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② 煤炭卸船

煤炭卸船作业流程图如下：

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３、技术水平

公司的主要装卸设备在全国同行业中处于先进水平。其中，矿石码头业务的通过能力及卸船效率位居世界前列，煤炭码头业务的装卸效率全国领先。此外，公司十分重视港口作业的信息化建设，已经建成覆盖全公司的计算机光缆主干网络，建立了生产管理信息系统、可视化生产指挥系统，并全面推行办公电子化，规范了现有的办公作业流程，以提高办公效率和办公质量。

第五节 财务会计信息

以下信息中，２０１１年三季度财务数据来源于公司已披露的２０１１年三季度报告；２０１０年、２００９年数据来源于公司已披露的２０１０年年报；２００８年数据源于公司出具的公司三年及一期调整报表。除非特别说明，以下财务指标的计算均采用２００８年调整后数据。投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅公司２００８年、２００９年和２０１０年年度报告及２０１１年三季度报告，以上报告已刊登于上海证券交易所网站和公司官方网站。本节的财务会计数据及有关指标反映了公司近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量情况。

一、最近三年财务报告审计情况

本公司２００８年度、２００９年度、２０１０年度及截至２０１１年三季度的财务报告已按照《企业会计准则》的规定进行编制。负责本公司审计的深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本公司２００８年度和２００９年度的财务报告进行了审计，京都天华会计师事务所有限公司对本公司２０１０年度的财务报告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告深南财审报字（２００９）第ＣＡ０７５号、深南财审报字（２０１０）第ＣＡ０８５号和京都天华审字（２０１１）第０７７０号。本公司２０１１年三季度的财务报告未经审计。

二、报表调整事项

（一）会计政策变更

２００９年，本公司根据中国证监会《关于＜关于日照港分离交易可转换债券相关会计问题的征询函＞的复函》（会计部函［２００９］２６０ 号），在前期将原计入资本公积的到期未行权的认股权价值转入未分配利润。２０１０年，根据《企业会计准则解释第４ 号》的规定，对到期未行权的认股权，应当在到期时将原计入资本公积（其他资本公积）的部分转入资本公积（股本溢价）。

针对上述会计政策变更，公司根据《企业会计准则》有关规定，在２０１０年年报中调整了２０１０年期初数及２００９年期初数，并经京都天华会计师事务所审计。

（二）前期会计差错更正

１、本公司 ２００９ 年９ 月完成收购日照港集团所拥有的西港区二期码头经营性资产及相关业务，作为同一控制下企业合并处理，２００９年将西港二期合并前实现的净利润确认为少数股东损益，同时作为对少数股东利润分配转出。

２０１０年年度报告中，公司追溯调整２００９年合并利润表列报，经京都天华会计师事务所审计，将西港二期合并前实现的净利润列报为归属于母公司股东的净利润，减少２０１０年期初资本公积，增加期初未分配利润。

针对上述会计差错更正，公司根据《企业会计准则》有关规定，在为本次发行出具的三年一期调整报表中，对２００９年期初及２００８年财务报表相关数据进行了追溯调整，减少２００９年期初资本公积４２，３９７，９２９．１２元，增加２００９年期初未分配利润４２，３９７，９２９．１２ 元；减少２００８年少数股东损益４２，３９７，９２９．１２元，增加归属于母公司股东的净利润４２，３９７，９２９．１２元（未经审计）。

２、本公司联营企业岚山万盛以前年度将山东省交通厅返还的港口建设费直接计入资本公积，根据交通部１９９７ 年５ 月《港口建设费分成资金使用管理暂行办法》有关规定，该资金应用于港口基础设施建设并对使用该资金形成的固定资产作为国家资本性投入。

由于尚未按规定形成相应固定资产，岚山万盛根据相关规定将该返还资金２００９ 年末累计额由资本公积调整至专项应付款。本公司对岚山万盛采用权益法核算，由此，２０１０年年度报告中，对２０１０年期初财务报表相关数据进行了追溯调整，相应减少２０１０年期初长期股权投资和资本公积，并经京都天华会计师事务所审计。

针对上述会计差错更正，公司根据《企业会计准则》有关规定，在为本次发行出具的三年一期调整报表中，对２００９年期初财务报表相关数据进行了追溯调整，减少２００９年期初长期股权投资和资本公积４６，０７９，６５９．２０元（未经审计）。

三、财务报表的编制基础

本公司财务会计年度自公历１月１日起至１２月３１日止。本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》（财政部令第３３号）及《财政部关于印发＜企业会计准则第１号－存货＞等３８项具体准则的通知》（财会［２００６］３号）和２００６年１０月３０日颁布的《财政部关于印发＜企业会计准则－应用指南＞的通知》（财会［２００６］１８号）、解释以及其它相关规定（以下简称“企业会计准则”）编制。

