重要提示
１、山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”或“发行人”）首次公开发行不超过３，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１０４号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为１１元／股，发行数量为３，０００万股，其中，网下发行数量为６００万股，占本次发行数量的２０％。
３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１２０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配１２０万股股票。
４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年２月９日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
６、根据２０１２年２月８日（Ｔ－１日）公布的《山东共达电声股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有２２家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１００，３２０万元，有效申购数量为９，１２０万股。
二、网下摇号中签情况
本次共配号７６个，起始号码为０１，截止号码为７６。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年２月１０日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出５个号码，中签号码为：
０４、１９、３９、５９、６４。
三、网下申购获配情况
本次网下发行数量为６００万股，有效申购获得配售的比例为６．５７８９４７％，认购倍数为１５．２０倍，最终向配售对象配售股数为６００万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购股数（万股） | 获配股数（万股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ６００ | １２０ |
| ２ | 广州证券有限责任公司自营账户 | ４８０ | １２０ |
| ３ | 江海证券自营投资账户 | ６００ | １２０ |
| ４ | 嘉实研究精选股票型证券投资基金 | ６００ | １２０ |
| ５ | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | ６００ | １２０ |
| 合计 | ２，８８０ | ６００ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
１、初步询价期间配售对象的报价明细
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| １ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １１．２０ | ２４０ |
| ２ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １２．２０ | ３６０ |
| ３ | 东海证券有限责任公司 | 东海证券有限责任公司自营账户 | ９．００ | １２０ |
| ４ | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | １１．６５ | ２４０ |
| ５ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | １０．００ | １２０ |
| ６ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | １１．００ | ３６０ |
| ７ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | １１．８８ | １２０ |
| ８ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １１．１０ | ６００ |
| ９ | 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日） | ９．００ | ４８０ |
| １０ | 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２１年４月２９日） | ９．００ | ３６０ |
| １１ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | ９．００ | ６００ |
| １２ | 民生证券有限责任公司 | 民生证券有限责任公司自营账户 | １０．００ | １２０ |
| １３ | 民生证券有限责任公司 | 民生金中宝１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１２月８日） | ９．５０ | １２０ |
| １４ | 英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | ８．００ | １２０ |
| １５ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | １１．００ | ６００ |
| １６ | 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | １０．００ | １２０ |
| １７ | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ９．００ | １２０ |
| １８ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ８．４０ | ３６０ |
| １９ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | １０．１０ | ２４０ |
| ２０ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ８．４０ | ３６０ |
| ２１ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | １０．１０ | ２４０ |
| ２２ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ８．４０ | ３６０ |
| ２３ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | １０．１０ | ２４０ |
| ２４ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ８．４０ | ３６０ |
| ２５ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | １０．１０ | ２４０ |
| ２６ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ８．４０ | ３６０ |
| ２７ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | １０．１０ | ２４０ |
| ２８ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ８．４０ | ３６０ |
| ２９ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | １０．１０ | ２４０ |
| ３０ | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | ８．４０ | ３６０ |
| ３１ | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | １０．１０ | ２４０ |
| ３２ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日） | ８．４０ | ３６０ |
| ３３ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日） | １０．１０ | ２４０ |
| ３４ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | ９．００ | ６００ |
| ３５ | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | １０．００ | ２４０ |
| ３６ | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金五零一组合 | １０．００ | ３６０ |
| ３７ | 富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | １０．００ | １２０ |
| ３８ | 富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ８．００ | １２０ |
| ３９ | 富国基金管理有限公司 | 富国可转换债券证券投资基金 | １０．００ | １２０ |
| ４０ | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | １０．８０ | １２０ |
| ４１ | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | １１．５０ | ２４０ |
