证券简称：“11安钢02”

  证券代码：“122105”

  上市时间：2012年2月29日

  上市地：上海证券交易所

  上市推荐人：广发证券股份有限公司

第一节 绪言

重要提示

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经中诚信评定，发行人主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。公司截至2011 年9月30 日的净资产为106.20亿元（合并报表中所有者权益合计），最近三年的平均可分配利润超过本期债券一年应付利息的1.5倍。

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况

公司名称	中文名称：安阳钢铁股份有限公司
英文名称：AnYang Iron ＆ Steel Inc.
	法定代表人	王子亮
股票代码	600569
股票简称	安阳钢铁
股票上市地	上海证券交易所
注册地址	安阳市殷都区梅元庄
办公地址	安阳市殷都区梅元庄
邮政编码	455004
电话号码	0372-3120175
传真号码	0372-3120181
互联网网址	http://www.aysteel.com.cn
电子信箱	AGZQ@sohu.com
经营范围	生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）；冶金技术开发、协作、咨询，实业投资（国家专项规定的除外）。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。医用氧的生产（凭许可证经营）。煤气、苯、煤焦油、萘、蒽油乳剂、洗油、粗酚、硫磺、煤焦沥青、氧（压缩的）、液氧、氮（压缩的）、液氮、氩（压缩的）、液氩的生产销售（凭许可证经营）。（以下限分支机构经营）冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊，金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（以上经营范围凡需审批的，未获审批前不得经营）

二、发行人简介

1、公司设立情况

安阳钢铁为河南省首批股份制试点企业之一，是1993年经河南省经济体制改革委员会豫体改字[1993]13号文批复，依照《股份有限公司规范意见》，由安阳钢铁公司（后改组为安阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，以钢铁主体厂、辅助厂和相应的供销、管理处室的经营性净资产作为出资，以定向募集方式于1993年11月15日设立的股份有限公司。1996年经河南省经济体制改革委员会豫股批字[1996]88号文重新确认为依《公司法》规范运作的股份有限公司。公司设立时总股本为109,549.03万股，安钢集团持有89,549.03万股，性质为国家股，占总股本的81.74%，内部职工持股20,000万股，占总股本的18.26%。

股份类别	持股数量（万股）	占总股本比例（%）
一、非流通股	109,549.03	100.00
其中：国家股（持有人安钢集团）	89,549.03	81.74
内部职工股	20,000.00	18.26
二、流通股	0	0
三、总股本	109,549.03	100.00

2、公司发行上市情况

2001年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]46号文核准，公司于2001年8月1日在上海证券交易所采用上网定价发行方式，向社会公众发行人民币普通股股票25,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币6.80元，公司股票代码为“600569”。同时，根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障基金管理暂行办法》、财政部财企便函[2001]73号文，同意公司发行新股时实施部分国有股减持，在此次发行时一并出售，此次减持国有股的规模为2,500万股。通过本次股票发行并实施国有股减持后，公司股本总额为134,549.03万股，其中：国家股87,049.03万股，占总股本的64.70%；内部职工股20,000万股，占总股本的14.86%；社会公众股27,500万股，占总股本的20.44%。

发行上市后，本公司股本结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	占总股本比例（%）
一、非流通股	87,049.03	64.70
其中：国家股（持有人安钢集团）	87,049.03	64.70
二、流通股	47,500.00	35.30
其中：内部职工股	20,000.00	14.86
社会公众股	27,500.00	20.44
三、总股本	134,549.03	100.00

3、公司历次股本变化情况

（1）2004年资本公积金转增股本

2004年4月20日，安阳钢铁召开股东大会决议通过关于2003年度利润分配方案，以2003年12月31日股本134,549.03万股为基数，用资本公积金按股本每10股转增5股的比例向全体股东转增股本67,274.51万股。2004年6月16日，实施后，安阳钢铁的总股本由134,549.03万股增加至201,823.54万股。转增完成后，安阳钢铁的股权结构变更为：

