（住所：汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2片区、2M4片区、13-02片区A-F座）

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、 股份限制流通及自愿锁定承诺

本次发行前公司总股本500,000,000股，本次拟发行56,000,000股流通股，发行后总股本556,000,000股。

公司控股股东香港东风投资有限公司、实际控制人黄炳文、黄佳儿、黄晓鹏承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

公司股东东捷控股有限公司、泰华投资有限公司、汕头市东恒贸易发展有限公司、汕头市泰丰投资有限公司、汕头市恒泰投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

公司股东汕头市华青投资控股有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份13,350,000股，也不由发行人回购其直接或间接持有的该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份另外26,650,000股，也不由公司回购其所持有的该部分股份。

公司股东上海易畅投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。

公司间接自然人股东黄炳贤、黄炳泉、黄晓琳、许一涵、黄晓煌、曾庆鸣、曾庆通、陈育坚、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优、陈兰、王艾莉、袁贻宇、廖晓毅、郑建武、彭新良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份

担任公司董事、监事、高级管理人员的黄佳儿、黄炳文、黄炳贤、黄炳泉、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。

二、本次发行前未分配利润的处理

经公司2011年8月30日召开的2011年第三次临时股东大会决议，同意本次发行前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。

三、本次发行上市后的股利分配政策

公司于2011年12月18日召开的公司2011年第五次临时股东大会同意《关于修改汕头东风印刷股份有限公司章程（草案）的议案》。修改内容如下：

“在符合法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的35%。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司董事会未作出年度现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”

四、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素

公司提醒投资者需特别关注以下列示的风险因素，并提醒投资者认真阅读招股意向书“风险因素”部分的全部内容。

（一）主要原材料价格波动的风险

公司所用主要生产原料是原纸、基膜、纸品等，报告期内主要原材料占主营业务成本的比例平均在70%以上，特别是基膜采购价格波动较大，原材料价格波动对公司的毛利率和利润产生一定影响。虽然原材料成本并不是决定产品成本唯一因素，但公司主要原材料的价格波动将直接影响公司的经营利润。

（二）下游行业市场变化的风险

本公司具备生产多种高附加值包装产品的能力，但目前收入和利润主要来源于烟标印刷。受国家计划指标调控的影响，我国卷烟产销量在未来较长时间内增长空间受到一定限制，进而影响到公司印刷产品的销售量。此外，下游行业正逐步过渡至以公开招标方式采购卷烟包装材料，公司虽然竞争能力较强，但是也同样要面对公开招标的竞争。

（三）客户集中度较高的风险

公司下游烟草行业明确了“十二五”时期加强整合的发展思路，2008年、2009年、2010年与2011年1～6月，本公司对前五大客户的销售收入占本公司营业收入的比例分别为81.28%、77.75%、78.34%与76.31%。虽然公司所处行业客户集中度较高是下游行业的整合导致的，其具有普遍性，但公司的经营业绩仍会面临客户变动影响的风险。

（四）企业所得税税收优惠到期导致净利润率下降风险

由于本公司、下属子公司鑫瑞纸品及延边长白山报告期内处于享受外商投资企业企业所得税“两免三减半”的税收优惠期，2008年度、2009年度、2010年度与2011年1～6月合并财务报表所得税综合税率分别为1.16%、11.12%、13.14%与15.41%，低于目前企业所得税法定税率25%，自本公司及上述子公司企业所得税税收优惠到期后，本公司应交企业所得税的增加将导致经营净利润的下降。

第二节 发行概况

股票种类	人民币普通股 （A股）
每股面值	1元
发行股数，占发行后总股本的比例	5,600万股，占发行后总股本比例10.07%
发行价格	【◆】元/股
市盈率	【◆】倍（每股收益按照2010年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产	2.03元（按照2011年6月30日经审计的归属于母公司股权权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【◆】元（按照2011年6月30日经审计的归属于母公司股权权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
市净率	【◆】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	公司间接自然人股东黄炳贤、黄炳泉、黄晓琳、许一涵、黄晓煌、曾庆鸣、曾庆通、陈育坚、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优、陈兰、王艾莉、袁贻宇、廖晓毅、郑建武、彭新良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份 担任公司董事、监事、高级管理人员的黄佳儿、黄炳文、黄炳贤、黄炳泉、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额和净额	【◆】万元
发行费用概算	本次发行费用包括：承销保荐费，审计及验资费，评估费，律师费，信息披露费、发行手续费以及路演推介费等其他费用，发行费用总金额约为【◆】万元

第三节 公司基本情况

一、公司简况

1、公司名称：汕头东风印刷股份有限公司

2、英文名称：SHANTOU DONGFENG PRINTING CO.,LTD.

3、住所：汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2片区、2M4片区、13-02片区A-F座

4、办公地址：汕头市潮汕路金园工业城

5、注册资本：50,000万元

6、法定代表人：黄佳儿

7、企业法人营业执照注册号：440500400005944

8、主营业务：烟标印制及相关包装材料的设计、生产与销售。

二、公司改制重组情况

（一）公司设立方式

东风有限于2010年11月10日召开董事会，审议通过同意东风有限整体变更设立股份公司。东风有限以苏亚金诚苏亚专审[2010]148号《审计报告》经审计的截至2010年10月31日净资产517,657,731.96元按1：0.9659的比例折为股份公司的发起人股份50,000万股，剩余部分17,657,731.96元作为股份公司的资本公积。2010年11月25日，公司在汕头市工商行政管理局办理变更登记，东风有限整体变更为股份公司并取得变更后的《企业法人营业执照》，注册号为440500400005944，注册资本50,000万元。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司发起人为香港东风投资、东捷控股、华青投资、恒泰投资、泰华投资、泰丰投资、东恒贸易、易畅投资。

东风有限以经苏亚金诚苏亚专审[2010]148号《审计报告》审计的截至2010年10月31日净资产人民币517,657,731.96元按1：0.9659的比例折为股份有限公司的发起人股份500,000,000股，剩余部分17,657,731.96元作为股份有限公司的资本公积，每股面值1元，整体变更设立为股份有限公司。经苏亚金诚苏亚验[2010]55号《验资报告》验证，公司注册资本500,000,000元已全部缴足。

