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郑州煤电股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案
股票代码：600121 股票简称：郑州煤电
董事会声明
一、本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
二、本次重大资产重组的交易对方郑州煤炭工业(集团)有限责任公司已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
三、本次重大资产重组交易标的的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本预案中涉及的相关数据尚需经过具有证券期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构的审计、评估。相关数据将在本次交易方案决议的董事会审议后予以披露。
四、本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本预案所述事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
交易对方声明
根据相关规定，作为公司本次重大资产重组的交易对方郑州煤炭工业（集团）有限责任公司就本次交易提供的所有相关信息承诺如下：
本公司所提供信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
一、本次重大资产重组预案为：郑州煤电将房地产开发业务相关资产与控股股东郑煤集团优质煤炭业务资产进行置换，差额部分由郑州煤电向郑煤集团定向发行股份作为对价支付；同时，向最多不超过九名投资者定向发行股份配套融资，所募资金主要用于提高重组项目整合绩效和煤炭资产的技术改造等。
二、公司与郑煤集团就本次交易的相关事宜进行商谈，并于2012年1月12日签订了附条件生效的《重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》。
三、本次交易的总体方案及《重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》业经2012年1月12日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过。
郑煤集团业已就实施本次重组事宜取得河南省国资委的批复（豫国资企改[2011]45号），河南省国资委原则同意郑煤集团“为解决与控股上市公司之间同业竞争、恢复上市公司再融资功能而实施的重大资产重组”。
四、本预案中涉及交易标的的财务数据尚需经具有证券期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构进行审计、评估和盈利预测审核，截至本预案签署日，尚未完成本次交易标的资产的审计、评估及盈利预测，请投资者审慎使用。在标的资产的审计、评估及盈利预测等工作完成后，本公司将另行召开董事会、股东大会审议本次交易方案及其它相关事项，相关数据将在重大资产重组暨关联交易报告书中予以披露。
五、本次交易的最终交易价格，以经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估，并经国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据确定。
六、本次重组拟发行股份的定价基准日为公司关于本次重大资产重组的首次董事会决议公告日。本次重组向郑煤集团定向发行股份的发行价格为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总量＝10.19元/股。本次重组配套融资向其他投资者所发行股份的发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即不低于10.19元/股。
上述发行价格尚须经本公司股东大会批准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。
七、根据标的资产的预估值和发行价格，本次发行的股份数量约4.5亿股。其中，郑煤集团以资产认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他投资者以现金认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
八、本次交易拟置入资产预估值约46亿元，公司2010年末经审计的净资产为18.45亿元。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易金额超过5,000万元，且达到公司2010年末净资产的249.32%，构成重大资产重组。此外，由于本次交易涉及非公开发行股份购买资产，故需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
九、对本次交易标的资产的整体预估采用成本法。对相关采矿权的预估采用《中国矿业权评估准则》（2008）中规定的折现现金流量法，折现率参数的取值为8.85%。矿权评估机构河南金石矿权评估有限公司确认：该折现率系根据《中国矿业权评估准则》和《矿业权评估参数确定指导意见》，以及标的矿井实际情况确定，是合理的。
