江苏高淳陶瓷股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人孔德双、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
■
§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
报告期内，公司面对人民币升值、融资成本和劳动力成本大幅增加等新挑战，积极稳定日用陶瓷外贸出口，全力突破内贸市场、提升品牌影响力，继续培育蜂窝陶瓷、摩托车催化器等业务，探索文化艺术陶瓷发展，全年完成销售收入295,376,506.10元，同比增长2.29%，实现净利润16,828,101.18元，同比增长11.31%，较好的完成了各项经营工作任务。
（一）积极应对国内外市场新变化，营销工作取得突破。
1、积极应对国际市场新变化。2011年国际日用陶瓷市场出现"过山车"行情，上半年市场需求十分旺盛，而下半年受欧债危机突发及美国经济增速放缓影响，国际市场需求急剧衰退，订单大幅减少。面对急剧波动的经营形势，公司审慎应对，全力稳定美国市场，全年完成自营出口3262万美元，比上年增长14.47%。
2、努力突破日用陶瓷内销规模。公司加大对外宣传，以创建陶瓷文化创意产业示范基地、推进工业旅游、扩大市场网络为推手，开展了"市场需要我如何做，我做得如何"的大讨论，推行履约率考核，重视客户投诉工作，进一步提升了品牌的知名度、美誉度，提高了市场开拓能力，内销规模取得新突破，全年完成日用瓷内贸6770万元，比上年增长51.11％。
3、努力克服新兴产业发展的瓶颈制约。2011年，国内尾气排放控制由国3向国4标准切换，对公司子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司的蜂窝陶瓷载体产品提出了新要求，面对严峻挑战，柯瑞公司在原有客户订单大幅减少的情况下，努力突破关键技术，积极发展新客户，全年完成销售收入2133.82万元。子公司南京英斯威尔环保科技有限公司上半年抓住摩托车催化器市场的旺销势头，积极开拓市场，开发新客户，完成销售收入1538.88万元，比上年增长126.74%。子公司江苏玉泉机械制造有限公司开发出多个型号的非开挖水平定向钻机，全年完成销售806万元。
（二）以提高市场竞争力为目标，加强生产管理和技术创新。
1、进一步强化了生产组织和管理创新。公司确定了主要分子公司的利润目标或单件成本指标，以此作为分子公司绩效考评的重要内容，坚持对竞争性物资采用招标采购，积极利用网络进行采购；子公司南京玉泉陶瓷有限公司进一步优化生产组织，投入约1200万元进行了优化产能及燃料结构改造，新建窑炉两条，关停老系统，与新系统合并生产，充分发挥了该系统的原料、成型生产能力，使单位产品烧成能耗下降30%的同时，精简人员300人，对煤气站设备进行改造，改用烟煤替代白煤烧成，当年投入当年就基本收回投资成本；子公司南京维特佩尼陶瓷有限公司全面落实各项节本降耗措施，全年吨瓷耗石膏量同比下降11.66%，吨瓷耗釉水量下降25.54%，吨瓷耗电量下降24.38%，吨瓷耗机物料量下降10.46%，积极实施产品再加工利用，年平均单件成本下降3.53%，节本降耗工作取得显著成绩；子公司山西高陶瓷业有限责任公司大力推进工艺革新和清洁生产，增加废水回收装置一套，年节约用水10万吨，将6台开水炉改为1台煤气开水炉，年节电20万度，年平均单件成本下降5.52%。
2、产品开发和创新取得新成绩。通过"走出去、请进来"等方式，进一步增强了开发人员对市场趋势、市场需求的了解，开发实用性进一步增强；进一步完善了激励政策，提高了开发人员的积极性、主动性；成功开发玲珑骨瓷等新瓷种，喷砂、镂空等新装饰工艺；陶艺苑积极引进各类艺术家进行创作，累计创作陶瓷作品700多件；子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司、江苏玉泉机械制造有限公司均研发出新产品。公司在开发新产品的同时注重知识产权保护工作，全年获得国家发明专利5项，新申请8项，取得外观设计专利75个，新申请140个。
3、质量管理水平进一步提高。南京玉泉陶瓷有限公司坚持每天召开质量分析会，坚持新产品小试、中试，确保了输美产品铅镉溶出量100%达标，商检合格率继续保持100%；南京维特佩尼陶瓷有限公司在继续保持骨瓷产品底脚规整度等质量优势的同时，根据产品结构调整的需要，重点解决存在的问题，使实物质量更为稳定；山西高陶瓷业有限责任公司攻克了半成品成活率不高等难题，完成了年度计划指标。
4、技术创新促使公司的创优工作在2011年取得新突破，提高了公司在行业内的影响力。2011年，公司获得国家出口免验企业资质和全国质量诚信企业荣誉称号，生产管理上获得江苏省质量奖、高淳县县长质量奖，公司技术中心被评为江苏省"十一五"优秀技术中心，公司日用陶瓷品牌被列入省外贸重点培育和发展的国际知名品牌，获得国家服务业项目和省文化产业专项资金等项目资金支持；子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司被评为江苏省高新技术企业，参与了蜂窝陶瓷国家标准的制定，蜂窝陶瓷产品被列入国家重点高新产品。上述荣誉的取得，为公司创立高品质、绿色健康陶瓷品牌打下了质量信誉基础，提高了公司的核心竞争力。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■■
5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
资产负债表 单位：万元
