吉视传媒股份有限公司<BR/>首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告

吉视传媒股份有限公司
首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告

2012-02-14 来源：上海证券报

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

重要提示

１、吉视传媒股份有限公司（以下简称“发行人”或“吉视传媒”）首次公开发行不超过２８０，０００，０００股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］２９号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为２８０，０００，０００股，占本次发行后总股本的２０．０３％。其中，网下发行５６，０００，０００股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量２２４，０００，０００股，占本次发行数量的８０％。

３、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为７．００元／股。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１２年２月１０日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的１０家询价机构管理的２５家配售对象全部参与了网下申购，并按照２０１２年２月９日（Ｔ－１日）公布的《吉视传媒股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

５、根据２０１２年２月９日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提供有效报价的１０家询价对象管理的２５家配售对象均参与了本次网下申购，且全部按照２０１２年２月９日（Ｔ－１日）公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为１２０，５５１万元。其中，达到发行价格７．００元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为８家，对应的有效申购总量为８，０００万股，有效申购资金总额为５６，０００万元，网下发行配售比例为７０．００００００００％，认购倍数为１．４３倍。有１７家配售对象因申购价格低于本次发行价格７．００元／股，未能获得配售。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，协商确定本次发行价格为７．００元／股，该价格对应的市盈率为：

１、２９．７４倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

２、３７．１９倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２８０，０００，０００股计算为１，３９７，９８８，７９０股）。

中信证券分析师出具的《吉视传媒投资价值分析报告》综合相对估值和ＤＣＦ估值模型，并综合考虑公司的核心竞争力和未来成长性，认为吉视传媒Ａ股合理价值区间为７．８元／股－９．１元／股。本次发行累计投标询价截止日（２０１２年２月１０日）同行业可比上市公司的２０１０年平均市盈率４３．２４倍。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为２１１，２６９户，有效申购股数为９，６１３，２７０，０００股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为６７，２９２，８９０，０００元，网上最终发行股数为２２４，０００，０００股，网上发行中签率为２．３３０１１２４４％。

本次网上发行配号总数为９，６１３，２７０个；号码范围为１００００００１－１９６１３２７０。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有８个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为８，０００万股，有效申购资金总额为５６，０００万元，网下配售比例为７０．００００００００％，认购倍数为１．４３倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：

序号询价对象名称配售对象名称有效申购数量（万股）获配数量（万股）
１南方基金管理有限公司南方多利增强债券型证券投资基金２００１４０
２中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司－分红－个人分红２，０００１，４００
３渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户６００４２０
４光大证券股份有限公司光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划３００２１０
５诺安基金管理有限公司诺安股票证券投资基金３，０００２，１００
６诺安基金管理有限公司诺安主题精选股票型证券投资基金７００４９０
７广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户２００１４０
８宏源证券股份有限公司宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日）１，０００７００

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

另外１７家配售对象的申购价格低于本次发行价格７．００元／股，未获得配售。

五、网下初步询价的报价情况

本次发行初步询价期间为２０１２年１月３１日至２月７日，截至２０１２年２月７日下午１５：００，保荐人（主承销商）通过上海证券交易所９９家配售对象的申报信息。

所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：

序号询价机构名称配售对象名称拟申购价格
  （元）
拟申购数量
  （万股）
１华商基金管理有限公司华商稳定增利债券型证券投资基金５．１０６００
２华商基金管理有限公司华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金６．００２００
３华商基金管理有限公司华商收益增强债券型证券投资基金５．１０４００
４中欧基金管理有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）５．９０４００
５中欧基金管理有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）５．９５４００
６建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金５．３０１，５００
７长信基金管理有限责任公司长信增利动态策略股票型证券投资基金４．２０２００
８长信基金管理有限责任公司长信金利趋势股票型证券投资基金４．２０２００
９长信基金管理有限责任公司长信金利趋势股票型证券投资基金４．２５２００
１０国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金６．２０５００
１１招商基金管理有限公司招商信用添利债券型证券投资基金５．５０５００
１２招商基金管理有限公司招商信用添利债券型证券投资基金６．００５００
１３招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合６．００４００
１４银河基金管理有限公司银河行业优选股票型证券投资基金５．１０４００
１５银河基金管理有限公司银河银泰理财分红证券投资基金５．１０６００
１６银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金５．６０５００
１７银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金５．４０５００
１８银河基金管理有限公司银河稳健证券投资基金５．００１，０００
１９银河基金管理有限公司银丰证券投资基金５．１０１，０００
２０银河基金管理有限公司银河银信添利债券型证券投资基金５．００２００
２１兴业全球基金管理有限公司兴全合润分级股票型证券投资基金５．００５００
２２兴业全球基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金４．２０２，５００
２３兴业全球基金管理有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金４．２０２，５００
２４兴业全球基金管理有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）４．２０２，８００
２５鹏华基金管理有限公司全国社保基金四零四组合４．３０２００
２６诺安基金管理有限公司诺安主题精选股票型证券投资基金７．０５７００
２７诺安基金管理有限公司诺安股票证券投资基金７．０５３，０００
２８南方基金管理有限公司南方恒元保本混合型证券投资基金６．０１２，８００
２９南方基金管理有限公司南方盛元红利股票型证券投资基金６．０１８００
３０南方基金管理有限公司天元基金６．０１１，０００
３１南方基金管理有限公司南方避险增值基金６．００２，５００
３２南方基金管理有限公司全国社保基金四零一组合６．０１３００
３３南方基金管理有限公司南方多利增强债券型证券投资基金７．１０１，０００
３４南方基金管理有限公司南方绩优成长股票型证券投资基金６．００２，８００
３５华安基金管理有限公司华安可转换债券债券型证券投资基金５．２０２００
３６华安基金管理有限公司华安稳定收益债券型证券投资基金５．２０２００
３７海富通基金管理有限公司海富通中小盘股票型证券投资基金５．２０２００
３８海富通基金管理有限公司海富通精选证券投资基金５．２０２００
３９海富通基金管理有限公司海富通精选贰号混合型证券投资基金５．２０２００
４０海富通基金管理有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金５．２０２００