股份类别	持股数量（万股）	占总股本比例（%）
一、非流通股	130,573.54	64.70
其中：国家股（持有人安钢集团）	130,573.54	64.70
二、流通股	71,250.00	35.30
其中：内部职工股	30,000.00	14.86
社会公众股	41,250.00	20.44
三、总股本	201,823.54	100.00

（2）2004年8月内部职工股上市

2004年8月2日，公司30,000万股内部职工股在上海证券交易所上市，社会流通股从41,250万股变更为71,250万股，股权结构为：

股份类别	持股数量（万股）	占总股本比例（%）
一、非流通股	130,573.54	64.70
其中：国家股（持有人安钢集团）	130,573.54	64.70
二、流通股	71,250.00	35.30
其中：流通A股	71,250.00	35.30
三、总股本	201,823.54	100.00

（3）2006年股权分置改革

2006年5月15日，根据股权分置改革相关股东大会审议通过的《安阳钢铁股份有限公司股权分置改革方案》，公司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权，以流通股股份总额71,250万股为基数，按照10:3.4的比例向流通股股东送股。安钢集团向股权登记日当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东支付24,225万股股份。方案实施后，公司尚未流通的股份变为有限售流通条件的股份，股份总额为106,348.54万股，无限售条件的流通股股份总额增加为95,475万股，股东持股数额及比例变化不影响公司股本总额。

2007年5月25日，公司有限售条件的国家股5,317.43万股上市流通，股本结构发生变化，其中有限售条件的国家股101,031.11万股，占总股本的比例为50.06%，上市流通股100,792.43万股，占总股本的比例为49.94%。安阳钢铁的股权结构变为：

股份类别	持股数量（万股）	占总股本比例（%）
一、流通股本	201,823.54	100.00
其中：有限售条件流通A股	101,031.11	50.06
无限售条件流通A股	100,792.43	49.94
二、非流通股	0	0
三、总股本	201,823.54	100.00

（4）2008年1月增发股份购买资产

2008年1月23日，经《关于核准安阳钢铁股份有限公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行新股购买资产的批复》（证监许可字[2008]142号文）核准，安阳钢铁向安钢集团发行新股购买资产，共向安钢集团发行人民币普通股（A股）37,544.91万股，每股面值1元，每股发行价为人民币8.35元。安钢集团用以认购本次新股的资产为：安钢集团持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限公司78.14%的股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司100%的股权、安钢集团机械设备制造有限责任公司100%的股权、公司及上述三家公司向安钢集团租用的土地使用权和安钢集团下属的一座450m3炼铁高炉。新增股份为有限售条件的流通A股，于2008年3月28日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记托管，安阳钢铁的股权结构变为：

股东名称	持股数量（万股）	占总股本比例（%）	股份性质
安钢集团	138,576.02	57.89	有限售条件流通A股
	5,317.43	2.22	无限售条件流通A股
	合计：143,893.45	合计：60.11
其他股东	95,475.00	39.89	无限售条件流通A股
总 股 本	239,368.45	100.00	－

（5）2009年5月部分限售流通股上市

2009年5月25日，根据公司股改时的承诺和上海证券交易所批准，公司101,031.11万股有限售条件的流通股上市流通。公司股份总数未发生变动，股份结构发生变化。

股份类别	持股数量（万股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件流通A股	37,544.91	15.68
二、无限售条件流通A股	201,823.54	84.32
三、总股本	239,368.45	100.00

第三节 债券发行概况

1、债券名称：安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）（简称为“11安钢02”）

2、发行规模：本期债券发行规模为8亿元。

3、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

4、本期债券实际发行情况：本期债券共发行8亿元，具体如下：

（1）网上发行

本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为5%，即人民币0.4亿元。最终网上实际发行数量为0.4亿元，占本期债券发行总量的5%。

