⊙记者 施浩 ○编辑 全泽源

  意在打造“一站式”IT服务的天玑科技近日将上海复深蓝信息技术有限公司60%的股权纳入囊中。

  天玑科技今日公告，拟部分收购复深蓝的股权，以确立公司在应用软件开发以及软件测试领域的优势，和现有业务形成互补，提升企业的核心竞争力。本次收购将使用超募资金3640 万元，通过受让复深蓝原股东部分股权及增资结合的方式，获得标的公司60%的股权。其中2140万元收购原股东持有的标的公司的部分股权，其余 1500万元左右用于向标的公司增资及资本公积转增股本。

  据介绍，上海复深蓝成立于2004年4月，是中国中等规模软件技术服务企业，主要业务为提供软件技术咨询、行业解决方案、软件技术外包服务、软件测试服务。原股权结构为杨万强出资480万元，占96%，杨文芳出资20万元，占4%。本次收购和增资完成后，天玑科技出资1200万元，占60%，杨万强出资800万元，占40%。

  本次收购的交易价格以2012 年预期业绩指标为依据，以12 倍左右的动态市盈率确定。截至2011 年12 月31日，复深蓝经审计的资产总计约909万元，2011 年净利润125万。天玑科技表示，因复深蓝为轻资产公司，并且在过去三年的运营中大力投入软件研发，仅以资产作为定价依据不能完全体现其价值。根据业绩承诺，此次收购完成后，天玑科技与复深蓝将对双方的业务优势进行整合，共享双方市场资源。预计该公司2012、2013、2014年 的净利润（扣除非经常性损益后）分别为500万、700万和900 万元。

  天玑科技称，天玑科技与复深蓝的互补优势明显，双方的结合能有效的带动业务的发展。另一方面，公司上市之后，随着资本实力的提升，公司将有能力在区域、行业和服务上拓宽自身的主营业务。