四、最近三年及一期财务会计资料

以下财务数据中，２０１１年三季度数据来源于未经审计的２０１１年三季度财务报告；２０１０年数据和２００９年数据来源于经审计的２０１０年财务报告；２００８年数据来源于公司出具的未经审计的经追溯调整后三年及一期财务报表。

（一）合并财务报表

合并资产负债表

单位：万元

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合并利润表

单位：万元

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合并现金流量表

单位：万元

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（二）母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：万元

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母公司利润表

单位：万元

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母公司现金流量表

单位：万元

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五、公司最近三年主要财务指标

（一）主要财务指标

１、合并报表口径

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２、母公司口径

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（二）上述财务指标的计算方法

上述指标除特殊说明外，均依据合并财务报表口径计算，各指标具体计算方法如下：

流动比率＝流动资产／流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

资产负债率＝总负债／总资产

归属于母公司每股净资产＝期末归属于母公司所有者净资产／期末股本总额

存货周转率＝主营业务成本／存货平均余额

应收账款周转率＝主营业务收入／应收账款平均余额

应付账款周转率＝主营业务成本／应付账款平均余额

每股经营活动现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本总额

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额／期末股本总额

（三）本公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益情况

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的规定，公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益情况如下：

１、净资产收益率情况表

单位：万元

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注：以上数据根据公司提供的调整后财务报告计算得出。

２、每股收益情况表

单位：元／股

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注：以上数据根据公司提供的调整后财务报告计算得出。

（四）本公司最近三年及一期非经常性损益明细表

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益（２００８）》的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

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注：以上数据根据公司提供的调整后财务报告计算得出。

２００８年、２００９年非经常性损益占比较大的主要原因是发行人于２００９年９月收购西港区二期工程经营性资产，根据同一控制下企业合并的会计处理原则，将西港区二期工程２００８年、２００９年１－９月期间的收入、成本纳入合并范围，作为非经常性项目计入当期损益。

第六节 募集资金运用

一、募集资金运用计划

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并经公司２０１１年第四次临时股东大会批准，本次发行的公司债券面值总额不超过人民币５亿元（含５亿元）。

本期债券募集资金拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。

二、补充流动资金的必要性及合理性

１、发行人扣除非公开发行募集资金前后的货币资金余额与同行业上市公司的比较

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截至２０１１年９月３０日，发行人货币资金余额为１２．７５亿元，占总资产的比重为１２．２３％；扣除非公开发行募集资金后的货币资金余额为４．３８亿元，占总资产的比重为４．２０％，明显低于同行业上市公司的平均水平。

２、近年来发行人货币资金占流动资产比重的情况

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截至２０１１年９月３０日，发行人货币资金占流动资产的比重为５１．３９％，扣除募集资金专户中的货币资金后，发行人货币资金占流动资产的比例为１７．６４％，货币资金占流动资产比例呈现下降趋势。

３、补充流动资金有利于稳定公司经营，更好的实现发展目标

发行人日常运营需要支付各种运营开支及费用，而提供劳务均按照定期结算，收款与付款存在时间差。以２０１０年度为例，２０１０年全年购买商品、接受劳务支付的现金为２４８，２７７．２８万元，平均每个月的现金支出约为２０，６８９．７７万元，故在账面上保持充足的货币资金有利于发行人稳定经营。

此外，为更好实现发展目标，发行人近年来相继投资建设和收购了码头泊位，这些项目的运营也需要流动资金。

三、募集资金运用对发行人财务状况的影响

本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

１、相关财务数据模拟调整的基准日为２０１１年９月３０日；

２、假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金总额为５亿元；

３、假设本期债券募集资金总额５亿元全部用于补充流动资金；

４、假设公司债券发行在２０１１年９月３０日完成；

５、假设本期债券募集资金总额５亿元计入２０１１年９月３０日的母公司资产负债表。

基于上述假设，本期债券发行对发行人财务结构的影响如下表：

公司合并报表资产负债结构的变化

单位：万元

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公司母公司报表资产负债结构的变化

单位：万元

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本期债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一，使公司的资产负债期限结构得以优化，拓展了公司的融资渠道，为公司的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。

第七节 备查文件

本期债券募集说明书的备查文件如下：

一、发行人最近三年一期的财务报告及最近三年财务报告的审计报告；

二、关于日照港股份有限公司公开发行公司债券的发行保荐书；

三、关于日照港股份有限公司公开发行２０１１年公司债券的法律意见书；

四、日照港股份有限公司２０１１年公司债券信用评级分析报告；

五、中国证监会核准本次发行的文件；

投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅募集说明书全文及部分上述备查文件：

日照港股份有限公司

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瑞银证券有限责任公司

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此外，投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起登录上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询部分相关文件。