（2）网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为95%，即人民币7.6亿元。最终网下实际发行数量为7.6亿元，占本期债券发行总量的95%。

5、债券品种和期限：本期公司债券为7年期品种，并在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率及其确定方式：本期公司债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）通过发行时网下询价结果共同协商确定，在债券存续期内固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

7、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

8、发行首日或起息日：2012年2月14日。

9、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。若投资者放弃回售选择权，则至2019年2月14日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2017年2月14日兑付，未回售部分债券的本金至2019年2月14日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。

10、付息日：2013年至2019年每年的2月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者选择回售，则2013年至2017年每年的2月14日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、利率上调选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为1至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。

公司将于本期公司债券第5个计息年度的付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期公司债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

12、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述上调。

13、回售条款：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择继续持有本期债券。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

14、担保人及担保方式：本期债券无担保。

15、信用级别及资信评级机构：经中诚信评定，发行人主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。

16、保荐人、簿记管理人、债券受托管理人：广发证券。

17、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

18、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购采取机构投资者向保荐人（主承销商）提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下申购的形式进行。

19、发行对象及向公司股东配售的安排：本次公司债券向社会公众发行，不向公司股东优先配售。具体如下：

（1）网上发行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（2）网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

20、承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）广发证券负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

21、募集资金用途：本次公司债券发行所募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于偿还商业银行贷款、补充流动资金，调整并优化公司财务结构。

22、上市地：上海证券交易所。

23、新质押式回购：经上交所同意，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、本期公司债券上市基本情况

经上海证券交易所同意，安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）将于2012年2月29日起在上海证券交易所挂牌交易，证券代码为“122105”，证券简称为“11安钢02”。

二、本期公司债券托管基本情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的证券登记证明，本期公司债券8亿元托管在该机构。

第五节 发行人主要财务状况

本节披露或引用的财务会计信息，非经特别说明，均引自经立信会计师事务所审计的财务报告。本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了公司2008年度、2009年度、2010年度经审计的财务报表及附注以及2011年1-9月未经审计的财务报表的主要内容。

一、近三年审计意见的类型

立信会计师事务所对公司2008年、2009年及2010年财务报表进行了审计，并出具了信会师报字（2009）第10226号、信会师报字（2010）第10965号、信会师报字（2011）第12096号标准无保留意见的《审计报告》。

