保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为5,600万股，占发行后总股本的10.07%。其中网下发行1,120万股，占本次发行数量的20%；网上发行4,480万股，占本次发行数量的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为13.20元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。

4、本次发行的网下发行工作已于2012年2月7日（T日）结束。在初步询价阶段提交报价不低于价格区间下限11.70元/股的23家询价机构管理的37家配售对象全部参与了网下申购，并按照2012年2月6日（T-1日）公布的《汕头东风印刷股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象为16个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外21个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。

6、根据2012年2月6日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限的23家询价对象管理的37家配售对象全部参与了本次网下申购，并及时足额缴纳了申购款，为有效申购。网下冻结资金总额为151,286万元。其中，达到发行价格13.20元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为16家，对应的有效申购总量为5,040万股，有效申购资金总额为66,528万元，网下配售比例为22.222222%，认购倍数为4.50倍。有21家配售对象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币13.20元/股，该价格对应的市盈率为：

1、16.30倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、18.08倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为110,086户，有效申购股数为2,304,703,000股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为30,422,079,600元，网上最终发行股数为4,480万股，网上中签率为1.94385133%。

本次网上发行配号总数为2,304,703个；号码范围为10000001-12304703。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验，本次网下有16个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为5,040万股，有效申购资金总额为66,528万元，网下最终配售股数为1,120万股，网下配售比例为22.222222%，认购倍数为4.50倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象名称	申购数量 (万股)	获配股数（股）
1	长江证券股份有限公司自营账户	100	222,222
2	平安证券有限责任公司自营账户	100	222,222
3	中信证券股份有限公司自营账户	750	1,666,666
4	广州证券有限责任公司自营账户	100	222,222
5	渤海证券股份有限公司自营账户	700	1,555,555
6	华富竞争力优选混合型证券投资基金	100	222,222
7	诺安股票证券投资基金	400	888,888
8	诺安优化收益债券型证券投资基金	100	222,222
9	华商盛世成长股票型证券投资基金	100	222,222
10	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	300	666,666
11	德盛增利债券证券投资基金	320	711,111
12	国联安信心增益债券型证券投资基金	270	599,999
13	招商信用添利债券型证券投资基金	200	444,444
14	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金	150	333,333
15	光大保德信信用添益债券型证券投资基金	450	999,999
16	万家添利分级债券型证券投资基金	900	2,000,007
	合计		11,200,000

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外21个申购价格低于本次最终确定的发行价格的配售对象未获得配售。

五、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申购数量（万股）
1	长江证券	长江证券股份有限公司自营账户	14.00	100
2	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	10.00	100
3	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	12.00	100
4	广州证券	广州证券有限责任公司自营账户	10.80	100
5	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	12.20	200
6	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	13.20	300
7	渤海证券	渤海证券股份有限公司自营账户	14.20	100
8	国联证券	国联证券股份有限公司自营账户	9.00	100
9	华泰证券	华泰证券股份有限公司自营账户	14.30	100
10	浙商证券	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	10.10	500
11	浙商证券	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日）	10.10	300
12	平安证券	平安证券有限责任公司自营账户	15.00	100
13	申银万国证券	申银万国3号基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年11月19日）	9.00	100
14	中信证券	中信证券股份有限公司自营账户	12.80	500
15	齐鲁证券	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	10.00	100
16	华鑫证券	华鑫证券有限责任公司自营账户	12.00	560
17	华鑫证券	华鑫证券有限责任公司自营账户	12.50	560
18	英大证券	英大证券有限责任公司自营投资账户	9.00	100
19	江海证券	江海证券自营投资账户	12.00	400
20	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10.00	600
21	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	11.00	300
22	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	11.70	220
23	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	10.00	600
24	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	11.00	300
25	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	11.70	220
26	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	10.00	600
27	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	11.00	300
28	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	11.70	220
29	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益	10.00	180
30	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益	11.70	100
31	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取	11.70	170
32	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	10.00	600
33	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	11.00	300
34	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	11.70	220
35	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	10.00	600
36	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	11.00	300
37	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	11.70	220
38	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	10.00	600
39	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	11.00	300
40	泰康资产	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	11.70	220
41	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	10.00	600
42	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	11.00	300
43	泰康资产	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	11.70	220

44	泰康资产	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	10.10	250
45	泰康资产	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	11.10	160
46	泰康资产	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日）	10.00	600
47	泰康资产	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日）	11.00	300
48	泰康资产	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日）	11.70	220
49	上电财务	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	11.00	100
50	上电财务	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	10.00	200
51	上电财务	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	9.30	100
52	浙江能源财务	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	12.00	200
53	申能集团	申能集团财务有限公司自营投资账户	12.00	200
54	长盛基金	全国社保基金四零五组合	9.10	500
55	光大保德信基金	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	15.00	200
56	光大保德信基金	光大保德信信用添益债券型证券投资基金	15.00	300
57	国联安基金	德盛增利债券证券投资基金	11.80	400
58	国联安基金	德盛增利债券证券投资基金	12.50	400
59	国联安基金	国联安信心增益债券型证券投资基金	10.00	100
60	国联安基金	国联安信心增益债券型证券投资基金	11.20	200
61	国联安基金	国联安信心增益债券型证券投资基金	11.80	200
62	国泰基金	全国社保基金四零九组合	12.74	100
63	华安基金	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	10.80	100
64	华夏基金	华夏回报二号证券投资基金	9.50	300
65	华夏基金	华夏优势增长股票型证券投资基金	9.70	560
66	华夏基金	华夏复兴股票型证券投资基金	11.00	560
67	华夏基金	华夏成长证券投资基金	11.00	500
68	华夏基金	华夏回报证券投资基金	9.50	600
69	华夏基金	华夏大盘精选证券投资基金	11.00	560
70	华夏基金	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	11.00	400
71	景顺长城基金	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	13.60	180
72	景顺长城基金	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	13.60	100
73	景顺长城基金	景顺长城稳定收益债券型证券投资基金	13.60	100
74	南方基金	南方绩优成长股票型证券投资基金	12.00	800
75	诺安基金	诺安股票证券投资基金	13.30	400
76	诺安基金	诺安优化收益债券型证券投资基金	13.30	100
77	万家基金	万家添利分级债券型证券投资基金	12.00	600
78	招商基金	招商信用添利债券型证券投资基金	12.00	700
79	华富基金	华富竞争力优选混合型证券投资基金	18.00	100
80	工银瑞信基金	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	13.30	100
81	华商基金	华商盛世成长股票型证券投资基金	18.00	100
82	新华基金	新华优选成长股票型证券投资基金	17.00	100
83	江苏瑞华	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	11.51	750
	合计			25,150

2、投资价值研究报告的估值结论

主承销商出具的发行人投资价值研究报告结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为19-22元/股。本次发行累计询价截止日2月7日（T日）同行业可比上市公司2010年的平均市盈率为30.32倍。

发行人：汕头东风印刷股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2012年2月9日