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

	２０１１年 ９月３０日	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日
流动资产：
货币资金	１２７，５８５．６１	３３，６２０．７５	３８，０７４．６３	２５，０５８．２５
交易性金融资产	－	－	－	－
应收票据	６６，４５９．６４	４６，３２６．３６	３２，４５５．０５	９，９５５．１０
应收账款	３２，８２６．１３	３２，７５６．９５	３０，０６０．１７	３９，６０２．７８
预付款项	１，８４４．０３	８０３．５１	４６９．３０	８２７．２１
应收利息	－	－	－	－
应收股利	－	－	－	－
其他应收款	６，７１６．２４	１，８７１．６５	１，８３２．７５	１，６４６．４３
存货	１２，８５０．０８	１３，８６０．９８	１１，１０９．６２	１０，３７２．５０
一年内到期的非流动资产	－	－	－	－
其他流动资产	－	－	－	－
流动资产合计	２４８，２８１．７３	１２９，２４０．２０	１１４，００１．５２	８７，４６２．２６
非流动资产：
可供出售金融资产	－	－	－	－
持有至到期投资	－	－	－	－
长期应收款	－	－	－	－
长期股权投资	５５，０８５．２５	３０，７７１．４８	２９，６４６．４９	１０，８１３．０５
投资性房地产	－	－	－	－
固定资产	５８３，１１３．６７	５６９，３２２．３７	５２８，７３１．８７	４２０，９４０．６４
在建工程	５６，９２７．８４	３４，５２４．４８	４６，４８９．７７	１０２，３８７．９４
工程物资	－	－	－	－
固定资产清理	２３．６８	－	－	－
无形资产	９５，２３０．８６	９６，９０９．６９	２７，１２７．６０	２６，７４０．３９
开发支出	－	－	－	－
商誉	３，２９３．７４	３，２９３．７４	３，２９３．７４	３，２９３．７４
长期待摊费用	－	－	－	－
递延所得税资产	１，１１２．４１	６６３．４０	５９２．２５	７８６．６９
其他非流动资产	－	９９０．００	－	－
非流动资产合计	７９４，７８７．４５	７３６，４７５．１６	６３５，８８１．７２	５６４，９６２．４４
资产总计	１，０４３，０６９．１８	８６５，７１５．３６	７４９，８８３．２４	６５２，４２４．７０

	２０１１年 ９月３０日	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日
流动负债：
短期借款	４８，５００．００	６２，０００．００	８７，５００．００	３９，０００．００
交易性金融负债	－	－	－	－
应付票据	－	－	－	１７，１３６．８２
应付账款	７，６４２．００	５，７２０．６９	１０，６２５．８８	６，９１１．６２
预收款项	３，９６０．１３	６，０３５．４９	３，０１５．３５	７９４．５１
应付职工薪酬	８，７４４．６６	４，８１４．８１	１，８０８．２０	１，３７１．５２
应交税费	１８，４６６．７１	２０，６８３．０４	９，７３０．９３	５，０２６．２７
应付利息	１，０２６．６７	１０２．６７	１０２．６７	１０２．６７
应付股利	－	－	－	－
其他应付款	２９，３６３．９３	１４，１５７．８８	２２，７５４．８７	１８，７３９．７８
一年内到期的非流动负债	２８，４００．００	５５，５００．００	５，６００．００	９，７７０．００
其他流动负债	－	－	－	－
流动负债合计	１４６，１０４．１１	１６９，０１４．５８	１４１，１３７．８９	９８，８５３．１８
非流动负债：
长期借款	１４９，９０２．１１	１３５，２５２．１１	９６，３９５．００	１００，１９５．００
应付债券	７９，０８８．５２	７６，２７１．３６	７２，７２７．２８	６９，４０１．５６
长期应付款	－	－	－	－
专项应付款	－	－	－	－
预计负债	－	－	－	－
递延所得税负债	－	－	－	－
其他非流动负债	－	－	－	－
非流动负债合计	２２８，９９０．６３	２１１，５２３．４７	１６９，１２２．２８	１６９，５９６．５６