二、近三年及一期合并财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008月12月31日
流动资产：
货币资金	2,852,534,546.45	3,170,119,276.32	2,524,504,130.57	2,545,278,399.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	4,502,292,503.18	3,537,985,915.98	2,210,195,960.45	725,219,632.13
应收账款	245,045,246.19	253,347,020.12	192,697,047.55	133,411,056.12
预付款项	632,088,481.67	689,552,014.93	352,710,904.98	365,658,430.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	73,630,723.50	93,627,329.23	55,386,311.78	54,636,126.81
买入返售金融资产
存货	7,202,026,097.27	7,544,103,897.08	5,524,283,734.90	7,224,028,988.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	15,507,617,598.26	15,288,735,453.66	10,859,778,090.23	11,048,232,633.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	167,487,214.24	167,487,214.24	166,937,093.70	166,941,613.59
投资性房地产
固定资产	11,579,393,346.40	11,941,647,832.71	11,733,828,850.66	12,437,826,010.57
在建工程	2,917,308,597.58	1,512,616,794.79	1,500,710,328.89	872,063,461.26
工程物资	102,907,527.59	3,365,128.11	5,587,664.49	3,809,734.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,068,306,016.17	2,107,766,840.08	2,160,381,383.73	2,211,848,500.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	379,038,244.26	409,706,794.10	421,529,510.09	425,510,697.72
其他非流动资产
非流动资产合计	17,214,440,946.24	16,142,590,604.03	15,988,974,831.56	16,118,000,018.09
资产总计	32,722,058,544.50	31,431,326,057.69	26,848,752,921.79	27,166,232,651.32
流动负债：
短期借款	4,781,158,230.00	4,694,200,000.00	3,560,000,000.00	3,350,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	3,438,503,400.00	3,220,228,640.00	1,920,000,000.00	1,860,000,000.00
应付账款	3,566,099,366.31	2,793,111,621.07	2,842,095,934.16	4,615,681,700.25
预收款项	1,678,334,422.97	1,949,428,175.11	1,846,448,849.11	1,493,309,539.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	80,205,119.02	38,665,045.10	156,933,485.50	192,206,364.58
应交税费	-214,266,000.69	-235,525,388.39	13,772,921.88	42,924,628.98
应付利息	7,082,777.90	10,890,000.00	10,890,000.00	10,890,000.00
应付股利
其他应付款	255,631,302.96	240,181,402.89	213,710,334.65	208,943,777.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	2,311,000,000.00	1,454,000,000.00	930,000,000.00	440,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	15,903,748,618.47	14,165,179,495.78	11,493,851,525.30	12,213,956,010.29
非流动负债：
长期借款	4,719,000,000.00	5,676,000,000.00	3,970,000,000.00	3,720,000,000.00
应付债券	787,290,291.00	786,005,862.00	784,336,066.00	782,755,739.00
长期应付款	460,860,231.25	4,642,904.00	4,642,904.00	4,378,013.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,967,150,522.25	6,466,648,766.00	4,758,978,970.00	4,507,133,752.00
负债合计	21,870,899,140.72	20,631,828,261.78	16,252,830,495.30	16,721,089,762.29
所有者权益：
实收资本（或股本）	2,393,684,489.00	2,393,684,489.00	2,393,684,489.00	2,393,684,489.00
资本公积	3,396,913,269.40	3,396,913,269.40	3,365,003,269.40	3,350,763,269.40
减：库存股
专项储备	2,781,195.54	2,781,195.54	2,781,195.54	2,798,925.54
盈余公积	1,715,191,573.46	1,715,191,573.46	1,710,094,279.05	1,698,681,762.69
一般风险准备
未分配利润	3,111,864,314.94	3,059,161,913.78	2,994,818,037.24	2,878,824,627.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	10,620,434,842.34	10,567,732,441.18	10,466,381,270.23	10,324,753,073.86
少数股东权益	230,724,561.44	231,765,354.73	129,541,156.26	120,389,815.17
所有者权益合计	10,851,159,403.78	10,799,497,795.91	10,595,922,426.49	10,445,142,889.03
负债和所有者权益总计	32,722,058,544.50	31,431,326,057.69	26,848,752,921.79	27,166,232,651.32

（二）合并利润表

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年	2009年	2008年
一、营业总收入	25,836,259,819.47	28,296,734,218.28	22,912,973,134.99	37,113,930,436.24
其中：营业收入	25,836,259,819.47	28,296,734,218.28	22,912,973,134.99	37,113,930,436.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	25,722,907,387.92	28,172,327,934.03	22,754,093,986.30	36,966,596,724.42
其中：营业成本	24,411,359,803.97	26,498,713,706.05	21,281,891,731.22	35,088,164,278.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	55,164,293.94	53,867,154.60	106,124,058.56	142,576,585.63
销售费用	181,821,561.38	331,497,330.68	268,677,739.29	473,215,570.42
管理费用	686,419,165.66	710,863,309.11	616,209,657.30	698,702,357.18
财务费用	400,005,196.84	570,173,930.95	479,380,214.72	405,145,568.73
资产减值损失	-11,862,633.87	7,212,502.64	1,810,585.21	158,792,363.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		3,177,278.62	1,869,456.11	1,020,060.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		550,120.54	-4,519.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,352,431.55	127,583,562.87	160,748,604.80	148,353,771.82
加：营业外收入	21,715,510.14	7,147,107.96	7,327,611.93	27,304,489.60
减：营业外支出	87,924.11	29,869,916.96	22,343,712.95	20,111,980.52
其中：非流动资产处置损失		29,045,130.63	12,234,004.84	1,484,132.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,980,017.58	104,860,753.87	145,732,503.78	155,546,280.90
减：所得税费用	32,616,421.18	28,589,018.57	14,729,910.95	30,213,221.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,363,596.40	76,271,735.30	131,002,592.83	125,333,059.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	100,576,090.94	69,441,170.95	127,405,926.37	123,696,548.89
少数股东损益	1,787,505.46	6,830,564.35	3,596,666.46	1,636,510.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.042	0.03	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.042	0.03	0.05	0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额	102,363,596.40	76,271,735.30	131,002,592.83	125,333,059.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,576,090.94	69,441,170.95	127,405,926.37	123,696,548.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,787,505.46	6,830,564.35	3,596,666.46	1,636,510.85

