■ 安阳钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券（第二期）募集说明书摘要
股票简称：安阳钢铁 股票代码：600569
■ 安阳钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券（第二期）募集说明书摘要
注册地址：安阳市殷都区梅元庄
保荐机构（主承销商） ■
注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
签署日期：2012年2月10日
声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
释 义
在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
| 发行人、安阳钢铁、本公司、公司 | 指 | 安阳钢铁股份有限公司 |
| 安钢集团 | 指 | 安阳钢铁集团有限责任公司 |
| 本期公司债券，本期债券 | 指 | 公司第二期发行不超过8亿元的人民币公司债券 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2008年、2009年、2010年及2011年1-9月 |
| 董事会 | 指 | 安阳钢铁股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 安阳钢铁股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 安阳钢铁股份有限公司股东大会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 保荐人、主承销商 | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 承销团 | 指 | 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团 |
| 中诚信评估 | 指 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 安阳钢铁股份有限公司章程 |
一、发行概况
（一）公司简介
| 公司名称 | 中文名称：安阳钢铁股份有限公司 |
| 英文名称：AnYang Iron ＆ Steel Inc. | |
| 法定代表人 | 王子亮 |
| 股票代码 | 600569 |
| 股票简称 | 安阳钢铁 |
| 股票上市地 | 上海证券交易所 |
| 注册地址 | 安阳市殷都区梅元庄 |
| 办公地址 | 安阳市殷都区梅元庄 |
| 邮政编码 | 455004 |
| 电话号码 | 0372-3120175 |
| 传真号码 | 0372-3120181 |
| 互联网网址 | http://www.aysteel.com.cn |
| 电子信箱 | AGZQ@sohu.com |
（二）公司债券发行批准情况
1、2010年4月6日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《公司发行公司债券方案》的议案，并提交公司2009年年度股东大会审议。2011年7月17日，公司2011年第一次临时董事会会议（传真方式）审议通过了《公司关于分期发行公司债券》的议案。
2、2010年4月29日，公司2009年年度股东大会审议通过了《公司发行公司债券方案》。会议审议通过了公司债券的发行规模、向股东配售安排、债券品种及期限、债券利率、募集资金用途、决议的有效期、拟上市交易所等事项。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2010年4月8日、2011年7月19日、2010年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）公司债券发行核准情况
2011年7月27日，经中国证监会证监许可[2011]1186号文核准，本公司获准发行不超过18亿元（含18亿元）公司债券。
（四）本期公司债券发行的基本情况及发行条款
1、本期公司债券的名称
安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）。
2、本期公司债券的发行规模
本期公司债券的发行规模不超过人民币8亿元。
3、本期公司债券的票面金额
本期公司债券每一张票面金额为100元。
4、发行价格
本期公司债券按面值发行。
5、债券期限
本期公司债券的期限为7年。
6、公司上调票面利率选择权
公司有权决定是否在本期公司债券存续期限的第5年末上调本期公司债券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。
7、公司上调票面利率公告日期
公司将于本期公司债券第5个计息年度的付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期公司债券票面利率以及上调幅度的公告。
8、投资者回售选择权
公司发出关于是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期公司债券第5个计息年度的付息日之前的5个交易日内，将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给公司。本期公司债券第5个计息年度的付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
9、投资者回售申报日
公司刊登是否上调本期公司债券票面利率及上调幅度公告后，行使回售权的本期公司债券的债券持有人应在回售申报日，即本期公司债券第5个计息年度的付息日之前的5个交易日内，通过指定的交易系统进行回售申报，本期公司债券的债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为接受有关安排。
10、债券利率及其确定方式
本期公司债券票面利率询价区间为【6.60%】－【7.10%】，最终票面年利率将根据网下询价簿记结果，由公司与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在上述利率询价区间内确定，在债券存续期限前5年保持不变；如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年的票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
11、还本付息的期限和方式
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2012年【2】月【14】日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，【2013】年至【2019】年间每年的【2】月【14】日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为【2019】年【2】月【13】日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 交易日，到期本息的债权登记日为到期日前 6 个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
12、担保人及担保方式
本期公司债券为无担保债券。
13、信用级别及资信评级机构
经中诚信证券评估有限公司评定，安阳钢铁主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
14、债券受托管理人
本期公司债券的受托管理人为广发证券股份有限公司。
15、发行对象
持有中华人民共和国居民身份证的公民(军人持军人有效证件)与监管机构认可的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)。
16、发行方式
本期公司债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式。
本期公司债券网上发行数量预设为不低于本期公司债券发行总量的【5】%。发行人和保荐人（主承销商）将根据具体发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。
