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  • 中国交通建设股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要
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    2012年1月31日   按日期查找
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    中国交通建设股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要
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    中国交通建设股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要
    2012-01-31       来源:上海证券报      

      (上接B6版)

    用地的批复》(国土资函[2005]834号),且山西中交翼候高速公司有限公司已就该等土地取得证载使用权类型为划拨的《国有土地使用证》。

    根据《划拨用地目录》,对国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地项目,可以以划拨方式提供土地使用权。本次发行后,山西中交翼候高速公司有限公司不会改变上述土地使用权用途,其继续以划拨方式使用该等土地不会对本次发行造成实质性影响。

    ③ 尚待办理出让手续的土地使用权

    本公司自有土地使用权中,尚有8宗土地正在办理土地使用权出让手续的过程中。该等土地使用权总面积为382,470.28平方米,占本公司使用土地总面积的2.07%,其中,经营性土地5宗、总面积为343,491.70平方米,占本公司使用土地总面积的1.86%。

    本公司律师嘉源认为:尚待办理出让手续的土地使用权不存在会对公司生产经营造成重大影响的权属争议或纠纷,且占公司使用中的土地总面积比例较小,不会对本次发行及公司生产经营构成重大不利影响。

    (2)租赁土地使用权的情况

    截至2011年6月30日,本公司租赁使用的土地共有96宗、总面积为1,846,567.07平方米。本公司均已就该等土地与出租方签订了租赁协议。

    本公司律师嘉源认为:对于公司租赁使用的土地,公司已与出租方签署了租赁协议,该等协议对公司及出租方均具有约束力,公司租赁使用该等土地未产生争议或纠纷。

    2、商标、专利权

    (1)商标情况

    ① 自有注册商标

    截至2011年6月30日,本公司持有的注册商标共107项。其中,本公司下属企业拥有的部分商标因商标权人改制为一人有限公司或更名,正在办理将《商标注册证》变更到改制完成或更名后的公司名下的手续。

    本公司律师嘉源认为:该等商标权人名称变更手续的办理不存在实质性法律障碍。

    ② 正在申请注册的商标

    截至2011年6月30日,本公司正在以自己或下属企业名义申请中的商标共25项。

    (2)专利情况

    ① 自有专利

    截至2011年6月30日,本公司及下属企业共拥有境内专利718项,其中发明专利161项,实用新型专利545项,外观设计专利12项,该等专利均已取得了专利证书,且该等专利均未设置质押。此外,部分专利因专利权人改制为一人有限公司或更名,正在办理专利权人变更到改制完成或更名后的公司名下手续。

    本公司律师嘉源认为:该等专利权人名称变更手续的办理不存在实质性法律障碍。

    ② 正在申请中的专利

    截至2011年6月30日,本公司及下属企业有288项产品/技术已取得境内专利申请权。

    3、海域使用权

    截至2011年6月30日,本公司使用的海域共26宗,有22宗已取得《海域使用权证书》,其中1宗海域的《海域使用权证书》使用权人因改制公司名称发生了变更,正在办理证载使用权人更名手续过程中;1宗海域的《海域使用权证书》证载期限届满,正在办理换证手续过程中。此外,本公司另有4宗海域尚待办理《海域使用权证书》,其中2处系由于政府规划调整暂停办理等客观原因所致,2处系因本公司拟搬迁暂未申请办理。

    本公司律师嘉源认为:对于正在办理证载使用权人更名及使用权续期的《海域使用权证书》,其办理更名或续期换证的工作不存在实质性法律障碍;4宗暂未办理《海域使用权证》的海域,均非用于公司主业经营的用途,不会对公司本次发行及生产经营构成实质障碍。

    六、同业竞争与关联交易

    (一)同业竞争

    1、本公司与控股股东的关系

    本公司主营业务基建设计、基建建设、疏浚和装备制造业务。

    本公司的控股股东中交集团目前主要从事股权管理业务,其拥有的资产和业务与本公司不存在同业竞争关系。截至本招股意向书摘要签署日,除本公司外,中交集团还拥有10家控股子公司。

    中交集团及其控制的其他企业中,除广州港口机械实业总公司、西安筑路机械厂和中交郴州筑路机械厂的经营范围与中交股份现有业务存在类似之外,并不存在与中交股份从事相同或类似业务的情况。

    中交集团控制的广州港口机械实业总公司目前已无主业经营,仅从事物业租赁。西安筑路机械厂所有经营性资产均已投入本公司的子公司中交西安筑路机械有限公司,西安筑路机械厂目前仅从事物业租赁业务。中交集团控制的中交郴州筑路机械厂主要从事筑路车辆、公路养护车辆的改装业务,本公司的装备业务包括集装箱起重机、散货装卸机械、海洋工程装备、重型钢结构及以摊铺设备为主的筑路机械设备等产品的研发和制造。中交郴州筑路机械厂所从事的业务与本公司主业在业务类型、产品用途、型号、市场覆盖等方面均有较大差异。因此,中交集团下属的该等公司与本公司份不存在同业竞争。

    2、避免同业竞争的措施

    中交集团全部与本公司主营业务相关的经营性资产和业务均已进入本公司,中交集团现有的业务/权益资产与本公司的主营业务不构成同业竞争。中交集团已与本公司签署《避免同业竞争协议》,且出具了《避免同业竞争承诺函》,该等举措将有效避免未来的同业竞争。

    (二)关联交易

    自本公司H股上市以来,本公司与控股股东中交集团及其控制的其他关联企业已经履行完毕或正在履行的关联交易均已签署了相关协议,主要包括:《房屋租赁协议》等。本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《A股关联交易管理制度》等公司治理文件均对关联交易公允决策程序作了规定。本公司根据前述规定,确定关联交易的具体内部审批程序,建立了严格的审查和决策程序。

    独立董事对关联交易协议履行程序的合法性及交易价格的公允性发表意见如下:报告期内,本公司与关联方之间的关联交易,决策程序符合公司章程相关规定,关联交易价格公允,未损害本公司及本公司股东合法权益。

    七、董事、监事及高级管理人员

    本公司董事、监事及高级管理人员具体情况如下表所示:

    本公司董事、监事及高级管理人员兼职情况如下:

    八、本公司控股股东及其实际控制人的简要情况

    本公司的独家发起人为中交集团。中交集团系经国务院国资委以《关于中国港湾建设(集团)总公司与中国路桥(集团)总公司重组的通知》(国资改革[2005]703号)批准,由中港集团与路桥集团于2005年12月8日以新设合并方式重组设立的国有独资公司,其出资人为国务院国资委。

    中交集团目前注册资本4,754,017千元,企业性质为国有独资有限责任公司,住所为北京市西城区德胜门外大街85号,法定代表人为周纪昌。经营范围:承包境外工程和境内国际招标工程;各种专业船舶总承包制造;专业船舶、施工机械的租赁及维修;海上拖带、海洋工程有关专业服务;船舶及港口配套设备的技术咨询服务;承担国内外港口、航道、公路、桥梁建设项目的总承包(包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘察、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备安装);承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包;进出口业务;房地产开发及物业管理;运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。