十、本次交易的交易对方郑煤集团持有公司股份比例52.62%，系公司控股股东。因此，本次交易构成关联交易。在提交董事会、股东大会表决时，关联董事和关联股东将按规定回避表决。
十一、截至本预案签署日，标的资产中的部分土地及房产的相关权属证明登记手续尚在办理过程中。上述土地及房产权证的办理时间存在不确定性，因此，本次交易存在土地及房产权证办理风险。如果因该等土地、房产未及时完成相关权属证明登记手续，给公司造成实际经济损失，郑煤集团承诺将给予全额补偿。
十二、本次交易的最终实施尚需获得本公司关于本次重大资产重组的第二次董事会和股东大会审议通过，郑煤集团股东会审议批准以及河南省国资委、中国证监会等政府相关主管部门批准或核准，本次交易能否获得批准或核准存在不确定性，取得相关批准或核准的时间也存在不确定性。因此，本次交易能否最终完成以及完成的时间尚存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。
十三、本预案根据目前重组进展情况以及可能面临的不确定性，就本次重组的有关风险因素做出了特别说明，提醒投资者认真阅读本预案所披露的相关风险内容，注意投资风险。
释 义
在本预案中除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
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第一节 上市公司基本情况
一、公司基本情况
公司名称：郑州煤电股份有限公司
英文名称：ZHENGZHOU COAL INDUSTRY & ELECTRIC POWER CO., LTD
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：郑州煤电
股票代码：600121
公司成立日期：1997年11月13日
公司上市日期：1998年1月7日
注册资本：62,914万元
法定代表人：孟中泽
公司注册地址：郑州市中原西路188号
营业执照注册号：410000100017219
税务登记证号码：410183170011386
经营范围：煤炭生产及销售(限分支机构凭证经营)；企业专用通信网建设与服务(限分支机构经营)；企业信息化建设与服务(限分支机构经营)；通信产品的销售与服务(限分支机构经营)；发电及输变电(自用电)；设备安装(国家有专项规定的除外)；国内贸易(国家有专项专营规定的除外)；咨询服务，信息服务，技术服务；房屋租赁；因特网接入服务业务。
二、公司设立及最近三年控股权变动情况
(一)公司设立
郑州煤电是经中华人民共和国煤炭工业部煤财劳字[1997]第253号、煤政函[1997]第6号和中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1997]第89号文件批准，由郑煤集团独家发起，以其下属的超化煤矿、米村煤矿、东风电厂剥离后的经营性资产折为22,000万股国有法人股，并发行社会公众股8,000万股，采取募集设立方式成立的股份有限公司(上市)，公司于1997年11月13日在河南省工商行政管理局正式注册登记成立。
1998年1月7日，公司首次公开发行的社会公众股在上海证券交易所上市交易。公司成立时的股本结构如下：
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(二)设立后股本变动情况
1、1999年送股、资本公积转增股本
1999年6月4日，根据公司1998年度股东大会决议，以1998年末公司总股本30,000万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，另用资本公积金转增2股，送股、转增股本后，公司股本结构如下：
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2、2000年送股、资本公积转增股本
2000年5月23日，根据公司1999年度股东大会决议，以1999年末公司总股本45,000万股为基数向全体股东每10股送红股4股，用资本公积每10股转增4股，送股、转增股本后，公司股本结构如下：
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3、2005年股权分置改革和定向回购
经国务院国资委《关于郑州煤电股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》（国资产权[2005]1382号）和中国证监会《关于同意郑州煤电股份有限公司实施回购股份(以股抵债)的批复》（证监公司字[2005]130号）批准，2005年公司实施股权分置改革和定向回购方案，郑煤集团向流通股股东每持有10股支付3.8股股票对价，并定向回购控股股东郑煤集团所持有的18,086万股，减少注册资本人民币18,086万元，共向流通股股东支付8,208万股。股权分置改革及定向回购后，公司股本结构如下：
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2009年8月24日，郑煤集团所持公司有限售条件流通股的限售期满，公司股权实现全流通。