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本500,000,000股，本次发行56,000,000股流通股，占发行后总股本的10.07%，发行后总股本为556,000,000股，均为流通股。

公司控股股东香港东风投资有限公司、实际控制人黄炳文、黄佳儿、黄晓鹏承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

公司股东东捷控股有限公司、泰华投资有限公司、汕头市东恒贸易发展有限公司、汕头市泰丰投资有限公司、汕头市恒泰投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

公司股东汕头市华青投资控股有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份13,350,000股，也不由发行人回购其直接或间接持有的该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份另外26,650,000股，也不由公司回购其所持有的该部分股份。

公司股东上海易畅投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。

公司间接自然人股东黄炳贤、黄炳泉、黄晓琳、许一涵、黄晓煌、曾庆鸣、曾庆通、陈育坚、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优、陈兰、王艾莉、袁贻宇、廖晓毅、郑建武、彭新良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的黄佳儿、黄炳文、黄炳贤、黄炳泉、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。

（二）股东持股数量及比例

序号	股东姓名或名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	香港东风投资	302,450,000	60.49
2	东捷控股	49,500,000	9.90
3	华青投资	40,000,000	8.00
4	恒泰投资	38,650,000	7.73
5	泰华投资	23,550,000	4.71
6	泰丰投资	22,650,000	4.53
7	东恒贸易	21,200,000	4.24
8	易畅投资	2,000,000	0.40
合计		500,000,000	100.00

（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前公司股东均为法人股东，其中香港东风投资系公司控股股东，由公司实际控制人黄炳文、黄佳儿、黄晓鹏投资设立，其余法人股东分别为东捷控股、恒泰投资、泰丰投资、泰华投资、东恒贸易、华青投资、易畅投资。

黄炳文与黄佳儿、黄晓鹏为父子关系；黄炳文与东捷控股的股东黄炳贤为兄弟关系；黄炳文与恒泰投资及泰丰投资的实际控制人黄炳泉为兄弟关系；黄炳文与泰华投资的股东黄晓琳为父女关系；黄晓鹏与东恒贸易股东许一涵为夫妻关系；恒泰投资的参股股东汕头隆鑫的股东陈育坚为黄炳文之弟媳；恒泰投资的参股股东汕头卓鑫的股东曾庆鸣为黄炳文配偶之弟；恒泰投资的参股股东汕头鸿鑫的股东曾庆通为黄炳文配偶之弟；黄炳文与恒泰投资的参股股东汕头创鑫的股东黄晓煌为叔侄关系。

除上述说明之外，其他股东之间不存在关联关系。

四、主营业务情况

（一）公司的主营业务

公司主营业务为烟标印制及相关包装材料的设计、生产与销售。

（二）主要产品及其用途

公司主要产品为烟标，用于“长白山”、“黄果树”、“贵烟”、“黄山”、“都宝”、“真龙”、“云烟”、“玉溪”、“钻石”、“五叶神”、“好日子”、“兰州”、“红塔山”、“利群”、“双喜”、“红梅”、“七匹狼”等知名卷烟品牌的包装。

（三）产品销售模式和渠道

公司采取直销方式，直接与客户洽谈合作事宜及供货数量，按照客户订单组织生产销售。为了给客户提供更完善的服务，公司从生产环节开始前就为客户提供多批次的设计打样服务，近年平均每年为客户累计打样的数量约为600件次。根据客户遍布全国不同区域的情况，公司通过延边长白山、贵州西牛王等子公司以及其他驻外机构为客户提供更快速的供货服务与售后服务。

为了保障生产、稳定质量，根据《国家烟草专卖局 中国烟草总公司关于印发烟用物资采购管理规定的通知》（国烟运[2010]389号）等文件的相关规定，国内各卷烟公司已逐步对大部分原辅材料采用公开招标的方式进行采购。在2011年开始执行烟标公开招标后，截至2011年11月30日，公司已先后收到原主要客户的中标通知书并签订了大部分销售合同。

（四）主要原材料及价格变动趋势

公司产品生产所需的主要原材料有原纸与基膜。报告期内原纸采购单价2009年度较2008年度下滑，2010年度较2009年度呈上升态势；基膜采购单价2009年度较2008年度下滑，2010年度较2009年度大幅上升。结合上述材料波动趋势及公司获取订单情况，2009年度基膜材料量有所上升。报告期原材料价格的波动主要原因是行业景气度导致市场供需变化所致。

（五）行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位

1、综合实力

公司通过在高档印刷包装市场上的长期经营，与全国多个骨干卷烟品牌建立了合作伙伴关系，由此奠定了公司作为烟标印刷服务企业的领先地位，并通过对资本、人才、技术以及来自在产业链上游环节和市场环节的各方面合作资源的不断整合，综合实力和行业影响力持续扩大。

公司长期在包装印刷行业的专注与投入，在行业中逐渐树立了技术与品牌优势，在长期的经营过程中也得到了政府及相关管理部门和客户的认可与奖励，这些荣誉体现了公司在行业内的核心竞争地位与竞争优势，同时，也体现了行业内普遍对公司的技术、实力、影响力的肯定。

2、市场份额情况

本公司凭借产品设计、原材料研发与大规模稳定生产相结合的整体服务模式，充分满足卷烟企业个性化需求的烟标印刷产品，得到了行业客户的广泛认可。目前，公司已成为国内烟标印刷行业的领先企业，在高度分散的烟标印刷行业中占有较高的市场份额。

① 公司在烟标印刷行业市场占有率情况

报告期内，本公司烟标印刷产品销售收入、销售收入计算市场占有率及产品销量、产品销量计算市场占有率如下：

项目	2010年	2009年	2008年
烟标印刷产品收入（万元，不含税）	129,448	117,625	106,664
销售收入市场占有率	5.35%	4.88%	5.16%
烟标印刷产品销量（万箱）	191	185	159
销量市场占有率	4.08%	4.06%	3.61%

从本公司的市场占有率分析可以发现，不论从产品销售收入计算或是销量计算市场占有率，本公司烟标印刷产品在报告期内均保持稳定态势。同时，以销售收入计算的市场占有率高于以销量计算的市场占有率，显示出本公司面向中高端烟标印刷产品的市场定位。公司烟标印刷产品在报告期内定位中高端，与其他竞争对手相比拥有更强的差异化竞争优势。

