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2012-01-05 来源：上海证券报

序号使用权人权证号码座落用途使用权
类型
面积（㎡）
1 湖南有线双峰网络有限公司双国用（2011）第0291号永丰镇光辉新村137号办公用地划拨 192.46
2 湖南有线绥宁网络有限公司绥国用（2011）第00106号绥宁县长铺镇中心街28号新闻出版用地划拨 120.52
3 沅陵县电广网络有限公司沅国用（2011）第947号沅陵镇辰州东街30号办公用地国有划拨 158.90
4 湖南有线澧县网络有限公司澧国用（2011）第376号澧阳镇新河居委会新闻出版划拨 431.11
5 湖南有线澧县网络有限公司澧国用（2011）第374号澧阳镇新河居委会新闻出版划拨 81.29
6 湖南有线株洲网络有限公司株国用（2011）第43081号天元区泰山路658号新闻出版用地国有划拨 4039
7 湖南有线湘西州网络有限公司州国用（2011）第000181号吉首马颈坳溪马村广播站国有划拨 535.46
8 湖南有线张家界网络有限公司张国用（2009）第0920号大庸桥办事处大庸桥居委会新闻出版国有划拨 4079.6
9 湖南有线鼎城网络有限公司常鼎国用（2011）第0031号鼎城区谢家铺镇桥头居委会公共管理与公共服务国有划拨 966.8
10 湖南有线鼎城网络有限公司常鼎国用（2011）第0030号鼎城区蒿子港镇建设街公共管理与公共服务国有划拨 415.7
11 湖南有线常德网络有限公司常国用（2010存变）第35号柳叶湖开发区七里桥居住小区B-2栋2单元2楼2号住宅划拨 23.34
12 湖南有线常德网络有限公司常国用（2010存变）第36号三岔路长家山居委会1栋2单元2楼2号住宅划拨 29.95
13 湖南有线汉寿网络有限公司汉国用（2011）第11-0073号汉寿县太子庙镇倒流坪居委会公共管理与公共服务用地划拨 2557
14 湖南有线汉寿网络有限公司汉国用（2011）第11-0074号汉寿县蒋家嘴镇光明路公共管理与公共服务用地划拨 313.3
15 湖南有线汉寿网络有限公司汉国用（2011）第11-0072号汉寿县龙阳镇银水东路公共管理与公共服务用地划拨 116
16 湖南有线衡阳网络有限公司衡国用（2011A）第08-43921号衡阳市蒸湘区外环西路68号广电中心机关团体用地划拨 1990.7
17 湖南有线衡阳网络有限公司衡国用（2011A）第07-36957号衡阳市石鼓区船山路11号城镇住宅用地划拨 15.9
18 洪江市电广网络有限公司洪国用（2011）第024号洪江市黔城镇古城路新闻出版用地国有划拨 178.37
19 洪江市电广网络有限公司洪国用（2011）第021号洪江市龙田乡东风2组新闻出版用地国有划拨 1549.91
20 洪江市电广网络有限公司洪国用（2011）第026号洪江市黔城镇古城路新闻出版用地国有划拨 131.95
21 湖南有线娄底网络有限公司娄国用（2011）第04729号娄底市长青中街32号1楼102房、10、11、12楼及13楼1301至1306房公共管理与公共服务用地划拨 272.20
22 湖南有线平江网络有限公司平国用（2011）第0507号城关镇北街城镇单一住宅用地国有划拨 16.7
23 湖南有线永州网络有限公司永（冷）国用（2011）第000561号冷水滩区河东双洲路31号城镇混合住宅划拨 3568
24 湖南有线洪江网络有限公司洪区国用（2011）第67号高坡街幸福西路77号办公用地划拨 103.6
25 湖南有线怀化网络有限公司怀国用（2011）第29号怀化市榆市路住宅用地划拨 591.62
26 新晃电广网络有限公司晃国用（2011）第234号新晃县太阳坪路13号新闻出版用地划拨 343.38
27 龙山广电网络有限公司龙国用2011第678号龙山县新建路机关团体用地划拨 105.00
28 湖南有线郴州网络有限公司郴国用（2011）第0228号 107国道机关团体用地划拨 135．92

97家网络公司中的部分网络公司分别已取得了28宗划拨土地使用权，根据湖南省国土资源厅直属土地管理局2011年12月23日出具的《关于湖南省有线电视网络股权重组土地资产处置有关事宜的说明》，湖南省有线电视网络股权重组涉及的划拨土地使用权28宗，已全部完成初始土地登记，湖南省国土资源厅委托湖南万源评估咨询有限公司进行了地价评估，评估报告已经省国土资源厅土地估价结果评审会议通过。目前湖南省国土资源厅已受理划拨土地使用权出让手续的申请报告，土地资产处置手续正在办理过程中。

法律顾问认为，除醴陵网络公司存在一处土地使用权抵押情形外，98家网络公司中的部分网络公司合法拥有的出让土地使用权目前不存在权属争议，也不存在抵押或司法查封等可能导致使用权行使受到限制的情形，而醴陵网络公司上述土地使用权抵押事项系用于其自身经营需要，不会对本次吸收合并构成实质性障碍。28宗划拨土地变更为出让地不存在法律障碍，尚须取得国土部门的批准。98家网络公司名下涉及的房产资产权属清晰、完整。

3、特许经营权

有线集团65家子公司取得的特许资质如下：

序号单位名称证书名称编号颁发机构有效期限/发证日期
1 湖南有线长沙网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853000 湖南省广播电视局 2009.7.1-2012.7.1
湖南省服务价格登记证湘F-0013 长沙市物价局 2011-5
2 湖南有线株洲网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853004 湖南省广播电视局 2009-7-28至2012-7-1
湖南省服务价格登记证株F-0285 株洲市物价局 2010-9-10
3 湖南有线衡阳网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853005 湖南省广播电视局 2010-6-29至2012-7-1
湖南省服务价格登记证衡F-W669 衡阳市物价局 2010-7-22
4 湖南有线邵阳网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853010 湖南省广播电视局 2009-10-29至2012-7-1
湖南省服务价格登记证邵F-0031 邵阳市物价局 2010-6-11
5 湖南有线郴州网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853006 湖南省广播电视局 2009-12-4至2012-7-1
湖南省服务价格登记证郴F-0211 郴州市物价局 2010-2-3
6 湖南有线常德网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853007 湖南省广播电视局 2011-11-24至2012-7-1
湖南省服务价格登记证常F-0166 常德市物价局 2010-6-23
7 湖南有线永州网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853014 湖南省广播电视局 2011-6-20至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-142 永州市物价局 2011-4-20
8 湖南有线怀化网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853013 湖南省广播电视局 2010-6-28至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0081 怀化县物价局 2010-1-1
9 湖南有线娄底网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853009 湖南省广播电视局 2009-9-15至2012-7-1
湖南省服务价格登记证娄F-0005 娄底市物价局 2010-2-1
10 湖南有线湘西自治州网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853011 湖南省广播电视局 2009-7-14至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0085 湘西土家族苗族自治州物价局 2010-8-24
11 湖南有线茶陵网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873018 湖南省广播电视局 2009-9-25至2012-7-1
湖南省服务价格登记证株F-8019 茶陵县物价局 2009-6-26
12 湖南有线醴陵网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873017 湖南省广播电视局 2009-7-5至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-6018 醴陵市物价局 2009-4-19
13 湖南有线耒阳网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873022 湖南省广播电视局 2009-12-23至2012-7-1
湖南省服务价格登记证衡F-9185 耒阳市物价局 2010-2-9
14 湖南有线邵阳县网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873058 湖南省广播电视局 2009-7-29至2012-7-1
信息网络传播视听节目许可证 1807179 国家广播电影电视总局 2008-12-31至2011-12-31
湖南省服务价格登记证邵F-9025 邵阳县物价局 2011-4-18
15 湖南有线华容网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873009 湖南省广播电视局 2009-9-25至2012-7-1
湖南省服务价格登记证岳F-4091 华容县物价局 2010-8-5
16 湖南有线平江网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873008 湖南省广播电视局 2010-5-10至2012-7-1
湖南省服务价格登记证岳F-1170 平江县物价局 2010-11-17
17 湖南有线鼎城网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873046 湖南省广播电视局 2010-6-21至2012-7-1
湖南省服务价格登记证鼎F-2018 常德市鼎城区发展改革物价局 2009-4-25