截至2011年9月30日，公司股本结构如下：
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三、公司最近三年主营业务发展情况
公司所处行业为煤炭采掘业，地处国家重点煤炭工业基地之一的郑州矿区。该地区煤炭资源丰富，主要为中灰、低硫、高发热量的无烟煤和贫煤，是优质的工业动力煤，主要用于发电、冶金和民用。公司目前拥有米村煤矿、超化煤矿、告成煤矿三对矿井，可采储量10,674万吨，2010年度生产原煤489万吨。此外，公司拥有火力发电厂一座，即东风电厂，是资源综合利用的坑口电厂。
(一)主要产品及产量
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(二)主营业务收入按行业/产品分类
单位：万元
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(三)主营业务收入按地区分类
单位：万元
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四、公司最近三年及一期主要财务指标
(一)资产负债情况
单位：万元
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(二)收入利润情况
单位：万元
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注：2008年至2010年数据业经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2011年1-9月数据未经审计。
五、公司前十大股东情况
截至2011年9月30日，公司前十大股东持股情况如下：
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六、公司控股股东和实际控制人概况
郑煤集团持有公司52.62%的股权，为公司控股股东。郑煤集团具体情况详见本预案“第二节 交易对方基本情况”。
河南省国资委直接持有郑煤集团60.78%的股权，为公司的实际控制人。河南省国资委系省政府直属特设机构，依照《公司法》等法律法规和省政府授权，对河南省省属国有企业履行出资人职责。
公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系如下：
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第二节 交易对方基本情况
一、公司概况
公司名称：郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
注册地址：郑州市中原西路188号
法定代表人：孟中泽
注册资本：332,944.46万元
公司成立时间：1996年1月8日
营业执照注册号：410000100052249
公司类型：其他有限责任公司
经济性质：国有控股
经营范围：煤炭生产销售；铁路货运(本企业自营铁路货运)；发电及输变电(限自用)；设备租赁；通讯器材(不含无线)，化工原料及产品(不含易燃易爆危险品)，普通机械，水泥及耐火材料销售；技术服务，咨询服务；住宿、餐饮、烟酒百货、酒店管理、房屋租赁、机械制造(限分支机构经营)。
二、历史沿革
郑煤集团前身为新密矿务局，始建于1958年，1989年1月1日更名为郑州矿务局。
1995年6月26日，经原煤炭工业部《关于同意组建郑州煤炭工业(集团)有限责任公司的批复》（煤办字[1995]第329号）批准,郑州煤炭工业(集团)有限责任公司组建，由煤炭工业部对郑煤集团的国有资产实行管理和监督。1996年1月8日，郑煤集团取得营业执照，注册资本为4.5亿元。
1997年6月28日，郑煤集团召开董事会通过《关于同意申请变更注册资金的决议》，注册资本增至10亿元。
1998年，郑煤集团由煤炭工业部划归河南省人民政府管理。
2002年6月18日，河南省人民政府出具《河南省人民政府关于郑煤集团公司组建新的有限责任公司的批复》(豫政文[2002]76号)，同意变更郑煤集团国有独资公司性质，成立以河南省国资委、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司为股东的有限责任公司。
2002年9月10日，由河南省煤炭工业局代表河南省国有资产方与中国信达资产管理公司和中国华融资产管理公司签订《债权转股权协议》，以增资扩股的形式实施债转股，增加注册资本至230,444.31万元。变更后的股权结构如下：
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2005年10月28日，郑煤集团召开股东会，审议通过河南省煤炭工业局出资增加6,593万元，公司注册资本由230,444.31万元增至237,037.31万元；中国建设银行股份有限公司与中国信达资产管理公司签署《终止非剥离债转股委托关系协议》，中国建设银行河南省分行承继中国信达资产管理公司持有的部分股权。变更后的股权结构如下：
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2007年10月11日，郑煤集团召开股东会，审议通过《关于调增国家资本金及郑煤集团公司股权比例的议案》，河南省煤炭工业管理局（原河南省煤炭工业局）增资32,414万元,注册资本增加至269,451.31万元。