负债合计	３７５，０９４．７３	３８０，５３８．０５	３１０，２６０．１７	２６８，４４９．７４
所有者权益：
实收资本	２６３，０６３．１７	２２６，５１５．３１	１５１，０１０．２０	１２６，０５９．２０
资本公积	１７７，４１４．４９	７２，９６５．１１	１４８，４７０．２１	１４９，０４１．０５
减：库存股	－	－	－	－
专项储备	－	－	－	－
盈余公积	２０，３５０．９０	２０，３５０．９０	１６，９９３．８３	１４，８１６．１７
未分配利润	１７２，２６０．２７	１３２，４４２．４６	９３，１３１．８８	６８，２５１．１３
外币报表折算差额	－	－	－	－
归属于母公司所有者权益合计	６３３，０８８．８２	４５２，２７３．７７	４０９，６０６．１２	３５８，１６７．５６
少数股东权益	３４，８８５．６２	３２，９０３．５４	３０，０１６．９５	２５，８０７．４１
所有者权益合计	６６７，９７４．４４	４８５，１７７．３１	４３９，６２３．０７	３８３，９７４．９６
负债和所有者权益总计	１，０４３，０６９．１８	８６５，７１５．３６	７４９，８８３．２４	６５２，４２４．７０

	２０１１年 １－９月	２０１０年	２００９年	２００８年
一、营业总收入	２６１，１１３．６８	３１５，６２７．９４	２４０，７０９．２８	１７７，５１６．９８
二、营业总成本	２１２，９６３．９２	２６２，１２６．９１	１９２，０３６．１２	１３９，３９２．５４
其中：营业成本	１８１，３６４．１２	２２５，４２２．９９	１６７，２１２．１７	１２１，４２２．５１
营业税金及附加	９，１００．９４	１０，７７０．３９	８，０５０．２７	６，１０７．７０
销售费用	－	－	－	－
管理费用	７，８５０．０３	９，３１３．６１	６，０７３．９４	５，５５２．９８
财务费用	１４，４１２．４１	１６，５８２．０８	１０，８０８．６５	５，６１５．４１
资产减值损失	２３６．４３	３７．８５	－１０８．９１	６９３．９４
加：公允价值变动收益	－	－	－	－
投资收益	４，１６４．３６	３，５３４．９３	４，４３７．０４	３，２９６．５５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	４，１６４．３６	３，５３４．９３	４，４３７．０４	３，２９６．５５
三、营业利润	５２，３１４．１２	５７，０３５．９６	５３，１１０．１９	４１，４２１．００
加：营业外收入	４６０．１９	７６．３７	４１４．７４	８６．９８
减：营业外支出	６．０３	１６．３１	５７．６０	１３０．５６
其中：非流动资产处置损失	－	１３．４７	１４．５４	２８．３６
四、利润总额	５２，７６８．２８	５７，０９６．０２	５３，４６７．３４	４１，３７７．４１
减：所得税费用	１０，９６８．３９	１１，５４１．７９	１１，６５６．６３	９，０７７．３８
五、净利润	４１，７９９．８９	４５，５５４．２３	４１，８１０．７１	３２，３００．０４
归属于母公司所有者的净利润	３９，８１７．８１	４２，６６７．６５	３７，６０１．１６	３０，４０１．１５
少数股东损益	１，９８２．０８	２，８８６．５９	４，２０９．５４	１，８９８．８９
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．１６	０．１９	０．１９	０．２４
（二）稀释每股收益	０．１６	０．１９	０．１９	０．２４
七、其他综合收益	－	－	－	－
八、综合收益总额	４１，７９９．８９	４５，５５４．２３	４１，８１０．７１	３２，３００．０４
归属于母公司所有者的综合收益总额	３９，８１７．８１	４２，６６７．６５	３７，６０１．１６	３０，４０１．１５
归属于少数股东的综合收益总额	１，９８２．０８	２，８８６．５９	４，２０９．５４	１，８９８．８９

