保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  重要提示

  １、利亚德光电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１７７号文核准。

  ２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为１６．００元／股，网下发行数量为５００万股，占本次发行总量的２０．００％。

  ３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１２５万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配１２５万股股票。

  ４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年３月５日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市君泰律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

  ５、根据２０１２年３月２日公布的《利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价中提交有效申报的６个股票配售对象中，全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为４０，０００万元，有效申购数量为２，５００万股。

  二、网下配号及摇号中签情况

  本次共配号２０个，起始号码为０１，截止号码为２０。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年３月６日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了利亚德首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出４个号码，中签号码为：１８，０３，０８，１３。

  三、网下申购获配情况及配售结果

  本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为５００万股，获配的配售对象家数为４家，有效申购获得配售的比例为２０％，认购倍数为５倍，最终向配售对象配售股数为５００万股。

  根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

  ■

  注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

  四、网下发行的报价情况

  本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

  ■

  ■

  ■

  五、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的利亚德投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，投价报告认为利亚德的合理价值区间为１３．８６－１６．９４元，在初步询价截止日（Ｔ－３，２月２９日）同行业可比上市公司的２０１１年平均市盈率为３２．５７倍。

  六、持股锁定期限

  网下股票配售对象获配的股票自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  七、冻结资金利息的处理

  股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  八、保荐机构（主承销商）联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

  具体联系方式如下：

  联系电话：（０１０）８５１３０６６７、８５１５６３８７

  联系人：资本市场部

  发行人：利亚德光电股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  ２０１２年３月７日