2011年年度报告摘要

  浙江升华拜克生物股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张文骏、主管会计工作负责人杨春芳及会计机构负责人（会计主管人员）杨一俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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注：2010年，公司实施了 2009 年度利润分配方案，以公司2009 年末总股本270,366,165 股

为基数，用资本公积向全体股东每10 股转增5 股，公司总股本由270,366,165 股增加至

405,549,248 股。用转增后的股数405,549,248 股重新计算2009年的基本每股收益、稀释每

股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司经营情况与回顾

2011年，国内外经济形势复杂：在全球经济复苏放缓和发达国家主权债务危机影响下，全球金融市场动荡、国际大宗商品价格剧烈波动；国内抗通胀、调结构，货币政策不断紧缩。在这样的经济形势下，公司坚持可持续发展原则，关注市场动态，及时调整经营策略，努力克服农药市场持续低迷、原材料价格上涨、人力成本上升、环保等诸多压力，采取积极有效的应对措施，确保生产经营的平稳运行。同时，做好产业链向下游产品的延伸，加快新产品、新技术的研发，提升企业核心竞争力。

2011年公司主要做了以下工作：

1）、充分利用研发平台，强化技术创新。2011年，公司研发投入4361.42万元，开发储备新产品5个。收购北京利科利拓科技有限公司的股权，使公司的生物技术创新拥有与国际水平接轨的研发平台；2011年，公司申报专利12项。截止2011年底，已累计申报专利47项，其中已授权16项；2011年，公司上报项目39项，其中国家级项目8项、省级项目17项、市县级项目14项。

2）、加强品牌建设，积极拓展市场。在强化质量体系建设基础上，加强产品注册认证，公司已有多个产品通过了欧美、东南亚、南美等几十个国家和地区的登记、注册。公司积极参加展会、行业推广会等，加大市场营销的力度，努力开拓国内、国际市场.

3）、加强安全生产和环保治理。公司实施清洁生产，推行工艺安全管理和职业健康管理；环保治理上，公司按照环保部门的要求积极进行整治，并聘请环保专业机构对环保治理设施进行了评价和论证，提出并实施了改造和技术提升方案。实施了包括废水处理设施维修改造、废水处理中心厌氧池废气治理、无组织废气收集处理在内的一系列环保治理工程。

4）、完善内控，提高效率。公司积极导入卓越绩效管理模式，充分运用OA、CRM、ERP等信息化管理工具，优化流程管理，进一步加强规范化运作管理。

5）、加强人力资源开发。重视员工培训，通过组织各种培训，不断提高员工的专业技能和综合素质；通过优化考核机制，进一步发挥考核的激励效果。

2011年公司实现营业收入176,557.55万元，同比增长0.18%；实现归属于母公司所有者的净利润9,560.36万元，同比下降30.44%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润8,885.65万元，同比下降28.98%。

报告期内，公司主营业务及其经营状况：

1）、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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[注1]农药产品：草甘膦市场依然受制于产能过剩，产品价格仍在低位徘徊；阿维菌素同样因产能严重过剩，价格大幅下滑；麦草畏受原材料价格持续上涨的影响，制造成本上升；农药制剂业务处于成长过程中，费用投入加大；农药贸易受市场及人民币升值影响，导致营业收入和营业利润下降。

[注2]兽药产品：受原材料、能源价格和人力成本上涨的影响，制造成本上升；兽药主导产品硫酸粘杆菌素销售量增长较快，毛利增加；但兽药产品延胡索酸泰妙菌素受市场影响，销售量大幅下降；色氨酸因市场竞争激烈，销售量下降，产品价格大幅下跌。

[注3]锆产品：受需求提振和原材料价格大幅上涨的影响，销售价格相应增长，公司经营层抓住有利时机，把握原材料采购机会，踏准产品销售节奏，致使锆业务收入和盈利出现了大幅增长。

2）、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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3）、主要供应商及客户情况

单位:元 币种:人民币

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4）、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明

单位:元 币种:人民币

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5）、主要被投公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

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[注1]报告期内，内蒙古拜克生物有限公司受原材料涨价、人力成本上升、市场因素影响，制造成本上升，同时主导产品阿维菌素价格大幅下滑，致使2011年净利润大幅下滑。

6）、对公司净利润影响较大的参股公司

单位：万元 币种：人民币

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[注1]青岛易邦生物工程有限公司2011年度继续保持了良好的经营态势，实现营业收入5.29亿元，净利润1.8亿元。

[注2]财通基金管理有限公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准设立财通基金管理有限公司的批复》，并于2011年6月21日成立。2011年基金行业面临着异常艰难的生存环境，基金行业普遍投资业绩不佳，从而影响基金的销售规模，财通基金管理有限公司首只公募基金产品"财通价值动量混合型证券投资基金" 于2011年12月1日正式成立，基金初始规模为10.58亿元。2011年，财通基金管理有限公司实现营业收入292.38万元，净利润-6,383.70万元。

2、对2012 年1-3月经营业绩的预计

经公司财务部门初步测算，预计公司2012年度第一季度（2012年1-3月）归属于母公司股东的净利润比上年同期下降70%—90%。2011年1-3月归属于母公司股东的净利润：4,429.74万元。业绩变动的原因：

