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股票简称：川投能源 股票代码：６００６７４
转债简称：川投转债 转债代码：１１００１６
四川川投能源股份有限公司公开增发Ａ股股票招股意向书摘要
注册地址：四川省成都市武侯区龙江路１１号
重要声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本招股意向书摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示
公司董事会特别提醒投资者注意下列重大事项，并仔细阅读招股意向书中风险因素的描述。
一、水电业务季节性来水的风险
水力发电企业受自然因素影响较大，发电量和经营业绩对来水量依赖度较大。一般而言，河水流量充沛年份发电量多，河水流量小则发电量少；且在同一年份的不同月份，水电发电量也受河流丰水期和枯水期的影响而呈现明显的周期性，进而其盈利能力也呈现明显的季节性和周期性波动。如果受季节、气候变化、自然灾害影响，水电业务表现不佳，将对本公司的整体经营情况产生较大影响。另外，在水电站建设和生产经营过程中，可能面临洪水、地震和滑坡等不可抗力因素的影响。
二、募集资金投向风险
本次发行的募集资金将全部向二滩水电增资，用于二滩水电的官地、桐子林水电站项目建设。
本次募集资金投资项目的实施将强化公司的水电业务实力，提高业务稳定性，强化盈利能力，为公司未来带来良好的投资收益。但大型水电项目的水文、地质条件复杂，投资大，建设周期长，水电机组逐年投产，效益逐步释放，资金回收期较长，其项目工期、实施过程和实施效果等均存在着一定的不确定性。另外，水电项目建设期会面临地质条件复杂、移民费增加、物价变动带来的造价变动风险。上述风险发生后，有可能导致项目投产后的盈利能力与预期存在一定的偏差。
三、投资收益波动的风险
本公司是投资控股型企业，近年来对外长期股权投资呈增长趋势，投资收益已成为公司利润的重要组成部分。２００８年度、２００９年度、２０１０年度及２０１１年１－６月，公司投资收益分别为３６，６７１．６０万元、８，１１８．１９万元、３９，６２４．２１万元和５，８２９．５０万元，占当年利润总额的比例分别为９６．２５％、３５．９９％、９７．１９％和３８．６８％（其中，包含了２００８年度新光硅业超常规盈利、２０１０年度二滩水电对投资收益的贡献，以及２０１０年度对新光硅业股权投资计提１．７２亿元资产减值损失的影响）。公司的主要参股或联营公司二滩水电（持股４８％）、新光硅业（持股３８．９％）、长飞四川（持股４９％）、国电大渡河公司（持股１０％）等公司，所经营业务涉及到水电业务、多晶硅业务和光纤光缆等多种业务。各主要参股或联营公司的经营和盈利情况、利润分配政策的变化将给公司的盈利水平带来不确定性。
四、关于发行人满足发行条件的说明
目前，本公司２０１１年年报的预约披露时间为２０１２年４月２６日，如有任何调整，公司将及时在上海证券交易所网站进行披露。本公司承诺，根据目前情况所做的合理预计，本公司２０１１年年报披露后仍然符合公开增发Ａ股股票的发行条件。
第一节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
| 日期 | 发行安排 | 股票 交易安排 | 可转债交易及转股安排 |
| Ｔ－２日 （３月７日） | 刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》、《网上路演公告》、《关于股票停牌及可转债暂停交易的提示性公告》 | 正常交易 | 正常交易 暂停转股 |
| T-1日 （3月8日） | 网上路演； 原无限售条件股股东优先配售股权登记日 | ||
| Ｔ日 （３月９日） | 原无限售条件股股东优先认购日、网上、网下申购日； 网下申购定金缴款日（到账截止时间为当日下午１７：００） | 全天停牌 | 全天停牌 暂停转股 |
| T+1日 （3月12日） | 网下申购定金验资日 | ||
| T+2日 （3月13日） | 网上申购资金验资日； 确定网上、网下发行数量，确定网下配售比例和网上中签率； | ||
| T+3日 （3月14日） | 网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为当日下午17:00）； 网上申购摇号抽签 | ||