    截至2011年6月30日,中交集团未经审计的总资产为358,173,341千元、归属于母公司所有者权益为53,760,053千元,2011年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润为3,974,390千元。截至2010年12月31日,中交集团的总资产为316,512,160千元、归属于母公司所有者权益为49,937,571千元,2010年度实现归属于母公司所有者的净利润为6,744,060千元,中交集团2010年财务数据已经中瑞岳华审计并出具了中瑞岳华审字[2011]第01568号《审计报告》。

    本公司的实际控制人为国务院国资委。截至本招股意向书摘要签署日,本公司、本公司控股股东及实际控制人的股权关系如下:

    九、本公司的财务会计信息及管理层讨论与分析

    (一)合并财务报表3

    1、合并资产负债表

    合并资产负债表

    单位:千元

    3由于本公司发行短期融资券,根据相关规定,本公司在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)披露了截至2011年9月30日止九个月期间的未经审计财务数据。

    合并资产负债表(续)

    单位:千元

    2、合并利润表

    合并利润表

    单位:千元

    3、合并现金流量表

    合并现金流量表

    单位:千元

    (二)非经常性损益表

    单位:千元

    (三)主要财务指标

    注:上述财务指标以本公司合并财务报表的数据为基础计算。

    报告期内本公司的净资产收益率和每股收益如下:

    (四)简要盈利预测表

    单位:千元

    (五)管理层讨论与分析

    1、财务状况分析

    2011年6月30日、2010年12月31日、2009年12月31日及2008年12月31日,本公司的资产、负债构成未发生重大变化。

    2011年6月30日、2010年12月31日、2009年12月31日和2008年12月31日,本公司的总资产分别为345,741,567千元、311,067,043千元、267,938,105千元和221,823,406千元。其中,流动资产占总资产的比例分别为63.45%、61.27%、61.36%和66.26%,非流动资产占本公司总资产的比例分别为36.55%、38.73%、38.64%和33.74%。流动资产中,主要是货币资金、应收账款和存货;非流动资产中,主要是固定资产、无形资产(土地使用权、特许经营权等)、长期应收款。

    2011年6月30日、2010年12月31日、2009年12月31日和2008年12月31日,本公司的负债总额分别为267,962,252千元、236,045,369千元、197,488,840千元和165,402,587千元。其中,流动负债占负债总额的比例分别为78.95%、80.56%、78.44%和84.85%,非流动负债占负债总额的比例分别为21.05%、19.44%、21.56%和15.15%。流动负债中,主要是短期借款、应付账款、预收款项和其他应付款;非流动资产中,主要是长期借款和应付债券。

    2、盈利能力分析

    2011年1-6月,中交股份营业收入为139,429,139千元,相当于2010年度的50.97%。2008-2010年度,本公司营业收入从180,429,526千元增长至273,571,499千元,复合年增长率达到23.14%。2011年1-6月,中交股份主营业务收入为138,451,084千元,相当于2010年度的50.92%。2008-2010年度,本公司主营业务收入从178,881,788千元增长至271,901,712,复合年增长率达到23.29%。

    本公司主营业务突出,报告期内主营业务收入占营业收入的比例在99%左右。2011年1-6月,本公司基建设计业务主营业务收入为5,963,629千元,占主营业务收入比例为4.31%;基建建设业务主营业务收入为107,372,425千元,占主营业务收入比例为77.55%;疏浚业务主营业务收入为15,584,132千元,占主营业务收入比例为11.26%;装备制造业务主营业务收入为8,955,885千元,占主营业务收入比例为6.47%。

    (六)股利分配情况

    根据2009年6月18日公司2008年度股东大会审议通过的2008年度利润分配方案,向全体股东派发现金股利1,452,850千元(含税)。截至本招股意向书摘要签署日,上述利润分配方案已实施完成。

    根据2010年6月18日公司2009年度股东大会审议通过的2009年度利润分配方案,向全体股东派发现金股利1,719,700千元(含税)。截至本招股意向书摘要签署日,上述利润分配方案已实施完成。

    根据2011年3月25日本公司2011年度第二次临时股东大会审议通过的2010年度利润分配方案,向全体股东派发现金股利2,372,000千元(含税)。截至本招股意向书摘要签署日,上述利润分配方案已实施完成。

    (七)控股子公司简要情况

    第四节 募集资金运用

    一、本次募集资金投资项目

    经本公司2011年第二次临时股东大会批准,本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后,围绕主营业务并按轻重缓急顺序投资用于购置疏浚船舶、购置工程船舶和机械设备、投资建设交通基础设施的BOT项目,具体如下表所示:

    本公司拟发行不超过16亿股,募集资金总额不超过50亿元。募集资金未达到以上预计投资所需资金总额,本公司将通过利用自有资金或实施债务融资等方式,补足项目投资缺口。

    二、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响

    (一)对财务状况的影响

    本次发行完成后,本公司的净资产和全面摊薄的每股净资产将得到增长。本次募集资金到位后,本公司资金实力和偿债能力将得到提高。本公司净资产将大幅提高,而募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益,将摊薄发行当年的净资产收益率,但是随着本公司新建项目的开展,以及随之而来的利润增加,将使本公司整体盈利保持较高的水平。

    (二)对经营成果的影响

    本公司本次募集资金投资项目,紧紧围绕本公司现有的核心业务——基建设计、基建建设、疏浚和装备制造。募集资金的运用将有利于提高本公司营运效率和服务水平,保障本公司的后续经营发展,进一步突出和提高本公司的核心业务竞争能力,确立本公司在国内及国际行业的领先地位,有助于实现本公司的战略发展目标。

    第五节 风险因素和其他重要事项

    一、风险因素

    (一)宏观经济周期波动影响的风险

    本公司所从事的基建设计、基建建设、疏浚、装备制造业务与宏观经济的运行发展密切相关,其中基建设计、基建建设及装备制造业务尤为如此,其行业发展易受社会固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的影响。2006-2010年,中国全社会固定资产投资的复合年增长率为26.10%,直接促进了本公司港口、道路与桥梁、铁路、城市轨道交通等领域设计建设业务的发展。另一方面,2008年爆发的全球金融危机亦对本公司以国际市场为主导的装备制造业务产生了较大不利影响。

    近年来,我国国民经济保持高速增长,全球经济也已经逐渐走出金融危机的阴影,处于持续回暖的过程中,但未来不能排除宏观经济出现周期性波动的可能。若全球宏观经济进入下行周期或者我国经济增长速度显著放缓,而本公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略,则本公司经营业绩存在下滑的风险。

