股票代码：600765 股票简称：中航重机

  中航重机股份有限公司2011年公司债券

  票面利率公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]138号文核准，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。

  2012年2月7日（星期二）13:00-16:00，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券固定利率5年期品种票面利率为6.00%，在本期债券存续期限前3年固定不变；浮动利率4年期品种基本利差为2.05%，在本期债券存续期内固定不变。

  本期债券浮动利率4年期品种的票面利率为当期基准利率加上基本利差。每个计息期的基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的1周Shibor（1W）在当期起息日前120个工作日的算术平均值。第一个计息周期采用的基准利率为发行首日前120 个工作日1 周Shibor（1W）的算术平均值，以后每个计息周期采用的基准利率为该计息周期起息日前120 个工作日1 周Shibor（1W）的算术平均值。各期基准利率计算时，保留两位小数，第三位小数四舍五入。根据全国银行间同业拆借中心公布的1周Shibor（1W），首期基准利率为2012年2月8日（T日）前120个工作日1周Shibor（1W）的算术平均值4.08%，本期债券浮动利率4年期品种的票面利率为6.13%。

  发行人将按上述票面利率于2012年2月8日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券固定利率5年期品种网上发行代码为“751976”，简称为“11航机01”，浮动利率4年期品种网上发行代码为“751977”，简称为“11航机02”；于2012年2月8日－2012年2月10日面向机构投资者网下发行。具体认购方式请参考2012年2月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中航重机股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：中航重机股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

  2012年2月7日