证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2012-004

  宝胜科技创新股份有限公司

  非公开发行有限售条件的流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为44,794,300股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年3月9日。

一、宝胜股份2010年非公开发行股票的相关情况

宝胜股份本次非公开发行股票方案于2010年8月4日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于2010年8月20日经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

2011年1月12日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2011年2月15日，公司收到中国证监会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许字【2011】211号），核准本公司非公开发行不超过6,000万股新股。

公司2010 年非公开发行A 股股票发行数量为47,154,300股，发行价格为18.05元/股，募集资金净额822,033,915元。公司于2011年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

二、发行对象认购的数量和限售期

本次非公开发行股份总量为47,154,300股，发行对象总数为8名，具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配数量（股）	锁定期（月）
1	宝胜集团有限公司	2,360,000	36
2	江西育科投资有限责任公司	10,000,000	12
3	济南北安投资有限公司	6,000,000	12
4	杨运萍	6,000,000	12
5	鹰潭福源佳盛投资管理中心（有限合伙）	8,000,000	12
6	江苏瑞华投资发展有限公司	6,000,000	12
7	上海证券有限责任公司	6,000,000	12
8	浙江省商业集团有限公司	2,794,300	12

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

非公开发行完成后至今，宝胜股份股份总数及股权结构均未发生变化。

四、本次有限售条件的流通股上市流通情况

1、上市流通数量：44,794,300股；

2、上市流通日：2012年3月9日；

3、本次可上市流通股份的具体情况如下：

序号	股东名称	持有有限售件 流通股数量（股 ）	本次上市流通股数量（股）	剩余有限售条件流通股数量（股）
1	江西育科投资有限责任公司	10,000,000	10,000,000	0.00
2	济南北安投资有限公司	6,000,000	6,000,000	0.00
3	杨运萍	6,000,000	6,000,000	0.00
4	鹰潭福源佳盛投资管理中心（有限合伙）	8,000,000	8,000,000	0.00
5	江苏瑞华投资发展有限公司	6,000,000	6,000,000	0.00
6	上海证券有限责任公司	6,000,000	6,000,000	0.00
7	浙江省商业集团有限公司	2,794,300	2,794,300	0.00

五、股本结构变动表

本次有限售条件的流通股上市流通前后股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前		变动数（股）	变动后
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售条件的流通股合计	47,154,300	23.21	-44,794,300	2,360,000	1.16
无限售条件的流通股合计	156,000,000	76.79	44,794,300	200,794,300	98.84
股份总额	203,154,300	100.00	0	203,154,300	100

六、保荐机构意见

公司非公开发行保荐机构招商证券核查认为：

1、宝胜股份非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺。

2、宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定。

3、根据相关承诺和规定，宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通数量为44,794,300股，上市流通日为2012年3月9日。本保荐机构同意宝胜股份本次非公开发行限售股份的上市流通。

4、宝胜股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

七、备查文件

招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一二年三月二日