377,851.25	3,740,215.50
长期应收款	190,519,550.46	206,301,093.60	83,288,200.00
长期股权投资	4,108,791,175.18	3,786,309,746.28	3,149,789,769.67	2,653,283,233.92
投资性房地产	47,940,987.95	49,350,907.88	51,230,801.12	53,110,694.36
固定资产	317,232.73	371,116.96	456,157.96	525,216.25
在建工程	108,024.00	-	-	-
无形资产	10,297,523.40	10,506,734.43	3,275,583.51	3,355,038.75
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	4,905,825,896.43	4,304,342,104.53	3,295,418,363.51	2,714,014,398.78
资产总计	5,524,428,827.88	4,814,071,895.62	3,770,094,968.80	3,271,739,952.31
流动负债:
短期借款	300,000,000.00	770,000,000.00	1,170,000,000.00	1,140,000,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	-	-	-	-
预收款项	246,000.00	246,000.00	246,000.00	240,000.00
应付职工薪酬	3,418,442.90	13,070,832.98	9,738,981.85	5,906,316.61
应交税费	262,102.45	3,324,168.63	1,758,031.73	1,238,974.72
应付利息	28,165,884.99	16,419,582.78	1,705,152.50	1,849,650.00
应付股利	911,293.00	911,293.00	911,293.00	911,293.00
其他应付款	83,300,549.30	17,736,216.29	14,170,652.35	13,116,216.52
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	1,100,000,000.00	600,000,000.00	-	-
流动负债合计	1,516,304,272.64	1,421,708,093.68	1,198,530,111.43	1,163,262,450.85
非流动负债:
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	20,000,000.00	-
递延所得税负债	118,292,191.07	47,168,455.71	2,770,448.30	1,861,039.37
非流动负债合计	203,292,191.07	132,168,455.71	22,770,448.30	1,861,039.37
负债合计	1,719,596,463.71	1,553,876,549.39	1,221,300,559.73	1,165,123,490.22
股东权益:
股本	1,644,869,783.00	1,644,869,783.00	1,495,336,166.00	1,495,336,166.00
资本公积	1,214,662,860.86	966,264,679.55	579,767,029.79	233,376,782.07
盈余公积	278,147,745.05	275,168,836.72	242,678,507.98	224,878,084.49
未分配利润	667,151,975.26	373,892,046.96	231,012,705.30	153,025,429.53
股东权益合计	3,804,832,364.17	3,260,195,346.23	2,548,794,409.07	2,106,616,462.09
负债和股东权益总计	5,524,428,827.88	4,814,071,895.62	3,770,094,968.80	3,271,739,952.31

	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业收入	738,000.00	1,794,900.00	960,000.00	1,400,000.00
减：营业成本	-	-	-	-
营业税金及附加	539,004.46	217,696.96	53,280.00	77,700.00
销售费用	-	-	-	-
管理费用	17,938,663.45	41,405,633.43	32,520,928.69	21,932,113.58
财务费用	51,479,355.94	57,485,725.61	55,713,532.76	75,008,140.85
资产减值损失	-	-7,672.90	-1,929,553.62	7,806,160.00
加：公允价值变动收益	-	-	638,660.00	-638,660.00
加：投资收益	418,078,947.12	422,372,602.11	255,228,132.30	266,788,971.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	149,891,873.24	278,183,804.58	178,483,069.15	176,573,773.75
二、营业利润	348,859,923.27	325,066,119.01	170,468,604.47	162,726,197.07
加：营业外收入	2,900.00	-	7,535,630.38	81,540.00
减：营业外支出	-	162,831.61	-	200,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额	348,862,823.27	324,903,287.40	178,004,234.85	162,607,737.07
减：所得税费用	-	-	-	-3,560,198.59
四、净利润	348,862,823.27	324,903,287.40	178,004,234.85	166,167,935.66
五、综合收益
其他综合收益	-9,126,206.53	386,497,649.76	346,390,247.72	-226,463,615.09
综合收益总额	339,736,616.74	711,400,937.16	524,394,482.57	-60,295,679.43

