(上接20版)
（二）报告期内完成的工作情况
2011年国家新医改逐步推行实施，发改委多次主导药品降价，制药工业环保标准大幅提升，医院药品以省为单位集中采购，基本药物制度逐步推行，国家新版GMP认证工作展开等，医药行业发展面临机遇与挑战。
公司继续贯彻"做精、做强、做长"战略思想，根植创新基因，实现企业可持续发展；持续推进营销改革，努力实现营销突破，大产品战略在报告期内继续凸显成效，特色产品的销售继续保持大幅度增长；提升研发能力，搭建专家网络；技术创新、提能扩产、持续提高质量体系；滚动修订公司五年发展战略；全面推行ERP系统，提升精细化管理水平；加强风险控制，提升内控建设水平；坚持以人为本，创新聘用机制，建立多层次人才培养体系。
主要的工作完成情况如下：
1、营销改革成效显著，重点产品高速增长
（1）推进重要代理商的寻找、以提升销量为目标的学术推广和科室会、空白区域市场和医院的开发、对代理商产品知识的培训等重点营销计划，重点产品实现营销突破。血塞通软胶囊、血塞通冻干粉针400mg、血塞通冻干粉针200mg、天玄清注射液分别增长110%、106%、65%、43%；
（2）公司营销紧密配合基本药物制度的实施，高度重视各省招投标工作，不断优化营销渠道，不断扩大自主营销队伍和代理商队伍，产品布局初见雏形。
（3）海外营销实现组织架构调整，重组成抗疟药部、化学药部、原料药部、市场部、综合部，建立专业化的海外市场营销队伍及加强学术推广
2、提升研发能力，搭建专家网络
（1）公司高度重视研发能力的提升，采用自主创新与合作研发相结合的模式，建立合作研发平台，使研发更加有力地配合公司快速发展的需要；
（2）成立专家委员会，并外请专家进行专题讲座，建立研发战略联盟，为后续产品的持续开发奠定基础。
（3）申请发明专利32个，受理25个，授权7个，已公开3个；血塞通软胶囊获得国家中药保护品种；天麻素系列、复方蒿甲醚片获“云南省自主创新产品”称号
3、技术创新、提能扩产、持续提高质量体系
（1）2011年12月份，新建冻干粉针车间正式通过国家GMP验证检查，投入生产；
（2）公司通过技术创新、改进工艺，核心产品产量大幅提高；
（3）开源节流工作持续推进，通过工艺革新、公开招标采购原辅料等措施降低生产成本。
4、滚动修订公司五年发展战略
公司根据国内外医药行业的发展与变化，结合公司自身情况，滚动修订公司五年（2012-2016）发展战略规划，明确公司未来的发展方向与路径，通过战略执行自我评价实现战略规划与公司实际发展的全方位匹配。
5、全面推行ERP系统，提升精细化管理水平
（1）通过ERP系统的搭建与使用，实现预算管理，加强费用控制，实现OA办公系统与预算系统的集成，为精细化管理水平的进一步提升提供了便利；
（2）ERP系统为数据分析和科学决策提供了更加精准的数据支持；
6、加强风险控制，提升内控建设水平
（1）2011年公司列入云南省证监局12户内控试点企业之一；
（2）建立和完善了内部监督体系，开展内部监督和内部控制自我评价工作，不断提高内控水平，降低企业经营风险。
7、坚持以人为本，创新用人机制，建立多层次的人才培养体系
（1）公司从战略角度制定人才发展规划，全面推进金枪鱼计划、章鱼计划、海豚计划等人才培养计划，
（2）引进外籍专业人才，采用竞聘方式选拔高管人员，采用述职方式完成中级管理人员续聘；
（3）培养内部培训师，开发内部培训课程，搭建内部培训体系。
（三）报告期内工作存在的不足及风险
1、人才的储备不能满足企业快速发展，后续人才供给有待加强；
2、新建冻干粉针剂车间未按计划进度完成认证，对销售供货产生一定影响；
3、应进一步加大对比价采购、工程项目的监督和实质审查力度。
4、存在国家发改委进一步降低药品价格的风险。
（四）公司2012年重点工作计划
2012年，随着国家新医改以及基本药物制度的持续推进，全民医保逐步推行覆盖，国家财政投入增加，生物产业十二五规划鼓励技术创新，新版GMP提升产品质量标准，给制药企业发展带来机遇。但同时原材料价格持续上涨，医药制度改革带来政策性风险，包括国家针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面存在的问题提出相应的改革措施，制药工业环保标准大幅提升，抗生素用药量限制，这些将对企业的原料采购、生产制造、药品销售等发面提出挑战。2012年，公司将采取措施积极应对行业机遇与挑战，完成做好以下几方面的工作：
1、把握政策契机，持续推进大品种战略
继续推进大品种战略，保持重点品种持续快速增长，通过继续实施重要代理商的寻找、以提升销量为目标的学术推广和科室会、空白区域市场和医院的开发、对代理商产品知识的培训等重点营销计划的实施，加大学术推广力度，持续扩大自主销售队伍和代理商队伍。
2、持续提升研发管理水平
通过加强研发项目全过程管理，提高效率；持续增加研发费用和设备投入，实现公司可持续发展；加大国内研发平台的合作。
3、技术创新、重质保量
进一步提高生产技术水平，实施技术创新，提升三七等重点产品的标准和收率；扩大产品产量，满足市场需求。
4、比质比价，把好采购关
在原材料采购过程中，严格执行比质比价，认真做好供应商的选择和评估工作，降低制造成本。
5、发挥资本市场优势，完成再融资工作
充分发挥上市公司融资平台的优越性，按计划完成再融资工作，为企业的持续发展提供有力保障。
6、深入优化ERP系统
持续深入地推进ERP系统的应用，实现全面预算管理。
7、全面推进多层次人才培养计划，保证公司可持续发展的。
8、对公司未来发展的展望
在医药行业总体发展趋势向好的前提下，2012年公司的经营还将面临如下挑战：（1）、化学药品成本上升。（2）、中药材价格向上小幅波动。（3）、新版GMP增加制造成本。用于新建厂房、拆掉设备重装等，改造投入初期影响行业的现金流，后期将增加折旧费用，目前对后续运营成本的增加尚难评估，但运营成本的增加是确定的。考虑改造成本以及后期运营成本的增加，未来数年小药企破产及部分中小药企甚至大型药企转让是行业趋势，行业集中度将加速提升。4、价格预测：自1997年以来，国家发改委多次降低药品价格。未来药品价格将在国家调控下出现一定幅度的下降。药品降价将继续进行，这使得医药制造企业的盈利空间进一步补压缩。（5）、行业兼并重组风险加大。（6）、国内经济通胀成最大扰动因素。