② 中高端烟标印刷领域市场占有率变化情况

在报告期内，公司中高端烟标产品销售收入及市场占有率如下：

项目	2010年	2009年	2008年
公司中高端烟标产品销售收入 （万元，不含税）	113,065.99	98,813.72	89,041.18
公司中高端烟标产品销售收入占公司烟标产品销售收入比例	87.34%	84.01%	83.48%
公司中高端烟标产品销售收入占市场中高端产品市场销售收入比例	7.51%	7.18%	8.19%
公司中高端烟标产品销售量（万箱）	138.68	122.80	109.89
中高端烟标行业销售量（万箱）	2,138.35	1,771.94	1,490.26
公司中高端烟标产品加权单价 （元/套，含税）	3.82	3.77	3.79
中高端烟标行业产品加权单价 （元/套，含税）	3.29	3.63	3.41

五、公司业务及生产经营相关的资产

（一）主要设备

截至2011年6月30日，公司主要设备情况如下：

序号	设备名称	成新率 （%）	剩余运行 时间（月）	先进程度	原值（元）	净值（元）
1	赛鲁迪十色凹印机	74.67	88	国内领先	29,580,351.02	22,086,662.06
2	赛鲁迪复合机	74.67	88	国内领先	20,738,599.12	15,484,820.56
3	海德堡高速对开七色单张纸胶印机	64.37	75	国内领先	19,596,909.00	12,615,510.00
4	海德堡高速对开七色单张纸胶印机	63.58	74	国内领先	19,185,928.00	12,199,052.40
5	海德堡高速对开七色单张纸胶印机	88.13	105	国内领先	13,313,263.76	11,732,313.71
6	海德堡高速对开七色单张纸胶印机	85.75	102	国内领先	13,259,199.76	11,369,763.88
7	德国高真空卷绕镀膜机	58	53	国内领先	13,226,860.53	7,671,578.91
8	通用真空镀膜机	87.33	104	国内领先	9,789,980.79	8,549,916.63
9	海德堡高速对开双色单张纸胶印机	63.58	74	国内领先	9,284,540.00	5,903,419.94
10	赛鲁迪横切机	74.67	88	国内领先	3,870,496.30	2,889,970.54
11	模压机	49.49	37	国内领先	3,074,579.69	1,521,722.51
12	连线复合涂布机组	73.08	86	国内领先	2,200,000.00	1,607,833.22
13	多功能湿式复合机	85.75	102	国内领先	1,880,341.98	1,612,393.26
14	复合涂布剥离机	60.21	68	国内领先	1,700,000.00	1,023,632.42
15	全像压纹机	66.75	78	国内领先	1,553,732.62	1,037,116.66
16	自动平压模切烫金机	81	96	国内领先	1,452,991.46	1,176,923.06
17	自动平压模切烫金机	84.96	101	国内领先	1,452,991.46	1,234,437.31
18	激光图案压印转移生产线	82.58	98	国内领先	1,222,222.22	1,009,351.76
19	平压平自动模切机	78.63	93	国内领先	1,213,675.22	954,252.20
20	平压平自动模切机	94.46	113	国内领先	1,068,376.06	1,009,170.20
合计					168,665,038.99	122,689,841.23

（二）房产及土地

公司及子公司拥有的土地使用权与房产情况如下：

1、土地使用权

序号	证书号	使用 权人	土地位置	使用权 面积（㎡）	用途	取得方式	终止日期	抵押 情况
1	汕国用（2011） 第91300004号	发行人	金园工业区13-02片区	47,876.2	工业	出让	2055年 5月7日	无
2	粤房地证字汕字 第1000062600号	发行人	月浦二围片候工楼全座	2,889.36	工业	出让	2043年 1月1日	无
3	汕国用（2011） 第91300003号	发行人	金园工业区4A2-2片区	5,415.19	工业	出让	2045年 11月29日	无
4	粤房地权证汕字 第1000062598号	发行人	金园工业区4A2-2片区	3,797.01	工业	出让	2045年 11月29日	无
5	粤房地权证汕字 第1000062597号	发行人	汕头市金平区金园工业城2M4片区	31,496.6	工业	出让	2051年 7月3日	无
6	粤房地证字汕字 第1000062596号	发行人	汕头市金平区月浦二围北郊工业区１幢全座	2,086.2	工业	出让	2042年 1月10日	无
7	汕国用（2011）第60500001号	鑫瑞纸品	汕头市南山湾产业园区B04单元南地块和B05单元地块	144,706.3	工业	出让	2060年11月23日	无
8	延州国用（2008）第240100061号	延边 长白山	延吉市长白山东路2700号	66,744.4	工业	出让	2056年 2月16日	无
9	延州国用（2008）第240100122号	延边 长白山	延吉市税苑小区1-5-18号	54.81	住宅	出让	2078年 7月10日	无
10	筑国用（2008） 第08363号	贵州 西牛王	云岩区改茶后坝8号	9,799.98	工业	出让	2048年 6月30日	抵押