18 湖南有线安乡网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873043 湖南省广播电视局 2009-7-22至2012-7-1
湖南省服务价格登记证安F-0077 安乡县发展改革物价局 2010-3-16
19 湖南有线汉寿网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873041 湖南省广播电视局已到期
湖南省服务价格登记证汉F-0051 汉寿县发展改革物价局 2010-3-17
20 湖南有线澧县网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873045 湖南省广播电视局 2009-8-18至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0084 澧县发展改革物价局 2010-1-5
21 湖南有线临澧网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873042 湖南省广播电视局 2010-5-25至2012-7-1
湖南省服务价格登记证常F-3001 临澧县物价局 2009-5-7
22 湖南有线桃源网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873040 湖南省广播电视局 2009-7-27至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0045 桃源县物价局 2010-1-13
23 湖南有线石门网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873044 湖南省广播电视局 2009-8-24至2012-7-1
湖南省服务价格登记证常F-4086 石门县发展改革物价局 2010-8-18
24 湖南有线津市网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873039 湖南省广播电视局 2009-8-18至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0093 津市市发展改革物价局 2010-1-11
25 湖南有线安化网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873050 湖南省广播电视局 2009-11-9至2012-7-1
湖南省服务价格登记证益F-6012 安化县物价局 2010-8-9
26 湖南有线洪江网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证 / 湖南省广播电视局 /
湖南省服务价格登记证湘F-6292 怀化市洪江区物价局 2010-12-13
27 湖南有线冷水江网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873052 湖南省广播电视局 2009-9-18至2012-7-1
湖南省服务价格登记证娄F-0043 冷水江市物价局 2011-5-27
28 湖南有线宁乡网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873003 湖南省广播电视局 2009-9-6至2012-7-1
湖南省服务价格登记证长F-4834 宁乡县发展和改革局 2011-6-22
29 湖南有线桃江网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873048 湖南省广播电视局 2009-7-19至2012-7-1
湖南省服务价格登记证益F-5072 桃江县物价局 2011-10-14
30 湖南有线南县网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873049 湖南省广播电视局 2009-7-16至2012-7-1
湖南省服务价格登记证益F-8075 南县发展改革和物价局 2010-4-8
31 湖南有线临湘网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873005 湖南省广播电视局 2010-4-9至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-3044 临湘市物价局 2009-7-20
32 湖南有线炎陵网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873021 湖南省广播电视局 2009-7-21至2012-7-1
湖南省服务价格登记证株F-9025 炎陵县物价局 2010-01-11
33 湖南有线江华网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873095 湖南省广播电视局 2010-7-6至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-2580 江华瑶族自治县物价局 2009-9-14
34 湖南有线江永网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873094 湖南省广播电视局 2009-7-29至2012-7-1
湖南省服务价格登记证永F-2196 江永县价格管理局 2010-9-2
35 湖南有线蓝山网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873092 湖南省广播电视局 2009-9-22至2012-7-1
湖南省服务价格登记证永F-5792 蓝山县物价局 2010-4-23
36 湖南有线双牌网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873088 湖南省广播电视局 2010-4-16至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-1528 双牌县物价局 2011-7-21
37 湖南有线祁阳网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873089 湖南省广播电视局 2010-6-18至2012-7-1
湖南省服务价格登记证 F2009-101 祁阳县物价局 2009-9-30
38 湖南有线新田网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873093 湖南省广播电视局 2010-7-8至2012-7-1
湖南省服务价格登记证永F-1011 新田县价格管理局 2009-10-15
39 湖南有线东安网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873090 湖南省广播电视局已到期
湖南省服务价格登记证湘F-0019 东安县物价局 2011-10-27
40 湖南有线双峰网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873053 湖南省广播电视局 2009-7-10至2012-7-1
湖南省服务价格登记证娄F-0158 双峰县物价局 2010-2-3
41 湖南有线涟源网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873054 湖南省广播电视局 2009-10-9至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0506 涟源市物价局 2009-8-5
42 湖南有线新邵网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873057 湖南省广播电视局 2009-7-28至2012-7-1
湖南省服务价格登记证邵F-0028 新邵县物价局 2011-8-10
43 湖南有线韶山网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873015 湖南省广播电视局 2011-11-15至2012-7-1
湖南省服务价格登记证韶F-0019 韶山市物价局 2010-4-26
44 湖南有线绥宁网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873063 湖南省广播电视局 2010-5-6至2012-7-1
湖南省服务价格登记证邵F-5009 绥宁县物价局 2010-4-23
45 湖南有线新宁网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873062 湖南省广播电视局 2010-5-6至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0108 新宁县物价局 2009-12 -12
46 湖南有线武冈网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873059 湖南省广播电视局 2010-4-25至2012-7-1
湖南省服务价格登记证邵F-7170 武冈市物价局 2010-11-22
47 湖南有线云溪网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873011 湖南省广播电视局 2010-1-20至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0014 岳阳市云溪区物价局 2010-4-6
48 湖南有线汨罗网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873006 湖南省广播电视局 2010-5-11至2012-7-1
湖南省服务价格登记证岳F-5243 汨罗市物价局 2010-4-20
49 湖南有线屈原网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873013 湖南省广播电视局 2010-5-7至2012-7-1
湖南省服务价格登记证岳F-8501 岳阳市屈原管理区物价局 2010-5-5
50 湖南有线武陵源网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873074 湖南省广播电视局 2010-4-27至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F -3198 武陵源区物价局 2010-05-12
51 湖南有线慈利网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873072 湖南省广播电视局 2010-5-10至2012-7-1
湖南省服务价格登记证慈F-0098 慈利县物价局 2010-3-12
52 湖南有线桑植网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873073 湖南省广播电视局 2010-5-10至2012-7-1
湖南省服务价格登记证张F-4244 桑植县物价局 2010-4-12
53 湖南有线桂阳网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873038 湖南省广播电视局 2010-5-10至2012-7-1
湖南省服务价格登记证郴F-2525 桂阳县物价局 2010-3-23
54 湖南有线永兴网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873032 湖南省广播电视局 2011-8-19至2012-7-1
湖南省服务价格登记证郴F-5575 永兴县物价局 2011-7-28
55 湖南有线道县网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873087 湖南省广播电视局 2010-3-23至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-3028 道县物价局 2010-4-20
56 湖南有线溆浦网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873078 湖南省广播电视局 2010-4-8至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘N-042 溆浦县物价局 2010-4-20
57 湖南有线会同网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873081 湖南省广播电视局 2009-3-16至2012-7-1
湖南省服务价格登记证怀F-3102 会同县物价局 2010-9-16
58 湖南有线新化网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873055 湖南省广播电视局 2009-10-9至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-8146 新化县物价局 2011-10-13
59 湖南有线永顺网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873066 湖南省广播电视局 2010-4-16至2012-7-1
湖南省服务价格登记证州F-1296 永顺县物价局 2010-1-25
60 湖南有线张家界网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1853012 湖南省广播电视局 2011-7-27至2012-7-1
湖南省服务价格登记证张F-0082 张家界市物价局 2010-9-9
61 湖南有线洞口网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873061 湖南省广播电视局 2009-11-13至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-4711 洞口县发展和改革局 2009-6-17
62 湖南有线衡东网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873025 湖南省广播电视局 2009-2-11至2011-7-1
湖南省服务价格登记证东F-0081 衡东县物价局 2010-12-21
63 湖南有线南岳网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873029 湖南省广播电视局 2011-5-9至2013-11-1
湖南省服务价格登记证衡F-6032 衡阳市南岳区物价局 2010-6-10
64 湖南有线邵东网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873056 湖南省广播电视局 2010-6-28至2012-7-1
湖南省服务价格登记证邵F-0057 邵东县物价局 2010-01-21
65 省网公司广播电视节目传送业务经营许可证国1832004 国家广播电影电视总局 2010-2-1至2013-2-1
广播电视节目制作经营许可证湘字第005号湖南省广播电视局 2010-4-10至2021-4-30