    (二)交通及其他基础设施投资规模下降的风险

    本公司收入、利润主要来自于“大交通”、“大土木”及其衍生行业,包括基建设计、基建建设、疏浚以及与此相关的装备制造业务,该等行业的主要客户包括各级政府以及国有企事业单位,因而本公司主营业务直接受益于各级政府的交通基建工程项目投资。而国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有基础设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、国家对各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素都会对交通及其他基础设施投资产生影响。

    2008年以来,为刺激经济复苏,我国政府出台了在十大重点领域共投入约四万亿元的经济刺激方案,其中铁路、公路等交通建设投资所占比重较大。未来若我国政府大幅削减对交通基建领域的资金投入,而作为地方交通基建项目重要资金来源的地方政府融资平台受到进一步限制,则本公司相关业务将因此受到不利影响。但另一方面,若政府基建投资规模出现下降,将为其它资本进入此领域创造良好的机遇,近年来,本公司积极开拓具有投资性质的基建业务,大力发展BOT、BT等新型业务模式,形成了新的利润增长点。

    (三)在执行未完成合同额及新签合同额并不必然最终转化为收入的风险

    截至2008年12月31日、2009年12月31日、2010年12月31日和2011年6月30日,本公司正在执行的未完成合同额分别为3,343.00亿元、4,260.27亿元、5,121.03亿元和5,322.12亿元;2008年、2009年、2010年和2011年1-6月,本公司新签合同额分别为2,830.40亿元、3,603.63亿元、4,117.38亿元、2,293.24亿元。本公司无法保证上述在执行未完成合同额及新签合同额能够必然转化为本公司的收入及利润。可能导致无法实现在执行未完成合同额及新签合同金额的不确定性因素有:客户要求终止或更改合同,因而造成合同金额或工程量的重大改变;执行合同时可能因无法预知的因素导致履行时间延长等。因此提示投资者不应过分依赖本招股意向书所呈列的在执行未完成合同额及新签合同金额作为预测本公司未来经营业绩的指标。

    (四)国际经济及政治局势变化风险

    本公司在80多个国家和地区开展业务,其中非洲、中东、南美洲、东南亚为本公司海外业务的重点市场。非洲、中东等部分地区由于各种原因,其政治及经济状况通常存在一定的不稳定因素。如果相关国家和地区的政治经济局势发生不利变化,或中国政府与相关国家和地区政府之间在外交和经济关系方面发生摩擦或争端,将给本公司在相关国家或地区的海外业务带来一定的风险。

    此外,本公司在国际市场的业务经营主要面临来自以下方面的其他风险:在外国的资产被没收或收归国有;暴动、恐怖活动、战乱或其他武装冲突;全球性或地方性政治军事局势紧张;政府更迭或外交关系变动或局势紧张;自然灾害;通货膨胀、汇率波动及外币兑换限制;没收性税金或其他不利的税务政策;政府对市场的干预或限制、政府对付款或资金流动的限制;法律制度不健全令本公司难以行使合同权利、与外国合资伙伴、客户、分包商或供应商潜在诉讼得不到公正处理等。

    若上述海外政治经济环境发生重大不利变化,可能会使本公司业务的正常开展受到影响,进而给本公司海外业务收入及利润带来一定风险。

    2011年年初以来,利比亚局势动荡,继而发生战乱,本公司在利比亚所有人员已经撤离,经营活动全部停止。本公司及下属企业在利比亚共有5个在建项目,其中住房建设项目2个,基础设施项目3个,分别与利比亚住房与基础设施部和利比亚行政中心发展局签订,合同总额150.48亿元。截至2011年6月30日,利比亚各项目累计确认收入27.00亿元,其中于2010年度确认收入16.16亿元,约占本公司2010年度收入的0.59%;2011年1-2月,本公司在利比亚的有关项目共确认收入3.63亿元。利比亚事件发生后,公司即安排全部员工撤离,工程项目处于中断状态,因而未继续确认收入,上述利比亚项目收入约占本公司2011年1-6月收入的0.26%。截至2011年6月30日,未完成合同额为123.48亿元,约占本公司截至2011年6月30日未完成合同额的2.32%,对本公司的经营及业务影响较小。截至2011年6月30日,本公司在利比亚的项目资产合计22.78亿元,占公司总资产的0.66%,主要为已完工未结算工程、固定资产、其他流动资产、预付账款、实物存货、银行存款、长期应收款(质保金)和应收账款。其中,已完工未结算工程金额为11.47亿元,固定资产为2.70亿元,其他流动资产(按当地法律法规于项目开工时预缴的税金)为2.70亿元,预付账款2.37亿元,实物存货为2.03亿元,银行存款为0.71亿元,长期应收款余额为0.59亿元,应收账款0.21亿元。同时,本公司上述5个项目已从业主收到的预收款余额为17.17亿元,开具保函折合人民币约25.34亿元,其中,履约保函折合人民币约2.99亿元,预付款保函折合人民币约22.35亿元。

    利比亚事件发生后,本公司高度重视,立即启动了应急机制,成立了利比亚应急工作领导小组和办公室。本公司人员已全部安全撤离,无人员伤亡,营地已封闭。本公司各项目部在撤离前对现场资料、设备等都已登记造册,进行了妥善处理。尽管采取了上述资产保全措施,公司仍可能发生一定的经济损失,损失及赔付的最终方案将在我国政府的统一部署下,由战后利比亚政府、利比亚中资企业及其他相关各方于战后谈判共同确认。2011年11月利比亚过渡政府成立后,利比亚战后重建工作积极稳妥推进,公司也派出工作组重返利比亚,积极与项目业主、过渡政府相关部门就项目索赔及项目复工进行初步协商,以尽快对尚未完成的项目进行有关善后安排。截至本招股意向书签署日,本公司项目现场设备、材料的保全情况以及工程后续进展、保险理赔等尚存在一定不确定性。

    二、其他重大事项

    (一)重大商务合同

    截至本招股意向书摘要签署日,本公司正在执行的重大商务合同共56项。

    (二)对外担保

    截至2011年6月30日,本公司正在执行的对外担保共5项。

    (三)重大诉讼和仲裁

    截至2011年6月30日,本公司及境内下属企业存在10宗诉讼金额在5,000万元以上的未结重大诉讼。本公司律师嘉源认为:本公司及其境内下属全资、控股子公司存在的上述未结诉讼不会对本公司目前的生产经营和本次发行并上市构成实质障碍。除上述未结诉讼外,截至2011年6月30日,本公司及其境内下属全资、控股子公司不存在其他尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

    第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

    一、本次发行各方当事人

    二、本次发行的重要时间安排

    第七节 备查文件

    投资者可于本次发行承销期间除法定假日以外的工作日上午9点至11点30分、下午1点30分至4点30分到本公司和联合保荐机构、联席主承销商的办公地点查阅招股意向书全文及备查文件。