1）、农药市场依然低迷:农药行业产能依旧过剩,致使市场需求不断下滑;极端气候影响;原材料价格维持在高位,人工成本提高, 人民币升值等影响,产品利润率逐步下滑。

2）、锆产品由于市场供需关系逐步平衡,致使销售价格相应回调;但其主要原材料锆英砂作为贵金属物资,价格难以下调,从而使锆产品的利润率下降。

3）、参股公司财通基金管理有限公司仍处于开办初期,目前收入较少，需要不断加强产品开发,拓展销售渠道,因而增加运营费用。预计将影响公司投资收益。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与自然人蒋东民、沈建章和姚天荣共同出资设立浙江锆谷科技有限公司，于2011年2月23日办妥工商设立登记手续，取得注册号为330521000047618号的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为5,000万元，公司出资4,250万元，占其注册资本的85%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

控股子公司浙江拜克开普化工有限公司原持有宁夏格瑞精细化工有限公司39%的股权。根据浙江拜克开普化工有限公司2011年5月29日分别与上海开普精细化工有限公司、宁夏联创轻纺发展集团有限公司和自然人王志祥签订的《股权转让协议》，浙江拜克开普化工有限公司分别以243.32万元、438.73万元和65.00万元的价格受让上海开普精细化工有限公司、宁夏联创轻纺发展集团有限公司和王志祥所持有的宁夏格瑞精细化工有限公司11.00%、19.67%和3.33%的股权。宁夏格瑞精细化工有限公司已于2011年6月3日办妥工商变更登记手续，故自2011年6月起将其纳入合并财务报表范围。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴梦根	副董事长	公务出差	沈德堂
沈海鹰	独立董事	公务出差	张念慈

股票简称	升华拜克
股票代码	600226
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐芬	景霞
联系地址	浙江省德清县武康镇长虹中街333 号(德清县科技创业园内)	浙江省德清县武康镇长虹中街333 号(德清县科技创业园内)
电话	0572-8402738	0572-8402738
传真	0572-8089511	0572-8089511
电子信箱	xufeng@biok.com	jingx@biok.com

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	1,765,575,481.94	1,762,434,649.88	0.18	1,517,017,276.84
营业利润	116,703,693.96	136,247,838.82	-14.34	159,527,176.49
利润总额	119,914,883.27	143,797,413.52	-16.61	163,800,503.78
归属于上市公司股东的净利润	95,603,555.70	137,449,936.24	-30.44	142,447,502.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,856,527.84	125,123,217.05	-28.98	113,183,300.65
经营活动产生的现金流量净额	57,577,164.46	133,157,951.93	-56.76	93,007,571.97
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	2,310,821,512.65	2,238,163,432.17	3.25	2,097,361,786.37
负债总额	902,060,207.80	887,977,804.23	1.59	836,267,270.95
归属于上市公司股东的所有者权益	1,312,498,870.04	1,277,419,572.70	2.75	1,179,585,128.21
总股本	405,549,248.00	405,549,248.00	0.00	270,366,165.00

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元／股）	0.24	0.34	-30.44	0.35
稀释每股收益（元／股）	0.24	0.34	-30.44	0.35
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.24	0.34	-30.44	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.22	0.31	-28.98	0.28
加权平均净资产收益率（%）	7.40	11.22	减少3.82个百分点	12.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.88	10.22	减少3.34个百分点	10.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.14	0.33	-56.76	0.34
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.24	3.15	2.75	4.36
资产负债率（%）	39.04	39.67	减少0.63个百分点	39.87

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-4,050,224.03	-2,341,952.70	25,790,003.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,598,986.09	8,468,926.44	8,487,762.77
委托他人投资或管理资产的损益	500,000.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-284,025.67	330,500.00
对外委托贷款取得的损益	2,770,736.95	8,711,951.71	3,175,200.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			-1,348.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,637,823.26	-519,633.37	-3,971,792.08
少数股东权益影响额	1,123,701.80	-249,445.19	-202,421.59
所得税影响额	725,675.98	-2,073,627.70	-4,013,202.55
合计	6,747,027.86	12,326,719.19	29,264,201.37