| Ｔ＋４日 （３月１５日） | 网上申购资金解冻； 网下申购资金验资 | 正常交易 | 正常交易 正常转股 |
（二）本次发行的基本情况
１、本次发行核准情况
本次发行已经本公司于２０１１年６月２７日召开的第八届董事会第二次会议和２０１１年７月２２日召开的２０１１年第二次临时股东大会批准。
四川省国资委于２０１１年７月１１日出具《关于四川川投能源股份有限公司公开发行Ａ股股票有关问题的批复》（川国资产权［２０１１］４２号），原则同意公司本次发行方案。
本次发行已获中国证监会［２０１１］１６７８号文核准。
２、发行股票的种类
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
３、发行方式
本次发行采取向原无限售条件股股东优先配售，其余部分以网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。
４、发行数量
本次发行数量为１６，３００万股。
５、发行对象
发行对象为持有上海证券交易所Ａ 股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行股权登记日（２０１２年３月８日）在册的股东按１０：２．９７的比例行使优先认购权。
川投能源控股股东四川省投资集团有限责任公司承诺认购不少于本次公开增发股票数量５％的股票。
６、向原股东配售的安排
本次发行将向川投能源原无限售条件股股东优先配售，公司原无限售条件股股东最大可按其股权登记日２０１２年３月８日（Ｔ－１日）收市后登记在册的持股数量以１０：２．９７的比例行使优先认购权，即最多可优先认购１６２，５９０，０４６股，约占本次增发发行数量的９９．７５％。
７、定价方式
本次增发发行价格为１２．２２元／股，不低于招股意向书刊登日２０１２年３月７日（Ｔ－２日）前２０个交易日川投能源股票均价。
８、募集资金数额及用途
本次发行募集资金总额为１９９，１８６万元人民币，募集资金净额为【】亿元人民币，不超过本次募投项目拟使用募集资金额２１．６亿元。
本次发行的募集资金拟专项用于向二滩水电进行股东同比例增资，用于二滩水电的官地、桐子林水电站项目建设。如出现本次募集资金净额不足项目资金需求部分的情况，公司将根据实际需要通过其他方式解决。
９、募集资金存储专户
公司将根据《募集资金专项存储及使用管理制度》，将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。
（三）承销方式与承销期
本次发行由以瑞银证券有限责任公司为主承销商组成的承销团以余额包销的方式承销。承销期为２０１２年３月７日至３月１５日。
（四）发行费用概算
| 名称： | 四川川投能源股份有限公司 |
| 注册地址： | 四川省成都市武侯区龙江路１１号 |
| 股票简称： | 川投能源 |
| 股票代码： | ６００６７４（Ａ股） |
| 法定代表人： | 黄顺福 |
| 注册资本： | 人民币９３２，９２１，５０５元 |
| 营业执照注册号码： | ５１００００００００９０７７６ |
| 企业类型： | 股份有限公司（上市） |
| 经营范围： | 投资开发、经营管理电力生产为主的能源项目；开发和经营新能源项目，电力配套产品及信息、咨询服务；投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和光纤、光缆等高新技术产业 |
| 税务登记证号码： | 川地税蓉字：５１０１０７２０６９５６２３５号 |
| 通讯地址： | 四川省成都市小南街２３号 |
（五）承销期间停、复牌安排
| 项目 | 预计金额 |
| 承销及保荐费用 | 【】 |
| 律师费用 | 【】 |
| 会计师费用 | 【】 |
| 信息披露及路演推介等费用 | 【】 |
上述日期均为交易日，如遇重大事项影响本次发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
二、本次发行的有关当事人
| （一） | 发行人： | 四川川投能源股份有限公司 |
| 法定代表人： | 黄顺福 | |
| 注册地址： | 四川省成都市武侯区龙江路１１号 | |
| 联系电话： | ０２８－８６０９ ８６４７ | |
| 传真： | ０２８－８６０９ ８６４９ | |