2、房产情况明细表

序号	房产证号	所有 权人	房屋坐落	用途	建筑面积（㎡）	抵押情况
1	粤房地权证汕字第1000062588号	发行人	汕头市金平区金园工业区13-02片区A座全座	工业厂房	5,337.46	无
2	粤房地权证汕字第1000062589号	发行人	汕头市金平区金园工业区13-02片区B座全座	工业厂房	5,301.46	无
3	粤房地权证汕字第1000062590号	发行人	汕头市金平区金园工业区13-02片区C座全座	工业厂房	2,413.42	无
4	粤房地权证汕字第1000062591号	发行人	汕头市金平区金园工业区13-02片区D座全座	工业厂房	4,225.96	无
5	粤房地证字第1000062592号	发行人	汕头市金平区金园工业区13-02片区E座全座	工业厂房	5,247.08	无
6	粤房地权证汕字第1000062593号	发行人	汕头市金平区金园工业区13-02片区F座全座	工业厂房	4,773.08	无
7	粤房地权证汕字第1000062594号	发行人	汕头市金平区金园工业区4A2-2片厂房全座	工业厂房	9,396.16	无
8	粤房地权证汕字第1000062595号	发行人	汕头市金平区金园工业区4A2-2片门房全座	工业厂房	21.51	无
9	粤房地权证汕字第1000062598号	发行人	汕头市金平区金园工业区4A2-2片仓库、侯工楼	工业厂房	7,089.64	无
10	粤房地权证汕字第1000062597号	发行人	汕头市金平区金园工业区2M4片区全座	工业厂房	17,870.39	无
11	粤房地权证汕字第1000062596号	发行人	汕头市金平区月浦二围北郊工业区1幢全座	工业厂房	5,720.80	无
12	粤房地权证汕字第1000062600号	发行人	汕头市金平区月浦二围片侯工楼全座	工业厂房	10,872.98	无
13	房地权证合产字第110118324号	发行人	绿城桂花园桂雨苑7-707及桂雨苑7、8-174地下车位	成套住宅	174.03	无
				地下车位	33.65
14	延房权证字第318226号	长白山印务	长白山东路2700-7	仓储	953.07	无
15	延房权证字第318227号	长白山印务	长白山东路2700	办公	5,194.88	无
16	延房权证字第318228号	长白山印务	长白山东路2700-1	办公	460.82	无 无
				工业	3,101.57
17	延房权证字第318229号	长白山印务	长白山东路2700-2	工业	3,101.57	无
				办公	460.82
18	延房权证字第318230号	长白山印务	长白山东路2700-3	工业	3,088.72	无
19	延房权证字第318231号	长白山印务	长白山东路2700-6	其他	211.93	无
20	延房权证字第318232号	长白山印务	长白山东路2700-5	其他	777.50	无
21	延房权证字第318233号	长白山印务	长白山东路2700-4	住宅	4,570.62	无
22	延房权证字第231030号	长白山印务	税苑小区1-5-18	住宅	157.85	无
23	筑房权证云岩字第010086300号	贵州西牛王	改茶后坝8号	办公	3,397.86	抵押
24	筑房权证云岩字第010086301号	贵州西牛王	改茶后坝8号	住宅	1,354.81	抵押
25	筑房权证云岩字第010086302号	贵州西牛王	改茶后坝8号	厂房	2,788.80	抵押

（三）商标与专利

公司及子公司拥有以下商标与商标申请权、专利与专利申请权。

1、 商标

序号	注册号	商标内容	权利人	有效期限
1	3082481	■	发行人	至2013年5月20日
2	4383145	■	发行人	至2018年3月13日
3	7737070	■	发行人	至2020年12月20日
4	7737148	■	发行人	至2021年1月13日
5	7738225	■	发行人	至2021年1月13日
6	7744318	■	发行人	至2021月2月13日
7	7744339	■	发行人	至2021月2月13日
8	7744365	■	发行人	至2021月2月13日
9	7724097	■	发行人	至2021年1月20日
10	7724095	■	发行人	至2021年1月27日
11	7724096	■	发行人	至2021年1月27日
12	7724099	■	发行人	至2021年1月27日
13	7737737	■	发行人	至2021年4月27日
14	7737757	■	发行人	至2020年11月27日
15	7737831	■	发行人	至2021年1月13日
16	7744308	■	发行人	至2021月2月13日
17	7744342	■	发行人	至2021月2月13日
18	7744352	■	发行人	至2021月2月13日
19	7724969	■	发行人	至2021年4月27日
20	7724968	■	发行人	至2021年1月13日
21	7724970	■	发行人	至2021年1月27日
22	7724972	■	发行人	至2021年1月27日
23	7724973	■	发行人	至2021年1月27日
24	7724971	■	发行人	至2021年3月20日
25	7799078	■	发行人	至2021年3月6日
26	7799107	■	发行人	至2021年3月6日
27	6227160	■	鑫瑞纸品	至2020年2月20日

2、 专利

（有限期：发明专利自申请日起20年，实用新型及外观设计专利10年）

序号	专利名称	类型	权利人	授权日	专利号
1	激光全息图像载体的定位印刷设备和方法	发明	发行人	2004.07.28	ZL02134585.6
2	水性复合纸底涂光油	发明	发行人	2004.12.29	ZL02135081.7
3	胶印联线水性滚涂上光油及其制备方法	发明	发行人	2005.05.04	ZL02135083.3
4	粉末印刷工艺	发明	发行人	2005.06.01	ZL02134586.4
5	一种计数分组标识接触式打印装置	发明	发行人	2005.11.30	ZL02134811.1
6	水性凹印油墨及其制备方法	发明	发行人	2006.12.13	ZL02135082.5
7	一种紫外光固化印刷上光油及其制备方法	发明	发行人	2008.11.12	ZL200410015113.5
8	激光全息图文模压方法	发明	发行人	2010.06.09	ZL200810027850.5
9	一种激光全息图文模压装置	发明	发行人	2011.04.20	ZL200810027851.X
10	一种在线式全息模压膜的重复长度测量装置	发明	鑫瑞 纸品	2009.12.02	ZL200710032921.6

11	一种包含彩虹全息图像和专用全息图像的母版的制作方法	发明	鑫瑞 纸品	2011.02.02	ZL200710032924.X
12	一种生产等版幅全息模压膜的方法及其模压装置	发明	鑫瑞 纸品	2011.10.05	ZL200710032922.0
13	凹版轮转印刷机的附加冷烫装置	实用新型	发行人	2003.09.17	ZL02248758.1
14	一种计数分组标识非接触式打印装置	实用新型	发行人	2004.04.14	ZL02248203.2
15	一种镭射直镀纸	实用新型	发行人	2006.03.01	ZL200420102778.5
16	一种除尘装置	实用新型	发行人	2006.03.08	ZL200520054476.X
17	一种防伪彩虹全息材料	实用新型	发行人	2006.05.31	ZL200520054443.5
18	版辊	实用新型	发行人	2009.03.25	ZL200820047269.5
19	激光全息图文模压装置	实用新型	发行人	2009.03.25	ZL200820047267.6
20	一种版辊	实用新型	发行人	2009.07.29	ZL200820202806.9
21	一种香烟软包装结构	实用新型	发行人	2010.12.29	ZL201020179327.7
22	一种分切装置	实用新型	鑫瑞 纸品	2008.10.29	ZL200720178979.7
23	激光全息图文模压装置	实用新型	鑫瑞 纸品	2008.10.29	ZL200720178978.2
24	一种生产等版幅全息复合材料的复合机	实用新型	鑫瑞 纸品	2008.12.24	ZL200720178977.8
25	卷烟包装盒	外观设计	发行人	2003.03.26	ZL02360254.6