以上因素都将给2012年的经营目标达成带来不确定性。
（五）、 公司主营业务及其经营状况
1、 主营业务分行业、分产品情况
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 药品生产 | 1,304,805,602.84 | 617,390,420.65 | 52.68 | 18.51 | 14..20 | 增加1.78个百分点 |
| 保健食品生产 | 1,739,569.23 | 1,374,898.29 | 20.96 | 0.90 | 0.71 | 增加0.16个百分点 |
| 药品批发与零售 | 1,114,911,382.63 | 1,084,125,510.12 | 2.76 | 64.79 | 65.11 | 减少0.19个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 天然植物药系列 | 959,996,062.07 | 451,505,525.34 | 52.97 | 28.89 | 34.52 | 减少3.28个百分点 |
| 化学合成药 | 344,809,540.77 | 165,884,895.31 | 51.89 | -10.98 | -27.38 | 增加10.86个百分点 |
| 外购药品 | 1,114,911,382.63 | 1,084,125,510.12 | 2.76 | 64.79 | 65.11 | 减少0.19个百分点 |
| 保健食品 | 1,739,569.23 | 1,374,898.29 | 20.96 | 0.90 | 0.71 | 增加0.16个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 2,255,954,582.42 | 34.93 |
| 国外 | 165,501,972.28 | 54.24 |
（六）报告期公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动说明
1、公司资产构成变化情况
| 序号 | 科目 | 增减比例 | 变动主要原因 |
| 1 | 开发支出 | 33.47% | 主要由于本期对新产品开发增加投入，期末开发项目尚未研究完毕。 |
| 2 | 应付账款 | 40.42% | 主要由于本期产品销量增加较多，原材料和产品采购量也随之增加，应付账款也相应增加。 |
| 3 | 应付职工薪酬 | 61.35% | 主要由于按《公司2010—2012年主要经营团队及其他中高层管理人员绩效现金奖励》方案，计提的绩效现金奖励较上期增加。 |
| 4 | 应付利息 | -100.00% | 本期结算完上期应付利息，本期未产生新的应付未付利息。 |
| 5 | 其他应付款 | 47.05% | 主要由于尚未支付的销售费用增加。 |
| 6 | 一年内到期的非流动负债 | 42.86% | 本期将一年内到期的长期贷款调入本项目。 |
| 7 | 其他流动负债 | -100.00% | 主要是本期将超过一年的递延收益调至其他非流动负债。 |
| 8 | 长期借款 | -50.00% | 本期将一年内到期的长期贷款调至一年内到期的非流动负债。 |
| 9 | 未分配利润 | 43.96% | 本年度实现的净利润增加 |
2、公司财务数据同比发生重大变化说明
| 序号 | 科目 | 增减比例（%） | 原因分析 |
| 1 | 营业总收入 | 33.94% | 主要是因重点品种市场需求增加，销售数量增长较大，营业收入增长 |
| 2 | 营业总成本 | 33.10% | 收入增长，故成本增长。 |
| 3 | 营业税金及附加 | 48.77% | 主要是因营业收入增长，故营业税金及附加增加。 |
| 4 | 财务费用 | 41.29% | 主要是因贷款贷款利率上调和规模增加。 |
| 5 | 资产减值损失 | -47.55% | 本期按准则计提坏账减少 |
| 6 | 投资收益（损失以“－”号填列） | -96.94% | 本年度可供出售金融资产公允价值变动比率较上期减少 |
| 7 | 营业外收入 | 66.71% | 本年度收到的政府补贴较上年增加 |
| 8 | 非流动资产处置损失 | 91.94% | 本年度处置非流动资产损失增加 |
3、现金流量表相关数据
| 序号 | 科目 | 百分比 | |
| 1 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.22% | 随销售收入增加 |
| 2 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.52% | 本期购买原材料等支付资金较上期增加 |
| 3 | 取得投资收益收到的现金 | -96.94% | 本年度可供出售金融资产公允价值变动比率较上期减少 |
| 4 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34.25% | 本年度处置固定资产收到的现金增加 |
| 5 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.21% | 本年度购买固定资产支付现金减少 |
| 6 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141.86% | 本年度分配股利金额较上年增加 |
| 7 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | -100.00% | 本年度公司进行再融资项目费用支出 |
| 8 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.01% | 本年度汇率变动大 |
公司是否编制并披露新年度的盈利预测：是
基于公司在2012年面临内外环境，2012年主营业务收入、净利润按2011年实际完成数增长20%预测。
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
董事长：何勤
昆明制药集团股份有限公司
2012年2月16日