2009年3月31日，郑煤集团召开股东会，审议通过《关于调增国家资本金及郑煤集团公司股权比例的议案》，河南省煤炭工业管理局增资15,596万元，注册资本增加至285,047.31万元。
2009年12月16日，郑煤集团召开股东会，审议通过因政府机构改革，同意股东河南煤炭工业管理局变更为河南省国资委，原股东协议继续有效；同时审议通过《关于增加国家资本金的议案》，河南省国资委增资15,656.92万元，注册资本增加至300,704.23万元。
2010年11月26日，郑煤集团召开股东会，审议通过将郑煤集团部分国家资本金注入河南铁路投资有限责任公司；将郑煤集团收到的中央预算内投资和国债投资计划专项资金调增国家资本金；按每元注册资本净资产1.47元转增注册资本。本次变更后注册资本为307,158.65万元，股权结构如下：
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2011年8月29日，郑煤集团召开股东会，审议通过将截至2010年底郑煤集团收到的中央预算内投资和国债投资计划专项资金调增国家资本金。按每元注册资本净资产1.55元转增注册资本。本次变更后注册资本为332,944.46万元。
截至2011年9月30日，郑煤集团股权结构如下：
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三、主要业务发展状况
郑煤集团系国家大型一类企业、国家二级企业、河南省重点企业，先后荣获中国煤炭工业优秀企业(金石奖)、河南省重合同守信用 AAA 企业、国有重点煤矿科技进步十佳企业等称号。郑煤集团是一个以煤炭生产为主，集电力、铁路、电解铝、建材、煤化工和机械制造等多元发展的现代能源企业集团。郑煤集团总部于2007年10月迁入郑州市中原区，是全国规划的13个亿吨级大型煤炭基地豫西基地的重要组成部分。
郑煤集团目前的主要参控股公司共计37家，煤炭生产经营单位(含参控股公司及分公司)共20家。截至2010年12月31日，郑煤集团煤炭保有储量共159,805.70万吨，可采储量为88,094.50万吨。
1、郑煤集团主要参控股公司情况如下：
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注1、截至2011年9月30日，郑煤集团持有白坪煤业55%的股权；截至本预案签署日，郑煤集团受让白坪煤业其余45%股权的工商变更登记手续已经办理完毕，郑煤集团持股比例变更为100%。本预案中涉及郑煤集团持有白坪煤业的股权比例均按100%列示。
注2、本公司间接持有郑州博威物资招标有限公司80%股权。
2、郑煤集团所属煤炭生产经营单位(参控股公司及分公司)情况如下：
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四、简要财务数据(一)资产负债情况
单位：万元
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(二)收入利润情况
单位：万元
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注：2009年度和2010年度财务数据业经立信大华会计师事务所审计；2011年1-9月财务数据未经审计。
第三节 本次交易的背景和目的
一、本次交易的背景
煤炭是我国重要的基础能源和原料，在国民经济中具有重要的战略地位。在一次能源结构中，煤炭将长期是主要能源。随着国民经济的发展，煤炭需求总量不断增加，资源、环境和安全压力进一步加大。因此，国家产业政策积极鼓励和支持煤炭产业及煤炭资源的整合重组。
《国务院关于促进企业兼并重组的意见》(国发[2010]27号)提出：“充分发挥资本市场推动企业重组的作用。进一步推进资本市场企业并购重组的市场化改革，健全市场化定价机制，完善相关规章及配套政策，支持企业利用资本市场开展兼并重组，促进行业整合和产业升级。支持符合条件的企业通过发行股票、债券、可转换债等方式为兼并重组融资。鼓励上市公司以股权、现金及其他金融创新方式作为兼并重组的支付手段，拓宽兼并重组融资渠道，提高资本市场兼并重组效率。”
《国务院办公厅转发国资委<关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见>》(国办发[2006]97号)提出：“大力推进改制上市，提高上市公司质量。积极支持资产或主营业务资产优良的企业实现整体上市，鼓励已经上市的国有控股公司通过增资扩股、收购资产等方式，把主营业务资产全部置入上市公司。”
根据上述国务院国资委鼓励国有企业整体上市、做优做强上市公司、充分利用资本市场推进企业兼并重组的指导精神,郑煤集团积极推动将旗下优质煤炭资产置入公司，根据标的资产的客观条件，按计划分步实现煤炭产业整体上市。
二、本次交易的目的
(一)对郑煤集团下属煤炭业务及资产进行整合
通过本次重组，郑煤集团下属优质煤炭资产进入公司。交易完成后，郑州煤电所拥有的煤炭可采地质储量和生产能力均将得到大幅提高，未纳入本次重组范围的矿井将采取在未来条件成熟时注入等方式逐步纳入上市公司。郑煤集团下属煤炭资源通过本次重组进入上市公司，有助于发挥资本市场的融资和产业整合功能，加强煤炭资源的整合及综合开发利用。
(二)增加资源储量，增强可持续发展能力，提升盈利能力