４１国泰基金管理有限公司全国社保基金一一二组合４．５０２５０
４２国泰基金管理有限公司全国社保基金一一一组合４．５０１，０００
４３国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合４．５０３００
４４中海基金管理有限公司中海稳健收益债券型证券投资基金５．５０２００
４５中海基金管理有限公司中海优质成长证券投资基金５．００６００
４６中海基金管理有限公司中海能源策略混合型证券投资基金５．５０３００
４７中海基金管理有限公司中海分红增利混合型证券投资基金５．５０４００
４８光大保德信基金管理有限公司光大保德信信用添益债券型证券投资基金５．００６００
４９光大保德信基金管理有限公司光大保德信增利收益债券型证券投资基金５．００４００
５０富国基金管理有限公司富国汇利分级债券型证券投资基金６．２０２００
５１富国基金管理有限公司富国天丰强化收益债券型证券投资基金５．００２００
５２富国基金管理有限公司富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金６．２６２００
５３富国基金管理有限公司富国天博创新主题股票型证券投资基金６．００１，０００
５４长盛基金管理有限公司长盛积极配置债券型证券投资基金５．１０２００
５５长盛基金管理有限公司长盛中信全债指数增强型债券投资基金５．００２００
５６长盛基金管理有限公司长盛同德主题增长股票型证券投资基金４．６０２，０００
５７长盛基金管理有限公司长盛同德主题增长股票型证券投资基金５．５０２，０００
５８长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合４．６０１，４００
５９长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合５．５０１，４００
６０潞安集团财务有限公司潞安集团财务有限公司自营投资账户４．００１，０００
６１浙江省能源集团财务有限责任公司浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户４．００５００
６２中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司－传统－普通保险７．２０２００
６３中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司－传统－普通保险７．００４００
６４中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司－分红－个人分红７．００１，０００
６５中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司－分红－团体分红７．００１，０００
６６中国人保资产管理股份有限公司中融人寿保险股份有限公司传统保险产品３．００５，６００
６７中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品４．００１，４００
６８中国人保资产管理股份有限公司中国人保资产安心收益投资产品３．４０１，４００
６９泰康资产管理有限责任公司受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）５．５０１，０００
７０泰康资产管理有限责任公司受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）５．９０６００
７１泰康资产管理有限责任公司受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）６．５８４００
７２泰康资产管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）６．３０２，８００
７３泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品６．２０１，５００
７４泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连６．２０８００
７５泰康资产管理有限责任公司受托管理国泰人寿保险有限责任公司－传统保险产品６．００２００
７６泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能５．５０３，６００
７７泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能５．９０１，２００
７８泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能６．５８８００
７９泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能５．５０３，６００
８０泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能５．９０１，２００
８１泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能６．５８８００
８２泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益６．２０２００
８３泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红５．５０３，６００
８４泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红５．９０１，２００

８５泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红６．５８８００
８６泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红５．５０３，６００
８７泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红５．９０１，２００
８８泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红６．５８８００
８９泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品５．５０３，６００
９０泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品５．９０１，２００
９１泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品６．５８８００
９２平安资产管理有限责任公司受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品５．４４２，７００
９３平安资产管理有限责任公司受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金５．４４１，０００
９４华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司策略投资产品６．６６２００
９５华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连６．６６４００
９６华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能６．６６２００
９７华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能５．５５２００
９８华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红６．６６２００
９９华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红５．５５２００
１００华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品６．６６２００
１０１华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合６．６６２００
１０２华泰资产管理有限公司受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品６．６６２００
１０３华泰资产管理有限公司受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品６．６６２００
１０４中国轻工业品进出口总公司中国轻工业品进出口总公司自有资金投资账户４．５０２００
１０５泰康资产管理有限责任公司（推荐）山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划６．３０１，０００
１０６山西太钢投资有限公司山西太钢投资有限公司自有资金投资账户４．８０２００
１０７上海冠通投资有限公司上海冠通投资有限公司自有资金投资账户４．８０２００
１０８华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户５．８０２００
１０９华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户５．５０３００
１１０华宸信托有限责任公司华宸信托有限责任公司自营账户５．００１，０００
１１１江海证券有限公司江海证券自营投资账户６．５０６００
１１２华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户５．９０４００
１１３华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户６．３０４００
１１４西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户６．００６００
１１５西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户５．５０１，０００
１１６西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户５．００２，０００
１１７首创证券有限责任公司首创证券有限责任公司自营账户６．８０３５０
１１８浙商证券有限责任公司浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２１年４月２９日）３．５０２，０００
１１９浙商证券有限责任公司浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月２４日）３．５０１，０００
１２０浙商证券有限责任公司浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）３．５０３，０００
１２１华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户５．２０２００
１２２宏源证券股份有限公司宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日）７．００１，０００
１２３宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户５．５０４００
１２４国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户５．００８００
１２５国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户４．５０２，０００
１２６广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户７．００２００
１２７广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户５．９０２００
１２８广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户６．５０２００
１２９光大证券股份有限公司光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划７．８０３００
１３０渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户６．１０９００
１３１渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户７．３０６００

发行人：吉视传媒股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

２０１２年２月１４日

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