股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2012-006
岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于2011年12月31日发出，会议于2012年1月5日以通讯表决方式召开，会议应表决董事11人，实际表决11人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
一、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
二、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析》。
三、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司以现有机器设备对前期银行贷款进行抵押的议案》。详见《岳阳林纸股份有限公司关于控股子公司对前期银行贷款进行资产抵押的公告》。
同意全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司将以2011年11月16日为评估基准日，评估值为150,105.38万元的纸浆、机制纸及纸板制造专用设备及配套设备为其前期22亿元银行贷款提供抵押。该抵押事项尚需得到有权海关部门的同意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一二年一月五日
股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2012-007
岳阳林纸股份有限公司
关于控股子公司对前期银行贷款进行资产抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、对前期银行贷款进行抵押的情况概述
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司（以下简称“骏泰公司”）将以2011年11月16日为评估基准日，评估值为150,105.38万元的纸浆、机制纸及纸板制造专用设备及配套设备为其前期用于制浆项目建设及原料林基地建设的22亿元银行贷款提供抵押。
二、贷款及抵押基本情况
（一）骏泰公司基本情况
骏泰公司是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
住所：湖南省怀化工业园区
法定代表人：徐远梅
注册资本：102,220.92万元
经营范围：纸浆、机制纸及纸板的制造、销售；造林、育林及林产品综合加工、利用；造纸机械制造、安装及技术开发、服务；销售五金、交电、建筑装饰材料、化工原料及产品；经营商品和技术的进出口业务。
截至2010年12月31日，该公司总资产为530,518.05万元，净资产为76,181.63万元，负债总额为454,336.42万元，资产负债率为85.64%。2010年生产商品木浆36万吨，实现营业收入198,418.32万元，利润总额14,193.74万元，净利润11,111.09万元。
截至2011年9月30日，该公司总资产为49.46亿元，总负债38.79亿元，净资产10.67亿元，2011年1-9月实现营业收入135,197.73万元，利润总额8,625.51万元，净利润8,444.91万元（未经审计）。
（二）贷款及抵押情况
2007年3月2日，骏泰公司作为“借款人”与“贷款人”中国银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司湖南省分行签订(2007)圳中银司借字63502号《贷款合同》，按照该合同的约定和条件，贷款银行同意向骏泰公司提供的贷款总额为人民币22亿元。其中，中国银行股份有限公司深圳市分行贷款金额为人民币15亿元，中国银行股份有限公司湖南省分行贷款金额为人民币7亿元，用于该公司年产40万吨制浆项目建设及原料林基地建设（包括但不限于开立信用证）。贷款期限为自合同生效之日起至2017年2月28日止。
根据贷款合同第7.2.1条的约定，借款人应将其项目设备以及土地抵押予贷款人，以担保其对贷款人债务的履行。
骏泰公司于2010年3月向银行提供了价值20,570.01万元部分生产用地、铁路用地抵押。
三、本次资产抵押情况
1、骏泰公司2010年固定资产情况
截止2010年12月31日，骏泰公司固定资产账面价值为317,509.59万元，其中房屋建筑物75,002.37万元，机器设备228,784.92万元，运输工具1,434.98万元，电子设备5,988.56万元，其他6,298.77万元。
2、抵押物情况
本次拟抵押物为骏泰公司账面价值为147,214.75万元的纸浆、机制纸及纸板制造专用设备及配套设备。
骏泰公司委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司，以2011年11月16日为评估基准日，采用重置成本法对2130项纸浆、机制纸及纸板制造专用设备及配套设备进行了评估，出具了鹏信资估字2011第[435]号《关于湖南骏泰浆纸有限责任公司拟抵押贷款的单项资产评估报告书》，该批设备评估值为150,105.38万元，骏泰公司拟将该批设备对前期中国银行贷款进行抵押。
由于骏泰公司很大一部分设备是进口设备，且是免增值税和关税的设备，根据《中华人民共和国海关进出口货物减免税管理办法》，该资产抵押事项尚需得到有权海关部门的同意。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
（一）岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议
（二）贷款合同
（三）关于湖南骏泰浆纸有限责任公司拟抵押贷款的单项资产评估报告书
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一二年一月五日
股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2012-008
岳阳林纸股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2012年1月5日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP5号），中国银行间市场交易商协会接受本公司短期融资券注册。注册金额为11亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2 年内有效，由中国农业银行股份有限公司主承销，在注册有效期内可分期发行短期融资券。
本次短期融资券发行已经2011年9月7日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司
二〇一二年一月六日