（三）合并现金流量表单位：元

项目	2011年1-9月	2010年	2009年	2008年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	28,019,369,059.93	32,912,904,380.95	27,272,919,546.96	45,209,111,824.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	12,484,057.08	28,354,315.02		5,302,654.15
收到其他与经营活动有关的现金	204,099,858.48	128,539,561.64	78,650,994.17	117,441,775.22
经营活动现金流入小计	28,235,952,975.49	33,069,798,257.61	27,351,570,541.13	45,331,856,254.14
购买商品、接受劳务支付的现金	24,096,327,442.09	31,021,756,453.00	23,730,043,877.98	40,076,410,510.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,353,020,448.01	1,709,586,411.53	1,482,190,910.11	1,588,659,913.95
支付的各项税费	706,716,728.10	815,745,548.14	1,242,529,322.30	2,183,930,696.87
支付其他与经营活动有关的现金	384,572,914.87	441,792,530.79	448,670,692.07	790,912,949.85
经营活动现金流出小计	26,540,637,533.07	33,988,880,943.46	26,903,434,802.46	44,639,914,071.43
经营活动产生的现金流量净额	1,695,315,442.42	-919,082,685.85	448,135,738.67	691,942,182.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		2,627,158.08	1,873,976.00	1,020,060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100,070.93	2,882,401.17	4,288,254.16	17,743,984.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,100,070.93	5,509,559.25	6,162,230.16	18,764,044.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,781,166,554.68	1,255,587,297.87	893,391,978.79	1,081,375,423.17
投资支付的现金				60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,781,166,554.68	1,255,587,297.87	893,391,978.79	1,141,375,423.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,779,066,483.75	-1,250,077,738.62	-887,229,748.63	-1,122,611,378.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		95,393,634.12	5,554,674.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		95,393,634.12	5,554,674.63
取得借款收到的现金	4,242,575,920.00	8,484,200,000.00	5,677,000,000.00	3,950,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	999,516,732.72	32,269,341.16	15,085,170.20	14,998,150.30
筹资活动现金流入小计	5,242,092,652.72	8,611,862,975.28	5,697,639,844.83	3,964,998,150.30
偿还债务支付的现金	4,255,617,690.00	5,120,000,000.00	4,727,000,000.00	2,796,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	639,804,113.90	673,733,437.81	556,047,881.12	769,532,234.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	757,778,672.75	608,228,480.00	233,000,000.00	359,858,189.16
筹资活动现金流出小计	5,653,200,476.65	6,401,961,917.81	5,516,047,881.12	3,925,390,423.80
筹资活动产生的现金流量净额	-411,107,823.93	2,209,901,057.47	181,591,963.71	39,607,726.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,207,896.56	-6,292,477.27	643,794.65	-54,501,775.88
五、现金及现金等价物净增加额	-498,066,761.82	34,448,155.73	-256,858,251.60	-445,563,245.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,638,868,303.40	1,604,420,147.67	1,861,278,399.27	2,306,841,644.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,140,801,541.58	1,638,868,303.40	1,604,420,147.67	1,861,278,399.27

