保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
股票代码: 600143 股票简称:金发科技 公告编号:临2012-07
金发科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“金发科技”)增发25,000万股人民币普通股(A股)(下称“本次增发”或“本次发行”)的网上、网下申购已于2012年2月14日结束。本次发行的结果如下:
一、本次发行最终情况
发行人和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)确定本次发行数量为250,000,000股,募集资金总额为3,157,500,000元。
发行人和保荐人(主承销商)根据本次增发投资者的实际认购情况,以网上申购的中签率与网下申购的配售比例趋于一致为原则,确定本次发行网上和网下中签率均为100%。
本次发行的最终结果如下:
类别 | 配售比例/中签率 (%) | 有效申购股数 (股) | 实际配售股数 (股) | 占发行总量的比例(%) |
优先配售部分: | ||||
原股东 | 100 | 39,528,251 | 39,528,251 | 15.81 |
除优先配售外部分: | ||||
网上申购 | 100 | 67,456,000 | 67,456,000 | 26.98 |
网下申购 | 100 | 49,200,000 | 49,200,000 | 19.68 |
承销团包销 | 100 | 93,815,749 | 93,815,749 | 37.53 |
合计 | - | 250,000,000 | 250,000,000 | 100.00 |
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息及主承销商清算数据,经立信会计师事务所有限公司对网上申购资金和网下申购资金进行审验,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上通过申购代码“700143”参与优先认购的原A股无限售条件股股东户数为8,353户,有效申购股数为39,528,251股,全部为有效申购;同时,网上通过申购代码“730143”申购的户数为653户,申购股数为67,456,000股,全部为有效申购。
网下机构投资者的申购单数共有13单,全部为有效申购,有效申购股数共计49,200,000股。其中发行人股东袁志敏、熊海涛控制的广州诚信投资管理有限公司通过网下申购股数为25,000,000股,占本次发行总量的10%,最终配售股数为25,000,000股,已履行了相关承诺。
符合规定的有效申购统计结果如下:
类别 | 申购单数(户/单) | 有效申购股数(股) |
原股东 | 8,353 | 39,528,251 |
除原股东优先配售外部分: | ||
网上申购 | 653 | 67,456,000 |
网下申购 | 13 | 49,200,000 |
合计 | 9,019 | 156,184,251 |
三、发行与配售结果
1、原股东优先配售发行数量及配售比例
原股东优先认购部分配售比例:100%。原股东通过网上专用申购代码“700143”认购部分,优先配售股数:39,528,251股,占本次发行总量的15.81%。
2、网上发行数量及中签率
网上通过“730143”认购部分,中签率:100%,配售股数:67,456,000股,占本次发行总量的26.98%。
3、网下发行的数量和配售结果
机构投资者网下申购配售比例为100%,配售股数:49,200,000股,占本次发行总量的19.68%。其中发行人股东袁志敏、熊海涛控制的广州诚信投资管理有限公司通过网下配售股数为25,000,000股,占本次发行总量的10%,最终配售股数为25,000,000股,已履行了相关承诺。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数列示如下:
序号 | 配售对象名称 | 获配股数(万股) | 应补缴金额(元) |
1 | 全国社保基金五零二组合 | 1,000 | 101,040,000.00 |
2 | 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 120 | 12,124,800.00 |
3 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 100 | 10,104,000.00 |
4 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 100 | 10,104,000.00 |
5 | 广州诚信投资管理有限公司 | 2,500 | 252,600,000.00 |
6 | 通乾证券投资基金 | 100 | 10,104,000.00 |
7 | 广东新容金投资管理有限公司 | 50 | 5,052,000.00 |
8 | 广东温氏投资有限公司 | 50 | 5,052,000.00 |
9 | 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 300 | 30,312,000.00 |
10 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 300 | 30,312,000.00 |
11 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 | 200 | 20,208,000.00 |
12 | 交银施罗德双利债券证券投资基金 | 50 | 5,052,000.00 |
13 | 新疆新业盛融创业投资有限责任公司 | 50 | 5,052,000.00 |
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。请应进行补缴款的网下获配的投资者参见于2012年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《金发科技股份有限公司增发A股网下发行公告》,并在2012年2月17日(T+3日)17:00 以前(指资金到账时间,请投资者注意资金划转的在途时间),将其应补缴的申购款划至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,同时向保荐机构(主承销商)传真划款凭证,传真号码为:020—87555675、87555167。
若获得配售的机构投资者未能在2012年2月17日(T+3日)17:00之前补足申购款,其配售资格将被取消,其所缴纳的定金将不予退还,归保荐机构(主承销商)所有,其所放弃部分的股票将由主承销商组织的承销团包销。
投资者补缴申购款的收款银行账户与申购定金的收款银行账户相同,提请机构投资者通过人行大额支付系统进行支付。收款银行账户信息如下:
收款单位 | 广发证券股份有限公司 |
户 名 | 广发证券股份有限公司 |
开户行 | 工行广州市第一支行 |
账 号 | 3602000129200257965 |
票据交换号 | 0012-001-7 |
人行系统交换号 | 102581000013 |
联行行号 | 25873005 |
银行查询电话 | 020-83322217 联系人黄滨 |
注:请投资者在备注中注明“金发科技网下认购补缴申购款”+“投资者A股账户名称(上海)”。
四、上市时间的安排
本次发行结束后,发行人将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。
发行人:金发科技股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2012年2月17日