⊙记者 赵一蕙 ○编辑 裘海亮
格力电器成功摆脱了近期弱市公开增发遇冷的“阴影”,公司今日发布公开增发结果,此次增发获得足额认购而顺利完成。
其中,原股东优先认购占到发行总量的23.24%,而机构投资者更是表现出了十分捧场的态度——共有59家机构获得配售,超过1500万股的A类申购达到了4家,包括两家社保及耶鲁大学、美林国际两家QFII,上述4家机构认购比例达到51%,支撑起了此次增发的“半壁江山”。
格力电器公开增发于1月13日进行申购,计划发行近1.9亿股,价格17.16元/股,融资规模不超过32.6亿元。由于之前弱市情况下公开增发遇冷,前期河北钢铁依靠关联方出手包揽6成以上增发股才得以顺利实施,因此,格力电器此次增发颇被关注。但好在公司选择在市况回暖时实施增发,且1月12日公司股票收盘价17.55元较增发价尚有2.27%的溢价,因此相比之下情况较为乐观,同时增发前不少券商报告也积极“造势”,建议参与增发。
据今日增发结果,此次增发获得了足额认购。网上参与优先认购的原股东认购上限为8454万股,实际申购并共计获配为4414.78万股,占发行总量23.24%,而相比较市况不佳时公众投资者“无人问津”的情况,此次增发网上一般公众投资者申购数量达到了5437万股,根据20%的配售比例,总计获配1087万股,占发行总量5.72%。
真正的“大头”来自于网下的机构投资者。按照规定,网下申购部分为A类和B类。前者申购数量在1500万股以上且承诺锁定期3个月,后者则为50万股以上且无锁定期。此番结果显示,获得配售的A类机构投资者共有4家,分别为社保五零三组合、五零二组合、Yale University、及隶属于美林国际的海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL,对应获配1717万股、1545万股、2576万股和3778万股,总计配售达到9615万股,占发行总量的50.6%,为最大的“功臣”。
而参与B类认购的机构则多达55家,包括易方达、交银施罗德、鹏华基金、泰康人寿、中信证券等机构均出动旗下多只基金或产品参与,其中单只获配量最大的为易方达价值精选获配540万股,最低认购数量则为10万股。上述“零敲碎打”的机构投资者总计认购3880万股,占比20.42%。
此外,据三花股份公告,该公司拟“运用自有资金,使用独立自营账户,在证券交易场所认购或买入格力电器股票”,总投资不超过3亿元;而今日结果中未看到三花股份,但不排除其通过网上一般投资者认购方式参与增发。