| 联系人： | 谢洪先、龚圆、鲁晋川 | |
| （二） | 保荐人（主承销商）： | 瑞银证券有限责任公司 |
| 法定代表人： | 刘弘 | |
| 法定地址： | 北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层 | |
| 联系电话： | ０１０－５８３２ ８８８８ | |
| 传真： | ０１０－５８３２ ８９６４ | |
| 保荐代表人： | 孙利军、高轶文 | |
| 项目协办人： | 龚俊杰 | |
| 项目经办人： | 李宏贵、相文燕、李嘉荣、张敬京、康憬昊 | |
| （三） | 发行人律师： | 北京市金杜律师事务所 |
| 负责人： | 王玲 | |
| 注册地址： | 北京市朝阳区东三环中路７号北京财富中心写字楼Ａ座４０层 | |
| 联系电话： | ０１０－５８７８ ５５８８；０２８－８６２０ ３８１８ | |
| 传真： | ０１０－５８７８ ５５６６；０２８－８６２０ ３８１９ | |
| 经办律师： | 张如积、刘荣 | |
| （四） | 会计师事务所： | 信永中和会计师事务所有限责任公司 |
| 法定代表人： | 张克 | |
| 注册地址： | 北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ａ座９层 | |
| 联系电话： | ０１０－６５５４ ２２８８ | |
| 传真： | ０１０－６５５４ ７１９０ | |
| 经办会计师： | 何勇、谢芳 | |
| （五） | 保荐人（主承销商）律师： | 北京市中伦律师事务所 |
| 负责人： | 张学兵 | |
| 注册地址： | 北京市建国门外大街甲６号ＳＫ大厦３６－３７层 | |
| 联系电话： | ０１０－５９５７ ２２８８；０７５５－３３２５ ６６６６ | |
| 传真： | ０１０－５９５７ ２１１３；０７５５－３３２０ ６８８９ | |
| 经办律师： | 赖继红、刘春城 | |
| （六） | 申请上市的证券交易所： | 上海证券交易所 |
| 法定代表人： | 张育军 | |
| 注册地址： | 上海市浦东南路５２８号证券大厦 | |
| 联系电话： | ０２１－６８８０ ８８８８ | |
| 传真： | ０２１－６８８０ ４８６８ | |
| （七） | 股票登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 法定代表人： | 王迪彬 | |
| 联系地址： | 上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３６楼 | |
| 联系电话： | ０２１－５８７０ ８８８８ | |
| 传真： | ０２１－５８７５ ４１８５ | |
第二节 主要股东情况
截至２０１１年６月３０日，本公司总股本为９３２，９２１，５０５股，股本结构如下：
| 股份类型 | 股数（股） | 占总股本比例（％） |
| 一、有限售条件的流通股 | ||
| 国有法人股 | ３８５，４８０，５０２ | ４１．３２ |
| 有限售条件流通股股份合计 | ３８５，４８０，５０２ | ４１．３２ |
| 二、无限售条件的流通股 | ||
| 流通Ａ股 | ５４７，４４１，００３ | ５８．６８ |
| 无限售条件流通股股份合计 | ５４７，４４１，００３ | ５８．６８ |
| 三、股份总数 | ９３２，９２１，５０５ | １００．００ |
注：上述无限售条件的流通Ａ股合计为５４７，４４１，００３股，其中２１０，４７８，９５４股为川投集团持有的原股改限售解禁股份，上市流通日为２０１０年３月２９日。但本公司于２００９年向川投集团定向增发股份收购二滩水电４８％股权，新增股份登记工作于２００９年１２月１５日完成，川投集团作为本公司控股股东，承诺其新增股份及原持有股份在增发完成后的３６个月内不上市交易或转让，因此，上述川投集团持有的股改限售解禁股份因定向增发承诺在２０１２年１２月１５日前不上市交易或转让。
截至２０１１年６月３０日，本公司前十名股东情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股东 性质 | 所持股份 （股） | 持股比例 （％） | 股权性质 |