2011年末股东总数			43,377户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		41,684户
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
升华集团控股有限公司	境内非国有法人		39.28	159,299,844	0	无
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他		2.02	8,179,505	0	未知
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	其他		1.98	8,047,211	0	未知
王怀英	境内自然人		1.14	4,616,996	0	未知
浙江国贸集团金信资产经营有限公司	未知		1.06	4,309,116	0	未知
江苏华西村精毛纺织有限公司	未知		0.98	3,956,548	0	未知
江阴中瑞非织布机械有限公司	未知		0.83	3,360,035	0	未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他		0.73	2,957,974	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他		0.57	2,300,729	0	未知
刘俊阳	境内自然人		0.51	2,083,605	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
升华集团控股有限公司		159,299,844			人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		8,179,505			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金		8,047,211			人民币普通股
王怀英		4,616,996			人民币普通股
浙江国贸集团金信资产经营有限公司		4,309,116			人民币普通股
江苏华西村精毛纺织有限公司		3,956,548			人民币普通股
江阴中瑞非织布机械有限公司		3,360,035			人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品		2,957,974			人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		2,300,729			人民币普通股
刘俊阳		2,083,605			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，升华集团控股有限公司为本公司控股股东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
工业制造	1,511,815,776.62	1,230,261,888.93	18.62	12.34	8.45	增加2.92个百分点
商品流通	228,582,098.55	206,532,343.60	9.65	-43.74	-42.92	减少1.30个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
农药产品[注1]	592,123,688.23	577,108,859.48	2.54	-10.84	-4.68	减少6.30个百分点
兽药产品[注2]	437,319,384.99	358,899,267.90	17.93	-12.11	-3.65	减少7.21个百分点
锆系列产品[注3]	567,243,872.86	379,717,985.57	33.06	57.00	19.09	增加21.31个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内地区	818,737,531.42	11.23
国外地区	921,660,343.75	-9.28

前五名供应商采购金额合计（元）	311,364,141.73	占采购总额比重（%）	25.69
前五名销售客户销售金额合计（元）	340,877,266.33	占当年营业收入比重（% ）	19.30

资产负债表 项目	期末数	期初数	变动 幅度	变动原因说明
应收票据	87,479,181.09	47,053,270.06	85.92%	主要系公司期末未到承兑期的应收票据增加。
应收账款	189,822,120.06	272,122,259.28	-30.24%	主要系公司加大收款力度，应收账款减少。
预付账款	30,053,139.07	22,273,922.60	34.93%	主要系公司期末预付货款增加。
其他应收款	4,015,963.67	134,339,879.85	-97.01%	主要系公司本期收回委托贷款。
在建工程	18,504,105.33	14,234,347.53	30.00%	主要系增加了环保治理工程。
短期借款	201,705,726.05	150,547,719.69	33.98%	主要系公司及控股子公司本期借入的短期借款增加。
应付票据	169,786,162.20	258,828,287.85	-34.40%	主要系公司期末尚未到期的应付票据减少。
应交税费	3,754,794.77	9,507,751.15	-60.51%	主要系公司期末待抵扣增值税进项税增加。
应付利息	2,075,020.75	552,075.41	275.86%	主要系公司及控股子公司期末尚未结算的银行贷款利息增加。
一年内到期的 非流动负债	180,000,000.00	44,635,890.00	303.26%	主要系公司期末一年内到期的银行借款增加。
递延所得税负债	2,167,639.49	49,575.00	4272.44%	主要系公司期末应纳税暂时性差异金额增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动 幅度	变动原因说明
管理费用	137,068,706.48	92,151,357.83	48.74%	主要系公司本期技术开发费和职工薪酬增加。
财务费用	16,891,429.22	11,022,286.05	53.25%	主要系公司本期银行借款利息增加。
营业外支出	10,914,342.38	4,932,120.61	121.29%	主要系公司非流动资产处置损失和对外捐赠增加。

所得税费用	18,076,518.93	9,137,109.68	97.84%	主要系控股子公司当期所得税费用增加。
现金流量项目	本期数	上年同期数	变动 幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	57,577,164.46	133,157,951.93	-56.76%	主要系本期支付的货款、职工薪酬及各项税费增加。
投资活动产生的现金流量净额	-39,360,112.35	-77,786,494.42	不适用	主要系本期工程项目投资支付增加及收回了委托贷款。
筹资活动产生的现金流量净额	40,275,098.60	30,903,902.08	30.32%	主要系本期子公司增加吸收少数股东投资及银行借款增加。

子公司全称	注册 资本(万元)	经营 范围	持股比 例(%)	总资产	净资产	2011年度营业收入	净利润
内蒙古拜克生物有限公司[注1]	15,000.00	农药兽药生产销售	100.00	22,296.14	13,386.58	12,598.53	-3,171.80
浙江拜克开普化工有限公司	6,000.00	农药生产销售	51.00	13,237.28	7,962.92	16,171.74	-1,667.44
浙江锆谷科技有限公司	5,000.00	锆系列生产销售	85.00	27,641.66	15,240.53	42,648.86	8,738.18
德清壬思能源实业有限公司	2,260.00	实业投资等	100.00	1,535.93	1,523.70	1,198.13	20.35
湖州新奥特医药化工有限公司	1,500.00	医药化工等	96.08	13,583.78	7,031.39	15,122.81	530.09
浙江升华拜克化工进出口有限公司	1,500.00	进出口贸易	51.00	11,125.75	4,978.78	24,868.85	496.61
浙江升华拜克生物股份有限公司(香港)	USD300.00	进出口贸易	100.00	9,806.45	2,620.91	26,093.29	731.47

被投资公司名称	注册资本	经营范围	总资产	营业收入	本期净利润	持股比例(%)
青岛易邦生物工程有限公司[注1]	2,500.00	动物疫苗	61,894.78	52,904.48	18,041.20	38.00
财通基金管理有限公司[注2]	10,000.00	基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。	14,889.85	292.38	-6,383.70	30.00