公司拥有的专利“激光全息图像载体的定位印刷设备和方法”，已经于2011年5月16日在国家知识产权局备案，由公司授权给子公司延边长白山独占许可使用。公司拥有的专利“粉末印刷工艺”，已经于2010年7月6日在国家知识产权局备案，由公司授权给广东省南方彩色制版有限公司独占许可使用。

六、租赁使用物业

截至目前，公司主要租赁物业如下：

1、2010年3月28日，公司与其子公司鑫瑞纸品签订《厂房租赁合同》，鑫瑞纸品向公司承租位于汕头市潮汕路金园工业城13-02片区厂房B、E、F座用作纸品、膜品车间生产厂房和仓库，建筑面积为15,321.62平方米，租赁期自2010年4月1日至2020年3月31日止，月租金人民币18万元。

2、2011年7月25日，佳鹏霁宇与龙佳投资管理（深圳）有限公司签订《深圳市房屋租赁合同书》，发行人向龙佳投资管理（深圳）有限公司承租位于深圳市南山区登良路南油第二工业区206栋7层707（恒裕中心B座）房屋，建筑面积为254.77平方米，租赁期2011年7月25日至2013年1月14日止，月租金人民币18,853元。

七、特许经营权、经营许可证

公司拥有的经营许可证如下：

权利主体	许可证名称	许可证编号	许可范围	授权单位	授权期限
东风印刷	印刷经营 许可证	（粤）新出印证字4405000238号	包装装潢印刷品印刷	广东省新闻出版局	至2013年12月31日
延边 长白山	印刷经营 许可证	（吉）新出印证字226000011号	包装装潢印刷品、其他印刷品印制	吉林省新闻出版局	至2011年12月22日
贵州 西牛王	印刷经营 许可证	（黔）新出印证字526010075号	包装装潢印刷品印刷	贵州省新闻出版局	至2014年1月16日

八、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制企业同业竞争的情况。

（二）关联交易情况

1、经常性关联交易

报告期经常性关联交易占当期同类交易比重如下：

关联方名称	业务性质	2011年1～6月	2010年度	2009年度	2008年度
关联方销售
广西真龙	销售纸品、油墨等	3.07%	3.90%	7.09%	8.28%
关联方采购
鑫辉物资	采购纸品				6.30%
精工制版	采购版材	0.48%	0.60%	0.84%	0.71%

报告期内发行人与关联方发生的经常性关联交易占当期同类交易比重小，对公司财务状况和经营成果影响小。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司与关联方发生的偶发性关联交易如下：

（1）出售设备

关联方名称	业务性质	2011年1～6月	2010年度	2009年度	2008年度
广西真龙	出售海德堡胶印机				16,182,692.31

上述售价参考同类二手产品市场价格经双方协商确定并经广西真龙董事会决议通过。

（2）资金往来

公司报告期内与关联方间存在资金拆借行为，且均不计利息，其中累计借入人民币22,120.00万元、港币21,508.00万元，累计借出97,547.38万元。假设报告期内公司与关联方之间的资金拆借按银行同期贷款利率计息，其对报告期内各期利润的影响较小。自公司引入非关联方股东以后，没有再发生新的资金拆借行为，公司不再有与关联方进行资金拆借的情形。

（3）关联担保

截至2011年6月30日，实际控制人黄炳文为公司在中国建设银行股份有限公司汕头市分行提供的人民币15,000.00万元的最高债权限额内进行保证。

截至2011年6月30日，实际控制人黄炳文、黄佳儿为公司在招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行提供的人民币18,000.00万元的最高债权限额内进行保证。

截至2011年6月30日，实际控制人黄炳文、黄佳儿为公司在中国工商银行股份有限公司汕头分行提供的人民币34,000.00万元的最高债权限额内进行保证。

截至2011年6月30日，实际控制人黄炳文、黄佳儿为鑫瑞纸品在中国工商银行股份有限公司汕头分行提供的人民币8,000.00万元的最高债权限额内进行保证。

（4）其他关联交易

2008年度

①根据2008年4月18日延边长白山与吴岚签订的股权转让协议，延边长白山以1,500.00万元的价格受让吴岚持有的万福物资4.47％的股权。

②根据2008年8月延边长白山与香港鑫盛资源签订的《股权转让协议》，延边长白山以6,000.00万元的价格，将其持有的万福物资17. 68％的股权转让给香港鑫盛资源。

③根据2008年8月20日东风印务与鑫盛资源签订的股权转让协议，鑫盛资源以4,500.00万元的价格受让东风印务持有的万福物资13.39%的股权。

2009年度

①根据2009年8月13日延边长白山与汕头福瑞签订的股权转让协议，延边长白山以96.00万元的价格将其持有的东风矿业92.59％的股权转让给汕头福瑞。

②根据2009年7月31日延边长白山与汕头福瑞签订的股权转让协议，延边长白山以348.00万元的价格将其持有的兴成实业60.00％的股权转让给汕头福瑞。

③根据2009年7月28日延边长白山与吴岚签订的股权转让协议，延边长白山以141,798,384.12元的价格，将其持有的佳鸿物资70.28%的股权转让给吴岚。

④根据2009年8月3日香港东风投资与香港福瑞签订的股权转让协议，经汕头市对外贸易经济合作局汕外经贸资字[2009]81号《关于汕头市鑫瑞纸品有限公司股权转让事项的批复》文件批准，香港东风投资以1,950.00万元的价格，将其持有的鑫瑞纸品30.00％的股权，转让给香港福瑞。

2010年度

①根据2010年8月16日香港福瑞与香港东风投资签订的《股权转让协议》，经汕头市对外贸易经济合作局汕外经贸资字[2010]76号《关于汕头市恒鑫物资有限公司股权转让的批复》文件批准，香港福瑞以23,616.00万元的价格，将其持有的恒鑫物资100.00%的股权，转让给香港东风投资。