	２０１１年 １－９月	２０１０年	２００９年	２００８年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２１２，８８７．１０	２２５，８４８．８８	１６６，０６７．５６	１３０，９２６．５２
收到的税费返还	－	－	－	－
收到其他与经营活动有关的现金	９４，５５７．９３	３，４１１．１９	８４，９３９．０４	５９，６０８．６３
经营活动现金流入小计	３０７，４４５．０３	２２９，２６０．０７	２５１，００６．６１	１９０，５３５．１５
购买商品、接受劳务支付的现金	７７，６４９．１８	１０４，４９８．５３	７７，３１０．１８	６５，１６０．７０
支付给职工以及为职工支付的现金	２８，７７５．１０	３８，９０８．９５	２４，３３８．５６	１７，８５３．０７
支付的各项税费	２６，２４０．１６	１４，７５６．９９	１７，０２５．９６	１２，０９２．３４
支付其他与经营活动有关的现金	１１５，６１２．８５	２３，３００．２７	８２，９７０．１０	５８，４７８．２０
经营活动现金流出小计	２４８，２７７．２８	１８１，４６４．７３	２０１，６４４．７９	１５３，５８４．３１
经营活动产生的现金流量净额	５９，１６７．７５	４７，７９５．３４	４９，３６１．８２	３６，９５０．８４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	－	－	－	－
取得投资收益收到的现金	３４．００	２，４０９．９４	１，６５３．６０	７０６．４６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	－	１．０７	４３５．８２	７０．１９
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	－	－	－	－
收到其他与投资活动有关的现金	２０６．４７	－	－	３１２．７４
投资活动现金流入小计	２４０．４７	２，４１１．０１	２，０８９．４２	１，０８９．３９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５１，２２４．３０	１０３，５４１．６６	１６８，９４１．０７	６３，８４６．３０
投资支付的现金	５，７１８．７９	９９０．００	－	－
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	１３，０５９．８１	－	１６，０５０．００	－
支付其他与投资活动有关的现金	－	－	－	－
投资活动现金流出小计	７０，００２．９０	１０４，５３１．６６	１８４，９９１．０７	６３，８４６．３０
投资活动产生的现金流量净额	－６９，７６２．４３	－１０２，１２０．６５	－１８２，９０１．６５	－６２，７５６．９１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	１４１，２６２．６０	－	１２５，２５８．６５	４１９．１６
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	－	－	－	－
取得借款收到的现金	１０３，５１０．００	１６４，５５６．１１	１６０，５００．００	９２，８００．００
发行债券收到的现金	－	－	－	－
收到其他与筹资活动有关的现金	０．６９	－	８，４８６．８２	－
筹资活动现金流入小计	２４４，７７３．２９	１６４，５５６．１１	２９４，２４５．４７	９３，２１９．１６
偿还债务支付的现金	１２９，６３７．２９	１０１，２９９．００	１１９，９７０．００	５６，８０１．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１０，４６１．２５	１３，２０７．８４	１８，８７０．７６	１７，３７５．０３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	－	－	－	－
支付其他与筹资活动有关的现金	１１５．２１	２２６．１１	３６１．６８	８，８２１．１２
筹资活动现金流出小计	１４０，２１３．７５	１１４，７３２．９４	１３９，２０２．４４	８２，９９７．１５
筹资活动产生的现金流量净额	１０４，５５９．５４	４９，８２３．１７	１５５，０４３．０４	１０，２２２．０１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－	－	－	－
五、现金及现金等价物净增加额	９３，９６４．８７	－４，５０２．１４	２１，５０３．２０	－１５，５８４．０６
加：期初现金及现金等价物余额	３３，６２０．７５	３８，０７４．６３	１６，５７１．４３	３２，１５５．４９
六、期末现金及现金等价物余额	１２７，５８５．６１	３３，５７２．４９	３８，０７４．６３	１６，５７１．４３

	２０１１年 ９月３０日	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日
流动资产：
货币资金	１１２，６６０．４２	２４，００５．１２	２０，７７７．９３	１２，２９５．１１
交易性金融资产	－	－	－	－
应收票据	２８，４５３．６９	２２，７６８．００	１８，５３１．７４	４，３２６．３７
应收账款	２２，８８４．５６	１２，９６５．９３	９，３６３．０３	１３，０３７．７０
预付款项	１，３７６．０７	２１０．８２	２９９．５１	６５８．１８
应收利息	－	－	－	－
应收股利	－	－	－	－
其他应收款	５，６３５．４１	８８６．８１	４９９．８９	７００．５６
存货	５，５４２．１５	６，０７２．０１	５，３５９．９３	５，４７１．８８
一年内到期的非流动资产		－	－	－
其他流动资产		－	－	－
流动资产合计	１７６，５５２．３０	６６，９０８．６９	５４，８３２．０４	３６，４８９．７９
非流动资产：
可供出售金融资产	－	－	－	－
持有至到期投资	－	－	－	－
长期应收款	－	－	－	－
长期股权投资	１４０，６４７．８９	１１６，３３４．１２	１１５，２０９．１３	９４，３７５．７０
投资性房地产	－	－	－	－
固定资产	４８１，４７７．９９	４６１，９２３．３０	４１６，３０７．２４	２８４，７３８．２９
在建工程	５５，５４７．９１	３３，９２６．９６	４６，４４８．３８	６９，３４４．７６
工程物资	－	－	－	－
固定资产清理	２３．６８	－	－	－
无形资产	９５，２３０．８６	９６，９０９．６９	２７，１２７．６０	－
开发支出	－	－	－	－
商誉	－	－	－	－
长期待摊费用	－	－	－	－
递延所得税资产	２１１．５８	１４８．４０	１３５．２３	３２６．０８
其他非流动资产	－	９９０．００	－	－
非流动资产合计	７７３，１３９．９２	７１０，２３２．４７	６０５，２２７．５８	４４８，７８４．８４
资产总计	９４９，６９２．２２	７７７，１４１．１６	６６０，０５９．６２	４８５，２７４．６３