    投资者也可以在www.sse.com.cn查阅招股意向书全文及备查文件。

    中国交通建设股份有限公司

    2012年1月29日

    姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历2010年度薪酬情况(万元)持有公司股份的数量(万股)与公司的其他利益关系
    周纪昌董事长、执行董事612009.12-

    2012.12

    中国国籍,无境外居留权,现任本公司执行董事、董事长,同时担任中交集团董事长兼总经理、振华重工董事长。周纪昌先生于1977年1月加入本公司,在本公司所属行业拥有深厚的知识和广泛的经营管理经验,历任路桥集团第一公路勘察设计研究院副院长、中国公路桥梁建设总公司(路桥集团的前身)总经理和董事长、路桥集团总经理。自2005年12月起,周纪昌先生出任中交集团董事长,并自2006年8月起兼任中交集团总经理,2006年9月起担任本公司执行董事、董事长,2009年12月获得连任。周纪昌先生毕业于同济大学路桥隧道建设专业,是高级工程师。91.6
    刘起涛执行董事、总裁542011.1-

    2012.12

    中国国籍,无境外居留权,现任本公司执行董事、总裁,同时担任中交集团董事。刘起涛先生拥有丰富的企业管理经验,历任水电十三局副局长、中国水利水电工程总公司总经理助理、副总经理兼任海外事业部总经理、中国水利水电建设集团公司副总经理、兼任中国水电国际工程有限公司董事长、中国水利水电建设股份有限公司董事、总经理。自2010年12月起,刘起涛先生出任本公司总裁,并自2011年1月起担任本公司执行董事。刘起涛先生毕业于大连工学院(现名为大连理工大学),获得水利水电工程建筑专业学士学位,是教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。12.9

    (2010.12)

    傅俊元执行董事、财务总监502009.12-

    2012.12

    中国国籍,无境外居留权,现任本公司执行董事、财务总监,同时担任振华重工董事、招商银行股份有限公司的非执行董事、江泰保险经纪股份有限公司董事及副董事长。傅俊元先生拥有广泛的经营及财务管理经验,曾于交通部财务局和审计局工作逾10年,后历任中港集团总会计师、中交集团总会计师、中交集团非执行董事。傅俊元先生自2006年9月起担任本公司执行董事兼财务总监,2009年12月获得连任。傅俊元先生毕业于北京交通大学,获得企业管理专业博士学位,是高级会计师。82.2
    张长富非执行董事662009.12-

    2012.12

    中国国籍,无境外居留权,现任本公司非执行董事,同时担任中国钢铁工业协会副会长、中国冶金科工集团公司外部董事。张长富先生在企业管理方面有丰富的经验,历任第十九冶金建设公司、国家冶金工业局办公室主任兼机关服务局局长、国家经贸委机关服务管理局副局长和局长、2004年出任国务院国资委机关服务管理局局长。张长富先生自2008年6月起担本公司非执行董事,2009年12月获得连任。张长富先生毕业于北京钢铁学院(现名为北京科技大学),获得工程专业学士学位,是高级经济师。11.0
    陆红军独立非执行董事622009.12-

    2012.12

    中国国籍,无境外居留权,现任本公司独立非执行董事,同时担任上海国际金融学院院长兼教授、锦江(国际)集团有限公司外部董事。陆红军先生在上世纪八十年代创立中国人力资源测评工作,并在评价中心与企业领导发展方面进行了广泛研究。陆红军先生曾担任上海龙头(集团)股份有限公司和上海新黄浦置业股份有限公司的独立非执行董事。陆红军先生自2006年9月起担任本公司独立非执行董事,2009年12月获得连任。11.2
    袁耀辉独立非执行董事662009.12-

    2012.12

    中国国籍,无境外居留权,现任本公司独立非执行董事,同时担任深圳市机场股份有限公司董事、深圳市盐田港集团有限公司董事。袁耀辉先生于公共决策及企业管理方面拥有丰富经验,历任昌河飞机工业(集团)有限责任公司副总经理及总经理、江西省经济贸易委员会主任、中国国际航空公司(现中国国际航空股份有限公司)副总裁、中国民航总局政策法规司司长。袁耀辉先生自2006年9月起担任本公司独立非执行董事,2009年12月获得连任。袁耀辉先生毕业于北京理工大学,获得无线电工程专业学士学位,是教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。12.7
    邹乔独立非执行董事652009.12-

    2012.12

    中国国籍,无境外居留权,现任本公司独立非执行董事,同时担任中国中钢股份有限公司外部董事。邹乔先生拥有丰富的企业管理经验,历任冶金部第十六冶金建设公司、中国有色金属工业总公司基建局副局长及投资经营部主任、国家有色金属工业局行业管理司司长、中色建设集团有限公司副总经理、中国有色矿业建设集团有限公司副总经理、中国有色矿业集团有限公司副总经理。邹乔先生自2008年6月起担任本公司独立非执行董事,2009年12月获得连任。邹乔先生毕业于西安冶金建筑学院(现名为西安建筑科技大学),获得工业与民用建筑专业学士学位,是教授级高级工程师。11.0
    刘章民独立非执行董事622009.12-

    2012.12

    中国国籍,无境外居留权,现任本公司独立非执行董事,同时担任中国第一重型机械股份有限公司独立非执行董事、中国长江电力股份有限公司独立非执行董事、东风汽车有限公司董事董事、东风汽车股份有限公司董事及副董事长。刘章民先生具有丰富的企业经营和财务管理经验,历任第二汽车制造厂所属标准件厂副厂长及该厂供应处副处长、财务处副处长、处长;东风汽车公司财会部部长、总经理助理、副总经理、总会计师;东风汽车集团股份有限公司总裁。刘章民先生自2009年12月起担任本公司独立非执行董事。刘章民先生毕业于北京机械工业管理学院工业企业财务会计专业,是高级会计师。13.4
    梁创顺独立非执行董事452011.1-