②根据2010年10月9日公司与刘海源签订的《香港福瑞投资有限公司股权转让协议》，2010年10月14日经广东省发展和改革委员会粤发改外资[2010]991号《关于汕头市东风印刷厂有限公司收购香港福瑞投资有限公司项目核准的批复》文件批准，刘海源将其持有的香港福瑞100.00%的股权，以6,308.00万元的价格转让给公司。该股权收购事项经江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《汕头市东风印刷厂有限公司股权收购涉及的香港福瑞股东全部权益价值报告书》（苏中资评报字[2010]131号）所反映的香港福瑞截至2010年9月30日的净资产评估价值为人民币6,300.44万元。

3、独立董事对近三年一期关联交易情况的意见

公司独立董事对报告期内的关联交易进行了审查并认为：报告期内的关联交易，不存在决策程序违反法律、法规及当时的公司《章程》及相关制度规定的情况；交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司与关联方之间的资金拆借行为虽为无息拆借，但均发生在香港东风投资全资控股发行人期间，主观上没有损害到其他股东的权益，客观上没有对公司及其他股东特别是中小股东利益构成影响或损害，发行人没有通过借贷资金违规获取利息收入的行为。

九、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起 止日期	简要经历	薪酬情况（万元）	持有公司股份数量（股）	与公司的其他利益关系
黄佳儿	董事长	男	30	2010年11月25日至2013年11月24日	2002年至2006年任东风有限总经理助理；2006年至2010年担任东风有限董事。现任公司董事长。	29.1	99,808,500	公司实际控制人
黄炳文	董事	男	56	2010年11月25日至2013年11月24日	2000年至2010年担任东风有限董事长。现任公司董事。	112	99,808,500	公司实际控制人
黄炳贤	董事	男	55	2010年11月25日至2013年11月24日	1989年至2010年担任东捷实业公司董事。现任公司董事。	-	49,500,000	黄炳文之弟
黄炳泉	董事、副总经理	男	51	2010年11月25日至2013年11月24日	2000年至2010年担任东风有限副总经理。现任公司董事、副总经理。	28.2	46,094,397	黄炳文之弟
王培玉	董事、总经理	男	36	2010年11月25日至2013年11月24日	1996年至2000年任东风印刷厂胶印车间机长，2000年至2002年任广西鑫叶彩印包装有限公司总经理助理，2002年至2003年任广西鑫叶彩印包装有限公司副总经理，2003年至2009年任广西真龙副总经理；2009年至2010年任东风有限总经理。现任公司董事、总经理。	15.4	999,998	无
李治军	董事、财务总监	男	41	2010年1月12日之2013年11月24日	1990年至1996年任职于扬州市财政局、扬州会计师事务所，历任办事员、科员、副所长；1997年至2000年任职于扬州至诚会计师事务所有限公司，任董事、副所长；2000年至2007年任职于江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，任总经理助理兼扬州事务所副所长职务；2007年加入东风有限。现任公司董事、财务总监。	14.4	799,998	无
王跃堂	独立董事	男	47	2010年11月25日至2013年11月24日	1985年至1997年任扬州大学会计学系副主任；1999年至2000年任香港岭南大学高级研究员；2000年至今担任南京大学管理学院副院长。现任公司独立董事。	-		无
何晓辉	独立董事	女	43	2011年8月30日至2013年11月24日	自1994年至今任职北京印刷学院。现任公司独立董事。	-		无
蔡翀	独立董事	男	51	2010年1月12日之2013年11月24日	1976年至1982年任职汕头市邮车配件厂；1982年至1984年任职汕头市福平路第一小学；1984年至1995年在汕头天平律师事务所担任律师、主任；1995至今在广东众大律师事务所担任律师、主任；2010年至今担任汕头市律师协会会长。现任公司独立董事。	-		无
陆维强	监事会主席	男	66	2010年11月25日至2013年11月24日	1968年至1989年任南昌柴油机厂电气工程师；1989年至1993年担任厦门华泰包装有限公司总工程师；1993年至2010年担任东风有限总工程师。现任公司监事会主席、延边长白山董事、贵州西牛王董事、广西真龙董事。	14.7	799,998	无
肖文芳	监事	女	39	2010年11月25日至2013年11月24日	1989年至2010年任职东风有限财务部。现任公司监事。	8.4		无
陈娟娟	监事	女	50	2010年11月25日至2013年11月24日	1976年至2004年任贵州黄果树烟草集团有限责任公司物资公司财务科科长；2007年至2010年任东风有限财务部经理。现任公司职工监事。	11.6		无
廖志敏	副总经理	男	52	2010年11月25日至2013年11月24日	1976年至1986年担任汕头市新华印刷厂车间副主任；1986年至2010年担任东风有限常务副总经理。现任公司副总经理。	14.2	799,998	无
苏跃进	副总经理	男	37	2010年11月25日至2013年11月24日	1989年至1993年在福建厦门华泰包装有限公司任职；1993年至2010年在东风有限历任机长、车间副主任、凹印分厂副厂长、质检部经理、副总经理等职。现任公司副总经理。	13.8	500,112	无
李建新	副总经理	男	40	2010年11月25日至2013年11月24日	1992年至1994年在内蒙古新华印刷厂任职；1994 年至1997年在泛美印刷技术（北京）有限公司任职；1997年至1998年任东风印刷厂厂长助理、车间主任；1998年至2001年任贵州西牛王印务有限公司生产及技术经理；2001年至2002年担任东风有限副总经理；2004年至2010年担任东风有限副总经理兼鑫瑞纸品总经理。现任公司副总经理。	13.6	500,112	无
周兴	副总经理	男	38	2010年11月25日至2013年11月24日	1995年至2006年任职东风印刷厂；2006年至2008年担任延边长白山总经理；2008 年至2010年担任延边长白山董事长兼总经理。现任公司副总经理，延边长白山董事长、总经理，广西真龙董事。	11.2	500,112	无
龚立朋	副总经理	男	34	2010年11月25日至2013年11月24日	1995年至2000年在东风印刷厂任职；2001年至2010年任职贵州西牛王至总经理。现任公司副总经理，贵州西牛王董事、总经理，广西真龙董事。	12.7	500,112	无
黄江伟	副总经理	男	34	2010年11月25日至2013年11月24日	1999年至2003 年任职东风有限；2003年至2009年在广西真龙彩印包装有限公司任职；2009年至2010年任广西真龙彩印包装有限公司副总经理。现任公司副总经理。	14.0	349,942	无
邓夏恩	董事会秘书	男	33	2011年1月13日至2013年11月24日	1999年至2002年任中国工商银行汕头市分行法律事务部法务员；2002年至2003年任汕头市金园区法律援助中心专职律师；2003年至2010年任广东众大律师事务所专职律师。现任公司董事会秘书。	-	799,998	无
谢名优	技术总监	男	38	2010年11月25日至2013年11月24日	1994年至1995年在广东东莞虎门彩色印刷有限公司任职；1995年至2008年在东风印刷厂及东风有限任职；2008年至2010年担任东风有限技术总监。现任公司技术总监。	12.4	500,112	无