	２０１１年 ９月３０日	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日
流动负债：
短期借款	４８，５００．００	６２，０００．００	８７，５００．００	３９，０００．００
交易性金融负债	－	－	－	－
应付票据	－	－	－	５，０００．００
应付账款	８８５．９４	１，０８１．４８	２，３８７．４５	１，８７３．８０
预收款项	３，７６０．１３	５，３４８．８５	２，３７０．８８	７０６．４２
应付职工薪酬	８，５１８．８５	４，８１４．８１	１，７９６．２７	１，３６１．７０
应交税费	１４，９７３．８０	１７，０１１．８５	７，３５６．２８	４，２５０．３１
应付利息	１，０２６．６７	１０２．６７	１０２．６７	１０２．６７
应付股利	－	－	－	－
其他应付款	２４，１４７．３６	１１，８８９．７８	１３，７２６．２１	１３，２６４．０９
一年内到期的非流动负债	２８，４００．００	４８，３００．００	５，６００．００	９，７７０．００
其他流动负债	－	－	－	－
流动负债合计	１３０，２１２．７５	１５０，５４９．４３	１２０，８３９．７５	７５，３２８．９８
非流动负债：
长期借款	１３７，３０２．１１	１２２，６５２．１１	７２，３９５．００	７１，９９５．００
应付债券	７９，０８８．５２	７６，２７１．３６	７２，７２７．２８	６９，４０１．５６
长期应付款	－	－	－	－
专项应付款	－	－	－	－
预计负债	－	－	－	－
递延所得税负债	－	－	－	－
其他非流动负债	－	－	－	－
非流动负债合计	２１６，３９０．６３	１９８，９２３．４７	１４５，１２２．２８	１４１，３９６．５６
负债合计	３４６，６０３．３７	３４９，４７２．９０	２６５，９６２．０３	２１６，７２５．５４
所有者权益：
实收资本	２６３，０６３．１７	２２６，５１５．３１	１５１，０１０．２０	１２６，０５９．２０
资本公积	１８０，２５９．３８	７５，８１０．００	１５１，３１５．１０	６６，１９１．２６
减：库存股	－	－	－	－
专项储备	－	－	－	－
盈余公积	２０，３５０．９０	２０，３５０．９０	１６，９９３．８３	１４，８１６．１７
未分配利润	１３９，４１５．４０	１０４，９９２．０６	７４，７７８．４５	６１，４８２．４５
所有者权益合计	６０３，０８８．８４	４２７，６６８．２７	３９４，０９７．５９	２６８，５４９．０９
负债和所有者权益总计	９４９，６９２．２２	７７７，１４１．１６	６６０，０５９．６２	４８５，２７４．６３

	２０１１年 １－９月	２０１０年	２００９年	２００８年
一、营业收入	１７７，７４０．０１	２０４，５１３．５０	１２７，５６４．５９	１０５，６１８．１４
减：营业成本	１１３，２５０．４７	１３７，２９７．８１	８６，６７０．３６	７１，７３５．６８
营业税金及附加	６，０２７．０６	６，７８５．４６	４，３８９．６１	４，１２５．２４
销售费用	－	－	－	－
管理费用	６，４２１．７９	７，５４８．０１	４，４９９．１８	３，６６１．９０
财务费用	１３，７７０．７９	１５，３６２．２３	９，１５２．３５	３，３３０．７０
资产减值损失	２５２．７２	５２．６８	１０．９２	２３３．９５
加：公允价值变动收益	－	－	－	－
投资收益	４，１６４．３６	３，５３４．９３	４，４３７．０４	３，２９６．５５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	４，１６４．３６	３，５３４．９３	４，４３７．０４	３，２９６．５５
二、营业利润	４２，１８１．５３	４１，００２．２３	２７，２７９．２０	２５，８２７．２４
加：营业外收入	４５７．７９	７３．８８	４０９．６１	８２．１７
减：营业外支出	５．９６	１６．１６	５７．５９	１３０．４０
其中：非流动资产处置损失	－	１３．３２	１４．５４	２８．３３
三、利润总额	４２，６３３．３６	４１，０５９．９５	２７，６３１．２２	２５，７７９．００
减：所得税费用	８，２１０．０３	７，４８９．２７	５，８５４．６０	５，３４５．０５
四、净利润	３４，４２３．３４	３３，５７０．６８	２１，７７６．６２	２０，４３３．９５
五、其他综合收益	－	－	－	１，６９０．００
六、综合收益总额	３４，４２３．３４	３３，５７０．６８	２１，７７６．６２	２２，１２３．９５