三、近三年及一期母公司财务报表

（一）母公司资产负债表

单位：元

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009月12月31日	2008月12月31日
流动资产：
货币资金	2,691,232,828.33	2,908,046,500.21	2,404,994,898.62	2,531,695,658.97
交易性金融资产
应收票据	4,478,283,936.68	3,528,515,915.98	2,178,981,122.96	722,436,800.13
应收账款	162,239,364.89	239,042,686.01	189,215,243.75	350,952,460.72
预付款项	532,804,221.63	644,479,027.36	339,713,185.35	357,718,003.73
应收利息
应收股利
其他应收款	54,192,526.89	68,652,645.05	46,089,558.13	42,678,181.16
存货	6,769,151,015.25	7,010,897,972.65	5,206,660,057.19	6,599,795,525.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	14,687,903,893.67	14,399,634,747.26	10,365,654,066.00	10,605,276,630.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	977,001,003.26	977,001,003.26	688,600,882.72	593,455,402.61
投资性房地产
固定资产	10,862,129,938.14	11,473,180,020.53	11,231,475,459.35	11,892,981,327.91
在建工程	2,813,829,555.45	1,248,099,790.61	1,488,222,063.86	861,170,371.40
工程物资	102,907,527.59	3,365,128.11	5,584,464.49	3,809,734.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,057,032,980.77	2,096,292,310.61	2,160,381,383.73	2,211,848,500.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	369,212,772.26	403,722,356.69	418,616,156.91	421,763,146.73
其他非流动资产
非流动资产合计	17,182,113,777.47	16,201,660,609.81	15,992,880,411.06	15,985,028,483.60
资产总计	31,870,017,671.14	30,601,295,357.07	26,358,534,477.06	26,590,305,113.88
流动负债：
短期借款	4,681,158,230.00	4,694,200,000.00	3,560,000,000.00	3,350,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	3,405,000,000.00	3,215,000,000.00	1,920,000,000.00	1,860,000,000.00
应付账款	3,306,239,044.42	2,322,003,031.15	2,581,753,965.87	4,298,471,904.45
预收款项	1,579,984,998.67	1,902,312,177.10	1,811,296,126.66	1,472,863,720.02
应付职工薪酬	64,094,001.74	34,743,405.00	152,561,070.63	187,283,413.00
应交税费	-177,848,164.70	-179,881,238.24	37,271,493.13	25,218,326.12
应付利息	7,082,777.90	10,890,000.00	10,890,000.00	10,890,000.00
应付股利
其他应付款	179,176,184.81	189,112,418.84	186,398,997.60	177,407,578.70
一年内到期的非流动负债	2,271,000,000.00	1,450,000,000.00	930,000,000.00	440,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	15,315,887,072.84	13,638,379,793.85	11,190,171,653.89	11,822,134,942.29
非流动负债：
长期借款	4,719,000,000.00	5,640,000,000.00	3,930,000,000.00	3,660,000,000.00
应付债券	787,290,291.00	786,005,862.00	784,336,066.00	782,755,739.00
长期应付款	460,860,231.25	4,642,904.00	4,642,904.00	4,378,013.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,967,150,522.25	6,430,648,766.00	4,718,978,970.00	4,447,133,752.00
负债合计	21,283,037,595.09	20,069,028,559.85	15,909,150,623.89	16,269,268,694.29
所有者权益 （或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,393,684,489.00	2,393,684,489.00	2,393,684,489.00	2,393,684,489.00
资本公积	3,412,095,344.16	3,412,095,344.16	3,380,185,344.16	3,365,945,344.16
减：库存股
专项储备	2,781,195.54	2,781,195.54	2,781,195.54	2,798,925.54
盈余公积	1,712,559,581.05	1,712,559,581.05	1,707,462,286.64	1,696,049,770.28
一般风险准备金
未分配利润	3,065,859,466.30	3,011,146,187.47	2,965,270,537.83	2,862,557,890.61
所有者权益合计	10,586,980,076.05	10,532,266,797.22	10,449,383,853.17	10,321,036,419.59
负债和所有者权益总计	31,870,017,671.14	30,601,295,357.07	26,358,534,477.06	26,590,305,113.88