注：公司独立董事津贴为每年8万元（不含税）。

十、公司控股股东及其实际控制人的简要情况

公司控股股东为香港东风投资，黄炳文、黄佳儿、黄晓鹏三名自然人合计持有香港东风投资100%的股权。黄炳文、黄佳儿、黄晓鹏通过香港东风投资间接持有公司的股权比例分别为19.96%、19.96%及20.57%。

香港东风投资成立时间为2006年5月12日，注册资本为1万港元，董事为黄晓鹏，注册地址和主要经营地址为香港湾仔告士打道200号银基中心9楼，主要从事实业投资，主营业务为企业股权投资。股东构成为黄炳文持有33%，黄佳儿持有33%，黄晓鹏持有34%。

黄炳文、黄佳儿、黄晓鹏为公司的共同实际控制人，其简况如下：

黄炳文，男，澳大利亚籍，并取得香港居民身份，1954年出生，高中学历。自东风有限设立至2010年11月一直任董事、董事长。现任公司董事。

黄佳儿，男，澳大利亚籍，并取得香港居民身份，1980年出生，大专学历。2002年至2008年任东风有限总经理助理；2008年至2010年担任东风有限董事。现任公司董事、董事长。

黄晓鹏，男，澳大利亚籍，并取得香港居民身份，1986年出生，大专学历。2006年至今任香港东风投资董事。

十一、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2011-6-30	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动资产：
货币资金	312,638,625.09	209,520,512.38	253,627,455.19	231,438,670.14
交易性金融资产	12,010,000.00		105,546,282.37	12,000,000.00
应收票据	134,758,400.00	25,350,000.00	30,000,000.00	15,280,000.00
应收账款	281,343,340.72	258,069,396.50	144,395,929.00	172,375,174.85
预付款项	31,003,802.13	86,955,053.27	41,032,002.98	13,459,651.46
应收股利	55,830,598.39	4,704,000.00
其他应收款	11,644,014.20	5,866,928.07	9,556,653.45	51,997,392.17
存货	343,382,132.81	286,864,535.21	250,412,530.50	209,213,699.42
其他流动资产
流动资产合计	1,182,610,913.34	877,330,425.43	834,570,853.49	705,764,588.04
非流动资产：
长期股权投资	127,105,178.23	147,641,987.50	159,331,176.20	173,972,385.65
固定资产	445,272,817.27	472,619,712.17	487,591,146.93	467,730,125.92
在建工程	6,961,274.60	165,195.22	17,531,617.24	7,642,606.58
无形资产	88,250,891.00	28,806,606.91	29,520,438.94	34,120,400.09
长期待摊费用	252,790.11	136,148.80		524,200.00
递延所得税资产	5,065,445.21	5,157,516.13	4,769,636.99	4,502,375.28
其他非流动资产
非流动资产合计	672,908,396.42	654,527,166.73	698,744,016.30	688,492,093.52
资产总计	1,855,519,309.76	1,531,857,592.16	1,533,314,869.79	1,394,256,681.56

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2011-6-30	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
流动负债：
短期借款	432,700,310.98	410,000,000.00	235,074,126.23	172,400,000.00
应付票据	161,849,359.82	194,128,884.31	122,246,273.30	85,966,855.05
应付账款	140,908,454.67	89,531,762.15	71,361,750.85	89,315,158.55
预收款项	479,803.28
应付职工薪酬	9,389,098.90	18,453,068.37	21,610,469.22	21,290,606.00
应交税费	35,374,690.81	26,320,480.14	14,836,210.25	5,518,136.87
应付利息
应付股利	7,637,532.00		20,181,638.18	34,026,609.41
其他应付款	9,369,326.83	6,311,724.94	27,458,752.91	58,590,581.26
其他流动负债
流动负债合计	797,708,577.29	744,745,919.91	512,769,220.94	467,107,947.14
非流动负债：
长期借款
长期应付款
专项应付款
递延所得税负债
非流动负债合计
负债合计	797,708,577.29	744,745,919.91	512,769,220.94	467,107,947.14
所有者权益：
股本	500,000,000.00	500,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
资本公积	71,970,557.27	38,819,172.77	7,303,901.14	169,776.04
减：库存股
盈余公积	11,949,151.06	11,949,151.06	37,510,620.48	37,510,620.48
未分配利润	433,508,120.91	185,183,559.44	871,987,848.46	731,034,867.57
外币报表折算差额	-2,331,339.18	-253,646.31	-8,235,471.13	-9,708,499.34
归属于母公司所有者 权益合计	1,015,096,490.06	735,698,236.96	973,566,898.95	824,006,764.75
少数股东权益	42,714,242.41	51,413,435.29	46,978,749.90	103,141,969.67
所有者权益合计	1,057,810,732.47	787,111,672.25	1,020,545,648.85	927,148,734.42
负债和所有者权益合计	1,855,519,309.76	1,531,857,592.16	1,533,314,869.79	1,394,256,681.56

