证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：2012-004

  证券代码：01766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

  中国南车股份有限公司

  关于公司非公开发行A股股票事项及中国南车集团公司

  豁免要约收购义务申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国南车股份有限公司（“公司”）于2012年2月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国南车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕210号），核准公司向包括控股股东中国南车集团公司（“南车集团”）在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过196,300万股A股股票。该批复自核准发行之日起六个月内有效。

  同日，公司接到南车集团通知，南车集团已收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国南车集团公司要约收购中国南车股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2012〕223号），核准豁免南车集团因以现金认购公司本次非公开发行股份而应履行的要约收购义务。

  公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行A股股票的相关事宜。

  本次非公开发行的联系人及联系方式如下：

  一、发行人：中国南车股份有限公司

  联系人：邵仁强

  电话：010-51862188

  传真：010-63984785

  二、保荐机构及联席主承销商

  1、保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融有限公司

  保荐代表人：赵沛霖 朱超

  发行联系人：赵沛霖 马青海

  电话：010-65051166

  传真：010-65051156

  2、联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

  联系人：唐伟 张乐宁

  电话：010-66273438 010-66273321

  传真：010-66273300

  3、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

  联系人：顾科 程曦

  电话：010-58328930 010-58328502

  传真：010-58328037 010-58328954

  4、联席主承销商：国海证券股份有限公司

  联系人：马涛 王若婷

  电话：021-52138838

  传真：021-63906033

  特此公告。

  中国南车股份有限公司董事会

  二〇一二年二月二十七日