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    再融资方案部分获批
    民生银行H股有望快速增发
    2012-02-24       来源:上海证券报      

      ⊙记者 周鹏峰 ○编辑 邹靓

      

      民生银行再融资耗时一年,终于近日部分获批。民生银行公告称,该行近日接到证监会有关该行H股再融资方案的核准批文。相关人士称,该行将很快启动发行工作,目前还不清楚具体的增发价格及融资规模。

      2011年2月26日,民生银行正式对外发布修订之后的再融资方案,将原定定向增发改为“A股可转债+H股增发”。其中,A股可转债拟融资规模不超过200亿,H股则拟增发不超过1.65亿股普通股,占民生银行H股总股数的40%。

      鉴于市场状况不佳,监管层对银行再融资审批尤为慎重,此次证监会并未一并放行民生银行A股可转债的发行申请。相关人士此前曾对记者表示,民生银行A股及H股再融资计划是分批上报,目前还没有迹象表明何时才是A股可转债放行的合适窗口。

      在1月底北京银行定向增发获批之时,相关人士曾对本报记者预言,今年一季度除了北京银行外,A股市场不可能有其他银行再融资计划成行,一因其他行融资额动辄几百亿,二因融资方式对二级市场影响相对较大。

      不过,民生银行H股增发或将很快启动。相关人士称,H股增发事先已确定投资对象,免去了一系列路演工作,因此发行工作启动后将很快完成。

      目前还不清楚此次H股增发价格以及最终融资规模有多大,按此前公告,民生此次H股发行定价将依据当时国际资本市场的情况,参照当时民生银行H股股价走势以及同类公司在国际市场的估值水平进行定价。

      截至昨日收盘,民生银行H股股价为7.51港元/股,微跌0.4%,在此前很长一段时间,民生银行H股股价基本呈上行趋势。其A股昨日亦微跌0.31%,收于6.45元/股,折合港元之后,比H股价格高出5个百分点。近期其A股微有调整,稍早前其A股亦有一波上行走势。

      此前,民生银行曾希望在2011年年底完成H股增发工作但未如愿,这对其2011年度末资本状况的表现将有一定影响。截至2011年三季度末,该行核心资本充足率略低于8%,但民生银行高层也曾明确表态,即使融资不实施,年底该行核心资本充足率亦能达标,全因其业绩的高速增长。

      据1月20日民生银行对外发布的2011业绩快报预计,2011年度该行归属母公司股东的净利润较上年同期增长超过50%,去年前三季度该行净利润同比大增64.42%,增幅居上市银行之首。