保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“发行人” ）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2011】2143号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币11.11元/股，网下发行数量为339万股，占本次发行总量的19.94%。

3、本次网下发行的申购缴款工作已于2012年2月8日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2012年2月7日公布的《荣科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的16个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为45,195.48万元,有效申购数量为4,068万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为36个，起始号码为01，截止号码为36。发行人和保荐人（主承销商）于2012年2月9日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有3个号码中签，每一个中签号码获配113万股荣科科技股票。

中签号码为：02、28、36

三、网下配售结果

本次网下发行股数为339万股，有效申购获得配售的比例为8.33333%，申购倍数为12.00倍，最终向股票配售对象配售股数为339万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	339	113
2	宏源证券股份有限公司自营账户	226	113
3	银泰证券有限责任公司自营投资账户	226	113

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

2012年1月31日至2012年2月3日期间的四个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年2月3日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的26家询价对象统一报价的31个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	12.2	339
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	13.4	339
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	8	113
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	11.5	226
		12	113
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	10.3	339
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	11.8	226
浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	10.1	339
	浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月24日）	10.1	339
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	14.49	339
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	12	113
民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	8.01	113
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	12	339
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	11.5	226
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	11.8	113
		12.5	113
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	10	113
		11	113
		12	113
五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	6.5	113
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	10	339
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	8	339

富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	8	113
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	11	113
	国联安信心增益债券型证券投资基金	9	113
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	10.57	226
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	12	339
	全国社保基金四零六组合	12	339
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	12	113
	鹏华丰收债券型证券投资基金	12	113
	鹏华丰润债券型证券投资基金	12	226
兴业全球基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	10	113
江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	11.11	339
深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	10.5	113
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	10	113

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的荣科科技投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为14.10-16.40元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年2月3日（T-3，周五）的2010年平均市盈率为41.83倍。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

七、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22621058、22625640

发行人：荣科科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2012年2月10日