| １ | 四川省投资集团有限责任公司 | 国有 法人 | ５９５，９５９，４５６ | ６３．８８ | 其中：３８５，４８０，５０２股为有限售条件的流通股；２１０，４７８，９５４股为无限售条件流通股 |
| ２ | 北京大地远通（集团）有限公司 | 其他 | ２３，６８７，７３７ | ２．５４ | 无限售条件的流通股 |
| ３ | 峨眉铁合金综合服务开发公司 | 国有 法人 | １１，０１６，９５５ | １．１８ | 无限售条件的流通股 |
| ４ | 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | ４，３１１，９６４ | ０．４６ | 无限售条件的流通股 |
| ５ | 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 | 其他 | １，９９９，９９９ | ０．２１ | 无限售条件的流通股 |
| ６ | 中国银行－嘉实沪深３００ 指数证券投资基金 | 其他 | １，９６５，８５６ | ０．２１ | 无限售条件的流通股 |
| ７ | 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 其他 | １，８４９，２９９ | ０．２０ | 无限售条件的流通股 |
| ８ | 陈婉笑 | 其他 | １，７３８，９１７ | ０．１９ | 无限售条件的流通股 |
| ９ | 詹虎 | 其他 | １，６８３，９９８ | ０．１８ | 无限售条件的流通股 |
| １０ | 兴业国际信托有限公司－重庆建行新股申购资金信托项目＜１ 期＞ | 其他 | １，５００，０００ | ０．１６ | 无限售条件的流通股 |
第三节 财务会计信息
一、最近三年及一期财务报告的审计情况
（一）最近三年及一期实际口径的财务报告
本公司聘请信永中和对本公司２０１０年及２００９年的财务报告进行了审计，聘请四川君和（四川君和于２００９年被信永中和合并）对本公司２００８年的财务报表进行了审计。信永中和对本公司２０１０年及２００９年的财务报表分别出具了“ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ４０６２－１”和“ＸＹＺＨ／２００９ＣＤＡ４０２５”号标准无保留意见的审计报告。四川君和对本公司２００８年的财务报表出具了“君和审（２００９）第２０３６号”标准无保留意见的审计报告。本公司２０１１年上半年度财务报告未经审计。
２００９年６月，本公司出售原持股比例为６７．７７％的控股子公司长飞四川１８．７７％股权，出售后持股比例为４９％，本公司对长飞四川由控制转变为重大影响。本公司２００９年度财务数据仅合并长飞四川２００９年１－６月利润表及现金流量表，不再合并长飞四川２００９年末资产负债表。
未经特别说明，本公司实际口径的财务资料均摘自四川君和及信永中和审计的本公司２００８年、２００９年及２０１０年财务报告及未经审计的本公司２０１１年上半年度财务报告。
（二）最近三年备考口径的财务报告
２００９年，经本公司２００９年第一次临时股东大会决议通过，并获四川省国资委批准及中国证监会核准，本公司向川投集团非公开发行２９４，２４３，２１９股股票，川投集团以其持有的二滩水电４８％的股权认购全部增发股份。交易作价３，２５４，３３０，０００．００元，发行费用１５，８８６，１９９．０２元，股权交割日为２００９年１２月３１日。
本公司管理层假设上述交易于２００８年１月１日已经完成，自２００８年１月１日起按照现有业务构架编制２００８年、２００９年和２０１０年度模拟财务报表。根据上述假设，在编制本备考财务报表时，自２００８年年初本公司股本增加２９４，２４３，２１９．００元，资本公积—股本溢价增加２，９４４，２００，５８１．９８元。
信永中和对本公司备考财务报表进行了审计，并出具了“ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ４０８６－１”号标准无保留意见的审计报告。
二、财务会计资料
（一）近三年及一期实际口径的财务报表
１、 近三年及一期实际口径的合并财务报表
北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
2012年3月
瑞银证券有限责任公司
保荐人（主承销商）
(下转B14版）