| ４２ | 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | ９．７０ | １２０ |
| ４３ | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | ４．４８ | ６００ |
| ４４ | 华安基金管理有限公司 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | ９．８０ | １２０ |
| ４５ | 华安基金管理有限公司 | 华安可转换债券债券型证券投资基金 | ９．８０ | １２０ |
| ４６ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | １２．４５ | ６００ |
| ４７ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金四零六组合 | １２．４５ | ４８０ |
| ４８ | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实服务增值行业证券投资基金 | １１．００ | ６００ |
| ４９ | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实研究精选股票型证券投资基金 | １１．００ | ６００ |
| ５０ | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 | １１．３０ | １２０ |
| ５１ | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | １３．００ | ６００ |
| ５２ | 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | １２．２０ | ６００ |
| ５３ | 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | １２．１０ | ３６０ |
| ５４ | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 | １２．００ | １２０ |
| ５５ | 万家基金管理有限公司 | 万家精选股票型证券投资基金 | １１．００ | １２０ |
| ５６ | 万家基金管理有限公司 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | １１．００ | ６００ |
| ５７ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | ６．００ | ６００ |
| ５８ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | ６．００ | ６００ |
| ５９ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全合润分级股票型证券投资基金 | ６．１０ | ３６０ |
| ６０ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ６．１０ | ６００ |
| ６１ | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | ８．８０ | １２０ |
| ６２ | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | １０．６０ | ６００ |
| ６３ | 华商基金管理有限公司 | 华商领先企业混合型证券投资基金 | １１．００ | １２０ |
| ６４ | 华商基金管理有限公司 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | １０．００ | ２４０ |
| ６５ | 华商基金管理有限公司 | 华商稳定增利债券型证券投资基金 | １０．００ | ４８０ |
| ６６ | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | １１．１０ | ６００ |
| ６７ | 上海景林资产管理有限公司 | 华润信托景林稳健２号 | ７．４０ | １２０ |
| ６８ | 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 | 深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户 | １１．００ | １２０ |
| ６９ | 青岛以太投资管理有限公司 | 青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户 | １１．１８ | １２０ |
| ７０ | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | １１．００ | ２４０ |
| ７１ | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | １２．００ | ３６０ |
| ７２ | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | ９．８０ | ２４０ |
| ７３ | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | １０．１８ | １２０ |
| ７４ | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | １０．５０ | １２０ |
| ２３，０４０ |
２、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：
| 序号 | 申报价格（元／股） | 该价位上的申报数量 （万股） | 大于等于该价位上的累计申购数量（万股） | 对应网下发行认购倍数 | 对应２０１０年摊薄后市盈率（倍） |
| １ | １３．００ | ６００ | ６００ | １．００ | ３５．１４ |
| ２ | １２．４５ | １，０８０ | １，６８０ | ２．８０ | ３３．６５ |
| ３ | １２．２０ | ９６０ | ２，６４０ | ４．４０ | ３２．９７ |
| ４ | １２．１０ | ３６０ | ３，０００ | ５．００ | ３２．７０ |
| ５ | １２．００ | ４８０ | ３，４８０ | ５．８０ | ３２．４３ |
| ６ | １１．８８ | １２０ | ３，６００ | ６．００ | ３２．１１ |
| ７ | １１．６５ | ２４０ | ３，８４０ | ６．４０ | ３１．４９ |
| ８ | １１．５０ | ２４０ | ４，０８０ | ６．８０ | ３１．０８ |
| ９ | １１．３０ | １２０ | ４，２００ | ７．００ | ３０．５４ |
| １０ | １１．２０ | ２４０ | ４，４４０ | ７．４０ | ３０．２７ |
| １１ | １１．１８ | １２０ | ４，５６０ | ７．６０ | ３０．２２ |
| １２ | １１．１０ | １，２００ | ５，７６０ | ９．６０ | ３０．００ |
| １３ | １１．００ | ３，３６０ | ９，１２０ | １５．２０ | ２９．７３ |
| １４ | １０．８０ | １２０ | ９，２４０ | １５．４０ | ２９．１９ |
| １５ | １０．６０ | ６００ | ９，８４０ | １６．４０ | ２８．６５ |
| １６ | １０．５０ | １２０ | ９，９６０ | １６．６０ | ２８．３８ |
| １７ | １０．１８ | １２０ | １０，０８０ | １６．８０ | ２７．５１ |
| １８ | １０．１０ | １，９２０ | １２，０００ | ２０．００ | ２７．３０ |
| １９ | １０．００ | １，９２０ | １３，９２０ | ２３．２０ | ２７．０３ |
| ２０ | ９．８０ | ４８０ | １４，４００ | ２４．００ | ２６．４９ |
| ２１ | ９．７０ | １２０ | １４，５２０ | ２４．２０ | ２６．２２ |
| ２２ | ９．５０ | １２０ | １４，６４０ | ２４．４０ | ２５．６８ |
| ２３ | ９．００ | ２，２８０ | １６，９２０ | ２８．２０ | ２４．３２ |
| ２４ | ８．８０ | １２０ | １７，０４０ | ２８．４０ | ２３．７８ |
| ２５ | ８．４０ | ２，８８０ | １９，９２０ | ３３．２０ | ２２．７０ |
| ２６ | ８．００ | ２４０ | ２０，１６０ | ３３．６０ | ２１．６２ |
| ２７ | ７．４０ | １２０ | ２０，２８０ | ３３．８０ | ２０．００ |
| ２８ | ６．１０ | ９６０ | ２１，２４０ | ３５．４０ | １６．４９ |
| ２９ | ６．００ | １，２００ | ２２，４４０ | ３７．４０ | １６．２２ |
| ３０ | ４．４８ | ６００ | ２３，０４０ | ３８．４０ | １２．１１ |
３、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为１４．１１－１７．４３元／股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司２０１０年平均市盈率为５５．２７倍。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
七、保荐人（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２
传真：０７５５－８２１３３３０３
联系人：资本市场部
发行人：山东共达电声股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
２０１２年２月１３日