    2012.12

    中国国籍,香港特别行政区永久居民,现任本公司独立非执行董事,同时担任中国中材股份有限公司独立非执行董事、利君国际医药(控股)有限公司独立非执行董事、中国金属再生资源(控股)有限公司独立非执行董事。梁创顺先生于1991年成为执业律师,熟悉企业融资、并购及上市法律业务,曾任香港胡关李罗律师行北京办事处首席代表,并参与多家中国H股及红筹公司的上市及收购。梁创顺先生自2011年1月起担任本公司独立非执行董事。梁创顺先生毕业于香港大学,获得法学荣誉学士学位,具有香港及英国的律师资格。
    刘湘东监事会主席532010.6-2013.6中国国籍,无境外居留权,现任本公司监事。刘湘东先生历任原国家经贸委和原国内贸易部部门副主任、督察专员等多个职位、国资委企业改革局巡视员。刘湘东先生自2006年9月起,担任本公司监事及监事会主席,2010年6月获得连任。刘湘东先生毕业于湖南大学,获得理学硕士学位。82.2
    徐三好监事572010.6-2013.6中国国籍,无境外居留权,现任本公司监事。徐三好先生曾任路桥集团副总经理。徐三好先生自2006年9月起,担任本公司监事,2010年6月获得连任。徐三好先生毕业于吉林工业大学汽车应用工程专业,是高级工程师。82.4
    王永彬监事、审计部部长462010.6-2013.6中国国籍,无境外居留权,现任本公司监事、审计部部长,同时担任振华物流集团有限公司监事、中交投资有限公司监事、振华工程(深圳)有限公司监事、上海真砂隆福机械有限公司监事。王永彬先生于2001年7月加入中港集团,自2006年9月起,担任本公司监事,2010年6月获得连任。王永彬先生毕业于长沙交通学院,获得工程财会学士学位,是高级会计师。51.3
    陈云副总裁482006.9-2012.12中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁,同时担任中交西安筑路机械有限公司董事长、Azingo Limited董事长。陈云先生于1998年9月加入本公司,拥有广泛的经营经验,历任中港集团资产管理部总经理、中港集团副总经理、中交集团副总裁。陈云先生自2006年9月起至今担任本公司副总裁。陈云先生毕业于华东水利学院(现名为河海大学),获得港口与航道工程专业学士学位,后获得清华大学工商管理专业硕士学位,是高级工程师。82
    陈玉胜副总裁562006.9-2012.12中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁,同时担任中交隧道工程局有限公司董事长、北京联合置业有限公司董事长。陈玉胜先生于1999年6月加入本公司,拥有广泛的经营经验,历任路桥集团助理总裁、路桥集团副总经理、中交集团副总裁。陈玉胜先生自2006年9月起至今担任本公司副总裁。陈玉胜先生毕业于中央党校政治和法律专业,是高级经济师。82.2
    侯金龙副总裁592006.9-2012.12中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁,同时担任交通运输部专家委员会委员及住建部技术专家委员会委员。侯金龙先生于1970年9月加入本公司,历任路桥集团第二公路工程局总工程师、路桥集团第一公路工程局总经理、中交集团副总裁。侯金龙先生自2006年9月起至今担任本公司副总裁。侯金龙先生毕业于重庆建筑工程学院桥梁及隧道专业,后获得东南大学道路与铁道工程专业硕士学位,是教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。82.4
    陈奋健副总裁492006.9-2012.12中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁,同时担任中交投资有限公司董事长、中和物产株式会社董事长。陈奋健先生于1983年8月加入本公司,拥有广泛的经营经验,历任中港集团第四航务工程局副总经理、中港集团第四航务工程局总经理、中交集团副总裁。陈奋健先生自2006年9月起至今担任本公司副总裁。陈奋健先生毕业于长沙交通学院,获得港口与航道工程专业学士学位,后取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位,是教授级高级工程师。82
    朱碧新副总裁462006.9-2012.12中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁,同时担任中交地产有限公司董事长。朱碧新先生于1995年4月加入本公司,历任路桥集团工会主席、中交集团副总裁。朱碧新先生自2006年9月起至今担任本公司副总裁。朱碧新先生毕业于重庆交通学院(现名为重庆交通大学),获得交通运输管理专业学士学位,后取得北京大学工商管理专业硕士学位,是高级经济师。81.9
    杨力强副总裁552006.9-2012.12中国国籍,无境外居留权,现任本公司副总裁兼工会主席,同时担任振华物流集团有限公司董事长。杨力强先生曾于交通部工作10余年,后历任中港集团工会主席、中交集团工会主席,于2006年9月起担任本公司副总裁兼工会主席。杨先生毕业于中国地质大学,获得经济学硕士学位。82.2
    刘文生董事会秘书、总经济师、联席公司秘书512006.9-2012.12中国国籍,无境外居留权现任本公司董事会秘书、联席公司秘书兼总经济师,同时担任振华重工董事。刘文生先生拥有丰富的经营经验,历任中港天津航道局副总经理、中港集团副总经济师兼企划部总经理、中交集团总经济师。刘文生先生自2006年9月起至今担任本公司董事会秘书、联席公司秘书兼总经济师。刘文生先生毕业于大连海运学院(现名为大连海事大学),获得工程学学士学位,是高级工程师。71.4

    项目2011年

    1-6月

    2010年度2009年度2008年度
    一、营业收入139,429,139273,571,499228,486,158180,429,526
    减:营业成本(123,155,938)(242,296,584)(200,825,073)(158,085,560)
    营业税金及附加(3,859,431)(7,379,405)(5,944,919)(4,375,446)
    销售费用(286,095)(569,793)(491,471)(489,888)
    管理费用(4,975,717)(10,301,098)(9,055,951)(7,321,580)
    财务费用(1,179,522)(2,137,935)(2,081,007)(1,836,780)
    资产减值损失(284,804)(425,961)(991,859)(483,668)
    减:公允价值变动收益/(损失)2,6518,406(665,297)388,272
    投资收益394,0431,019,961886,136779,403
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益/(损失)66,61399,019103,590(77,085)
    二、营业利润6,084,32511,489,0929,316,7189,004,277
    加:营业外收入1,130,127601,699578,940542,624
    减:营业外支出(35,818)(185,496)(141,250)(135,228)
    其中: 非流动资产处置损失(15,170)(65,250)(35,360)(24,459)
    三、利润总额7,178,63511,905,2959,754,4089,411,674
    减:所得税费用(1,511,960)(2,454,408)(2,121,299)(1,745,361)
    四、净利润5,666,6769,450,8877,633,1087,666,313
    归属于母公司股东的净利润5,721,9069,437,0666,825,1155,875,389
    少数股东损益(55,230)13,821807,9941,790,923
    五、每股收益    
    基本每股收益0.390.640.460.4
    稀释每股收益0.390.640.460.4
    六、其他综合收益(361,024)(2,529,467)7,731,336(8,046,183)
    七、综合收益总额5,305,6516,921,42015,364,444(379,870)
    归属于母公司股东的综合收益总额5,377,7866,839,35314,538,852(2,044,045)
    归属于少数股东的综合收益总额(72,134)82,067825,5921,664,174

    项目2011年1-6月2010年度2009年度2008年度
    一、经营活动产生的现金流量    
    销售商品、提供劳务收到的现金118,225,658260,881,049227,205,494183,884,307
    收到的税费返还543,455755,1622,846,2322,042,587
    收到其他与经营活动有关的现金747,0531,948,764907,2481,000,786
    经营活动现金流入小计119,516,166263,584,975230,958,974186,927,680
    购买商品、接受劳务支付的现金(106,511,556)(210,371,027)(182,990,138)(160,535,554)
    支付给职工以及为职工支付的现金(10,356,984)(20,255,651)(16,388,877)(12,966,385)
    支付的各项税费(5,495,133)(9,021,509)(7,722,001)(5,358,720)
    支付其他与经营活动有关的现金(4,785,469)(8,453,298)(6,629,668)(7,026,847)
    经营活动现金流出小计(127,149,141)(248,101,486)(213,730,684)(185,887,507)
    经营活动产生的现金流量净额(7,632,975)15,483,49017,228,2901,040,173
         