（二）母公司利润表

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年	2009年	2008年
一、营业收入	23,506,982,295.59	27,755,522,143.24	22,846,082,064.12	36,993,929,438.35
减：营业总成本	22,237,551,027.64	26,202,210,928.53	21,427,392,439.85	35,197,185,100.13
营业税金及附加	51,569,341.04	48,558,024.56	94,115,299.79	132,262,569.53
销售费用	150,180,370.43	272,912,460.23	215,801,703.75	423,410,963.21
管理费用	583,342,096.64	590,044,284.60	505,720,992.31	563,162,263.21
财务费用	397,994,493.74	567,888,183.63	476,874,884.82	398,799,737.49
资产减值损失	-18,971,858.80	-639,136.30	5,572,634.43	153,309,420.12
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益（损失以“－”填列	10,293,060.00	3,177,186.62	1,869,280.11	4,844,460.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		550,120.54	-4,519.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,609,884.90	77,724,584.61	122,473,389.28	130,643,844.78
加：营业外收入	21,502,567.14	13,158,201.02	7,083,811.56	19,304,533.29
减：营业外支出	15,899.00	25,016,041.36	12,284,643.34	16,197,319.51
其中：非流动资产处置损失		24,986,020.46	12,234,004.84	1,484,132.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	137,096,553.04	65,866,744.27	117,272,557.50	133,751,058.56
减：所得税费用	34,509,584.43	14,893,800.22	3,147,393.92	14,587,358.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,586,968.61	50,972,944.05	114,125,163.58	119,163,700.52
五、每股收益：
(一)基本每股收益	0.0429			0.05
(二)稀释每股收益	0.0429			0.05
六、其他综合收益
七、综合收益总额	102,586,968.61	50,972,944.05	114,125,163.58	119,163,700.52

（三）母公司现金流量表

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年	2009年	2008年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	26,597,619,861.67	31,993,621,149.93	26,298,454,254.12	43,956,389,918.28
收到的税费返还	9,685,989.87	25,366,072.04
收到其他与经营活动有关的现金	181,034,337.69	126,767,820.77	52,802,475.50	115,661,038.51
经营活动现金流入小计	26,788,340,189.23	32,145,755,042.74	26,351,256,729.62	44,072,050,956.79
购买商品、接受劳务支付的现金	22,816,810,902.14	30,360,117,617.36	23,166,755,108.15	39,435,739,617.92
支付给职工以及为职工支付的现金	1,241,034,636.82	1,563,661,517.41	1,364,931,837.84	1,425,664,861.73
支付的各项税费	638,158,643.29	726,572,366.80	1,033,574,304.00	1,989,981,579.22
支付其他与经营活动有关的现金	298,067,285.24	376,525,519.84	364,955,308.80	668,877,060.02
经营活动现金流出小计	24,994,071,467.49	33,026,877,021.41	25,930,216,558.79	43,520,263,118.89
经营活动产生的现金流量净额	1,794,268,721.74	-881,121,978.67	421,040,170.83	551,787,837.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	10,293,060.00	2,627,066.08	1,873,800.00	1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100,070.93	2,882,401.17	4,288,254.16	7,293,984.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				129,979,291.84
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	12,393,130.93	5,509,467.25	6,162,054.16	138,293,276.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,715,633,416.23	1,071,416,434.38	890,807,749.09	1,071,580,581.97
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		269,850,000.00	95,150,000.00	60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,715,633,416.23	1,341,266,434.38	985,957,749.09	1,131,580,581.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,703,240,285.30	-1,335,756,967.13	-979,795,694.93	-993,287,305.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	4,142,575,920.00	8,484,200,000.00	5,677,000,000.00	3,950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	999,516,732.72	32,269,341.16	15,085,170.20	14,998,150.30
筹资活动现金流入小计	5,142,092,652.72	8,516,469,341.16	5,692,085,170.20	3,964,998,150.30
偿还债务支付的现金	4,255,617,690.00	5,120,000,000.00	4,707,000,000.00	2,796,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,593,033.90	672,119,765.09	553,674,282.45	763,747,707.71
支付其他与筹资活动有关的现金	681,782,552.75	602,999,840.00	233,000,000.00	359,858,189.16
筹资活动现金流出小计	5,575,993,276.65	6,395,119,605.09	5,493,674,282.45	3,919,605,896.87
筹资活动产生的现金流量净额	-433,900,623.93	2,121,349,736.07	198,410,887.75	45,392,253.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,871,304.39	-4,419,028.68	643,876.00	-53,419,526.29
五、现金及现金等价物净增加额	-345,743,491.88	-99,948,238.41	-359,700,760.35	-449,526,740.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,388,046,660.21	1,487,994,898.62	1,847,695,658.97	2,297,222,399.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,042,303,168.33	1,388,046,660.21	1,487,994,898.62	1,847,695,658.97

