股票代码：６００３２５ 股票简称：华发股份 公告编号：２０１２－００５

债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

珠海华发实业股份有限公司

第七届董事局第五十九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第五十九次会议通知已于２０１２年１月２０日以传真及电子邮件方式发出，会议于２０１２年２月３日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于收购珠海市浩丰贸易有限公司１００％股权的议案》。详见股权收购公告２０１２－００６号。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董 事 局

二〇一二年二月四日

股票代码：６００３２５ 股票简称：华发股份 公告编号：２０１２－００６

债券代码：１２２０２８ 债券简称：０９华发债

珠海华发实业股份有限公司

股权收购公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”） 收购珠海市斗门区兆丰集团有限公司（以下简称“兆丰集团”）持有的珠海市浩丰贸易有限公司（以下简称“浩丰公司”）１００％股权，收购价格为９７８，０９７，８９８．１９元人民币。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易无需提请公司股东大会批准

一、交易概述

公司以现金方式收购浩丰公司１００％股权，收购价格为９７８，０９７，８９８．１９元人民币。本次交易收购方和出售方不存在关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权收购不构成关联交易。

本次股权收购已经本公司第七届董事局第五十九次会议审议通过。

二、交易双方基本情况

１、股权出让方：珠海市斗门区兆丰集团有限公司

注册资本：人民币５０００万元

注册地址：珠海市井岸镇井湾路３８号

法定代表人：梁辉腾

经营范围：纺织品、针织品、电子产品及通信设备、电子计算机及软件、建筑材料、钢材、饮料（不含酒）、纸及纸类制品、桔水、白砂糖、煤炭（在许可证有效期内经营）的销售；填土、吹沙。

２、股权受让方：珠海华发实业股份有限公司

注册资本：人民币８１，７０４．５６２万元

注册地址：珠海市昌盛路１５５号

法定代表人：袁小波

经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材料、金属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备（不含移动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。

三、交易标的基本情况

１、本次交易的标的：珠海市浩丰贸易有限公司１００％股权

２、浩丰公司基本情况：

注册时间：２００９年１２月１４日

注册资本：３２０万元

注册地址：珠海市斗门区井岸镇渡江路８号２０２

法人代表：梁辉腾

经营范围：商业批发、零售（不含许可经营项目）

３、浩丰公司近３年资产负债及利润情况（未经审计）金额单位：人民币元

项 目	２００９年１２月３１日	２０１０年１２月３１日	２０１１年１２月３１日
一、流动资产合计	１３０９９６５２．００	７３０５１７４３．０４	３２１５５９８３７．７１
二、资产总计	１３０９９６５２．００	７６７０１７４３．０４	３２１５５９８３７．７１
三、流动负债合计	１３００１１４４．００	７６６０２１９２．００	３２０６２６８２０．００
五、负债和所有者权益 （或股东权益）总计	１３０９９６５２．００	７６７０１７４３．０４	３２１５５９８３７．７１

项 目	２００９年１２月３１日	２０１０年１２月３１日	２０１１年１２月３１日
一、主营业务收入	０	０	０
二、主营业务利润	０	０	０
三、营业利润	－１４９２．００	－４６４．４４	－６６５３３．３３
五、利润总额	－１４９２．００	－４６４．４４	－６６５３３．３３
六、净利润	－１４９２．００	－４６４．４４	－６６５３３．３３

４、浩丰公司持有的资产情况

浩丰公司持有位于珠海市斗门区白蕉镇白蕉路（省道Ｓ２７２）东侧，编号为粤房地权证珠字第０３０００３３３２３号《房地产权证》的用地面积为２０００００平方米（含规划道路等市政公共配套用地）的国有出让土地使用权（以下简称“该项目”），规划用途为住宅、商业，容积率为２．５，建筑面积５０００００平方米。

四、交易合同的主要内容和定价政策

１、主要内容：公司以现金方式收购兆丰集团持有的浩丰公司１００％股权。

２、定价情况：浩丰公司名下的项目地块位于珠海市斗门区白蕉镇白蕉路（省道Ｓ２７２）东侧，规划用途为住宅、商业，容积率为２．５，建筑面积５０００００平方米。根据大华会计师事务所有限公司珠海分所、北京恒信德律资产评估有限公司出具的“大华（珠）审字［２０１２］２０号”《审计报告》及“京恒信德律评报字［２０１２］０００７号”《资产评估报告书》，审计评估的基准日为２０１２年２月２日。浩丰公司资产评估价值为：总资产为人民币９８２，７９０，４７１．５１元，总负债为人民币６１，８４５．６３元，净资产为人民币９８２，７２８，６２５．８８元，并以此作为本次股权转让对价款确定的依据。经双方一致同意：浩丰公司１００％股权作价为人民币９７８，０９７，８９８．１９元。

五、涉及收购股权的其他安排

公司收购浩丰公司１００％股权的资金全部为本公司自有资金。

六、本次股权收购的目的和对本公司的影响

本次股权受让完成后，公司土地储备数量增加，符合珠海市城市规划发展方向，培育了新的利润增长点。

七、备查文件

１、公司第七届董事局第五十九次会议决议

２、大华会计师事务所有限公司珠海分所、北京恒信德律资产评估有限公司出具的“大华（珠）审字［２０１２］２０号”《审计报告》及“京恒信德律评报字［２０１２］０００７号”《资产评估报告书》

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董 事 局

二〇一二年二月四日