	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	738,000.00	1,794,900.00	966,000.00	1,640,000.00
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15,454,425.95	4,035,441.30	8,582,703.55	3,184,828.99
经营活动现金流入小计	16,192,425.95	5,830,341.30	9,548,703.55	4,824,828.99
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	900.00	1,047.00
支付给职工以及为职工支付的现金	20,360,137.24	22,997,376.21	16,849,295.18	16,709,344.80
支付的各项税费	3,850,821.54	1,918,709.16	110,880.00	3,223,115.18
支付其他与经营活动有关的现金	6,549,792.39	17,484,003.82	11,803,959.47	7,276,349.96
经营活动现金流出小计	30,760,751.17	42,400,089.19	28,765,034.65	27,209,856.94
经营活动产生的现金流量净额	-14,568,325.22	-36,569,747.89	-19,216,331.10	-22,385,027.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金	175,385,479.00	128,151,308.78	132,156,005.36	48,385,346.85
取得投资收益所收到的现金	304,884,291.77	239,349,445.78	152,943,437.09	119,308,445.43
转让子公司股权所收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、在建工程及无形	-	-	-	-
资产而收回的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17,107,643.00	19,926,016.00	3,904,100.00	2,130,000.00
投资活动现金流入小计	497,377,413.77	387,426,770.56	289,003,542.45	169,823,792.28
购建固定资产、无形资产和其他 非流动资产所支付的现金	108,024.00	5,428,060.00	20,394.00	199,058.00
投资所支付的现金	265,858,507.72	464,823,294.50	121,248,065.00	321,638,617.32
支付其他与投资活动有关的现金	1,326,099.86	138,882,209.60	83,288,200.00	-
投资活动现金流出小计	267,292,631.58	609,133,564.10	204,556,659.00	321,837,675.32
投资活动产生的现金流量净额	230,084,782.19	-221,706,793.54	84,446,883.45	-152,013,883.04
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金	2,140,000,000.00	2,055,000,000.00	1,370,000,000.00	2,230,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,140,000,000.00	2,055,000,000.00	1,370,000,000.00	2,230,000,000.00
偿还债务所支付的现金	2,110,000,000.00	1,790,000,000.00	1,320,000,000.00	2,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,054,155.17	40,256,305.79	139,506,490.59	76,428,608.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,824,810.08	-	-	-
筹资活动现金流出小计	2,237,878,965.25	1,830,256,305.79	1,459,506,490.59	2,226,428,608.00
筹资活动产生的现金流量净额	-97,878,965.25	224,743,694.21	-89,506,490.59	3,571,392.00
四、现金及现金等价物净增加额	117,637,491.72	-33,532,847.22	-24,275,938.24	-170,827,518.99
加：年初现金及现金等价物余额	34,508,060.66	68,040,907.88	92,316,846.12	263,144,365.11
五、年末现金及现金等价物余额	152,145,552.38	34,508,060.66	68,040,907.88	92,316,846.12

公司名称	注册地点	法人代表	注册资本 （万元）	持股比例		变更原因
				直接	间接
2011年1-9月减少1家
上海京威实业有限公司	上海市	陆绮俞	11,715	-	100%	处置

公司名称	注册地点	法人代表	注册资本 （万元）	持股比例		变更原因
				直接	间接
2010年度新增10家
上海大众集团资本股权投资有限公司	上海市	陈靖丰	50,000	99%	1%	新设
海南大众公用产业发展有限公司	海南省琼海市	杨国平	1,500	100%	-	新设
上海京威实业有限公司	上海市	陆绮俞	11,715	-	100%	新设
长沙大众暮云水业有限公司	长沙市	杨继才	3,000	-	91.67%	新设
徐州大众源泉环境产业有限公司	徐州市	陈靖丰	5,000	-	70%	收购
徐州源泉污水处理有限公司	徐州市	王 健	580	-	100%	收购
沛县源泉水务运营有限公司	徐州市	王 健	580	-	100%	收购
邳州源泉水务运营有限公司	江苏省邳州市	王 健	480	-	100%	收购
连云港西湖污水处理有限公司	徐州市	王 健	580	-	100%	收购
徐州大众水务运营有限公司	徐州市	杨继才	1,600	-	100%	新设
2010年度减少1家
上海市南煤气管道工程有限公司	上海	戴嗣英	3,500	-	100%	注销

公司名称	注册地点	法人代表	注册资本 （万元）	持股比例		变更原因
				直接	间接
2009年度减少8家
上海杰奥燃气管道工程有限公司	上海	葛瑞瑜	2,700	-	100%	注销
上海安远物业管理有限公司	上海	葛瑞瑜	100	-	100%	注销
南昌市燃气有限公司	南昌	杨国平	10,000	-	49%	失去控制权
新建县燃气有限公司	南昌	吴 莹	2,000	-	100%	处置
南昌县燃气有限公司	南昌	万 锋	1,000	-	100%	处置
南昌安信燃气工程设计有限公司	南昌	潘文胜	107.21	-	100%	处置
上海大众燃气崇明有限公司	上海	庄自国	5,000	-	88%	处置
上海云佳燃气管道工程安装有限公司	上海	徐汶波	520	-	100%	处置