    二、投资活动产生的现金流量    
    收回投资所收到的现金236,532733,1731,255,591783,089
    取得投资收益所收到的现金249,420331,443370,398569,885
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额348,881961,611413,199924,879
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额53,99798,761
    收到其他与投资活动有关的现金182,674294,385292,416645,949
    投资活动现金流入小计1,017,5072,320,6122,385,6023,022,563
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(6,845,631)(14,402,709)(18,248,054)(17,353,463)
    投资支付的现金(640,120)(2,606,061)(1,092,893)(2,342,566)
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(678,072)(68,402)
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计(7,485,751)(17,686,841)(19,340,947)(19,764,431)
    投资活动产生的现金流量净额(6,468,243)(15,366,229)(16,955,345)(16,741,868)
         
    三、筹资活动产生的现金流量    

    姓名在本公司任职兼职企业兼职职务与本公司关联关系
    周纪昌执行董事、董事长中交集团董事长、总经理控股股东
    振华重工董事长子公司
    刘起涛执行董事、总裁中交集团董事控股股东
    傅俊元执行董事、财务总监振华重工董事子公司
    招商银行股份有限公司董事
    江泰保险经纪股份有限公司副董事长参股公司
    张长富非执行董事中国钢铁工业协会副会长
    中国冶金科工集团有限公司外部董事
    陆红军独立非执行董事上海国际金融学院院长、教授
    锦江(国际)集团有限公司外部董事
    袁耀辉独立非执行董事深圳市机场股份有限公司董事
    深圳市盐田港集团有限公司董事
    邹乔独立非执行董事中国中钢股份有限公司外部董事
    刘章民独立非执行董事中国第一重型机械股份有限公司独立董事
    中国长江电力股份有限公司独立董事
    东风汽车有限公司董事
    东风汽车股份有限公司副董事长
    梁创顺独立非执行董事中国中材股份有限公司独立非执行董事
    利君国际医药(控股)有限公司独立非执行董事
    中国金属再生资源(控股)有限公司独立非执行董事

    吸收投资收到的现金13,075111,71960,186153,516
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,075111,71960,186153,516
    取得借款收到的现金46,090,66055,542,96577,582,57654,897,396
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计46,103,73555,654,68577,642,76255,050,913
    偿还债务所支付的现金(27,342,722)(45,391,042)(66,040,894)(31,571,164)
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金(4,166,595)(4,698,214)(4,160,681)(3,817,364)
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(50,701)(125,158)(144,781)(464,849)
    支付其他与筹资活动有关的现金(353,467)(561,298)(182,304)
    筹资活动现金流出小计(31,862,785)(50,650,553)(70,383,879)(35,388,529)
    筹资活动产生的现金流量净额14,240,9505,004,1317,258,88419,662,384
         
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(18,709)(112,233)7,576(155,525)
         
    五、期/现金及现金等价物净增加额121,0225,009,1597,539,4053,805,164
    加:年初现金及现金等价物余额38,826,28333,817,12526,277,72022,472,556
         
    六、期/年末现金及现金等价物余额38,947,30638,826,28333,817,12526,277,720

    王永彬监事振华物流集团有限公司监事子公司
    中交投资有限公司监事子公司
    振华工程(深圳)有限公司监事下属企业
    上海真砂隆福机械有限公司监事下属企业
    陈云副总裁中交西安筑路机械有限公司董事长子公司
    Azingo Limited董事长子公司
    陈玉胜副总裁中交隧道工程局有限公司董事长子公司
    北京联合置业有限公司董事长下属企业
    陈奋健副总裁中交投资有限公司董事长子公司
    中和物产株式会社董事长子公司
    朱碧新副总裁中交地产有限公司董事长关联公司
    杨力强副总裁振华物流集团有限公司董事长子公司
    刘文生董事会秘书、总经济师、联席公司秘书振华重工董事子公司
    F&G.董事长下属企业

    项目2011年

    6月30日

    2010年

    12月31日

    2009年

    12月31日

    2008年

    12月31日

    流动资产    
    货币资金40,524,18239,545,09634,515,59226,940,123
    交易性金融资产117,083114,841115,7431,431,261
    应收票据1,016,4301,600,598773,4351,764,713
    应收账款54,248,61847,087,81837,825,44532,769,916
    预付款项14,958,25413,589,81311,903,90313,352,885
    应收利息4,9674,8432,46710,896
    应收股利46,81741,43535,71215,690
    其他应收款14,385,35813,138,89210,216,0678,456,788
    存货80,658,42664,509,00060,605,79754,840,962
    一年内到期的非流动资产13,129,45310,675,0488,204,2777,136,073
    其他流动资产277,848281,474206,053266,181
    流动资产合计219,367,438190,588,857164,404,492146,985,486
    非流动资产    
    可供出售金融资产13,581,95613,783,04816,371,0185,378,626
    持有至到期投资2,000
    长期应收款23,287,02421,599,98514,022,99410,407,627
    长期股权投资6,096,2215,861,0325,246,5815,711,091
    投资性房地产771,108754,054688,218699,427
    固定资产43,205,22442,937,00938,067,32829,532,702
    在建工程9,506,3299,880,2349,910,9898,585,241
    无形资产25,841,94122,726,70116,436,11312,410,151
    开发支出30,89432,6837,329
    商誉300,850300,8505,1844,651
    长期待摊费用170,049127,817125,49870,668
    递延所得税资产1,954,2551,746,7961,389,4971,205,807
    其他非流动资产1,628,280727,9781,270,193822,599
    非流动资产合计126,374,130120,478,186103,533,61474,837,920
    资产总计345,741,567311,067,043267,938,105221,823,406

    报告期利润加权平均净资产收益率每股收益(元/股)
    基本每股收益稀释每股收益
    2011年1-6月归属于公司普通股股东的净利润8.73%0.390.39
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润7.11%0.310.31
    2010年度归属于公司普通股股东的净利润15.38%0.640.64
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润13.65%0.570.57
    2009年度归属于公司普通股股东的净利润13.12%0.460.46
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润12.59%0.440.44
    2008年度归属于公司普通股股东的净利润12.35%0.400.40
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润11.08%0.360.36