■
利润表 单位：万元
■
现金流量表 单位：万元
■
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本年比上年减少合并单位2家，原因为：子公司南京高陶建筑工程有限公司和子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司的子公司南京国陶物资有限公司2011年度进行清算。
其他合并范围内的公司数量无变化，级次由本公司子公司变更为子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司的子公司。具体情况如下：
（1）2011年2月25日公司向全资子公司江苏高淳陶瓷实业有限公司增资5,000.00万元，作为出资的资产为公司持有的8家子公司和2家参股公司股权，其中：南京玉泉陶瓷有限公司100%、江苏高淳陶瓷玉泉进出口有限公司100%、山西高陶瓷业有限责任公司80%、南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司95%、南京高陶房地产有限公司95%、江苏玉泉科技实业有限公司90%、南京维特佩尼陶瓷有限公司60%、南京国陶物资有限公司51%、南京英斯威尔环保科技有限公司43%、江苏玉粮泉经贸实业有限责任公司20%。
（2）南京国陶物资有限公司和南京高陶建筑工程有限公司2011年度清算完毕，2011年12月31日不纳入合并范围。其中：
南京国陶物资有限公司2011年3月31日股东会决议成立清算组进行清算，并在工商行政管理局进行清算组成员备案，截止2011年12月31日清算完毕并办理工商注销登记；南京高陶建筑工程有限公司2011年5月30日股东会决议成立清算组进行清算，并在工商行政管理局进行清算组成员备案，截止2011年12月31日清算完毕并办理工商注销登记。
| 股票简称 | ST高陶 |
| 股票代码 | 600562 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 王贵夫 |
| 联系地址 | 江苏高淳经济开发区荆山路008号 |
| 电话 | 025-57889698 |
| 传真 | 025-57377688 |
| 电子信箱 | wanggf@gctc.cn |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 营业总收入 | 295,376,506.10 | 288,777,028.19 | 2.29 | 227,635,344.51 |
| 营业利润 | 10,545,596.44 | 10,523,448.59 | 0.21 | -38,852,729.83 |
| 利润总额 | 21,776,765.11 | 16,224,618.31 | 34.22 | -29,818,368.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,828,101.18 | 15,117,669.31 | 11.31 | -39,421,796.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,876,736.88 | 10,051,516.44 | -51.48 | -47,505,612.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,989,698.75 | 17,412,252.30 | 26.29 | 21,242,278.91 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 资产总额 | 655,986,266.71 | 568,673,117.87 | 15.35 | 610,737,220.80 |
| 负债总额 | 321,942,011.99 | 241,841,873.88 | 33.12 | 306,883,929.09 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 318,291,982.28 | 301,681,390.75 | 5.51 | 282,653,721.44 |
| 总股本 | 84,089,294.00 | 84,089,294.00 | 0.00 | 84,089,294.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.20 | 0.18 | 11.31 | -0.47 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.06 | 0.12 | -51.48 | -0.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.43 | 5.21 | 增加0.22个百分点 | -13.23 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.60 | 3.46 | 减少1.86个百分点 | -15.94 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.26 | 0.21 | 26.29 | 0.25 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.79 | 3.59 | 5.51 | 3.36 |