33家地方网络公司取得的特许资质如下：

序号单位名称证书名称编号颁发机构有效期限/发证日期
1 祁东电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873028 湖南省广播电视局 2009-9-26至2012-7-1
湖南省服务价格登记证衡F-6041 祁东县物价局 2009-10-26
2 常宁电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873027 湖南省广播电视局 2009-8-17至2012-7-1
湖南省服务价格登记证衡F-7068 常宁县物价局 2011-4-26
3 新晃电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873080 湖南省广播电视局 2009-12-26至2012-7 -1
湖南省服务价格登记证怀F-2501 新晃县物价局 2011-12-14
4 中方电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873086 湖南省广播电视局 2009-12-22至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0008 中方县物价局 2010-1-14
5 麻阳电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873084 湖南省广播电视局 2009-12-18至2012-7-1
湖南省服务价格登记证怀F—0032 麻阳苗族自治县物价局 2010-7-28
6 沅陵电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873079 湖南省广播电视局 2011-6-9至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F0107 沅陵县物价局 2010-12-2
7 靖州电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873083 湖南省广播电视局 2010-1-12至2012-7-1
湖南省服务价格登记证靖F-2010035 靖州苗族侗族自治县物价局 2011-5-19
8 辰溪电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873077 湖南省广播电视局 2010-1-15至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F—4037 辰溪县物价局 2010-7-1
9 洪江电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873075 湖南省广播电视局 2009-12-10至2012-7
湖南省服务价格登记证湘F-4603 洪江市物价局 2009-12-16
10 泸溪电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873071 湖南省广播电视局 2009-7-14至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0732 泸溪县物价局 2010-6-9
11 龙山电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873068-1 湖南省广播电视局 2009-11-23至2012-7-1
湖南省服务价格登记证州F 1046 龙山县物价局 2009-5-6
12 古丈电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873069 湖南省广播电视局 2010-3-28至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0002 古丈县物价局 2011-7-15
13 株洲县电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873019 湖南省广播电视局 2009-9-23至2012-7-1
湖南省服务价格登记证株F-5005 株洲县物价局 2011-3-14
14 资兴电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873030 湖南省广播电视局已过期
湖南省服务价格登记证郴F-1041 资兴市物价局 20010-9-1
15 临武电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873036 湖南省广播电视局 2009-12-8至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-3507 临武县物价局 2010-7-28
16 宜章电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873035 湖南省广播电视局 2009-11-25至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-4067 宜章县物价局 2010-12-10
17 安仁电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873031 湖南省广播电视局 2009-12-12
湖南省服务价格登记证郴F-6090 安仁县物价局 2011-8-1
18 汝城电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873034 湖南省广播电视局 2009-12-11至2012-7-1
湖南省服务价格登记证郴F-4520 汝城县物价局 2011-4-2
19 嘉禾电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873037 湖南省广播电视局 2010-3-19至2012-7-1
湖南省服务价格登记证郴F-3013 嘉禾县物价局 2010-4-20
20 湘乡电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873014 湖南省广播电视局 2010-3-31至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0352 湘乡市物价局 2010-6-10
21 望城广达广播电视宽带网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873004 湖南省广播电视局已到期
湖南省服务价格登记证湘F-0120 物价局 2009-8-6
22 宁远电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873090 湖南省广播电视局 2010-2-1至2012-7-1
湖南省服务价格登记证 NJ9126 宁远县物价局 2010-7-13
23 城步电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873064 湖南省广播电视局 2010-8-19至2012-7-1
湖南省服务价格登记证城F-0055 城步县物价局 2011-08-10
24 芷江电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873085 湖南省广播电视局 2010-10-18至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-5094 芷江侗族自治县物价局 2010-10至2013-10
25 保靖电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873065 湖南省广播电视局 2010-9-14至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0347 保靖县物价局 2010-10-25
26 花垣电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873067 湖南省广播电视局 2010-12-10至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0109 花垣县物价局 2011-08-03
27 凤凰电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873070 湖南省广播电视局 2010-11-15至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-0808 凤凰县物价局 2010-12-21

28 桂东电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873033 湖南省广播电视局 2010-12-29至2012-7-1
湖南省服务价格登记证郴F-0059 桂东县物价局 2011-1至2014-1
29 湘潭县电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873016 湖南省广播电视局 2010-11-2至2012-7-1
湖南省服务价格登记证湘F-5005 湘潭县物价局 2011-10至2014-10
30 沅江电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873047 湖南省广播电视局 2010-4-12至2012-7-1
湖南省服务价格登记证益F-7064 沅江市物价局 2011-11至2014-11
31 衡山电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873026 湖南省广播电视局 2009-10-12至2012-7-1
湖南省服务价格登记证衡F-5051 衡山县物价局 2011-1-21
32 衡阳县电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873023 湖南省广播电视局 2009-10-29至2012-7-1
湖南省服务价格登记证蒸F-0612 衡阳县物价局 2010-8-3
33 衡南电广网络有限公司广播电视节目传送业务经营许可证湘1873024 湖南省广播电视局 2009-12-16至2012-7-1
湖南省服务价格登记证衡F-4216 衡南县物价局 2010-6至2013-6

根据有线集团与银团（国家开发银行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行、中国银行股份有限公司湖南省分行）签订的编号为4300893752008540328的《银团贷款合同》，上述65家网络子公司中除省网公司外的64家，分三批分别于2008年6月、2009年11月及2010年5月以其有权处分的应收账款作质押，向各质权人提供了担保并在人民银行长沙分行征信中心办理了应收账款质押登记,该等应收账款系出质人（65家网络子公司中除省网公司外的64家）拥有的全部有线电视收费权及其项下全部收益。

根据湖南省广播电影电视局2011年12月23日作出的《关于同意资兴电广网络有限公司等五家（县、市、区）网络有限公司延期办理“广播电视节目传送业务经营许可证”的说明》：“由于国家广电总局已于近期下发了广播电视节目传送业务经营许可证新模板，湖南省将按总局要求于2012年6月底以前统一换发新证，现同意资兴电广网络有限公司、湖南有线洪江区网络有限公司、湖南有线汉寿网络有限公司、湖南有线东安网络有限公司、望城广达广播电视宽带网络有限公司暂不换发新证，于2012年6月统一办理，期间上述五家网络公司持续具有相关业务经营资质。”