通过本次交易，公司的煤炭可采储量将得到有效提高，公司的可持续发展能力将得到增强。同时，优质的煤炭资产置入公司，将大幅增加公司的销售收入和利润总额，每股盈利水平也将得到显著提升。
(三)减少和避免同业竞争，规范关联交易
由于历史原因，郑州煤电上市时系郑煤集团的部分业务改制上市，客观上形成了上市公司与郑煤集团及其下属子公司之间存在同业竞争；另外，郑州煤电与郑煤集团及其下属公司之间在原煤采购、材料销售、提供安全生产及后勤管理服务等方面存在较多的关联交易。本次交易完成后，郑煤集团所拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产将置入公司，未纳入本次重组范围的矿井为产权有瑕疵、或资源濒临枯竭、或为基建矿井及正在进行资源整合的地方小煤矿等。在整体上市的初步阶段，通过郑煤集团出具减少和避免同业竞争的承诺等相关安排，控制并规范现实存在的同业竞争。随着郑煤集团煤炭相关业务整体上市步骤的按计划推进，郑煤集团和公司之间的同业竞争将最终得以彻底解决，关联交易也将显著减少。
第四节 本次交易的具体方案
一、交易概要
(一)本次交易的方式
公司将房地产开发业务相关资产与郑煤集团优质煤炭业务资产进行置换，资产置换差额由公司向郑煤集团定向发行股份作为对价支付；同时，公司向最多不超过九名投资者定向发行股份配套融资，募集资金拟用于提高公司重组项目的整合绩效和煤炭资产的技术改造等。
重组方案示意图
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(二)本次交易构成重大资产重组
本次交易拟置入资产预估值约46亿元，公司2010年末经审计的净资产为18.45亿元，按照《重组办法》第十一条第三款的规定，本次交易金额超过5,000万元，且达到公司2010年末净资产的249.32%，构成重大资产重组。此外，由于本次交易涉及非公开发行股份购买资产，故需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。
(三)本次交易构成关联交易
本次交易的交易对方郑煤集团系公司控股股东，故本次交易构成关联交易。
公司召开关于本次交易的首次董事会会议审议相关议案时，关联董事回避表决；在后续召开董事会、股东大会审议本次交易相关议案时，关联董事和关联股东将按规定回避表决。
二、本次交易的具体内容（下转B40版）
| 郑州煤电、公司、本公司、上市公司 | 指 | 郑州煤电股份有限公司 |
| 本次交易、本次重大资产重组、本次重组 | 指 | 郑州煤电本次重大资产置换、发行股份购买资产、向不超过九名投资者定向发行股份配套融资的行为 |
| 本预案、本次重大资产重组预案 | 指 | 郑州煤电重大资产重组暨关联交易预案 |
| 郑煤集团 | 指 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 |
| 白坪煤业 | 指 | 郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司 |
| 新郑煤电 | 指 | 河南省新郑煤电有限责任公司 |
| 教学二矿 | 指 | 郑煤集团(登封)教学二矿有限公司 |
| 芦沟煤矿 | 指 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司芦沟煤矿 |
| 煤电长城 | 指 | 郑州煤电长城房产开发投资有限公司 |
| 鼎盛置业 | 指 | 郑州鼎盛置业有限公司 |
| 供销公司 | 指 | 郑州煤电物资供销公司 |
| 拟置入资产 | 指 | 郑煤集团优质煤炭业务资产，包括白坪煤业100%股权、新郑煤电51%股权、教学二矿51%股权、芦沟煤矿及本部煤炭业务相关的部分资产及负债。 |
| 拟置出资产 | 指 | 公司持有的煤电长城87%股权、鼎盛置业51%股权及对两公司的相关债权 |
| 交易标的、标的资产 | 指 | 拟置入资产与拟置出资产 |
| 河南省国资委 | 指 | 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 独立财务顾问 | 指 | 中原证券股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 《郑州煤电股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 董事会 | 指 | 郑州煤电股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 郑州煤电股份有限公司股东大会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 股份种类 | 股份数(万股) | 比例(%) |
| 郑煤集团 | 22,000 | 73.33 |
| 社会公众股 | 8,000 | 26.67 |
| 合 计 | 30,000 | 100.00 |
| 股份种类 | 股份数(万股) | 比例(%) |
| 郑煤集团 | 33,000 | 73.33 |
| 社会公众股 | 12,000 | 26.67 |
| 合 计 | 45,000 | 100.00 |
| 股份种类 | 股份数(万股) | 比例(%) |
