证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2012-005

  华能国际电力股份有限公司

  关于非公开定向债务融资工具发行的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华能国际电力股份有限公司(“公司”)2010年年度股东大会于2011年5月17日通过决议，同意公司在经股东大会批准之日起的12个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过100亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度，并在注册有效期限内滚动发行。2011年9月8日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（[2011]PPN15号），接受公司非公开定向债务融资工具注册。

  公司已于2012年1月6日完成了华能国际电力股份有限公司2012年度第一期非公开定向债务融资工具（“本期定向工具”）的发行。本期定向工具的发行额为50亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行利率为5.24％。

  本期定向工具由中国建设银行股份有限公司作为主承销商，向投资人定向发行。本期定向工具募集资金主要用于补充营运资金，以支持公司快速发展，同时降低公司融资成本，进一步调整债务结构，增强公司竞争力。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司董事会

  2012年1月7日