有线集团下属65家子公司及33家地方网络公司或其经营资产已合法经营有线电视网络传输业务均为3年以上，所有资质获得不存在实质性障碍，亦不存在后续投入问题。

团下属65家子公司及33家地方网络公司或其经营资产已合法经营有线电视网络传输业务均为3年以上，所有资质获得不存在实质性障碍，亦不存在后续投入问题。

第六节本次发行股份情况

一、发行股份的价格及定价原则

（一）股份发行价格定价及依据

根据《重组办法》等有关规定，“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。”

本次重组换股价格按以下原则确定：本次重大资产重组董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，其计算方式为：本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量，即本次发行股份的基准价格为25.67元/股。

在本次换股/发行定价基准日至换股/发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次换股/发行价格亦将作相应调整，发行数量也随之进行调整。发行价格的具体调整办法如下：

假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

派息： P1=P0-D
送股或转增股本： P1=P0/（1+N）
增发新股或配股： P1=（P0+AK）/（1+K）
三项同时进行： P1=（P0-D+AK）/（1+K+N）

2011年7月21日，公司实施了2010年度利润分配方案，以现有总股本406,378,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元。除息后，本次股票发行价格和异议股东收购请求权的价格调整为25.60元/股。

最终换股/发行价格尚需经公司股东大会批准。

（二）目标资产的定价及依据

目标资产的定价依据以经具有证券业务资格的资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门/财政部门批复或备案的最终评估结果为依据确定。

二、发行股份的种类、每股面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。

三、发行股份的数量及占发行后总股本的比例

本次交易目标资产评估值为150,150.29万元，其中上市公司持有的目标资产价值为9,091.82万元，扣除上市公司持有的目标资产价值后参与换股发行的价值为141,058.47万元，扣除不足1股的剩余对价后，换股/发行数量合计为5,510.0915万股，占发行后总股本11.94%。本次换股/发行股份的最终数量以中国证监会核准的换股/发行数量为准。

各被吸并方股东换得的公司股份数量=（该被吸并方的交易价格÷换股价格）×该股东所持有的该被吸并方股权比例。

换股后，被吸并方股东取得的本公司股份数应为整数，如被吸并方股东根据换股比例计算出所能换取的本公司股份数不为整数时，对不足1股的剩余对价（如有）将在未来以现金或双方认可的其他方式支付。

四、锁定期安排

本次合并新发行股份的上市地点为深圳证券交易所，97家局方股东已承诺，持有的新增股份自股份发行结束之日起36个月内不得转让，其后将按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。

五、发行股份前后的主要财务数据和业务数据的变化

根据天健会计师事务所有限公司审计的电广传媒2010年度财务报告（天健审[2011]2-171号）和电广传媒2010年度备考财务报表，发行股份前后公司主要财务数据及重要财务指标比较如下：

单位：万元

2010年度合并报表备考报表变动比率（%）
营业收入 619,090.93 634,963.06 2.56%
营业利润 59,202.30 61,021.78 3.07%
净利润 52,029.69 53,782.37 3.37%
归属于母公司股东的净利润 41,038.27 51,571.08 25.67%
基本每股收益（元） 1.01 1.12 10.89%
2010年12月31日合并报表备考报表变动比率（%）
总资产 1,158,382.47 1,208,111.19 4.29%
总负债 769,247.77 797,020.52 3.61%
归属于母公司股东权益 288,553.20 397,654.51 37.81%
归属于母公司每股净资产（元/股） 7.10 8.62 21.41%
资产负债率（%） 66.41% 65.97% -0.66%

六、发行前后上市公司的股权结构变化

本次交易完成前，公司股份总数为406,378,405股，本次发行股份的数量为55,100,915股，本次交易完成后，上市公司总股本461,479,320股，按照该发行股数数量进行测算，本次交易完成后，湖南广播电视产业中心持股比例由21.52%变为18.95%，仍为第一大股东，其余股东持股比例比较分散，且相互之间亦不存在一致行动关系，上市公司控股股东仍为湖南广播电视产业中心，实际控制人仍为湖南广播电视台。

本次发行股份后公司实际控制人未发生变更，不会导致公司控制权发生变化。

本次交易完成前后，上市公司股本结构如下：

股数单位：万股

股东名称发行股份前发行股份后
股份数量占比（%）股份数量占比（%）
湖南广播电视产业中心 8,743.67 21.52% 8,743.67 18.95%
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 708.14 1.74% 708.14 1.53%
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 566.54 1.39% 566.54 1.23%
衡阳市广播电视中心 - - 541.83 1.17%
其他 30,598.85 75.35% 36,108.94 78.25%
合计 40,637.84 100.00% 46,147.93 100.00%

