股票代码：601258 股票简称：庞大集团 编号：2012-005

  庞大汽贸集团股份有限公司2011年公司债券发行结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1716号文核准，庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过38亿元的公司债券。

  根据《庞大汽贸集团股份有限公司2011年公司债券发行公告》，庞大汽贸集团股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币22亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本期债券分为浮动利率6年期品种、固定利率5年期品种和固定利率7年期品种。其中，浮动利率6年期品种预设发行规模为3亿元，固定利率5年期品种预设发行规模为16亿元，固定利率7年期品种预设发行规模为3亿元。各品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。

  2012年2月28日至2012年2月29日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率及基本利差询价，本期债券6年期浮动利率品种和7年期固定利率品种无网下机构投资者申购，经发行人和联席主承销商协商一致，决定启动品种间回拨机制，将上述两个品种发行额度全部回拨至5年期固定利率品种。

  本期债券发行工作已于2012年3月5日结束，发行情况如下：

  1、各品种最终发行规模

  浮动利率6年期品种最终发行规模为人民币0亿元，固定利率5年期品种最终发行规模为人民币22亿元，固定利率7年期品种最终发行规模为人民币0亿元。

  2、网上发行

  固定利率5年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币8亿元，占本期债券固定利率5年期品种最终发行规模的36.36%。

  2、网下发行

  固定利率5年期品种：网下机构投资者的认购数量为人民币14亿元，占本期债券固定利率5年期品种最终发行规模的63.64%。

  特此公告。

  发行人：庞大汽贸集团股份有限公司（公章）

  保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司（公章）

  联席主承销商：瑞银证券有限责任公司（公章）

  2012年3月5日