17、承销方式
本期发行的公司债券由保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。
18、发行费用
本期公司债券发行总计费用（包括承销和保荐费用、受托管理费用、律师费、审计费、资信评级费用、发行手续费等）预计不超过募集资金总额的【2.5】%。
19、募集资金用途
本次公司债券发行所募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于偿还商业银行贷款、补充流动资金，调整并优化公司财务结构。
（五）本期公司债券发行上市安排
本期公司债券上市前的重要日期安排如下：
| 发行公告刊登日 | 2012年【2】月【10】日 |
| 发行首日 | 2012年【2】月【14】日 |
| 预计发行期限 | 2012年【2】月【14】日-2012年【2】月【16】日 |
| 网上申购日 | 2012年【2】月【14】日 |
| 网下认购期 | 2012年【2】月【14】日-2012年【2】月【16】日 |
公司将在本期公司债券发行结束后尽快向上海证券交易所提出上市申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。
（六）本次发行有关机构
1、发行人
名称：安阳钢铁股份有限公司
注册地址：安阳市殷都区梅元庄
法定代表人：王子亮
联系人：阎长宽、张宪胜、王乃浩
联系地址：安阳市殷都区梅元庄
电话：0372-3120175
传真：0372-3120181
邮政编码：455004
2、主承销商及其他承销机构
(1)保荐人（主承销商）
名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
（4301-4316室）
法定代表人：林治海
项目主办人：刘建、王寒冰、
项目组成员：刘光晨、郑亦雷、苏莉
联系地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
电话：020- 87555888
传真：020-87554711
邮政编码：510075
(2)分销商
1）名称：宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦
法定代表人：冯戎
联系人：叶凡 钱佳敏
联系地址：北京西城区太平桥大街19号
电话：010-88085136 010-88085270
传真：010-88085135
邮政编码:：100033
2）名称：德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人：姚文平
联系人：纪文静 吴敏 刘昕
联系地址：上海市福山路500号19楼
电话：021-68766911 021-68765079 021-68765081
传真：021-68767032
邮政编码：200122
3）名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：杜庆平
联系人： 夏谢山 袁梦
联系地址：天津市南开区宾水西道8号806室
电话：022-28451646 022-23861331
传真：022-28451629
邮政编码：300381
3、律师事务所
名称：北京市天银律师事务所
注册地址：北京高粱桥斜街59号中坤大厦15层
负责人：朱玉栓
联系人：吴团结
联系地址：北京市海淀区三里河路1号西苑饭店5号楼二层
电话：010-62159696
传真：010-88381869
邮政编码：100044
4、会计师事务所
名称：立信会计师事务所有限公司
注册地址：上海市南京东路61号七楼
法定代表人：朱建弟
联系人：刘云、郑晓东
联系地址：上海市南京东路61号七楼
电话：021-63214878
传真：021-63391438
邮政编码：200001
5、资信评级机构
名称：中诚信证券评估有限公司
注册地址：上海市青浦区新业路599 号1 幢968 室
法定代表人：周浩
联系人：刘固 宋诚 刘璐
联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼
电话：021-51019090 010-57602288
传真：010-51019030 010-57602299
邮政编码：200011
6、债券受托管理人
名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
（4301-4316室）
法定代表人：林治海
联系人：刘光晨、刘建、王寒冰、郑亦雷、苏莉
联系地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
电话：020- 87555888
传真：020- 87554711
邮政编码：510075
7、收款银行
户 名:广发证券股份有限公司
开户行:工行广州市第一支行
账 号： 3602000129200191192
人行系统交换号：102581000013
票据交换号：0012－001－7
联行行号： 25873005
银行联系人：黄滨
联系电话：020-83322217
8、本期债券申请上市的证券交易所
名称：上海证券交易所
注册地址：上海市浦东南路528号证券大厦
法定代表人：张育军
电话：021- 68808888
传真：021- 68804868
邮政编码：200120
9、公司债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦建路727号
总经理： 王迪彬
电话：021- 58708888
传真：021- 58899400
公司与本期公司债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
二、评级情况
（一）评级结果
本公司聘请了中诚信证券评估有限公司对本期公司债券发行的资信情况进行了评级。根据中诚信评估出具的《安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）信用评级报告》，本公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。该级别反映了本期债券信用质量很高，信用风险很低。
（二）评级报告揭示的主要观点
1、正面
（1）规模竞争优势。公司通过收购集团钢铁资产以及新建产能实现了生产规模的不断扩大，具备一定的规模竞争优势。2010年，公司生铁、粗钢、钢材产量分别为738万吨、728万吨、以及702万吨，营业收入为282.97亿元，在中国钢铁上市公司中位列第18名。
（2）先进装备和技术水平。公司转炉的综合运营指标位列中国前3名，拥有国内三条3.5M卷轧板材生产线之一；生产技术方面，公司在100吨超高功率竖炉式电弧炉、100吨级顶底复吹转炉、35吨转炉等炼钢高效化生产方面积累了丰富经验，开发形成了系列关键技术。
（3）产品结构逐步优化。随着板材产能的逐步释放，公司板带比逐年提高至2010年的55.7%。未来，随着公司1780热轧生产线产能的进一步释放，公司产品结构将进一步优化。
（4）有力的政府支持。公司是国家重点支持的15家大型钢铁联合企业之一，其“十一五结构调整规划”首批获得国家发改委批准，为公司长期发展提供了有力保障。同时，作为河南省最大的钢铁上市公司，公司的发展将持续受到当地政府的大力支持。
2、关注
（1）行业周期性影响。钢铁行业为周期性行业，其景气周期受宏观经济的影响很大，因此中国钢铁行业未来的发展与中国宏观经济以及产业结构调整密切相关。
（2）原材料价格上涨影响了公司的盈利水平。受供方寡头垄断的影响，2010年铁矿石价格波动上涨，加之焦炭价格稳步上升，公司的盈利水平受到影响。2010年，公司实现净利润0.76亿元，同比下降41.78%。
（3）资本支出压力大。公司冷轧生产线的建设以及技改项目仍需较大规模的资本支出，这将增加公司的债务压力，公司的资产负债率和总资本化比率将进一步上升。
（三）跟踪评级
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评估评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信评估将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
(下转B7版)