证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-001

露笑科技股份有限公司第二届

董事会第四董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次董事会议通知于2011年02月07日以电子邮件形式发出，会议于2012年02月17日上午在浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长鲁小均先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司增资的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意本次以募集资金39184万元向浙江露笑电子线材有限公司增资，其中：6500万元用于增加注册资本，其余32684万元计入资本公积。增资分二次进行,第一次增资19184万元(其中：3500万元用于增加注册资本),在2012年2月底前完成。第二次增资20000万元(其中：3000万元用于增加注册资本)，在2012年12月底前完成。全部增资完成后浙江露笑电子线材有限公司注册资本由1500 万元变更为8000万元，露笑科技股份有限公司占浙江露笑电子线材有限公司股权仍为 100%。

（二）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户及签订四方监管协议的议案》。

表决结果：以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

同意浙江露笑电子线材有限公司在中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。 这三个专户仅用于以上二个募投项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途，其中:中行账号为《年产15,000吨微细电子线材项目》专户，农行账号和工行账号为《年产7,000吨新能源汽车专用线材项目》专户。

同意公司和浙江露笑电子线材有限公司、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行、东兴证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。并将从公司到浙江露笑电子线材有限公司新开设帐号的二个项目募集资金相关转帐事宜。

（三）审议通过了《关于露笑科技2012年度向银行申请授信额度的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2012年露笑科技股份有限公司(包括公司全资子公司)向5家银行申请授信额度如下 。

序号	申请授信银行	额度(万元)
1	中国银行诸暨支行	20000
2	中国农业银行诸暨支行	14000
3	兴业银行杭州滨江支行	8000
4	中国工商银行诸暨支行	24500
5	中信银行股份有限公司杭州分行	4000
6	恒丰银行股份有限公司杭州分行	3000
	合计	73500

（四）《关于露笑科技聘任新财务总监的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任成三平先生为公司新任财务总监, 任期同第二届董事会任期。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第四次董事会议决议。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十日

附件：

成三平先生简历

成三平：男，1971 年 3 月生，大学本科学历，中级会计师职称。历任武汉物业集团股份有限公司主办会计，宏磊铜业股份有限公司财务部副经理，全兴精工集团有限公司财务部部长。截止目前，与公司董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-002

露笑科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司增资

用于募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的信息，《年产15,000吨微细电子线材项目》和《年产7,000吨新能源汽车专用线材项目》通过向公司全资子公司——浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“电子线材“）增资的方式，由浙江露笑电子线材有限公司实施。

为确保募集资金投资项目的稳步实施，提高募集资金投资效益，经公司第二届董事会第四次董事会议审议通过了《关于公司向全资子公司露笑电子线材增资议案》，公司使用募集资金 39184万元向电子线材增资用于实施募集资金投资项目。其中：6500万元用于增加注册资本，其余32684万元计入资本公积。增资分二次进行,第一次增资19184万元(其中：3500万元用于增加注册资本),在2012年2月底前完成，第二次增资20000万元(其中：3000万元用于增加注册资本)，在2012年12月底前。全部增资完成后浙江露笑电子线材有限公司注册资本由1500 万元变更为8000万元，露笑科技股份有限公司占浙江露笑电子线材有限公司股权仍为 100%。

公司本次使用募集资金对电子线材增资系执行公司 2010 年度股东大会《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》的决议，无需再提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、本次增资情况概述

根据《露笑科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金总额在扣除发行费用后中的39184 万元将分期投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投 资额	募集资金投资额	募集资金使用进度			备案文号
				第一年	第二年	第三年
1	年产15,000吨微细电子线材项目	28,860	28,860	21,360	5,250	2,250	诸发改投办备案【2010】218号
2	年产7,000吨新能源汽车专用线材项目	10,324	10,324	7,324	2,100	900	诸发改投办备案【2010】219号
合计		39184	39184	28684	7,350	3,150

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证

监许可[2011]1371 号文核准，公司公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每

股发行价为人民币 18.00元，共募集资金人民币 540,000,000.00 元。扣取承销费、保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费、评估费、招股说明书印刷费、发行登记及上市初费等费用后，募集资金净额为人民币 495,940,882.97 元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第 90038号《验资报告》。

经公司第二届董事会第四次董事会议审议通过了《关于公司向全资子公司露笑电子线材增资议案》，公司使用募集资金 39184万元向电子线材增资用于实施募集资金投资项目。其中：6500万元用于增加注册资本，其余32684万元计入资本公积。增资分二次进行,第一次增资19184万元(其中：3500万元用于增加注册资本)。在2012年2月底前完成，第二次增资20000万元(其中：3000万元用于增加注册资本)，在2012年12月底前。全部增资完成后浙江露笑电子线材有限公司注册资本由1500 万元变更为8000万元，露笑科技股份有限公司占浙江露笑电子线材有限公司股权仍为 100%。

二、增资子公司基本情况

名称	浙江露笑电子线材有限公司
注册号	330681000089622
注册资本	1500万元
实收资本	1500万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	鲁小均
住所	诸暨市江藻镇渔江村皋埂
成立日期	2010/09/19
营业期限	至2030/09/18
经营范围	制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属加工；从事货物及技术的进出口业务。
股权结构	股东	出 资 额（万元）	持股比例	出资形式
	露笑科技股份 有限公司	1500	100%	货币
	合计	1500	100%

三、本次增资的目的及资金来源

本次增资电子线材是公司本次使用募集资金对电子线材增资系执行公司 2010 年度股东大会《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》的决议,确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增强资本实力和业务发展能力，进一步改善财务结构，降低财务费用，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益，是可行也是必要的。本次增资资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。

四、增资对公司产生的影响

本次增资的实施，有利于电子线材尽快投入募集资金投资项目建设，提升公司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第四次董事会议决议；

2、公司首次公开发行股票招股说明书；

3、2010年度股东大会决议。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十日