| 资产负债率（%） | 49.08 | 42.53 | 增加6.55个百分点 | 50.25 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,305,422.34 | 28,658.92 | 12,074,970.12 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,743,215.00 | 6,424,375.00 | 8,589,915.40 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,608,771.60 | 772,588.00 | 6,070,264.89 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -17,918,602.89 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,047,397.25 | -785,919.68 | 2,915,786.03 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,701,118.32 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,818,853.41 | -354,150.86 | 331,172.65 |
| 少数股东权益影响额 | 81,055.45 | 25,023.82 | -4,010,408.52 |
| 所得税影响额 | -1,621,967.75 | -1,044,422.33 | 30,718.30 |
| 合计 | 11,951,364.30 | 5,066,152.87 | 8,083,815.98 |
| 2011年末股东总数 | 8,390户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 8,588户 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 国有法人 | 27.33 | 22,981,600 | 17,939,541 | 无 | |
| 高淳县国有资产经营（控股）有限公司 | 国家 | 4.00 | 3,366,871 | 无 | ||
| 徐嫣婷 | 未知 | 3.98 | 3,344,700 | 未知 | ||
| 朱金妹 | 国有法人 | 2.63 | 2,211,590 | 未知 | ||
| 南京市投资公司 | 未知 | 2.57 | 2,162,418 | 无 | ||
| 杨招娣 | 未知 | 2.34 | 1,964,366 | 未知 | ||
| 胡一帆 | 未知 | 1.58 | 1,329,300 | 未知 | ||
| 潘成淼 | 未知 | 1.57 | 1,323,600 | 未知 | ||
| 林华 | 未知 | 1.48 | 1,246,096 | 未知 | ||
| 陈爱红 | 未知 | 1.47 | 1,237,670 | 未知 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 5,042,059 | 人民币普通股 | ||||
| 高淳县国有资产经营（控股）有限公司 | 3,366,871 | 人民币普通股 | ||||
| 徐嫣婷 | 3,344,700 | 人民币普通股 | ||||
| 朱金妹 | 2,211,590 | 人民币普通股 | ||||
| 南京市投资公司 | 2,162,418 | 人民币普通股 | ||||
| 杨招娣 | 1,964,366 | 人民币普通股 | ||||
| 胡一帆 | 1,329,300 | 人民币普通股 | ||||
| 潘成淼 | 1,323,600 | 人民币普通股 | ||||
| 林华 | 1,246,096 | 人民币普通股 | ||||
| 陈爱红 | 1,237,670 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中,中国电子科技集团公司第十四研究所、高淳县国有资产经营（控股）有限公司、南京市投资公司之间不存在关联关系和一致行动人关系，其他股东之间关联关系和一致行动人关系未知。 | |||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业 | 285,022,336.84 | 159,086,973.88 | 44.18 | 13.40 | 2.61 | 增加5.87个百分点 |
| 商业 | 7,238,656.62 | 6,037,793.44 | 16.59 | -77.92 | -79.85 | 增加7.99个百分点 |
| 房地产业 | -100.00 | -100.00 | ||||
| 建筑业 | 100,000.00 | 92,670 | 7.33 | |||
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 日用陶瓷 | 262,930,858.57 | 144,440,675.08 | 45.07 | 14.36 | 0.97 | 增加7.29个百分点 |
| 蜂窝陶瓷 | 19,916,549.44 | 11,824,153.45 | 40.63 | -9.80 | -5.08 | 减少2.95个百分点 |
| 房地产 | -100.00 | -100.00 | ||||