    项目2011年

    6月30日

    2010年

    12月31日

    2009年

    12月31日

    2008年

    12月31日

    流动负债    
    短期借款38,658,73928,392,79424,360,19930,025,952
    交易性金融负债71,47671,38977,499725,167
    应付票据5,965,2805,649,0275,046,4776,055,430
    应付账款83,045,61972,926,07553,856,63443,626,489
    预收款项54,590,13852,682,65547,032,72641,229,349
    应付职工薪酬1,106,749956,1281,234,5601,810,007
    应交税费5,775,5815,507,4434,319,2982,589,906
    应付利息787,669549,398460,609170,014
    应付股利150,535111,38882,171123,651
    其他应付款9,684,5058,799,3126,808,9406,060,006
    一年内到期的非流动负债6,490,98111,775,6387,470,3465,455,807
    其他流动负债5,230,4602,742,9214,155,0532,479,439
    流动负债合计211,557,734190,164,168154,904,512140,351,217
    非流动负债    
    长期借款31,424,37824,989,08716,805,20614,995,532
    应付债券15,901,83312,101,13217,085,5105,000,000
    长期应付款5,534,5585,592,1724,428,9253,307,244
    专项应付款152,007137,320258,198123,959
    预计负债360,076337,967365,061483,431
    递延所得税负债2,716,1752,398,0053,519,9721,081,085
    其他非流动负债315,492325,518121,45660,120
    非流动负债合计56,404,51845,881,20142,584,32925,051,370
    负债合计267,962,252236,045,369197,488,840165,402,587
    股东权益    
    股本14,825,00014,825,00014,825,00014,825,000
    资本公积24,914,45225,278,11827,845,62120,183,547
    专项储备869,531741,376557,247238,707
    盈余公积757,841757,841494,697316,708
    未分配利润25,711,00322,361,09714,937,8279,755,052
    外币报表折算差额67,89738,02464,85623,263
    归属于母公司股东权益合计67,145,72464,001,45658,725,24845,342,277
    少数股东权益10,633,59111,020,21811,724,01711,078,542
    股东权益合计77,779,31575,021,67470,449,26556,420,819
    负债和股东权益总计345,741,567311,067,043267,938,105221,823,406

    序号公司

    名称

    成立日期注册资本

    (千元)

    实收资本

    (千元)

    股权结构总资产

    (千元)

    归于母公司所有者权益

    (千元)

    2011年1-6月归属于母公司所有者的净利润

    (千元)

    总资产

    (千元)

    归于母公司所有者权益

    (千元)

    归属于母公司所有者的净利润

    (千元)

    中交水运规划设计院有限公司1993年2月2日200,000200,000本公司直接持有其100.00%的股权1,177,629627,60380,7721,158,148546,831170,954
    中交公路规划设计院有限公司1992年8月11日256,850256,850本公司直接持有其100.00%的股权1,463,561569,17172,5501,373,765496,621126,353
    中交第一航务工程勘察设计院有限公司1993年7月31日237,990237,990本公司直接持有其100.00%的股权1,819,402667,55489,0721,602,053578,482169,296
    中交第二航务工程勘察设计院有限公司1992年6月22日200,450200,450本公司直接持有其100.00%的股权829,299421,14455,484734,522365,66091,014
    中交第三航务工程勘察设计院有限公司1992年10月5日272,610272,610本公司直接持有其100.00%的股权1,277,077689,03870,4421,158,716618,028146,309
    中交第四航务工程勘察设计院有限公司1993年8月25日222,130222,130本公司直接持有其100.00%的股权1,053,309578,82473,589993,852508,552171,582
    中交第一公路勘查设计研究院有限公司1996年12月19日342,724342,724本公司直接持有其100.00%的股权1,862,368662,43960,4601,616,995603,302132,675
    中交第二公路勘查设计研究院有限公司1991年5月29日465,039465,039本公司直接持有其100.00%的股权1,474,095824,11076,0251,279,917749,167144,932
    中国公路工程咨询集团有限公司1984年4月10日200,000200,000本公司直接持有其100.00%的股权2,645,221639,811124,2462,698,312506,359179,329
    10中交路桥技术有限公司2003年1月8日100,000100,000本公司直接持有其100.00%的股权518,099121,25510,846525,075110,49818,867
    11中国港湾工程有限责任公司2005年12月8日850,000850,000本公司直接或间接持有其100.00%的股权19,614,4753,862,968342,91216,829,9913,533,096771,390
    12中国路桥工程有限责任公司2005年12月8日1,100,0001,100,000本公司直接或间接持有其100.00%的股权17,260,6393,376,450605,85416,536,1452,734,8421,071,122
    13中交第一航务工程局有限公司1985年6月15日2,176,2242,176,224本公司直接持有其100.00%的股权33,122,1974,043,408290,33329,937,2453,748,633727,739
    14中交第二航务工程局有限公司1990年5月4日1,401,5101,401,510本公司直接持有其100.00%的股权21,584,0982,904,307344,84818,924,4692,544,160664,252
    15中交第三航务工程局有限公司1984年12月1日2,169,9202,169,920本公司直接持有其100.00%的股权23,293,7343,681,773333,97220,377,7873,351,503585,844
    16中交第四航务工程局有限公司1983年11月28日1,483,1061,483,106本公司直接持有其100.00%的股权15,646,5613,211,809416,18413,825,5542,822,266611,218
    17中交第一公路工程局有限公司1987年1月7日1,181,0371,181,037本公司直接持有其100.00%的股权24,068,0902,390,177289,94122,054,8422,106,060511,463
    18中交第二公路工程局有限公司1996年1月29日1,157,4721,157,472本公司直接持有其100.00%的股权21,475,1512,207,302206,03717,993,3351,975,129487,977
    19中交第三公路工程局有限公司2004年3月8日600,000600,000本公司直接持有其100.00%的股权4,823,974383,71226,6683,975,876359,9584,288
    20中交第四公路工程局有限公司1981年7月22日300,000300,000本公司直接持有其100.00%的股权6,132,090469,01021,4495,047,477442,74086,885
    21路桥集团国际建设股份有限公司1999年3月18日408,133408,133本公司直接或间接持有其61.4%的股权22,256,9842,104,10493,17418,452,5432,017,685174,409
    22中交隧道工程局有限公司2005年5月24日500,000500,000本公司直接或间接持有其100.00%的股权7,132,795841,00576,9646,465,788757,557157,269
    23中交投资有限公司2007年4月28日5,000,0005,000,000本公司直接持有其100.00%的股权20,816,9566,552,326151,24818,032,3006,461,528239,894
    24重庆中港朝天门长江大桥项目建设有限公司2004年11月3日50,00050,000本公司直接或间接持有其100.00%的股权375,259159,1632,577397,690156,58617,767
    25中交(汕头)东海岸新城投资建设有限公司2011年5月30日300,000300,000本公司直接持有其100%的股权
    26中交天津航道局有限公司1988年5月3日3,489,1553,489,155本公司直接持有其100%的股权18,275,1235,615,370419,75315,800,8135,175,196865,447