| 郑煤集团 | 59,400 | 73.33 |
| 社会公众股 | 21,600 | 26.67 |
| 合 计 | 81,000 | 100.00 |
| 股份种类 | 股份数(万股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | ||
| 郑煤集团 | 33,106 | 52.62 |
| 二、无限售条件股份 | ||
| 其他流通股股东 | 29,808 | 47.38 |
| 合 计 | 62,914 | 100.00 |
| 股份种类 | 股份数(万股) | 比例(%) |
| 郑煤集团 | 33,106 | 52.62 |
| 社会公众股 | 29,808 | 47.38 |
| 合 计 | 62,914 | 100.00 |
| 产 品 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 煤炭(万吨) | 489 | 481 | 462 |
| 电力(万千瓦时) | 42,087 | 52,871 | 84,875 |
| 行业/产品 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |||
| 金 额 | 占比(%) | 金 额 | 占比(%) | 金 额 | 占比(%) | |
| 煤炭 | 203,704.97 | 21.11 | 170,778.33 | 27.80 | 180,022.33 | 39.97 |
| 电力 | 16,283.31 | 1.69 | 20,483.40 | 3.33 | 28,179.71 | 6.26 |
| 物资流通 | 673,810.36 | 69.83 | 422,970.51 | 68.86 | 242,231.79 | 53.78 |
| 房地产 | 67,424.69 | 6.99 | - | - | - | - |
| 铁路运输 | 3,746.04 | 0.39 | - | - | - | - |
| 合 计 | 964,969.37 | 100.00 | 614,232.24 | 100 | 450,433.83 | 100 |
| 地 区 | 主营业务收入 | ||
| 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 | |
| 省 内 | 407,812.79 | 457,068.17 | 314,464.10 |
| 省 外 | 557,156.57 | 157,164.08 | 135,969.73 |
| 项 目 | 2011年 9月30日 | 2010年 12月31日 | 2009年 12月31日 | 2008年 12月31日 |
| 资产总额 | 606,594.88 | 575,057.78 | 531,811.41 | 452,535.95 |
| 负债总额 | 402,276.29 | 390,547.81 | 359,469.47 | 287,870.71 |
| 归属于母公司 所有者权益合计 | 198,582.00 | 178,413.72 | 166,018.69 | 156,175.41 |
| 项 目 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 营业收入 | 1,092,061.33 | 977,571.77 | 618,447.66 | 453,851.99 |
| 归属母公司所有者的净利润 | 6,928.96 | 12,944.85 | 11,456.17 | 11,914.69 |
| 每股收益(元/股) | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| 序号 | 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量(股) | 持股比例(%) |
| 1 | 郑煤集团 | 331,060,000 | 52.62 |
| 2 | 厦门国际信托有限公司—个人账户增值服务资金信托02 | 3,923,483 | 0.62 |
| 3 | 中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 2,050,000 | 0.32 |
| 4 | 平安信托有限有限责任公司—瑞富一号 | 1,200,000 | 0.19 |
| 5 | 王平 | 1,172,322 | 0.19 |
| 6 | 吕庄 | 1,154,846 | 0.18 |
| 7 | 刘建龙 | 948,291 | 0.15 |
| 8 | 周琳曼 | 820,000 | 0.13 |
| 9 | 杨益斌 | 817,911 | 0.13 |
| 10 | 王林怀 | 800,000 | 0.13 |
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 河南省煤炭工业局 | 134,204.31 | 58.24 |
| 中国信达资产管理公司 | 94,740.00 | 41.11 |
| 中国华融资产管理公司 | 1,500.00 | 0.65 |
| 合 计 | 230,444.31 | 100.00 |