四、最近三年及一期合并报表范围及变化情况2008年1月，公司新增三家通过同一控制下的企业合并取得的子公司，即持股78.14%的永通公司、持股100%的建安公司以及持股100%的机制公司，公司相应将其纳入合并报表范围。2008年5月5日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过决议，将建安公司和机制公司予以注销，改为分公司，因此自注销之日起，建安公司和机制公司不再纳入合并范围。2008年公司新增对安铁公司的投资，该公司是安阳钢铁和郑州铁路局共同投资成立的联营企业，公司投资比例50.5%。因郑州铁路局进行日常经营管理，公司不具控制权，故不纳入合并会计报表范围，采用权益法核算。

2009年，公司新设两家子公司安阳钢铁建设有限责任公司、安阳豫河永通球团有限责任公司，纳入公司合并报表范围。

截至2011年9月30日，纳入公司合并报表范围的公司情况如下：

子公司	子公司类型	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
潍坊安鲁金属材料有限公司	控股子公司	1,000.00	51%	销售金属材料等
安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司	控股子公司	43,910.20	78.14%	球墨铸铁管的生产与销售及进出口业务等
安阳钢铁建设有限责任公司	全资子公司	8,000.00	100%	建筑业施工总承包、专业承包等
安阳豫河永通球团有限责任公司	控股子公司	40,400.00	75%	生产销售铁矿球团产品等

五、主要财务指标

（一）合并报表主要财务指标

项目	2011年9月30日	2010年	2009年	2008年
流动比率（倍）	0.98	1.08	0.94	0.90
速动比率（倍）	0.52	0.55	0.46	0.31
资产负债率（%）	66.84	65.64	60.53	61.55
应收账款周转率（次）	103.68	126.88	140.52	200.87
存货周转率（次）	3.31	4.06	3.34	5.71
每股净资产（元）	4.44	4.51	4.43	4.36
每股经营活动净现金流量（元）	0.71	-0.38	0.19	0.29
每股净现金流量（元）	-0.21	0.01	-0.11	-0.19

（二）母公司主要财务指标

项目	2011年9月30日	2010年	2009年	2008年
流动比率（倍）	0.96	1.06	0.93	0.90
速动比率（倍）	0.52	0.54	0.46	0.34
资产负债率（%）	66.78	65.58	60.36	61.18
应收账款周转率（次）	117.16	129.62	84.59	203.60
存货周转率（次）	3.23	4.29	3.63	6.46
每股净资产(元)	4.42	4.40	4.37	4.31
每股经营活动净现金流量（元/股）	0.75	-0.37	0.18	0.23
每股净现金流量（元/股）	-0.14	-0.04	-0.15	-0.19