首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构(主承销商):■
重要提示
１、深圳茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“发行人”）首次公开发行２，４２８万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１８６号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券有限责任公司确定本次发行价格为１８．５０元／股，网下发行数量为４８５万股，占本次发行总量的１９．９８％。网上定价发行数量为１，９４３万股，占本次发行总量的８０．０２％。
３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（９７万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配９７万股股票。
４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年３月７日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由北京市颐合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
６、根据２０１２年３月６日公布的《深圳茂硕电源科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的１４个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为６４，６０２．００万元，有效申购数量为３，４９２万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为３６个，起始号码为０１，截止号码为３６。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年３月８日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了茂硕电源首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
| 中签号码 |
| ３４， ０５， １３， ２０， ２７ |
凡参与网下发行申购深圳茂硕电源科技股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有５个，每个中签号码可以认购９７万股茂硕电源股票。
三、网下配售结果
本次网下发行总股数４８５万股，获配的配售对象家数为５家，有效申购获得配售的比例为１３．８９％，认购倍数为７．２倍，最终向股票配售对象配售股数为４８５万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 获配数量（万股） |
| １ | 东北证券股份有限公司自营账户 | ２９１ | ９７ |
| ２ | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | ４８５ | ９７ |
| ３ | 鸿阳证券投资基金 | ４８５ | ９７ |
| ４ | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ４８５ | ９７ |
| ５ | 中海能源策略混合型证券投资基金 | ９７ | ９７ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
１、配售对象的报价明细
在２０１２年２月２８日至２０１２年３月２日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年３月２日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由４９家询价对象统一申报的９６家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量 （万股） | |
| 一、证券公司 | |||||
| １ | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １４．３０ | ４８５ | |
| ２ | 长城证券有限责任公司 | 长城１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月２４日） | １４．００ | ９７ | |
| ３ | 第一创业证券有限责任公司 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | １７．００ | ９７ | |
| ４ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | １７．１０ | ９７ | |
| １８．１０ | ９７ | ||||
| １９．００ | ２９１ | ||||
| ５ | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光５号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年１月２１日） | １８．１０ | ９７ | |
| 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | １８．００ | １９４ | |||
| ６ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | １５．００ | １９４ | |
| ７ | 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | １９．２５ | ４８５ | |
| ８ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | １６．００ | ４８５ | |
| ９ | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | １２．８８ | ９７ | |
| １０ | 招商证券股份有限公司 | 招商证券基金宝二期集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月２６日） | １４．５０ | １９４ | |
| １１ | 中信证券股份有限公司 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | １６．００ | ９７ | |
| 中信证券股票精选集合资产管理计划 | １３．００ | ９７ | |||
| １２ | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | １２．１０ | ９７ | |
| １３ | 安信证券股份有限公司 | 安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日） | １７．００ | ９７ | |
| 安信理财２号积极配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月２６日） | １７．００ | ９７ | |||
| １４ | 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | １６．００ | ２９１ | |
| １５ | 中山证券有限责任公司 | 中山证券有限责任公司自营账户 | １５．００ | ９７ | |
| 二、保险机构 | |||||
| １６ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日） | １５．００ | ４８５ | |
| １７ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品（网下配售资格截至２０１２年５月３１日） | １３．５０ | ９７ | |
| １８ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | １８．００ | ９７ | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | １８．００ | ９７ | |||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | １８．００ | ９７ | |||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | １８．００ | ９７ | |||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | １８．００ | ９７ | |||
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | １８．００ | ９７ | |||
| １９ | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | １０．００ | ４８５ |
| ２０ | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司－分红－个人分红 | １８．００ | ４８５ |
| 三、财务公司 | ||||
| ２１ | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | １８．５０ | １９４ |
| ２２ | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | １６．００ | ４８５ |
| ２３ | 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | １８．００ | ４８５ |
| 四、基金公司 | ||||
| ２４ | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | １８．５０ | ４８５ |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | １６．５０ | ４８５ | ||