注：重大资产重组前数据截至2011年6月30日，重大资产重组后数据以经财政或国资批复或备案后的发行股数为准。

本次交易完成后，公司控股股东和97家局方股东持股情况如下：

股数单位：万股

序号股东名称重组前重组后
持股数量持股比例持股数量持股比例
1 湖南广播电视产业中心 8,743.6704 21.52% 8,743.6704 18.95%
2 耒阳市广播电影电视局 -- -- 92.8597 0.2012%
3 永州市广播电视局 -- -- 248.8691 0.5393%
4 祁阳县广播电视局 -- -- 42.0089 0.0910%
5 双牌县广播电视局 -- -- 12.4968 0.0271%
6 江永县广播电视局 -- -- 11.6437 0.0252%
7 蓝山县广播电视局 -- -- 26.3296 0.0571%
8 江华瑶族自治县广播电视局 -- -- 22.2621 0.0482%
9 东安县广播电视局 -- -- 33.4488 0.0725%
10 新田县广播电视局 -- -- 14.3503 0.0311%
11 邵阳市广播电视局 -- -- 224.773 0.4871%
12 新邵县广播电影电视局 -- -- 28.3843 0.0615%
13 邵阳县广播电视局 -- -- 38.5644 0.0836%
14 娄底广播电视中心 -- -- 194.0371 0.4205%
15 涟源市广播电视局 -- -- 46.3101 0.1004%
16 双峰县广播电视局 -- -- 24.0289 0.0521%
17 冷水江市广播电视局 -- -- 73.8156 0.1600%
18 怀化市广播电影电视局 -- -- 105.7785 0.2292%
19 怀化市洪江区广播电视局 -- -- 27.3074 0.0592%
20 湘西土家族苗族自治州广播电影电视局 -- -- 41.8589 0.0907%
21 吉首市广播电影电视局 -- -- 38.6378 0.0837%
22 常德市广播电视台 -- -- 364.4476 0.7897%
23 安乡县有线电视台 -- -- 18.4882 0.0401%
24 澧县广播电视台 -- -- 95.0421 0.2060%
25 桃源县广播电视台 -- -- 42.0089 0.0910%
26 津市市广播电视台 -- -- 25.3679 0.0550%
27 常德市鼎城区电视台 -- -- 42.0089 0.0910%
28 汉寿县有线电视台 -- -- 42.0089 0.0910%
29 临澧县广播电视台 -- -- 42.0089 0.0910%
30 石门县广播电视台 -- -- 45.9136 0.0995%
31 湖南株洲广播电视产业(集团)股份有限公司 -- -- 223.3796 0.4841%
32 醴陵市广播电视局 -- -- 74.3492 0.1611%
33 茶陵县广播电视局 -- -- 29.3906 0.0637%
34 炎陵县广播电视局 -- -- 12.6089 0.0273%
35 郴州市广播电视局 -- -- 202.8753 0.4396%
36 宁乡县广播电视台 -- -- 88.2105 0.1911%
37 安化县广播电影电视局 -- -- 50.0964 0.1086%
38 南县广播电视台 -- -- 36.3054 0.0787%
39 桃江县广播电视局 -- -- 34.1996 0.0741%
40 平江县广播电视台 -- -- 67.4183 0.1461%
41 临湘市广播电视局 -- -- 34.4937 0.0747%
42 华容县广播电视台 -- -- 55.2539 0.1197%
43 张家界市广播电视台 -- -- 95.6683 0.2073%
44 宁远县广播电视局 -- -- 34.4863 0.0747%
45 城步苗族自治县广播电视局 -- -- 13.4144 0.0291%
46 芷江侗族自治县广播电视局 -- -- 20.9078 0.0453%
47 保靖县广播电视局 -- -- 21.0652 0.0456%
48 花垣县广播电影电视局 -- -- 43.7773 0.0949%
49 凤凰县广播电影电视局 -- -- 46.5562 0.1009%
50 桂东县广播电视局 -- -- 22.6156 0.0490%
51 湘潭县广播电视局 -- -- 55.1953 0.1196%
52 沅江市广播电视局 -- -- 61.8453 0.1340%
53 岳阳市云溪区文化广电新闻出版局 -- -- 11.1816 0.0242%
54 桑植县广播电视台 -- -- 18.0335 0.0391%
55 桂阳县广播电视局 -- -- 17.1324 0.0371%
56 韶山市广播电影电视局 -- -- 12.6796 0.0275%
57 新宁县广播电视局 -- -- 18.3648 0.0398%
58 岳阳市屈原管理区广播电视局 -- -- 13.5261 0.0293%
59 绥宁县广播电视局 -- -- 22.023 0.0477%
60 永顺县广播电视局 -- -- 24.8832 0.0539%
61 溆浦县广播电视局 -- -- 26.1492 0.0567%
62 张家界市武陵源区文化体育广播电视局 -- -- 31.1765 0.0676%
63 武冈市广播电影电视局 -- -- 27.0507 0.0586%
64 会同县广播电视局 -- -- 27.1785 0.0589%
65 道县广播电视局 -- -- 36.0675 0.0782%
66 永兴县广播电影电视局 -- -- 35.4027 0.0767%
67 慈利县广播电视台 -- -- 43.171 0.0935%
68 新化县广播电影电视局 -- -- 55.691 0.1207%
69 汨罗市广播电视局 -- -- 50.2554 0.1089%
70 祁东县广播电影电视局 -- -- 78.1628 0.1694%
71 常宁市广播电视局 -- -- 37.2972 0.0808%
72 新晃侗族自治县广播电视局 -- -- 33.2164 0.0720%
73 中方县广播电影电视局 -- -- 13.346 0.0289%
74 麻阳苗族自治县广播电视局 -- -- 26.1664 0.0567%
75 沅陵县广播电影电视局 -- -- 31.7078 0.0687%
76 靖州苗族侗族自治县广播电视局 -- -- 35.8859 0.0778%
77 辰溪县广播电视局 -- -- 23.9132 0.0518%
78 洪江市广播电视局 -- -- 21.7109 0.0470%
79 泸溪县广播电影电视局 -- -- 17.8609 0.0387%
80 龙山县广播电影电视局 -- -- 53.2042 0.1153%
81 古丈县广播电视局 -- -- 16.9914 0.0368%
82 株洲县广播电视局 -- -- 20.6035 0.0446%
83 资兴市广播电影电视局 -- -- 96.0949 0.2082%
84 临武县广播电视局 -- -- 55.2031 0.1196%
85 宜章县广播电影电视局 -- -- 29.1484 0.0632%
86 安仁县广播电视局 -- -- 11.4136 0.0247%
87 汝城县广播电视局 -- -- 38.6269 0.0837%
88 嘉禾县广播电视局 -- -- 28.7273 0.0623%
89 湘乡市广播电视台 -- -- 77.1859 0.1673%
90 长沙市望城区广播电视台 -- -- 100.0757 0.2169%
91 衡阳市广播电视中心 -- -- 541.8308 1.1741%
92 衡东县广播电视局 -- -- 33.6933 0.0730%
93 衡阳市南岳区广播电视局 -- -- 16.1164 0.0349%
94 邵东县广播电影电视局 -- -- 59.9222 0.1298%
95 洞口县广播电视局 -- -- 36.3015 0.0787%
96 衡山县广播电影电视局 -- -- 26.8628 0.0582%
97 衡阳县广播电视局 -- -- 53.2929 0.1155%
98 衡南县广播电影电视局 -- -- 36.3894 0.0789%

第七节财务会计信息

根据本公司与惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司签署的《吸收合并协议》，本公司拟通过向惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司等四家公司的全部股东（除本公司外）发行股份方式，吸收合并惠心公司、惠德公司、惠悦公司、惠润公司等四家公司。吸收合并完成后，本公司作为存续主体，承接惠心公司、惠德公司、惠悦公司和惠润公司的全部资产、负债、业务、人员，上述四家公司将予以注销，其持有的有线集团及33家网络公司股权纳入本公司。

一、被吸并四家公司简要财务报表

（一）惠心公司

1、资产负债表

单位：元

项目 2011.10.31 2010.12.31 项目 2011.10.31 2010.12.31
流动资产：流动负债：
货币资金 57,561.45 30,000,000.00 应付账款
应收账款预收款项
预付款项应付职工薪酬
其他应收款应交税费
存货应付股利
应收股利其他应付款
流动资产合计 57,561.45 30,000,000.00 流动负债合计 - -
非流动资产：非流动负债：
长期股权投资 810,280,700.02 长期应付款
投资性房地产非流动负债合计
固定资产负债合计 - -
在建工程所有者权益
工程物资实收资本 100,000,000.00 30,000,000.00
固定资产清理资本公积 684,711,883.35
生产性生物资产减：库存股
无形资产盈余公积
商誉未分配利润
长期待摊费用外币报表折算差额
递延所得税资产归属于母公司所有者权益合计
其他非流动资产少数股东权益
非流动资产合计 810,280,700.02 - 所有者权益合计 810,338,261.47 30,000,000.00
资产总计 810,338,261.47 30,000,000.00 负债和所有者权益总计 810,338,261.47 30,000,000.00

2、利润表

单位：元

项目 2011.1-10 2010年
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用 -57,561.45
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 25,568,816.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 25,568,816.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,626,378.12
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,626,378.12
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,626,378.12
五、其他综合收益
六、综合收益总额 25,626,378.12

（二）惠德公司

1、资产负债表

单位：元

项目期末数期初数项目期末数期初数
流动资产：流动负债：
货币资金 45,477,185.82 30,000,000.00 应付账款 32,996,189.77
应收账款 469,530.85 预收款项 15,214,445.97
预付款项 361,460.00 应付职工薪酬 3,289,922.27
其他应收款 1,327,553.13 应交税费 944,585.55
存货 12,819,266.45 应付股利 1,771,968.25
应收股利其他应付款 38,267,818.38
流动资产合计 60,454,996.25 30,000,000.00 流动负债合计 92,484,930.19
非流动资产：非流动负债：
长期股权投资长期应付款 17,600,000.00
投资性房地产非流动负债合计 17,600,000.00
固定资产 129,367,216.73 负债合计 110,084,930.19
在建工程 18,250,131.91 所有者权益
工程物资实收资本(或股本) 100,000,000.00 30,000,000.00
固定资产清理资本公积 230,380,914.18
生产性生物资产减：库存股
无形资产 66,582,131.47 盈余公积
商誉未分配利润 9,493,981.00
长期待摊费用 33,078.80 外币报表折算差额
递延所得税资产归属于母公司所有者权益合计 339,874,895.18 30,000,000.00
其他非流动资产少数股东权益 64,113,792.82
非流动资产合计 453,618,621.94 所有者权益合计 403,988,688.00 30,000,000.00
资产总计 514,073,618.19 30,000,000.00 负债和所有者权益总计 514,073,618.19 30,000,000.00

