首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
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保荐机构（主承销商）：
重要提示
１、江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“博雅生物”或“发行人” ）首次公开发行不超过１，９０２．０３１１万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】１７８号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币２５元／股，网下发行数量为３７９．０３１１万股，占本次发行总量的１９．９３％。
３、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年２月２９日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东金地律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
４、根据２０１２年２月２８日公布的《江西博雅生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的３１个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１８７，６２０．３４５万元，有效申购数量为７，５０４．８１３８万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为９９个，起始号码为０１，截止号码为９９。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年３月１日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有５个号码中签，每一个中签号码获配７５．８０６２万股博雅生物股票。
中签号码为：１３、２３、３２、６０、９４
三、网下配售结果
本次网下发行股数为３７９．０３１１万股，有效申购获得配售的比例为５．０５０５０６３８％，申购倍数为１９．８倍，根据２０１２年２月１７日刊登的《江西博雅生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中“特别提示”第９条关于配号的说明：“为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及华泰联合证券研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为７５．８０６２万股，即配售对象的每档申报数量必须是７５．８０６２ 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过３７９．０３１万股，由配号所产生的１股零股将配给获配数量最高的配售对象（获配股数相同则随机选择）”，本次由配号所产生的１股零股最终随机配售给了“江海证券自营投资账户”，最终向股票配售对象配售股数为３７９．０３１１万股。
最终获配情况如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 有效申购数量 （万股） | 实际获配股数 （万股） |
| ０１ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | ３７９．０３１０ | ７５．８０６３ |
| ０２ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ７５．８０６２ | ７５．８０６２ |
| ０３ | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | ７５．８０６２ | ７５．８０６２ |
| ０４ | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | ３７９．０３１０ | ７５．８０６２ |
| ０５ | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | １５１．６１２４ | ７５．８０６２ |
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
２０１２年２月２０日至２０１２年２月２４日期间的５个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年２月２４日下午１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的５４家询价对象统一报价的７９个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １９．６００ | １５１．６１２４ |
| ２１．６００ | ２２７．４１８６ | ||
| 第一创业证券有限责任公司 | 创金避险增值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１２月２４日） | ２２．０００ | ７５．８０６２ |
| ２６．０００ | ７５．８０６２ | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | ２５．０００ | ３７９．０３１０ |
| 光大证券股份有限公司 | 光大阳光５号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年１月２１日） | ２６．２００ | ７５．８０６２ |
| 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | ２６．２００ | ３７９．０３１０ | |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２２．０００ | ２２７．４１８６ |
| ２４．０００ | ７５．８０６２ | ||
| ２５．０００ | ７５．８０６２ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ２２．１００ | ３７９．０３１０ |
| 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | ２４．０００ | ７５．８０６２ |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日） | ２３．０００ | １５１．６１２４ |
| 华安证券有限责任公司 | 华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日） | ２４．０００ | ７５．８０６２ |
| 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日） | ２３．１００ | ３７９．０３１０ |
| 浙商金惠引航集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１２月２４日） | ２３．１００ | ３０３．２２４８ | |
| 浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２１年４月２９日） | ２３．１００ | ３７９．０３１０ | |
| 山西证券股份有限公司 | 山西证券股份有限公司自营账户 | ２０．０００ | ３７９．０３１０ |
| 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | ２５．５２０ | ３７９．０３１０ |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | １８．０００ | ３７９．０３１０ |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | ２３．２００ | ７５．８０６２ |
| 安信证券股份有限公司 | 安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日） | ２６．６００ | ７５．８０６２ |
| 安信理财２号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月２６日） | ２５．０００ | ７５．８０６２ | |
| 民生证券有限责任公司 | 民生金中宝１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１２月８日） | ２３．８００ | ７５．８０６２ |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | １７．２００ | ２２７．４１８６ |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | ２５．３００ | ３７９．０３１０ |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ２５．０００ | ３７９．０３１０ |
| 华融证券股份有限公司 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | ２３．０００ | ７５．８０６２ |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | ２５．０００ | ３７９．０３１０ |