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 河南省煤炭工业局 | 140,797.31 | 59.40 |
| 中国信达资产管理公司 | 77,586.00 | 32.73 |
| 中国建设银行股份有限公司河南省分行 | 17,154.00 | 7.24 |
| 中国华融资产管理公司 | 1,500.00 | 0.63 |
| 合 计 | 237,037.31 | 100.00 |
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 河南省国资委 | 176,570.50 | 57.49 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 77,586.00 | 25.26 |
| 河南铁路投资有限责任公司 | 34,348.15 | 11.18 |
| 中国建设银行股份有限公司河南省分行 | 17,154.00 | 5.58 |
| 中国华融资产管理公司 | 1,500.00 | 0.49 |
| 合 计 | 307,158.65 | 100.00 |
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 河南省国资委 | 202,356.31 | 60.78 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 77,586.00 | 23.30 |
| 河南铁路投资有限责任公司 | 34,348.15 | 10.32 |
| 中国建设银行股份有限公司河南省分行 | 17,154.00 | 5.15 |
| 中国华融资产管理公司 | 1,500.00 | 0.45 |
| 合 计 | 332,944.46 | 100.00 |
| 行业 | 序号 | 企业名称 | 注册资本 (万元) | 持股比例 (%) |
| 煤炭生产销售 | 1 | 郑州煤电股份有限公司 | 62,914 | 52.62 |
| 2 | 郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司 | 20,000 | 100注1 | |
| 3 | 河南省新郑煤电有限责任公司 | 35,000 | 51 | |
| 4 | 郑煤集团(登封)教学二矿有限公司 | 10,000 | 51 | |
| 5 | 郑州煤炭工业(集团)金龙煤业有限责任公司 | 6,990 | 70 | |
| 6 | 郑州华辕煤业有限公司 | 75,000 | 51 | |
| 7 | 郑州煤炭工业(集团)郑新煤业有限公司 | 30,000 | 100 | |
| 8 | 郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司 | 20,000 | 100 | |
| 9 | 郑州煤炭工业(集团)崔庙煤矿有限公司 | 4,100 | 100 | |
| 10 | 郑州煤炭工业(集团)老君堂煤矿有限公司 | 4,550 | 51 | |
| 11 | 郑州煤炭工业(集团)振兴二矿有限公司 | 4,000 | 70 | |
| 12 | 郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司 | 10,000 | 61 | |
| 13 | 郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 | 50,000 | 40 | |
| 14 | 郑州煤炭工业(集团)正运煤炭销售有限公司 | 1,000 | 100 | |
| 15 | 郑州煤炭工业（集团）三李煤业有限公司 | 1,000 | 100 | |
| 16 | 河南省煤炭销售集团有限责任公司 | 8,400 | 10 | |
| 房地产 开发 | 17 | 河南金苑置业有限公司 | 2,000 | 100 |
| 地质勘探工程施工 | 18 | 郑州祥隆地质工程有限公司 | 500 | 20 |
| 19 | 河南郑煤矿业建设有限责任公司 | 2,100 | 20 | |
| 20 | 郑州煤炭工业(集团)工程有限公司 | 2,000 | 20 | |
| 21 | 河南锦源建设有限公司 | 5,050 | 16.24 | |
| 贸易 | 22 | 商丘市中原腾达物资贸易有限公司 | 7,000 | 14.29 |
| 23 | 郑州汇丰源商贸有限公司 | 50 | 20 | |
| 24 | 郑州博威物资招标有限公司注2 | 100 | 20 | |
| 机械制造 | 25 | 郑州东正工业品制造有限责任公司 | 500 | 20 |
| 26 | 郑州新达机械制造有限公司 | 130 | 19.85 | |
| 27 | 河南万合机械有限公司 | 1,650 | 21.1 | |
| 28 | 湘潭煤矿机械电器有限公司 | 3,000 | 5.33 | |
| 化工 | 29 | 郑州煤炭工业(集团)颍青化工有限公司 | 4,000 | 68 |
| 30 | 郑州煤炭工业(集团)商丘中亚化工有限公司 | 13,000 | 51 | |
| 31 | 郑州煤炭工业(集团)天顺化工有限公司 | 1,500 | 51 | |