2、利润表

单位：元

项目 2011.1-10 2010年
一、营业收入 31,380,662.66 -
减：营业成本 29,071,997.34
营业税金及附加 649,589.55
销售费用 478,217.01
管理费用 6,990,864.83
财务费用 138,845.39
资产减值损失 27,554.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 8,282,820.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,591,486.28 -
加：营业外收入
减：营业外支出 2,950.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,588,536.28 -
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,588,536.28 -
归属于母公司所有者的净利润 9,493,981.00 -
少数股东损益 1,094,555.28 -
五、其他综合收益
六、综合收益总额 10,588,536.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,493,981.00
归属于少数股东的综合收益总额 1,094,555.28

（三）惠悦公司

1、资产负债表

单位：元

项目 2011.10.31 2010.12.31 项目 2011.10.31 2010.12.31
流动资产：流动负债：
货币资金 5,934,289.1 应付账款 8,453,006.7
应收账款 18,833.75 预收款项 2,979,357.1
预付款项 303,705 应付职工薪酬 171,837.1
其他应收款 155,307.38 应交税费 13,504.4
存货 3,447,024.82 应付股利 48,324.77
应收股利其他应付款 2,828,299.35
流动资产合计 9,859,160.05 流动负债合计 14,494,329.42
非流动资产：非流动负债：
长期股权投资 184,892,915.00 长期应付款 4,000,000.00
投资性房地产非流动负债合计 18,494,329.42
固定资产 21,570,660.83 负债合计 18,494,329.42
在建工程 2,365,263.84 所有者权益
工程物资实收资本 50,000,000.00
固定资产清理资本公积 146,777,140.66
生产性生物资产减：库存股
无形资产 14,166,648.46 盈余公积
商誉未分配利润 6,316,656.13
长期待摊费用 49,604.18 外币报表折算差额
递延所得税资产归属于母公司所有者权益合计 203,093,796.80
其他非流动资产少数股东权益 11,316,126.15
非流动资产合计 223,045,092.32 所有者权益合计 214,409,922.95
资产总计 232,904,252.37 负债和所有者权益总计 232,904,252.37

2、利润表

单位：元

项目 2011.1-10 2010年
一、营业收入 5,362,023.70 -
减：营业成本 5,441,503.58
营业税金及附加 55,224.66
销售费用 287,213.17
管理费用 950,182.00
财务费用 55,017.31
资产减值损失 -2,829.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
投资收益（损失以“-”号填列） 6,345,971.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,345,971.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,266,491.68 -
加：营业外收入 -
减：营业外支出 -
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,266,491.68 -
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,266,491.68 -
归属于母公司所有者的净利润 6,316,656.13 -
少数股东损益 50,164.45 -
五、其他综合收益
六、综合收益总额 6,266,491.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,316,656.13
归属于少数股东的综合收益总额 -50,164.45

（四）惠润公司

1、资产负债表

单位：元

项目 2011.10.31 2010.12.31 项目 2011.10.31 2010.12.31
流动资产：流动负债：
货币资金 24,804,275.13 应付账款 14,805,942.31
应收账款 273.60 预收款项 8,562,094.68
预付款项 825,492.34 应付职工薪酬 3,997,754.76
其他应收款 345,336.95 应交税费 93,261.80
存货 6,303,551.00 应付股利 539,432.31
应收股利其他应付款 8,828,144.28
流动资产合计 32,278,929.02 - 流动负债合计 36,826,630.14 -
非流动资产：非流动负债：
长期股权投资 15,487,928.88 长期应付款 12,000,000.00
投资性房地产非流动负债合计 12,000,000.00 -
固定资产 69,075,828.93 负债合计 48,826,630.14 -
在建工程 10,630,821.35 所有者权益
工程物资 133,023.00 实收资本 20,000,000.00
固定资产清理资本公积 63,436,324.56
生产性生物资产减：库存股 - -
无形资产 47,636,467.08 盈余公积 -
商誉 - 未分配利润 1,216,216.65
长期待摊费用 435,967.06 外币报表折算差额 - -
递延所得税资产归属于母公司所有者权益合计 84,652,541.21 -
其他非流动资产 - - 少数股东权益 42,199,793.97 -
非流动资产合计 143,400,036.30 - 所有者权益合计 126,852,335.18 -
资产总计 175,678,965.32 - 负债和所有者权益总计 175,678,965.32 -

2、利润表

单位：元

项目 2011.1-10 2010年
一、营业收入 17,770,002.35 -
减：营业成本 10,407,210.02
营业税金及附加 173,997.65
销售费用 1,124,668.04
管理费用 3,721,387.62
财务费用 53,435.76
资产减值损失 3,587.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
投资收益（损失以“-”号填列） 46,717.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 46,717.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,332,434.22 -
加：营业外收入 19,860.03
减：营业外支出 29,716.60
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,322,577.65 -
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,322,577.65 -
归属于母公司所有者的净利润 1,216,216.65 -
少数股东损益 1,106,361.00 -
五、其他综合收益 - -
六、综合收益总额 2,322,577.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,216,216.65
归属于少数股东的综合收益总额 1,106,361.00 -

二、电广传媒最近一年及一期的备考财务报表

（一）备考合并财务报表编制基础

1、假设电广传媒在备考报表期初前已完成与惠心、惠德、惠悦、惠润等四家公司的全部股东（除本公司外）签署的《吸收合并协议》，吸收合并完成后，惠心、惠德、惠悦、惠润等四家公司股东将换股成为电广传媒的股东，电广传媒作为存续主体，承接四家公司的全部资产、负债、业务、人员，四家公司的法人资格将依法注销。

2、截止本报告签署日，电广传媒本次重大资产重组交易待经中国证券监督管理委员会核准。

（二）备考财务报表编制方法

备考合并财务报表以本公司及按交易方案模拟调整后的惠心、惠德、惠悦、惠润公司2010年度以及2011年1-10月财务报表为基础，按照《企业会计准则》的有关规定，并根据《企业会计准则-企业合并》中关于非同一控制下企业合并的要求进行编制。

