⊙记者 唐学良 朱剑平 ○编辑 祝建华

  由齐鲁证券、国开证券主承销的2012年葫芦岛市投资集团有限公司公司债券今日开始募集发行。“12葫芦岛债”发行规模为20亿元，为7年期固定利率债券，同时设置本金提前偿还条款，并于债券存续期第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  本期债券票面年利率为8.47%，单利按年计息。在债券存续期内前5年固定不变，在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），上调后的票面年利率为本期债券票面年利率8.47%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第5年末将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。在本期债券存续期的第5、6、7年末分别偿还本金，即在2017年3月1日偿还本期债券发行总额的40%，2018年3月1日至2019年3月1日分别再偿还本期债券未回售部分剩余本金的50%。

  葫芦岛市投资集团是葫芦岛市政府确定的城市开发建设投融资主体，承担葫芦岛市土地储备整治、城市基础设施建设的投融资和国有资产运营职能。截至2010年12月31日，葫芦岛市投资集团资产总额882189万元，负债总额182679万元，所有者权益总额为698931万元。2010年度实现主营业务收入119433万元，利润总额39105万元，净利润39019万元。本期债券募集资金20亿元中，13亿元用于葫芦岛市南票国有工矿棚户区改造工程、葫芦岛市原杨家杖子矿区棚户区和采沉区综合治理工程；3亿元用于葫芦岛市青山水源净水厂及配水干管工程、葫芦岛市城区排水管网工程、葫芦岛市既有居住建筑供热计量及节能改造工程等3个项目；4亿元用于补充营运资金。