    27中交上海航道局有限公司1994年6月6日4,889,5604,889,560本公司直接持有其100%的股权16,523,8747,606,715501,39714,332,0077,092,5241,009,583
    28中交广州航道局有限公司1983年9月19日3,501,3103,501,310本公司直接持有其100%的股权13,614,0526,775,595413,58512,428,9656,573,741703,622
    29上海振华重工(集团)股份有限公司1992年2月14日4,390,2954,390,295本公司直接持有其46.12%的股权45,231,70815,027,103206,26445,287,12615,268,046-694,838
    30中交西安筑路机械有限公司1999年11月9日328,024328,024本公司直接或间接持有其100.00%的股权1,282,783518,5588,9061,265,966509,65298,322
    31振华物流集团有限公司1993年9月13日51,956

    千美元

    51,956

    千美元

    本公司直接或间接持有其61.78%的股权2,170,2571,051,25346,8272,245,0961,034,658100,335
    32中交上海装备工程有限公司1998年1月24日10,00010,000本公司直接持有其55.00%的股权364,581174,03120,282512,583153,74936,686
    33中国公路车辆机械有限公司1987年6月8日100,550100,550本公司直接持有其100.00%的股权589,014374,6475,582579,420350,44618,902
    34中和物产株式会社1986年5月20日60,000

    千日元

    60,000

    千日元

    本公司直接持有其75.00%的股权1,068,04339,7621,329889,78054,3716,516
    35Azingo Limited1989年4月11日1千港元1千港元本公司直接持有其100.00%的股权975,398379,2933,713680,876377,71618,869
    36中国交通建设印度尼西亚有限公司2008年4月24日2,000

    千美元

    2,000

    千美元

    本公司直接持有其100.00%的股权32,505-12,6541,9232,243-11,003-5,160

    项目2011年

    1-6月

    2010年度2009年度2008年度
    非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分40,156401,44659,844155,909
    计入当期损益的政府补助(与本集团正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)103,797169,830277,167254,782
    债务重组利得929,820
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费64412,38129,341
    除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益69,954416,70958,217957,846
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回345,569
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额39,09237,49931,11415,090
    小计1,182,8191,371,697438,7231,412,968
    减:所得税影响数(103,297)(278,037)(94,154)(215,312)
    减:归属于少数股东的非经常性损益(18,569)(32,852)(66,581)(593,381)
    归属于母公司股东的非经常性损益1,060,9521,060,808277,988604,275

    项目2011年

    6月30日

    2010年

    12月31日

    2009年

    12月31日

    2008年

    12月31日

    流动比率(倍)1.041.001.061.05
    速动比率(倍)0.660.660.670.66
    资产负债率(母公司)(%)60.7658.2554.3943.74
    资产负债率(合并)(%)77.5075.8873.7174.56
    无形资产(土地使用权、特许经营权除外)占净资产比例(%)0.700.660.080.09
     2011年

    1-6月

    2010年度2009年度2008年度
    应收账款周转率(次/年)5.506.446.476.30
    存货周转率(次/年)3.393.873.483.56
    息税折旧摊销前利润(千元)11,650,99919,756,88716,788,17815,579,371
    利息保障倍数(倍)5.956.655.845.23
    每股经营活动的现金流量(元)(0.51)1.041.160.07
    每股净现金流量(元)0.010.340.510.26

     2010年度2011年度
    项目已审实现数1至6月

    已审实现数

    7至12月

    预测数

    合计
    一、营业收入273,571,499139,429,139183,804,290323,233,429
    减:营业成本(242,296,584)(123,155,938)(162,340,081)(285,496,019)
    营业税金及附加(7,379,405)(3,859,431)(5,038,376)(8,897,807)
    销售费用(569,792)(286,095)(318,759)(604,854)
    管理费用(10,301,098)(4,975,717)(6,360,156)(11,335,873)
    财务费用(2,137,934)(1,179,521)(1,921,066)(3,100,587)
    资产减值损失(425,961)(284,804)(290,933)(575,737)
    加:公允价值变动收益8,4062,6514,6607,311
    投资收益1,019,961394,043101,462495,505
    二、营业利润11,489,0926,084,3277,641,04113,725,368
    加:营业外收入601,6991,130,12748,9711,179,098
    减:营业外支出(185,496)(35,818)(35,969)(71,787)
    三、利润总额11,905,2957,178,6367,654,04314,832,679
    减:所得税费用(2,454,408)(1,511,960)(1,777,928)(3,289,888)
    四、净利润9,450,8875,666,6765,876,11511,542,791
    归属于母公司股东的净利润9,437,0665,721,9065,647,88111,369,787
    少数股东损益13,821(55,230)228,234173,004

    当事人名称住所联系电话传真经办人或联系人姓名
    发行人中国交通建设股份有限公司北京市西城区德胜门外大街85号010-8201 6655010-8201 6500刘文生
    联合保荐机构、联席主承销商中银国际证券有限责任公司上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层010-6622 9000010-6657 8964田劲、江禹
    联合保荐机构、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司上海市商城路618号021-3867 6666021-3867 6888刘欣、叶可
    财务顾问、联席主承销商中信证券股份有限公司广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层010-8458 8583010-8458 5023高愈湘、樊海东
    发行人律师北京市嘉源律师事务所北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408010-6641 3377010-6641 2855徐莹、史震建、姜圣扬
    主承销商律师北京市竞天公诚律师事务所北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层010-5809 1000010-5809 1100高翔、邓金梅
    会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼010-6533 8888010-6533 8800王蕾、耿欣
    资产评估机构中发国际资产评估有限公司北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦3102室010-8857 6658010-8857 6645刘春茹、刘忠赤
    土地评估机构北京华源土地评估中心有限责任公司北京市朝阳区北四环东路108号千鹤家园商务一号楼602、603室010-8483 3484010-8483 1874王芳宇、李建蓉
    股票登记机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼021-5870 8888021-5889 9400
    申请上市的证券交易所上海证券交易所上海市浦东南路528号证券大厦021-6880 8888021-6880 4868
    收款银行

    类别序号募集资金项目项目投资总额

    (千元)

    募集资金使用量

    (千元)

    设备购置疏浚船舶购置7,750,0001,945,000
    工程船舶和机械设备购置5,694,0001,110,000
    投资类项目广明高速公路延长线项目1,830,000110,000
    咸宁至通山高速公路项目3,218,000225,000
    榆林至佳县高速公路项目5,420,000360,000
    南京市纬三路过江通道工程项目5,249,000195,000
    涪陵至丰都高速公路工程项目5,287,000360,000
    丰都至石柱高速公路工程项目5,061,000335,000
    重庆三环高速公路永川至江津段工程项目5,624,000360,000
    合计45,133,0005,000,000

    1、询价推介时间:2012年2月6日至2012年2月10日
    2、网下申购和缴款日期:2012年2月14日至2012年2月15日
    3、网上申购和缴款日期:2012年2月15日
    4、定价公告刊登日期:2012年2月17日
    5、股票上市日期:本次股票发行结束后本公司将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市