	２０１１年 １－９月	２０１０年	２００９年	２００８年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１４２，８８３．６９	１５９，０９５．９６	９４，７０１．０２	８６，０２６．６５
收到的税费返还	－	－	－	－
收到其他与经营活动有关的现金	２７，２６９．３３	４，７０２．３９	２３，１５０．６０	２２，９６１．６６
经营活动现金流入小计	１７０，１５３．０３	１６３，７９８．３６	１１７，８５１．６２	１０８，９８８．３１
购买商品、接受劳务支付的现金	４１，１４６．００	６０，６３５．８９	３３，１３６．２０	４２，２９９．６２
支付给职工以及为职工支付的现金	２２，５９１．１６	３１，５３６．４０	２０，１３４．０６	１４，９５９．５６
支付的各项税费	１８，８０４．４５	６，３６１．３４	８，６４８．３５	８，１１８．９５
支付其他与经营活动有关的现金	４２，２５８．５９	１９，４６７．３３	２４，０００．７８	２０，１３８．５８
经营活动现金流出小计	１２４，８００．２１	１１８，０００．９６	８５，９１９．３９	８５，５１６．７２
经营活动产生的现金流量净额	４５，３５２．８２	４５，７９７．３９	３１，９３２．２３	２３，４７１．５９
二、投资活动产生的现金流量：	－
收回投资收到的现金	－	－	－	－
取得投资收益收到的现金	３４．００	２，４０９．９４	１，６５３．６０	７０６．４６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	－	１．０７	４３５．８２	７０．１９
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	－	－	－	－
收到其他与投资活动有关的现金	２０６．４７	－	－	３１２．７４
投资活动现金流入小计	－	２，４１１．０１	２，０８９．４２	１，０８９．３９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	５０，０９８．５０	９９，２２６．２４	１５９，９６９．１６	４３，８３７．５９
投资支付的现金	５，７１８．７０	９９０．００	－	－
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	１３，０５９．８１	－	１８，０５０．００	１，５００．００
支付其他与投资活动有关的现金	－	－	－	－
投资活动现金流出小计	６８，８７７．１０	１００，２１６．２４	１７８，０１９．１６	４５，３３７．５９
投资活动产生的现金流量净额	－６８，６３６．６３	－９７，８０５．２３	－１７５，９２９．７４	－４４，２４８．２０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	１４１，２６２．６０	－	１２５，２５８．６５	４１９．１６
取得借款收到的现金	１０３，３５０．００	１６４，５５６．１１	１６０，５００．００	８９，８００．００
收到其他与筹资活动有关的现金	０．６９	－	２，０００．００	－
筹资活动现金流入小计	２４４，６１３．２９	１６４，５５６．１１	２８７，７５８．６５	９０，２１９．１６
偿还债务支付的现金	１２２，４３７．２９	９７，０９９．００	１１５，７７０．００	５０，８０１．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１０，１２１．６８	１１，９９５．９８	１７，１４６．６５	１５，１７５．７８
支付其他与筹资活动有关的现金	１１５．２１	２２６．１１	３６１．６８	２，３３４．３０
筹资活动现金流出小计	１３２，６７４．１８	１０９，３２１．０８	１３３，２７８．３３	６８，３１１．０８
筹资活动产生的现金流量净额	１１１，９３９．１１	５５，２３５．０３	１５４，４８０．３２	２１，９０８．０９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－	－	－	－
五、现金及现金等价物净增加额	８８，６５５．３０	３，２２７．１９	１０，４８２．８１	１，１３１．４８
加：期初现金及现金等价物余额	２４，００５．１２	２０，７７７．９３	１０，２９５．１１	９，１６３．６４
六、期末现金及现金等价物余额	１１２，６６０．４２	２４，００５．１２	２０，７７７．９３	１０，２９５．１１

	２０１１年 ９月３０日	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日
流动比率	１．７０	０．７６	０．８１	０．８８
速动比率	１．６１	０．６８	０．７３	０．７８
资产负债率	３５．９６％	４３．９６％	４１．３７％	４１．１５％
归属于母公司股东的每股净资产（元／股）	２．４１	２．００	２．７１	２．８４
	２０１１年１－９月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
存货周转率＊	１８．１１	１８．０６	１５．５７	１２．２８
应收账款周转率＊	１０．６１	１０．０５	６．９１	５．５７
每股经营活动净现金流（元）	０．２３	０．２１	０．２４	０．２９
每股净现金流量（元）	０．３６	－０．０２	０．１４	－０．１２

	２０１１年 ９月３０日	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日
流动比率	１．３６	０．４４	０．４５	０．４８
速动比率	１．３１	０．４０	０．４１	０．４１
资产负债率（％）	３６．５０％	４４．９７％	４０．２９％	４４．６６％
每股净资产（元）	２．２９	１．８９	２．６１	２．１３
	２０１１年１－９月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
存货周转率＊	２６．００	２４．０２	１６．００	９．９４
应收账款周转率＊	１３．２３	１８．３２	１１．３９	５．９７