| 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | １８．５０ | １９４ | ||
| 鸿阳证券投资基金 | １８．５０ | ４８５ | ||
| 宝盈鸿利收益证券投资基金 | １８．５０ | １９４ | ||
| 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | １９．００ | ４８５ | ||
| ２５ | 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | １７．００ | １９４ |
| 全国社保基金五零一组合 | １７．００ | ４８５ | ||
| ２６ | 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | １９．５０ | １９４ |
| ２７ | 富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | １７．００ | ９７ |
| 富国天利增长债券投资基金 | １５．３０ | １９４ | ||
| １７．００ | １９４ | |||
| １９．００ | ９７ | |||
| 富国可转换债券证券投资基金 | １５．３０ | １９４ | ||
| ２８ | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | １８．００ | ９７ |
| ２９ | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | １８．００ | ３８８ |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | １７．５０ | ９７ | ||
| １７．８０ | ２９１ | |||
| ３０ | 中海基金管理有限公司 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | １８．００ | ９７ |
| 中海能源策略混合型证券投资基金 | １８．６０ | ９７ | ||
| 中海优质成长证券投资基金 | ２０．００ | ９７ | ||
| ３１ | 华安基金管理有限公司 | 华安宝利配置证券投资基金 | １５．００ | ４８５ |
| ３２ | 华夏基金管理有限公司 | 华夏回报二号证券投资基金 | １１．２０ | １９４ |
| 华夏回报证券投资基金 | １１．２０ | ４８５ | ||
| 华夏沪深３００指数证券投资基金 | １１．２０ | ４８５ | ||
| ３３ | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | １４．０１ | ４８５ |
| 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １３．５１ | ４８５ | ||
| ３４ | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | １３．００ | ９７ |
| 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | １３．００ | ９７ | ||
| 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | １３．００ | ９７ | ||
| ３５ | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | １４．００ | ４８５ |
| 南方高增长股票型开放式证券投资基金 | １３．５０ | ９７ | ||
| 全国社保基金四零一组合 | １５．００ | ３８８ | ||
| 南方避险增值基金 | １４．００ | ４８５ | ||
| ３６ | 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | ８．５０ | ９７ |
| 鹏华丰润债券型证券投资基金 | ８．５０ | １９４ | ||
| 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | ８．５０ | ９７ | ||
| ３７ | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | １７．００ | ９７ |
| ３８ | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | １７．２０ | ４８５ |
| 申万菱信盛利精选证券投资基金 | １７．２０ | １９４ | ||
| ３９ | 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | １６．５０ | ９７ |
| 银河银泰理财分红证券投资基金 | ２０．００ | ９７ | ||
| ４０ | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | １８．００ | ９７ |
| 招商信用添利债券型证券投资基金 | １８．００ | ４８５ | ||
| ４１ | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | １６．６０ | ９７ |
| 国投瑞银景气行业基金 | １６．００ | ４８５ | ||
| 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | １６．００ | ９７ | ||
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | １４．００ | ９７ | ||
| ４２ | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | １６．５０ | ９７ |
| １７．５０ | ９７ | |||
| ４３ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | １７．００ | １９４ |
| 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | １７．６０ | ４８５ | ||
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | １７．６０ | ４８５ | ||
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | １７．６０ | ４８５ | ||
| 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | １７．６０ | ４８５ | ||
| ４４ | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | １５．００ | ４８５ |
| 建信收益增强债券型证券投资基金 | １４．００ | １９４ | ||
| ４５ | 华商基金管理有限公司 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | ２０．００ | ９７ |
| 五、信托公司 | ||||
| ４６ | 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １６．００ | ４８５ |
| 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １５．００ | ４８５ | ||
| 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １５．００ | ４８５ | ||
| 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １４．００ | ４８５ | ||
| 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １４．００ | ４８５ | ||
| 云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １４．００ | ４８５ | ||
| 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | １５．００ | ４８５ | ||
| 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日） | １４．００ | ４８５ | ||
| ４７ | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | １７．００ | ４８５ |
| ４８ | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | １６．００ | １９４ |
| １８．００ | ２９１ | |||
| ４９ | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | １６．００ | １９４ |
2、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的茂硕电源投资价值研究报告,综合绝对估值和相对估值的结果,研究员认为发行人合理估值区间为18.60 – 25.11元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年3月2日的2011年静态市盈率平均值为38.12倍。
五、持股锁定期限
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
七、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
电话:010-85120190
传真:010-85120211
联系人:资本市场部
发行人:深圳茂硕电源科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券有限责任公司
2012年3月9日