特别提示

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》首次公开发行股票（Ａ股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）。

重要提示

１、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”或“发行人”或“本公司”）首次公开发行不超过２，０００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】３０１号文核准。裕兴股份的股票代码为３００３０５，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下发行不超过４００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行数量。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

３、本次发行的网下、网上申购日为Ｔ日（２０１２年３月１９日，周一），参与申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

４、东海证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２０１２年３月１２日（Ｔ－５日）至２０１２年３月１４日（Ｔ－３日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

５、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 （２０１０年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会登记备案的机构，包括东海证券自主推荐、已向协会备案的１１名询价对象。

６、上述询价对象于初步询价截止日２０１２年３月１４日（Ｔ－３日）１２：００前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象，未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价低于发行价格的配售对象不得参与网下申购。

７、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为０．０１元，每个配售对象最多可申报３档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

８、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及东海证券研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为４０万股，即配售对象的每档申购数量必须是４０万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过４００万股。

９、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。

１０、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和协会备案。

１１、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（４０万股）配号的方法，保荐人（主承销商）将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出１０个号码，每个号码可获配４０万股股票。

若网下有效申购总量等于４００万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

１２、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。

１３、回拨安排：若Ｔ日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下回拨，回拨数量不低于网上申购的不足部分，且为４０万股（网下申购单位）的整数倍，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购不足部分的，未认购足额部分由保荐人（主承销商）推荐的投资者认购。在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。

１４、发行人及主承销商将于 ２０１２年３月２１日（Ｔ＋２日）在《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

１５、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：

（１）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足２０家；

（２）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量４００万股；

（３）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量１，６００万股，向网下回拨后仍然申购不足；

（４）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。

１６、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

１７、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１２年３月９日（Ｔ－６日，周五）登载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址：ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址：ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，网址：ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和发行人网站（ｗｗｗ．ｃｚｙｕｘｉｎｇ．ｃｏｍ）的招股意向书全文，《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国改革报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
Ｔ－６日 ２０１２年３月９日（周五）	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
Ｔ－５日 ２０１２年３月１２日（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
Ｔ－４日 ２０１２年３月１３日（周二）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
Ｔ－３日 ２０１２年３月１４日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（截止时间为１５：００）
Ｔ－２日 ２０１２年３月１５日（周四）	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
Ｔ－１日 ２０１２年３月１６日（周五）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
Ｔ日 ２０１２年３月１９日（周一）	网上发行申购日（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００） 网下申购资金验资、网下发行配号
Ｔ＋１日 ２０１２年３月２０日（周二）	网上申购资金验资 网下发行摇号抽签
Ｔ＋２日 ２０１２年３月２１日（周三）	网下申购资金解冻、网下申购多余款项退还 网上发行摇号抽签
Ｔ＋３日 ２０１２年３月２２日（周四）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：１、Ｔ日为发行申购日。

２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

二、网下推介具体安排

东海证券将于２０１２年３月１２日（Ｔ－５日）至２０１２年３月１４日（Ｔ－３）日期间，在深圳、上海、北京向询价对象进行现场路演推介。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
２０１２年３月１２日 （Ｔ－５日，周一）	上午９：３０－１１：３０	深圳福田香格里拉大酒店三楼香格里拉２厅	深圳市福田区益田路４０８８号
２０１２年３月１３日 （Ｔ－４日，周二）	上午９：３０－１１：３０	上海金茂君悦大酒店 二楼宴会厅１区	上海市浦东新区世纪大道 ８８ 号
２０１２年３月１４日 （Ｔ－３日，周三）	上午９：３０－１１：３０	北京金融街威斯汀大酒店 二楼聚宝厅	北京市西城区金融大街乙９号

三、初步询价安排

１、本次发行的初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行。询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

２、初步询价时间为２０１２年３月１２日（Ｔ－５日）至２０１２年３月１４日（Ｔ－３日）期间每个交易日９：３０～１５：００，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申购数量。

３、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为０．０１元，每个配售对象最多可申报３档价格。每档申报价格对应的最低申购数量为４０万股，申报数量变动最小单位即“申购单位”为４０万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是４０万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过４００万股。申购价格和申购数量填写示例如下：

假设某一配售对象填写了三档申购价格分别是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１﹥Ｐ２﹥Ｐ３，对应的申购数量分别为Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最终确定的发行价格为Ｐ，则若Ｐ﹥Ｐ１，则该配售对象不能参与网下发行；若Ｐ１≥Ｐ﹥Ｐ２，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ﹥Ｐ３，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。

４、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日２０１２年３月１４日（Ｔ－３日）１２：００前完成在协会登记备案的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过４００万股以上的部分。

５、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由保荐人（主承销商）报中国证监会备案。

６、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、发行人和保荐人（主承销商）

１、发行人：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

法定代表人：王建新

住 所：常州市钟楼经济开发区童子河西路８－８号

电 话：０５１９－８３９０５１２９

联系人：王克

２、保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司

法定代表人：朱科敏

住 所：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９号楼

电 话：０２１－５０５８６６６０

联系人：资本市场部

发行人： 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

保荐人（主承销商）： 东海证券有限责任公司

２０１２年３月９日