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保荐机构（主承销商）：
重要提示
1、克明面业股份有限公司(以下简称“发行人”、“克明面业”)首次公开发行2,077万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]105号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为21元/股，发行数量为2,077万股。其中，网下发行数量为412万股，占本次发行总量的19.84%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年3月5日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（103万股）配号的方法，将资金有效的股票配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，然后依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出4个号码，每个号码可获配103万股股票。
5、根据2012年3月2日公布的《克明面业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的29家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为136,269万元，有效申购数量为6,489万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为63个，起始号码为01，截止号码为63。发行人和保荐机构（主承销商）于2012年3月6日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了克明面业首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出4个号码，每个中签号码可认购103万股克明面业股票,中签号码为：14；24；30；55。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为412万股，获配的股票配售对象家数为4家，中签率为6.349%，认购倍数为15.75倍，最终向股票配售对象配售股数为412万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 股票配售对象名称 | 申购数量（万股） | 获配股数（万股） |
| 1 | 招商基金管理有限公司 | 招商优质成长股票型证券投资基金 | 412 | 103 |
| 2 | 招商基金管理有限公司 | 招商先锋证券投资基金 | 412 | 103 |
| 3 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 309 | 103 |
| 4 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 412 | 103 |
| 合 计 | 412 | |||
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、定价信息披露
1、股票配售对象的报价明细
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 17.30 | 412 |
| 第一创业证券有限责任公司 | 创金避险增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月24日） | 15.00 | 103 |
| 东方证券股份有限公司 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 17.00 | 103 |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 19.00 | 206 |
| 22.00 | 103 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 20.10 | 412 |
| 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | 21.00 | 103 |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 16.00 | 206 |
| 浙商证券有限责任公司 | 浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日） | 21.10 | 309 |
| 浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日） | 21.10 | 206 | |
| 平安证券有限责任公司 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 22.80 | 206 |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 18.20 | 412 |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 16.05 | 412 |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | 21.70 | 206 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 16.00 | 412 |
| 华融证券股份有限公司 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 18.00 | 206 |
| 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红5号灵活配置集合资产管理计划 | 18.00 | 103 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日） | 16.00 | 412 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 25.00 | 103 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 25.00 | 103 | |
| 受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2012年5月31日) | 25.00 | 103 | |
| 受托管理天平汽车保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2012年6月28日) | 21.00 | 103 | |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安理财宝家庭投资型保险产品 | 23.70 | 103 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 18.00 | 309 |
| 20.10 | 103 | ||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 18.00 | 309 | |
| 20.10 | 103 | ||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 18.00 | 309 | |
| 20.10 | 103 | ||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 | 20.10 | 103 | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 18.00 | 309 | |
| 20.10 | 103 | ||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 18.00 | 309 | |
| 20.10 | 103 | ||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 18.00 | 309 | |
| 20.10 | 103 | ||
| 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 18.00 | 309 | |
| 20.10 | 103 | ||
| 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日） | 18.00 | 309 | |
| 20.10 | 103 |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 10.00 | 309 |
| 11.85 | 103 | ||
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 18.00 | 206 |
| 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | 24.00 | 103 |
| 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 16.99 | 103 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） | 17.00 | 103 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 12.00 | 103 |
| 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 12.00 | 103 | |
| 鹏华丰润债券型证券投资基金 | 12.00 | 206 | |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） | 20.50 | 412 |
| 银河基金管理有限公司 | 银丰证券投资基金 | 18.01 | 206 |
| 银河行业优选股票型证券投资基金 | 18.01 | 103 | |
| 招商基金管理有限公司 | 招商优质成长股票型证券投资基金 | 22.00 | 412 |
| 招商安本增利债券型证券投资基金 | 22.00 | 412 | |
| 招商核心价值混合型证券投资基金 | 22.00 | 412 | |
| 招商先锋证券投资基金 | 22.00 | 412 | |
| 招商行业领先股票型证券投资基金 | 22.00 | 412 | |
| 招商中小盘精选股票型证券投资基金 | 22.00 | 103 | |
| 招商信用添利债券型证券投资基金 | 22.00 | 412 | |
| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 22.00 | 412 | |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 21.00 | 103 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 21.00 | 412 |
| 建信收益增强债券型证券投资基金 | 21.00 | 309 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 26.00 | 103 |
| 华商稳健双利债券型证券投资基金 | 26.50 | 103 | |
| 华商稳定增利债券型证券投资基金 | 23.00 | 103 | |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 21.11 | 412 |
| 青岛以太投资管理有限公司 | 山东省国际信托有限公司-鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 | 21.18 | 103 |
| 山西太钢投资有限公司 | 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 | 19.00 | 103 |
| 南京彤天科技实业有限责任公司 | 南京彤天科技实业有限责任公司自有资金投资账户 | 15.80 | 103 |
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户 | 22.50 | 103 |
2、根据主承销商出具的克明面业投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为23.60～25.96元/股，同为传统食品饮料行业的可比上市公司截至初步询价截止日的市场价格对应2011年每股收益的平均市盈率为32.14倍。
六、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
八、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-82080086、82492079、82492941、82492191
传 真：0755-82493959
联系人：张小艳、曾丽莎、阮昱、金犇
发行人：克明面业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2012年3月7日