（三）上市公司备考财务报表

1、备考合并资产负债表

单位:元

项目 2011.10.31 2010.12.31 项目 2011.10.31 2010.12.31
流动资产：流动负债：
货币资金 1,571,173,877.19 3,061,239,995.22 短期借款 218,350,000.00 83,350,000.00
结算备付金向中央银行借款
拆出资金吸收存款及同业存放
交易性金融资产 51,436,338.43 77,059,981.99 拆入资金
应收票据交易性金融负债
应收账款 125,976,593.12 135,250,444.18 应付票据 46,785,400.00 64,704,500.00
预付款项 241,575,306.95 167,688,795.36 应付账款 965,501,097.06 833,186,197.42
应收保费预收款项 311,948,466.80 1,083,920,161.99
应收分保账款卖出回购金融资产款
应收分保合同准备金应付手续费及佣金
应收利息应付职工薪酬 53,625,815.75 55,976,918.07
应收股利应交税费 226,969,980.87 391,688,314.03
其他应收款 188,922,008.34 96,227,023.28 应付利息 9,679,735.49
买入返售金融资产应付股利 25,206,234.26 9,548,706.17
存货 2,123,700,055.74 1,407,668,719.00 其他应付款 353,852,933.11 790,231,033.27
一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 应付分保账款
其他流动资产保险合同准备金
流动资产合计 4,302,784,179.77 5,045,134,959.03 代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 220,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,311,919,663.34 3,532,605,830.95
非流动负债：
长期借款 4,767,260,000.00 3,651,350,000.00
非流动资产：应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00
发放贷款及垫款长期应付款
可供出售金融资产 453,091,541.81 1,208,945,331.37 专项应付款
持有至到期投资预计负债
长期应收款递延所得税负债 104,105,174.75 286,249,348.38
长期股权投资 1,212,089,573.73 616,647,712.39 其他非流动负债
投资性房地产非流动负债合计 5,371,365,174.75 4,437,599,348.38
固定资产 4,564,774,587.37 4,272,998,513.00 负债合计 7,683,284,838.09 7,970,205,179.33
在建工程 495,395,811.65 395,580,774.08 所有者权益(或股东权益)：
工程物资 33,721,408.78 36,410,992.65 股本
固定资产清理 25,196.32 资本公积
生产性生物资产减：库存股
油气资产专项储备
无形资产 499,355,390.86 490,327,906.30 盈余公积
开发支出一般风险准备
商誉 560,644.08 560,644.08 未分配利润
长期待摊费用 15,790,323.58 11,690,888.07 外币报表折算差额
递延所得税资产 2,786,966.98 2,788,939.66 归属于母公司所有者权益合计 3,710,283,056.17 3,976,545,132.41
其他非流动资产少数股东权益 186,782,534.35 134,361,545.21
非流动资产合计 7,277,566,248.84 7,035,976,897.92 所有者权益合计 3,897,065,590.52 4,110,906,677.62
资产总计 11,580,350,428.61 12,081,111,856.95 负债和所有者权益总计 11,580,350,428.61 12,081,111,856.95

2、备考合并利润表

项目 2011年1-10月 2010年度
一、营业总收入 2,301,780,268.15 6,349,630,568.87
其中：营业收入 2,301,780,268.15 6,349,630,568.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,173,980,843.49 6,482,800,533.71
其中：营业成本 1,368,970,271.39 4,809,205,223.23
营业税金及附加 34,725,928.14 273,141,013.21
销售费用 133,714,779.92 468,567,243.24
管理费用 439,966,172.32 680,308,318.35
财务费用 190,428,736.24 247,275,132.38
资产减值损失 6,174,955.48 4,303,603.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -6,962,251.77 -19,862,332.89
投资收益（损失以“-”号填列） 726,834,836.91 763,250,058.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 847,672,009.80 610,217,760.88
加：营业外收入 14,862,674.64 3,368,267.55
减：营业外支出 10,400,571.42 5,905,458.41
其中：非流动资产处置损失 162,884.15 791,035.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 852,134,113.02 607,680,570.02
减：所得税费用 39,300,934.14 69,856,846.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 812,833,178.88 537,823,723.27
归属于母公司所有者的净利润 740,762,946.12 515,710,768.78
少数股东损益 72,070,232.76 22,112,954.49

三、本次交易盈利预测

本次交易标的为惠心公司、惠德公司、惠悦公司及惠润公司持有的有线集团及33家地方网络公司的股权。经天健会计师事务所审核后，拟被吸并四家公司预测情况如下：

（一）惠心公司盈利预测

天健会计师事务所对惠心公司编制的2011年11-12月、2012年度盈利预测表进行了审核，并出具《盈利预测审核报告》（天健审【2011】2-302号、2-303号、2-304号、2-305号）。

1、盈利预测编制基础

惠心公司的主要资产为有线集团的股份。为保证盈利预测数据的可比性，假定惠心公司在2010年初即取得有线集团股权，从2010年初开始按照持股比例计算享有的湖南有线集团的净资产和净利润作为惠心公司可以确认的长期股权投资和投资收益。

惠心公司在上述编制假设的基础上，结合2011年5-10月的实际经营业绩，并以对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提，编制了惠心公司2011-2012年度盈利预测表。

惠心公司编制该盈利预测表所采用的会计政策和会计估计符合《企业会计准则》的规定，与公司实际采用的会计政策、会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

（1）国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

（2）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（3）对公司生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化；

（4）惠心公司及有线集团经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

（5）惠心公司及有线集团制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行；

（6）惠心公司及有线集团经营所需的能源和主要原材料、工程物资供应及价格不会发生重大波动；

（7）惠心公司及有线集团经营活动、预计产品结构及产品市场需求状况、价格在正常范围内变动；

（8）无其他人力不可抗拒及不可预见因素对惠心公司造成的重大不利影响。

（9）其他具体假设详见盈利预测说明之盈利预测表项目说明所述。

3、盈利预测表

单位：万元

项目 2010年度 2011年度
2011年1-10月 2011年11-12月 1-12月 2012年度
模拟实际数模拟实际数模拟预测数合计数模拟预测数
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用 -5.76 -5.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 5,453.93 4,101.31 1,018.41 5,119.72 5,982.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,453.93 4,101.31 1,018.41 5,119.72 5,982.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,453.93 4,107.07 1,018.41 5,125.48 5,982.53
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,453.93 4,107.07 1,018.41 5,125.48 5,982.53
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,453.93 4,107.07 1,018.41 5,125.48 5,982.53
五、其他综合收益
六、综合收益总额 5,453.93 4,107.07 1,018.41 5,125.48 5,982.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,453.93 4,107.07 1,018.41 5,125.48 5,982.53
归属于少数股东的综合收益总额

（二）惠德公司盈利预测

天健会计师事务所对惠德公司编制的2011年11-12月、2012年度盈利预测表进行了审核，并出具《盈利预测审核报告》（天健审【2011】2-号）。

1、盈利预测编制基础

惠德公司的主要资产为有线集团股份及地方有线网络公司股权。为保证盈利预测数据的可比性，假定惠德公司在2010年初即取得有线集团及网络公司股权，从2010年初开始按照持股比例计算享有的湖南有线集团及地方网络公司的净资产和净利润作为惠德公司可以确认的长期投资和投资收益。

惠德公司在上述编制假设的基础上，结合2011年5-10月的实际经营业绩，并以对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提，编制了惠德公司2011-2012年度盈利预测表。

惠德公司编制该盈利预测表所采用的会计政策和会计估计符合《企业会计准则》的规定，与公司实际采用的会计政策、会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

（1）国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

（2）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（3）对惠德公司、有线集团及各参、控股地方网络公司生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化；

（4）惠德公司、有线集团及各参、控股地方网络公司经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

（5）惠德公司、有线集团及各参、控股地方网络公司制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行；

（6）惠德公司、有线集团及各参、控股地方网络公司经营所需的能源和主要原材料、工程物资供应及价格不会发生重大波动；

（7）惠德公司、有线集团及各参、控股地方网络公司经营活动、预计产品结构及产品市场需求状况、价格在正常范围内变动；

（8）无其他人力不可抗拒及不可预见因素对惠德公司造成的重大不利影响。

（9）其他具体假设详见盈利预测说明之盈利预测表项目说明所述。

3、盈利预测表

单位：万元

项目 2010年度 2011年度 2012年度
2011年1-10月 2011年11-12月 1-12月
模拟实际数模拟实际数模拟预测数合计数模拟预测数
一、营业收入 5,580.31 5,258.11 1,209.73 6,467.84 7,785.91
减：营业成本 2,933.71 3,250.53 740.86 3,991.39 4,711.46
营业税金及附加 131.38 86.37 12.30 98.67 63.46
销售费用 81.56 85.12 18.09 103.21 122.12
管理费用 1,163.96 1,049.99 209.45 1,259.44 1,478.30
财务费用 -13.13 4.17 0.81 4.98 4.34
资产减值损失 12.34 0.90 - 0.90 -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - - - -
投资收益（损失以“-”号填列） 1,736.82 1,331.69 288.35 1,620.04 2,053.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,736.82 1,331.69 288.35 1,620.04 2,053.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,007.31 2,112.72 516.57 2,629.29 3,459.48
加：营业外收入 0.32 -
减：营业外支出 6.65 0.31 0.31
其中：非流动资产处置损失 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,000.98 2,112.41 516.57 2,628.98 3,459.48
减：所得税费用 27.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,973.97 2,112.41 516.57 2,628.98 3,459.48
归属于母公司所有者的净利润 2,367.76 1,733.38 401.22 2,134.60 2,770.42
归属于少数股东的净利润 606.21 379.03 115.35 494.38 689.06
五、其他综合收益
六、综合收益总额 2,973.97 2,112.41 516.57 2,628.98 3,459.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,367.76 1,733.38 401.22 2,134.60 2,770.42
归属于少数股东的综合收益总额 606.21 379.03 115.35 494.38 689.06