| 钢材批发 | 2,528,089.73 | 2,489,734.70 | 1.52 | -90.85 | -90.37 | 减少4.94个百分点 |
| 其他 | 6,985,495.72 | 6,462,874.09 | 7.48 | 56.24 | 77.72 | 减少11.19个百分点 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增（+） 减（-）金额 | 增（+） 减（-）% | 原因说明 |
| 货币资金 | 7,624.40 | 4,086.66 | 3,537.74 | 86.57 | 母公司根据生产经营需要增加短期借款等原因所致 |
| 预付账款 | 889.53 | 2,126.23 | -1,236.70 | -58.16 | 南京国陶物资有限公司本年度清算,不纳入合并范围所致 |
| 应收账款 | 4,136.32 | 3,068.96 | 1,067.36 | 34.78 | 母公司营业收入比上年增长,江苏玉泉机械制造有限公司新增非开挖设备销售 |
| 其他应收款 | 436.96 | 1,334.42 | -897.46 | -67.25 | 本年度收回江苏天一昭和陶瓷有限公司借款595万元,南京鼎新建筑劳务有限公司借款464.5万元 |
| 存货 | 19,313.92 | 16,960.28 | 2,353.64 | 13.88 | 主要为子公司库存商品增加所致. |
| 其他流动资产 | 1,800.00 | 1,800.00 | 母公司购买中国农业银行发行的非保本浮动收益型人民币理财产品 | ||
| 短期借款 | 24,400.00 | 16,800.00 | 7,600.00 | 45.24 | 公司新增贷款27600万元,归还20000万元 |
| 应付账款 | 2,727.36 | 1,941.74 | 785.62 | 40.46 | 子公司南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司新增应付土地价款739.67万元 |
| 一年内到期的流动负债 | 500.00 | -500.00 | -100.00 | 蜂窝陶瓷项目无息贷款到期归还 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增（+） 减（-）金额 | 增（+） 减（-）% | 原因说明 |
| 营业收入 | 29,537.65 | 28,877.70 | 659.95 | 2.29 | 日用陶瓷增长14.36%,蜂窝陶瓷下降9.8%,钢材批发下降90.85%，房地产本期无销售 |
| 营业成本 | 16,573.23 | 18,811.57 | -2,238.34 | -11.90 | 产品结构差别,毛利率低的钢材批发销售大幅下降 |
| 营业税金及附加 | 320.40 | 223.99 | 96.41 | 43.04 | 主要原因为销售增长,城建税和教育费附加同比增加 |
| 销售费用 | 4,173.98 | 3342.69 | 831.29 | 24.87 | 日用陶瓷销售增长包装、运输费用增加，广告费用同比有较大幅度增加 |
| 管理费用 | 5,732.38 | 4872.39 | 859.99 | 17.65 | 人工工资、研究开发费用增加，业务招待费用同比有较大幅度的增加 |
| 财务费用 | 1,314.88 | 956.53 | 358.35 | 37.46 | 银行贷款增加,利息支出增加 |
| 投资收益 | 174.09 | 718.1 | -544.01 | -75.76 | 权益法核算的长期股权投资收益减少，高陶房地产股票投资亏损。 |
| 资产减值损失 | 500.07 | 238.68 | 261.39 | 109.51 | 计提存货跌价准备 |
| 营业外收入 | 1359.38 | 667.33 | 692.05 | 103.70 | 政府补助增加 |
| 营业外支出 | 236.26 | 97.21 | 139.05 | 143.04 | 固定资产处置损失增加，产品捐赠支出 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1682.81 | 1,511.77 | 171.04 | 11.31 | 政府补助增加，投资收益减少，毛利率较高的骨瓷产品收入大幅增长 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增（+） 减（-）金额 | 增（+） 减（-）% | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,198.97 | 1,741.23 | 457.74 | 26.29 | 收到的政府补助和往来款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4730.03 | -5,127.02 | 396.99 | 7.74 | 处置子公司收回投资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,207.61 | -4,142.53 | 10,350.14 | 249.85 | 银行借款增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,537.74 | -7572.2 | 11,109.94 | 146.72 | 银行借款增加 |