证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2012-001

开滦能源化工股份有限公司

2012年度第一期中期票据发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议和2010年度股东大会，审议通过了公司申请发行不超过人民币28亿元中期票据的议案。2011 年8 月12 日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司中期票据注册，注册金额为21 亿元。

截至2012 年1 月12 日，公司已完成了开滦能源化工股份有限公司2012 年度第一期中期票据（“本期中期票据”）7亿元的发行，募集资金已经全额到账。截至目前，公司累计发行中期票据共21亿元。

本期中期票据通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：

中期票据名称	开滦能源化工股份有限公司2012年度第一期中期票据	中期票据简称	12开滦股 MTN1
中期票据代码	1282010	中期票据期限	5年
计息方式	附息式固定利率	起息日	2012年1月12日
实际发行 总额	7亿元	计划发行 总额	7亿元
发行价格	100元/百元	发行利率	5.71%
主承销商	中国民生银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司

本期中期票据募集资金主要用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

本期中期票据发行情况的有关文件已经在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）上公告。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2012年1月13日