（三）惠悦公司盈利预测

天健会计师事务所对惠悦公司编制的2011年11-12月、2012年度盈利预测表进行了审核，并出具《盈利预测审核报告》（天健审【2011】2-号）。

1、盈利预测编制基础

惠悦公司的主要资产为有线集团股份及地方有线网络公司股权。为保证盈利预测数据的可比性，假定惠悦公司在2010年初即取得有线集团和网络公司股权，从2010年初开始按照持股比例计算享有的有线集团及地方网络公司的净资产和净利润作为本公司可以确认的长期投资和投资收益。

惠悦公司在上述编制假设的基础上，结合2011年5-10月的实际经营业绩，并以本公司对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提，编制了惠悦公司2011-2012年度盈利预测表。

惠悦公司编制该盈利预测表所采用的会计政策和会计估计符合《企业会计准则》的规定，与公司实际采用的会计政策、会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

（1）国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

（2）国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

（3）对惠悦公司、有线集团及各参、控股地方网络公司生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化；

（4）惠悦公司、有线集团及各参、控股地方网络公司经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

（5）惠悦公司、有线集团及各参、控股地方网络公司制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行；

（6）惠悦公司、有线集团及各参、控股地方网络公司经营所需的能源和主要原材料、工程物资供应及价格不会发生重大波动；

（7）惠悦公司、有线集团及各参、控股地方网络公司经营活动、预计产品结构及产品市场需求状况、价格在正常范围内变动；

（8）无其他人力不可抗拒及不可预见因素对惠悦公司造成的重大不利影响。

（9）其他具体假设详见盈利预测说明之盈利预测表项目说明所述。

3、盈利预测表

单位：万元

项目 2010年度 2011年度
2012年度
2011年1-10月 2011年11-12月 1-12月
模拟实际数模拟实际数模拟预测数合计数模拟预测数
一、营业收入 1,116.66 1,028.29 216.14 1,244.43 1,403.43
减：营业成本 530.28 631.73 127.46 759.19 791.34
营业税金及附加 33.06 17.02 2.01 19.03 15.41
销售费用 55.96 51.62 10.89 62.51 64.53
管理费用 179.76 194.87 37.01 231.88 237.51
财务费用 -1.16 8.49 3.02 11.51 14.80
资产减值损失 - -0.28 - -0.28 -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - - - -
投资收益（损失以“-”号填列） 1,380.72 1,033.44 256.80 1,290.24 1,502.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,380.72 1,033.44 256.80 1,290.24 1,502.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,699.48 1,158.28 292.55 1,450.83 1,782.25
加：营业外收入 6.00 -
减：营业外支出 1.00 2.00 2.00
其中：非流动资产处置损失 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,704.48 1,156.28 292.55 1,448.83 1,782.25
减：所得税费用 -2.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,707.06 1,156.28 292.55 1,448.83 1,782.25
归属于母公司所有者的净利润 1,547.16 1,097.21 273.90 1,371.11 1,645.13
归属于少数股东的净利润 159.90 59.07 18.65 77.72 137.12
五、其他综合收益
六、综合收益总额 1,707.06 1,156.28 292.55 1,448.83 1,782.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,547.16 1,097.21 273.90 1,371.11 1,645.13
归属于少数股东的综合收益总额 159.90 59.07 18.65 77.72 137.12

（四）惠润公司盈利预测

天健会计师事务所对惠润公司编制的2011年11-12月、2012年度盈利预测表进行了审核，并出具《盈利预测审核报告》（天健审【2011】2-号）。

1、盈利预测编制基础

惠润公司的主要资产为地方有线网络公司股权。因9家地方网络公司系从2010年5月开始陆续成立，为保证盈利预测数据的可比性，假定惠润公司自地方网络公司成立之日起即取得其股权，按照持股比例计算享有的地方网络公司的净资产和净利润作为惠润公司可以确认的长期投资和投资收益，各地方网络公司成立之前不予追溯。

惠润公司在上述编制假设的基础上，结合2011年5-10月的实际经营业绩，并以对预测期间经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提，编制了惠润公司2011-2012年度盈利预测表。

惠润公司编制该盈利预测表所采用的会计政策和会计估计符合《企业会计准则》的规定，与公司实际采用的会计政策、会计估计一致。

2、盈利预测基本假设

(1) 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；

(2) 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；

(3) 对惠润公司及各参、控股地方网络公司生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化；

(4) 惠润公司及各参、控股地方网络公司经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

(5) 惠润公司及各参、控股地方网络公司制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行；

(6) 惠润公司及各参、控股地方网络公司经营所需的能源和主要原材料、工程物资供应及价格不会发生重大波动；

(7) 惠润公司及各参、控股地方网络公司经营活动、预计产品结构及产品市场需求状况、价格在正常范围内变动；

(8) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素对本公司及各参、控股地方网络公司造成的重大不利影响。

(9) 其他具体假设详见盈利预测说明之盈利预测表项目说明所述。

3、盈利预测表

单位：万元

项目 2010年度 2011年度 2012年度
2011年1-10月 2011年11-12月 1-12月
模拟实际数模拟实际数模拟预测数合计数模拟预测数
一、营业收入 1,212.42 2,927.17 600.29 3,527.46 4,593.82
减：营业成本 649.69 1,736.49 349.91 2,086.40 2,569.79
营业税金及附加 26.35 30.72 3.56 34.28 29.84
销售费用 - 144.43 27.52 171.95 203.76
管理费用 313.12 579.32 122.17 701.49 883.28
财务费用 -2.98 -4.15 -0.78 -4.93 -
资产减值损失 0.32 0.70 - 0.70 -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - - - -
投资收益（损失以“-”号填列） -1.72 30.85 7.43 38.28 101.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1.72 30.85 7.43 38.28 101.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 224.20 470.51 105.34 575.85 1,008.96
加：营业外收入 - 2.82 2.82
减：营业外支出 0.96 3.49 3.49
其中：非流动资产处置损失 -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 223.24 469.84 105.34 575.18 1,008.96
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 223.24 469.84 105.34 575.18 1,008.96
归属于母公司所有者的净利润 113.19 262.80 49.56 312.36 564.79
归属于少数股东的净利润 110.05 207.04 55.78 262.82 444.17
五、其他综合收益
六、综合收益总额 223.24 469.84 105.34 575.18 1,008.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 113.19 262.80 49.56 312.36 564.79
归属于少数股东的综合收益总额 110.05 207.04 55.78 262.82 444.17

湖南电广传媒股份有限公司

2012年1月4日

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