| 其他 | 32 | 山西武圣铝业有限公司 | 10,000 | 25 |
| 33 | 郑煤集团平陆中泰矿业有限公司 | 1,000 | 100 | |
| 34 | 郑州煤炭工业集团龙力水泥有限责任公司 | 22,000 | 100 | |
| 35 | 郑州新铁运输有限责任公司 | 34,959 | 50.5 | |
| 36 | 郑州龙源自来水有限责任公司 | 350 | 41.2 | |
| 37 | 郑州永泰印务有限公司 | 200 | 20 |
| 序号 | 企业名称 | 保有储量 (万吨) | 可采储量 (万吨) | 股权比例(%) | 备注 |
| 1 | 郑州煤电股份有限公司 | 19,601.60 | 10,674.30 | 52.62 | 上市公司 |
| 2 | 郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司 | 9,796.70 | 6,100.00 | 100 | 拟注入 |
| 3 | 河南省新郑煤电有限责任公司 | 38,373.60 | 21,777.00 | 51 | |
| 4 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司芦沟煤矿 | 2,592.40 | 1,074.00 | 分公司 | |
| 5 | 郑煤集团(登封)教学二矿有限公司 | 968.20 | 470.00 | 51 | |
| 6 | 郑州华辕煤业有限责任公司 | 36,155.00 | 18,077.50 | 51 | 基建矿井 |
| 7 | 郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司 | 12,652.40 | 9,560.40 | 100 | 小煤窑资源整合平台 |
| 8 | 郑州煤炭工业(集团)郑新煤业有限公司 | 9,016.80 | 8,333.70 | 100 | 小煤窑资源整合平台 |
| 9 | 郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 | 20,854.60 | 6,900.00 | 40 | 股权投资 |
| 10 | 郑州煤炭工业(集团)金龙煤业有限责任公司 | 5,233.80 | 2,354.20 | 70 | 整合矿井 权证瑕疵 |
| 11 | 郑州煤炭工业(集团)振兴二矿有限公司 | 1,895.00 | 1,014.20 | 70 | 整合矿井 |
| 12 | 郑州煤炭工业(集团)崔庙煤矿有限公司 | 1,876.10 | 442.10 | 100 | 整合矿井 |
| 13 | 郑州煤炭工业（集团）三李煤业有限公司 | 457.00 | 201.00 | 100 | 整合矿井 |
| 14 | 郑州煤炭工业(集团)老君堂煤矿有限公司 | 197.50 | 144.50 | 51 | 资源枯竭 |
| 15 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司张沟煤矿 | 135.00 | 101.30 | 分公司 | 资源枯竭 |
| 16 | 郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司 | - | - | 61 | 无土地证 立项未完 |
| 17 | 郑州煤炭工业(集团)正运煤炭销售有限公司 | - | - | 100 | 购销运输 |
| 18 | 郑州新铁运输有限责任公司 | - | - | 50.5 | 运输 |
| 19 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司铁路运输处 | - | - | 分公司 | 运输 |
| 20 | 河南省煤炭销售集团有限责任公司 | - | - | 10 | 股权投资 |
| 合 计 | 159,805.70 | 88,094.50 | - |
| 项 目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资产总额 | 2,766,208.81 | 2,481,450.24 | 2,158,976.70 |
| 负债总额 | 1,941,024.94 | 1,724,256.49 | 1,469,803.89 |
| 所有者权益总额 | 824,183.87 | 757,193.75 | 689,172.80 |
| 归属于母公司所有者权益 | 513,778.98 | 476,441.43 | 443,069.06 |
| 项 目 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 2,148,363.85 | 2,032,412.28 | 1,581,096.72 |
| 利润总额 | 64,747.20 | 79,811.06 | 32,296.30 |
| 净利润 | 35,775.89 | 39,202.60 | 14,100.99 |
| 归属于母公司所有者 的净利润 | 12,441.06 | 8,209.42 | 4,018.29 |
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