项目／财务指标	２０１１年 ９月３０日	２０１０年 １２月３１日	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日
归属于母公司的股东权益	６３３，０８８．８２	４５２，２７３．７７	４０９，６０６．１２	３５８，１６７．５６
	２０１１年１－９月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
归属于母公司股东的净利润	３９，８１７．８１	４２，６６７．６５	３７，６０１．１６	３０，４０１．１５
加权平均净资产收益率（％）	８．０２	９．９０	９．４９	１０．４９
全面摊薄净资产收益率（％）	６．２９	９．４３	９．１８	８．４９
归属于母公司股东的扣除非经常性损益净额后的净利润	３９，４７８．９８	４２，６２３．０６	３４，４８８．７３	２６，１９４．０２
扣除非经常性损益后加权平均的净资产收益率（％）	７．９５	９．８９	１０．６７	９．０３
扣除非经常性损益后全面摊薄的净资产收益率（％）	６．２４	９．４２	８．４２	７．３１

项目	２０１１年１－９月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
按照归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益	０．１６	０．１９	０．１９	０．２４
按照扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的基本每股收益	０．１６	０．１９	０．１７	０．２１
按照归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益	０．１６	０．１９	０．１９	０．２４
按照扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的稀释每股收益	０．１６	０．１９	０．１７	０．２１

	２０１１年１－９月	２０１０年度	２００９年度	２００８年度
非流动资产处置损益	１．０９	５．７８	３７８．９０	－２８．３６
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期损益	－	－	３，７９３．１９	５，６５３．０６
其他营业外收入和支出	４５３．０７	５４．２９	－２１．７６	－１５．２３
减：所得税影响额	１１３．５４	１５．０２	－１，０３７．５９	－１，４０１．１７
减：少数股东权益影响额（税后）	１．７９	０．４６	－０．３２	－１．１８
非经常性净损益合计	３３８．８３	４４．５９	３，１１２．４３	４，２０７．１２

公司简称	货币资金（万元）	总资产（万元）	货币资金占比
南京港	４，５５５．９９	９６，１９２．０２	４．７４％
重庆港九	２６，１６３．８２	４８５，５１３．７４	５．３９％
营口港	６６，２１９．４１	１，１５７，２４８．２７	５．７２％
深赤湾Ａ	４８，２４８．２６	６５１，６４６．９９	７．４０％
锦州港	６１，８０６．４２	７１９，２１４．０３	８．５９％
上港集团	７２９，６４６．０５	８，０４１，３０６．３０	９．０７％
北海港	８，２８９．８０	８８，４７９．１７	９．３７％
连云港	４４，９２４．３２	３６９，９０２．４３	１２．１４％
天津港	２８１，２３７．４２	２，２７８，２４１．８２	１２．３４％
宁波港	４３６，４２１．３０	３，３４５，０５５．６０	１３．０５％
唐山港	１３４，２１３．３１	１，００７，８０８．４１	１３．３２％
厦门港务	５２，０２６．６８	３０２，８２２．０８	１７．１８％
芜湖港	３１０，２０６．７８	１，５２１，０８８．９５	２０．３９％
大连港	６０５，７１５．８０	２，９４８，８０１．６４	２０．５４％
平均值	２００，６９１．１０	１，６４３，８０８．６８	１１．３７％
日照港	１２７，５８５．６１	１，０４３，０６９．１８	１２．２３％

项目／指标	２０１１年９月３０日	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日	２００８年１２月３１日
货币资金 （万元）	１２７，５８５．６１	３３，６２０．７５	３８，０７４．６３	２５，０５８．２５
流动资产 （万元）	２４８，２８１．７３	１２９，２４０．２０	１１４，００１．５２	８７，４６２．２６
货币资金占比	５１．３９％	２６．０１％	３３．４０％	２８．６５％

项目	发行前	发行后（模拟）	模拟变动额
资产总计	１，０４３，０６９．１８	１，０９３，０６９．１８	５０，０００
负债总计	３７５，０９４．７３	４２５，０９４．７３	５０，０００
资产负债率	３５．９６％	３８．８９％	２．９３％
流动比率（倍）	１．７０	２．０４	０．３４

项目	发行前	发行后（模拟）	模拟变动额
资产总计	９４９，６９２．２２	９９９，６９２．２２	５０，０００
负债总计	３４６，６０３．３７	３９６，６０３．３７	５０，０００
资产负债率	３６．５０％	３９．６７％	３．１７％
流动比率（倍）	１．３６	１．７４	０．３８

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