北京旅游购时尚之旅“出京”
⊙记者 黄群 ○编辑 邱江
在掌控北京旅游近一年后,大股东华力控股兑现承诺,将旗下拥有的时尚之旅酒店管理公司注入上市公司,助其拓展新的业绩增长点。
北京旅游今日披露非公开发行预案,拟以不低于9.17元/股的价格非公开发行不超过15267万股,募资不超过14亿元,用于收购时尚之旅100%股权、华力控股全资子公司华胜旅业依法享有的对时尚之旅67500万元债权,以及对时尚之旅增资用于补充流动资金。大股东华力控股拟认购不超过4580万股,非公开发行完成后,华力控股持股比例将进一步增加至28.65%,控制权得到进一步巩固。
预案显示,时尚之旅是华力控股商务连锁酒店项目的投资和管理平台,成立于2010年,注册资本和实收资本均为3亿元,华胜旅业持股99%,华力控股持股1%。截至2011年底,时尚之旅总资产9.73亿元,其中负债6.83亿元,负债率70.2%;2011年实现营收1.12亿元,净利润亏损702.06万元,仍处于起步阶段,产生效益尚需一段时间。
与一般酒店不同的是,时尚之旅经营合作模式与沃尔玛一样采用订单制作的商业模式,通过和大连万达签订战略合作协议,在万达广场综合体项目中建设商务型酒店时尚旅并出售给时尚之旅,由时尚之旅负责经营。因此,时尚旅酒店作为万达广场的一个配套产品,有着其他商务酒店无可比拟的地理位置优势和配套优势。
目前,时尚之旅位于福建、安徽、浙江、湖北、广东、江苏、河北的7家连锁酒店已经投入运营并取得了较好的经营业绩,另有8家连锁酒店即将开业。该酒店的经营目标是打造国内最时尚、最有品位的精品商务连锁酒店,树立中高档商务酒店第一品牌。
通过此次非公开发行,北京旅游还将依法享有华胜旅业对时尚之旅的67500万元债权。据了解,2011年8月31日,时尚之旅、华胜旅业和中国民生银行济南分行签署《委托贷款合同》,合同金额67500万元,贷款期限2.5年(2011年9月至2014年3月止),贷款年利率为0,贷款到期一次偿付本金,可提前还款。
值得一提的是,北京旅游的旅游资源和酒店均位于北京门头沟区,受业务地理分布过于集中、景区经营设施陈旧、人员成本较高等因素影响,近年来公司经营业绩不甚理想。时尚之旅的注入将扩大公司的业务至全国多个省市,培育新的业绩增长点。
北京旅游表示,收购时尚之旅是大股东兑现其2010年认购公司非公开发行股票时的承诺。当时为避免同业竞争,华力控股承诺择机将控股的时尚之旅、北京格纳斯酒店物业管理有限公司及下属公司注入上市公司。令人关注的是,华力控股主要从事房地产、旅游及相关产业、医疗健康产业,同时还涉及基础设施、能源、矿业等多个行业,北京旅游后续可注入的资产将颇受期待。