| 航天证券有限责任公司 | 航天证券有限责任公司自营投资账户 | ２１．５００ | ７５．８０６２ |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | ２３．０００ | ２２７．４１８６ |
| ２８．０００ | １５１．６１２４ | ||
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ２４．０００ | ３７９．０３１０ |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | ２３．０００ | ３７９．０３１０ |
| 全国社保基金五零一组合 | ２３．０００ | ３７９．０３１０ | |
| 长城基金管理有限公司 | 长城积极增利债券型证券投资基金 | １８．７５０ | ７５．８０６２ |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | １７．０００ | １５１．６１２４ |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | １８．０００ | ７５．８０６２ |
| 富国天利增长债券投资基金 | ２０．８８０ | ３０３．２２４８ | |
| 富国天益价值证券投资基金 | １７．０００ | ７５．８０６２ | |
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | １９．０００ | ７５．８０６２ | |
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ２０．８８０ | ７５．８０６２ | |
| 富国可转换债券证券投资基金 | ２０．８８０ | １５１．６１２４ | |
| 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | ２６．８００ | ７５．８０６２ |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | １９．０００ | ７５．８０６２ |
| ２２．０００ | ２２７．４１８６ | ||
| 中海基金管理有限公司 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | ２４．０００ | ７５．８０６２ |
| 中海优质成长证券投资基金 | ２４．０００ | ７５．８０６２ | |
| 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | ２５．０００ | ７５．８０６２ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏成长证券投资基金 | １７．０００ | ３０３．２２４８ |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | １５．０００ | ７５．８０６２ |
| 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １６．０００ | ７５．８０６２ |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | １９．０００ | ７５．８０６２ |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | １７．５００ | ７５．８０６２ |
| 鹏华丰收债券型证券投资基金 | １７．５００ | ７５．８０６２ | |
| 鹏华丰润债券型证券投资基金 | １７．５００ | ７５．８０６２ | |
| 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | １７．５００ | ７５．８０６２ | |
| 万家基金管理有限公司 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | ２６．４００ | ３７９．０３１０ |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２４．２００ | ３７９．０３１０ |
| 兴全全球视野股票型证券投资基金 | ２２．０００ | ３７９．０３１０ | |
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ２５．１００ | ３７９．０３１０ | |
| 兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２５．１００ | ３０３．２２４８ | |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | ２６．０００ | ３７９．０３１０ |
| 招商核心价值混合型证券投资基金 | ２６．０００ | ３７９．０３１０ | |
| 全国社保基金四零八组合 | ２５．０００ | ２２７．４１８６ | |
| 招商中小盘精选股票型证券投资基金 | ２６．０００ | ７５．８０６２ | |
| 招商信用添利债券型证券投资基金 | ２６．０００ | ３７９．０３１０ | |
| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | ２６．０００ | ３７９．０３１０ | |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | ２５．０００ | １５１．６１２４ |
| 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | ２５．０００ | ７５．８０６２ | |
| 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ２５．０００ | ７５．８０６２ |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ２０．５００ | ３７９．０３１０ |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | ２２．０００ | ３０３．２２４８ |
| 汇添富医药保健股票型证券投资基金 | ２１．０００ | １５１．６１２４ | |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | ２５．１１０ | ３７９．０３１０ |
| 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司—江苏中行新股申购信托项目（１期） | ２６．０００ | ３７９．０３１０ |
| 上海德汇集团有限公司 | 中信信托有限责任公司－亿赢通分层１期 | ２１．５００ | ７５．８０６２ |
| 青岛以太投资管理有限公司 | 山东省国际信托有限公司－鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划 | ２４．１８０ | ２２７．４１８６ |
| 山西太钢投资有限公司 | 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 | ２０．０００ | ７５．８０６２ |
| 南京彤天科技实业有限责任公司 | 南京彤天科技实业有限责任公司自有资金投资账户 | ２１．８００ | ７５．８０６２ |
| 厦门国际信托有限公司 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | ２５．０００ | ７５．８０６２ |
| 甘肃省信托有限责任公司 | 甘肃省信托有限责任公司自营账户 | ２０．０００ | ３７９．０３１０ |
| 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | ２６．０００ | ３７９．０３１０ |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ２２．０００ | ３７９．０３１０ |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | ２５．２００ | １５１．６１２４ |
五、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商研究员出具的博雅生物投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为２７．５２元－３０．１元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１２年２月２４日（Ｔ－３日，周五）的２０１１年平均市盈率为３２．３８倍。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
七、持股锁定期限
网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
八、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：金犇
电 话：０７５５－８２４９２１９１
发行人：江西博雅生物制药股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
２０１２年３月２日