⊙记者 宋元东 ○编辑 裘海亮

  美锦能源即将由单一的焦化企业变身为煤焦一体化的大型能源企业。

  已停牌4个月的美锦能源今日发布重大资产重组暨关联交易预案，拟注入控股股东美锦集团及其实际控制人持有的其他焦化资产和巨额煤炭资产。预案显示，本次交易标的资产预估值合计为167.05亿元。

  预案包括非公开发行股份购买资产和募集配套资金两部分内容。美锦能源拟以非公开发行股份的方式，购买美锦集团持有的锦富煤业82.11%的股权、东于煤业100%的股权、汾西太岳76.96%的股权以及一宗土地；另外购买姚俊杰持有的锦富煤业8.95%的股权、张洁持有的锦富煤业8.94%的股权。上述资产的预估值合计约为136.24亿元，为收购上述资产非公开发行的股份合计不超过8.39亿股，每股发行价格为16.25元。

  同时，美锦能源拟通过询价的方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，金额不超过本次交易总金额的25%，发行价不低于14.63元/股；发行股份不超过2.85亿股；配套融资所募集资金拟用于购买美锦集团持有的美锦煤焦化100%的股权、天津美锦国际贸易有限公司100%的股权以及美锦能源集团大连有限公司100%的股权，剩余金额用于补充流动资金。该部分拟收购资产的预估值合计约为30.81亿元，若配套融资金额不足以支付该部分资产的收购价款，美锦能源将自筹资金用于支付该部分收购价款的差额。

  美锦能源称，相对于标的资产的账面值，本次交易预估值增值较大，主要原因是采矿权预估增值较大，且截至目前，煤矿均处于基建期间；此外，拟注入资产相关的审计、资产评估和盈利预测工作正在进行之中。交易双方具体补偿协议将另行签订。

  美锦能源表示，本次交易前，公司从事炼焦业，焦炭生产能力为80万吨/年；本次交易完成后，公司在焦化业务的基础上经营范围将增加煤炭生产与销售业务，焦炭产能将提高到420万吨/年，增加煤炭资源保有储量67806万吨，本次拟注入煤矿全部达产后煤炭生产能力为480万吨/年。美锦能源将从单一的焦化上市公司发展成为煤焦一体化的大型能源企业，并成为行业龙头之一。

  此外，交易完成后，美锦集团及实际控制人持有的其他焦化资产将全部整体进入美锦能源，从而解决与美锦能源焦化业务的同业竞争问题，而尚未注入的剩余煤炭资产也将在条件成熟时注入。