合并利润表

单位：元

项 目	2011年1～6月	2010年度	2009年度	2008年度
一、营业总收入	772,441,002.95	1,357,071,766.22	1,277,948,744.40	1,192,994,652.16
其中：营业收入	772,441,002.95	1,357,071,766.22	1,277,948,744.40	1,192,994,652.16
二、营业总成本	500,357,063.27	803,252,053.90	730,476,201.15	750,857,330.02
其中：营业成本	380,306,012.36	668,219,530.37	611,658,142.39	641,523,304.34
营业税金及附加	9,053,898.55	903,699.83	97,500.00	295,274.61
销售费用	20,652,226.74	27,931,420.01	30,523,124.55	27,967,542.15
管理费用	78,928,421.60	79,227,865.45	81,199,236.60	76,624,900.29
财务费用	9,926,347.32	21,045,465.57	10,345,650.02	10,176,852.00
资产减值损失	1,490,156.70	5,924,072.67	-3,347,452.41	-5,730,543.37
加：公允价值变动收益
投资收益	35,058,118.63	56,285,889.71	71,098,245.26	111,179,322.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,039,707.67	55,244,011.44	69,528,752.73	63,140,935.93
三、营业利润	307,142,058.31	610,105,602.03	618,570,788.51	553,316,644.98
加：营业外收入	1,068,568.18	2,440,994.85	4,245,751.05	14,256,884.90
减：营业外支出	4,948,446.37	5,932,010.95	11,256,984.88	6,369,635.56
其中：非流动资产处置损失	9,128.60	680,362.04	587,366.28	1,229,397.35
四、利润总额	303,262,180.12	606,614,585.93	611,559,554.68	561,203,894.32
减：所得税费用	46,726,390.53	79,689,742.05	68,027,001.70	6,525,506.34
五、净利润	256,535,789.59	526,924,843.88	543,532,552.98	554,678,387.98
归属于母公司所有者的净利润	248,324,561.47	507,920,559.49	506,488,122.38	507,802,922.98
少数股东损益	8,211,228.12	19,004,284.39	37,044,430.60	46,875,465.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.50	1.02	-	-
（二）稀释每股收益	0.50	1.02	-	-
七、其他综合收益	-2,077,692.87	7,981,824.82	1,473,028.21	-2,956,250.62
八、综合收益总额	254,458,096.72	534,906,668.70	545,005,581.19	551,722,137.36
归属与母公司所有者的综合收益总额	246,246,868.60	515,902,384.31	507,961,150.59	504,846,672.36
归属与少数股东的综合收益总额	8,211,228.12	19,004,284.39	37,044,430.60	46,875,465.00
九、同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润	-	116,465,418.93	166,279,420.43	167,962,424.79

合并现金流量表

单位：元

项 目	2011年1～6月	2010年度	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	769,567,501.91	1,464,815,675.22	1,510,219,629.02	1,424,402,105.22
收到的税费返还	404,217.65	672,074.98	275,423.85	770,666.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,204,481.16	3,433,109.14	4,235,874.70	10,809,977.58
经营活动现金流入小计	771,176,200.72	1,468,920,859.34	1,514,730,927.57	1,435,982,749.47
购买商品、接受劳务支付的现金	411,974,356.12	598,957,560.70	664,920,060.48	719,537,224.29
支付给职工以及为职工支付的现金	54,548,943.72	76,041,392.67	68,165,285.15	58,232,907.57
支付的各项税费	119,943,840.33	204,120,824.40	175,584,587.86	123,115,098.81
支付其他与经营活动有关的现金	48,714,089.69	72,619,626.31	83,212,861.31	63,576,932.59
经营活动现金流出小计	635,181,229.86	951,739,404.08	991,882,794.80	964,462,163.26
经营活动产生的现金流量净额	135,994,970.86	517,181,455.26	522,848,132.77	471,520,586.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金		249,344,666.49	10,000,000.00	75,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	18,410.96	60,202,403.03	55,936,291.13	52,384,351.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	392,527.31	3,376,536.83	1,679,060.92	16,939,884.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		234,187,094.98	4,181,385.52	35,141,390.41
收到的其他与投资活动有关的现金			31,000,000.00	57,000,000.00
投资活动现金流入小计	410,938.27	547,110,701.33	102,796,737.57	236,965,627.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,447,993.51	91,796,876.51	113,122,800.21	58,265,667.52
投资支付的现金	12,010,000.00	19,183,235.79	205,344,666.49	95,538,316.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		63,080,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		234,100,000.00		31,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,457,993.51	408,160,112.30	318,467,466.70	184,803,983.55
投资活动产生的现金流量净额	-36,047,055.24	138,950,589.03	-215,670,729.13	52,161,643.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金		215,000,000.00		11,120,000.00
取得借款收到的现金	214,851,937.39	720,000,000.00	644,969,855.65	443,008,136.71
收到其他与筹资活动有关的现金			110,774,304.05	21,200,000.00
筹资活动现金流入小计	214,851,937.39	935,000,000.00	755,744,159.70	475,328,136.71
偿还债务支付的现金	192,151,626.41	545,074,126.23	582,295,729.42	459,892,967.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,059,390.52	959,496,738.73	451,696,180.78	393,672,946.33
支付其他与筹资活动有关的现金		138,522,112.36	8,800,000.00	49,419,864.50
筹资活动现金流出小计	211,211,016.93	1,643,092,977.32	1,042,791,910.20	902,985,778.63
筹资活动产生的现金流量净额	3,640,920.46	-708,092,977.32	-287,047,750.50	-427,657,641.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-470,723.37	7,853,990.22	2,059,131.91	-18,622.00
五、现金及现金等价物净增加额	103,118,112.71	-44,106,942.81	22,188,785.05	96,005,965.94
加：期初现金及现金等价物余额	209,520,512.38	253,627,455.19	231,438,670.14	135,432,704.20
六、期末现金及现金等价物余额	312,638,625.09	209,520,512.38	253,627,455.19	231,438,670.14

（三）非经常损益

单位：元

明细项目	金 额
	2011年1～6月	2010年度	2009年度	2008年度
1.非流动资产处置损益；	96,039.73	-249,276.34	114,273.33	7,284,982.28
2.越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免；
3.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	954,217.65	1,536,549.20	2,526,654.80	200,000.00
4.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		116,465,418.93	166,279,420.43	167,962,424.79
5.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,410.96	744,636.99	359,044.69	62,789.03
6.根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
7.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,963,422.80	-3,364,647.43	-8,940,060.06	-1,297,519.88
8.其他符合非经常性损益定义的损益项目	-33,151,384.50
减：所得税影响金额	-211,119.87	-111,368.44	-550,988.72
减：少数股东损益影响	40,756.94	11,766,360.44	15,988,385.91	11,670,593.27
归属于母公司非经常性损益合计	-35,875,776.03	103,477,689.35	144,901,936.00	162,542,082.95